Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh xã hội phát triển và hội nhập, nền kinh tế Việt Nam đang trở nên sôi động với sự gia tăng các ngân hàng thương mại, tạo nên một hệ thống tài chính vững mạnh Năm 2022, ngành ngân hàng cần phát huy vai trò quan trọng trong việc huy động vốn từ các nguồn lực kinh tế và phân bổ nguồn vốn hiệu quả, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong và sau đại dịch COVID-19.
Nguồn vốn là yếu tố quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại (NHTM), nơi vốn được xem là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển Hệ thống NHTM Việt Nam đóng vai trò trung gian tài chính, luân chuyển vốn giữa các chủ thể dư thừa và thiếu hụt, góp phần huy động vốn cho nền kinh tế xã hội Khi nền kinh tế ổn định và tăng trưởng, đời sống dân cư được cải thiện, dẫn đến nhu cầu và khả năng tích lũy tăng cao Do đó, nguồn vốn từ dân cư trở thành nguồn huy động chính, tiềm năng và bền vững nhất cho mỗi ngân hàng.
Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại phát triển mạnh mẽ về số lượng, năng lực cạnh tranh trong huy động vốn ngày càng gia tăng Do đó, việc nâng cao công tác huy động vốn, cả về vật chất kỹ thuật lẫn quy mô hoạt động, trở thành ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng.
Ngân hàng Quân Đội, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần sớm nhất tại Việt Nam, đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình thông qua việc chuyển mình mạnh mẽ và triển khai chuyển đổi số để mang lại sự thuận tiện cho khách hàng Do đó, nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Quân Đội, là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong bối cảnh hiện nay.
Trong bối cảnh lãi suất biến động mạnh và sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ cùng với các ưu đãi hiện nay, tác giả đã quyết định nghiên cứu về "Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội" Mục tiêu nghiên cứu nhằm cải thiện hiệu quả huy động vốn và tăng cường vị thế cạnh tranh của ngân hàng trong thị trường tài chính.
Tổng quan nghiên cứu
Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quân Đội là vấn đề quan trọng để tìm kiếm giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tiền gửi Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu tiêu biểu đã được thực hiện bởi các tác giả liên quan đến chủ đề này.
Nghiên cứu của Kumari và Gunasekara (2018) cùng Mshauri và Mansour (2012) nhằm giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi, bao gồm lãi suất tiết kiệm, tính bảo mật, hệ thống phân phối, chất lượng dịch vụ, nhận thức của khách hàng và thương hiệu ngân hàng Nghiên cứu tại Tanzania còn mở rộng thêm các yếu tố như loại hình dịch vụ, phí ATM, năng lực cán bộ nhân viên và chiến lược xúc tiến Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc xác định các vùng nghiên cứu mà chưa đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi.
Nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Việt Nam đã được thực hiện, trong đó tác giả Huỳnh Thị Phi Duyên (2015) đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Agribank – Chi nhánh Quảng Ngãi Sử dụng phương pháp kiểm định độ tin cậy với hệ số Cronbach’s alpha, phân tích yếu tố EFA, mô hình hồi quy tuyến tính bội và SWOT trên 243 khách hàng, nghiên cứu xác định sáu nhân tố chính: năng lực cạnh tranh về thương hiệu, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, năng lực tổ chức dịch vụ, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và định hướng kinh doanh Kết quả này nhằm hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank – Chi nhánh Quảng Ngãi.
Trong luận văn thạc sỹ kinh tế của Trần Phụng Thùy Chi (2013) mang tiêu đề “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”, tác giả đã phân tích chi tiết năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi tại NHTM Bài viết đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của BIDV trong lĩnh vực này Mặc dù đã cung cấp nhiều kết quả chi tiết, nhưng tác giả chưa đề cập đến các yếu tố chủ quan và không phân tích thực trạng cụ thể trong nghiên cứu.
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các nhân tố độc lập có mối liên hệ trực tiếp đến năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi, nhưng chưa có sự kết nối rõ ràng giữa các yếu tố này để đánh giá tổng thể ảnh hưởng của chúng đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng Mặc dù đã có nhiều luận văn và báo cáo về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, nhưng vẫn thiếu nghiên cứu chuyên sâu về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội Vì vậy, nghiên cứu với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội” sẽ kế thừa các tiêu chí và nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, nhằm khai thác sâu hơn vấn đề này và góp phần khắc phục những hạn chế trước đó.
Mục tiêu nghiên cứu
Khóa luận phân tích năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 – 2021 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động này.
Một là, tóm tắt cơ sở lý luận cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM
Hai là, đánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ba là, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt được kết quả cuối cùng, bài nghiên cứu sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề sau:
- Năng lực cạnh tranh trong huy động vốn là gì? Yếu tố nào tác động đến năng lực cạnh tranh trong huy động vốn?
Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Quân Đội (MB) trong giai đoạn 2019 – 2020 được đánh giá dựa trên nhiều nhân tố quan trọng Các tác nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh bao gồm chất lượng dịch vụ, lãi suất hấp dẫn và chiến lược marketing hiệu quả Để đo lường sức cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn, các tiêu chí như tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi, mức độ hài lòng của khách hàng và vị trí thị trường của MB được sử dụng.
- Những giải pháp nào có thể giúp Ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi?
Phương pháp nghiên cứu
Khóa luận này sử dụng phương pháp mô tả, giải thích, đối chiếu, so sánh và phân tích tổng hợp dựa trên dữ liệu thứ cấp, cụ thể là báo cáo tài chính và báo cáo thường niên từ năm 2019 đến 2021.
Bài luận sử dụng số liệu sơ cấp từ khảo sát ý kiến của cán bộ công nhân viên và khách hàng để đánh giá, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng.
Kết cấu đề tài nghiên cứu
Kết cấu nội dung bài khóa luận được chia làm ba chương (không tính lời mở đầu, lời cam đoan, tài liệu tham khảo):
Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM tại Việt Nam
Chương 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chương 3: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NHTM VIỆT NAM
Huy động vốn và huy động vốn tiền gửi của NHTM
1.1.1 Khái niệm huy động vốn
Nguồn vốn đề cập đến các mối quan hệ tài chính cho phép đơn vị huy động một số tiền nhất định nhằm đầu tư vào tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý và kinh tế đối với những tài sản này.
Huy động vốn tiền gửi là hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại, nhằm tiếp cận nguồn vốn nhàn rỗi từ cá nhân và tổ chức kinh tế qua nhiều hình thức khác nhau Nguồn vốn này thuộc sở hữu của khách hàng, ngân hàng chỉ có quyền sử dụng trong thời gian nhất định và phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận Hoạt động huy động vốn tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng, giúp đáp ứng nhu cầu thanh khoản với chi phí thấp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh Việc phát triển các hình thức huy động phù hợp và linh hoạt là rất cần thiết để ngân hàng khai thác tối đa nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút vốn nhàn rỗi cho hoạt động kinh doanh.
1.1.2 Khái niệm huy động tiền gửi của NHTM
Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010, huy động vốn tiền gửi được định nghĩa là hoạt động nhận tiền từ tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức khác Hoạt động này phải tuân thủ nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.
1.1.2.1 Nguyên tắc huy động vốn
Ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã huy động từ khách hàng, đảm bảo khả năng rút tiền bất cứ lúc nào hoặc khi đến thời điểm đáo hạn tiền gửi.
Ngân hàng không chỉ hoàn trả số vốn gốc mà khách hàng đã gửi, mà còn phải thanh toán lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm Điều này bởi vì tiền gửi tiết kiệm được xem là một hình thức đầu tư sinh lời, giúp khách hàng thu được lợi nhuận từ ngân hàng.
Ngân hàng thương mại (NHTM) có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin mà khách hàng cung cấp Thông tin này chỉ được tiết lộ khi có sự đồng ý của chủ tài khoản hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
1.1.2.2 Vai trò của huy động vốn
- Đối với nền kinh tế
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, với nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản nợ Thông qua việc huy động vốn, NHTM tập trung các khoản tiền nhàn rỗi từ các chủ thể kinh tế, tạo ra quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu cho vay, tài trợ và đầu tư, từ đó tạo ra lợi nhuận và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Bên cạnh đó, việc huy động vốn tiền gửi cũng giúp Ngân hàng Nhà Nước kiểm soát khối lượng tiền tệ trong lưu thông thông qua chính sách tiền tệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế.
Nghiệp vụ huy động vốn giúp khách hàng tích lũy khoản tiền nhàn rỗi cho các mục tiêu tài chính trong tương lai, đồng thời mang lại lãi suất cho số tiền gửi, được đảm bảo qua hợp đồng với ngân hàng Đây là hình thức đầu tư an toàn, đồng thời tạo cơ hội cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ thanh toán, thẻ ATM và tín dụng khi cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò là trung gian tài chính quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, với nguồn vốn huy động từ tiền gửi là yếu tố then chốt cho hoạt động kinh doanh Việc có nguồn vốn dồi dào giúp NHTM mở rộng hoạt động, đa dạng hóa dịch vụ và tận dụng cơ hội đầu tư, từ đó nâng cao uy tín trên thị trường Mặc dù hoạt động huy động vốn tiền gửi không trực tiếp mang lại lợi nhuận, nhưng nó là nền tảng thiết yếu để tạo ra lợi nhuận thông qua các hoạt động đầu tư, tín dụng và dịch vụ khác của ngân hàng.
1.1.2.3 Các hình thức huy động vốn a Phân loại theo đối tượng huy động
Khách hàng đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực huy động vốn Đối tượng khách hàng chủ yếu bao gồm cá nhân và các tổ chức kinh tế.
Khách hàng cá nhân là đối tượng chiếm đa số và là khách hàng tiềm năng trong hoạt động của ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu bảo quản, tích lũy và tạo thu nhập ổn định từ lãi suất, ngân hàng đã thiết kế nhiều gói sản phẩm tiết kiệm đa dạng và hấp dẫn Nắm bắt tâm lý khách hàng, ngân hàng đưa ra chính sách lãi suất huy động thu hút nguồn tiền nhàn rỗi, mang lại lợi ích cho cả hai bên: khách hàng nhận lãi từ khoản đầu tư, trong khi ngân hàng có được nguồn vốn ổn định để đầu tư vào các hoạt động khác.
- Tiền gửi của tổ chức kinh tế
Nguồn vốn huy động của ngân hàng không chỉ đến từ tiền nhàn rỗi ổn định của khách hàng cá nhân mà còn từ lượng tiền lớn của các tổ chức kinh tế Điều này tạo ra sự đa dạng trong đối tượng khách hàng của ngân hàng Tuy nhiên, mục đích gửi tiền của các tổ chức này khác biệt so với khách hàng cá nhân.
Ngân hàng chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ vốn huy động từ số dư tài khoản của khách hàng cá nhân, chủ yếu là từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế Nguồn tiền này thường không ổn định do được rút ra để thực hiện các giao dịch thanh toán Điều này tạo ra thách thức cho ngân hàng trong việc cho vay và đầu tư nhằm sinh lời Đồng thời, không phải lúc nào khách hàng tổ chức cũng gửi tiền chỉ với mục đích thanh toán; họ cũng có thể gửi tiền có kỳ hạn để thu lợi nhuận.
Tiền gửi không kỳ hạn cho phép người gửi rút tiền bất cứ lúc nào để phục vụ nhu cầu thanh toán Lãi suất cho loại tiền gửi này thường rất thấp, hoặc ngân hàng có thể không trả lãi, do đây là nguồn vốn biến động thường xuyên Ngân hàng phải dự trữ một phần tiền để đảm bảo khả năng thanh toán ngay khi khách hàng yêu cầu rút Mục đích chính của người gửi là đảm bảo an toàn cho tài sản và thuận tiện trong các giao dịch thanh toán.
- Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn là loại hình gửi tiền mà khách hàng thỏa thuận với ngân hàng về thời gian gửi và thời điểm rút gốc lãi Loại tiền gửi này có tính ổn định cao, giúp ngân hàng xác định thời gian thanh toán cho khách hàng Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn ngắn hoặc dài tùy thuộc vào số tiền nhàn rỗi của mình Mục tiêu chính khi gửi tiền là để nhận lãi suất cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn, qua đó thu hút nhu cầu gửi tiền từ dân cư Hơn nữa, việc huy động tiền gửi có kỳ hạn giúp ngân hàng chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho các khoản vay và đầu tư.
Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM
1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi 1.2.1.1 Cạnh tranh
Cạnh tranh trong kinh doanh được định nghĩa là hoạt động tranh đua giữa các nhà sản xuất và thương nhân trong nền kinh tế thị trường Hoạt động này ảnh hưởng đến mối quan hệ cung cầu và nhằm mục tiêu giành lấy các điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường thuận lợi nhất.
Theo Michael Porter (1998), cạnh tranh được hiểu là việc giành lấy thị phần giữa các doanh nghiệp Cạnh tranh diễn ra khi hai hoặc nhiều chủ thể nỗ lực đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình, nhằm khẳng định vị trí và ưu thế trên thị trường Quá trình cạnh tranh này dẫn đến việc bình quân hóa lợi nhuận trong ngành, từ đó có thể làm giảm giá cả.
NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ chủ yếu nhận tiền gửi từ khách hàng và có trách nhiệm hoàn trả Họ sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán, tạo ra một môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính.
Ngành ngân hàng không phải là sự triệt tiêu lẫn nhau mà là một quy luật tất yếu mà mọi ngân hàng cần tuân thủ để tồn tại và phát triển Sự cạnh tranh hợp pháp giữa các ngân hàng diễn ra gay gắt, nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như gia tăng thị phần, tối ưu hóa nguồn vốn, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh.
Cạnh tranh là quá trình mà các chủ thể nỗ lực xây dựng chiến lược tối ưu để vượt qua đối thủ, nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể.
Theo OECD, năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia và khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
Theo Porter (1998), năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần cũng như đạt được lợi nhuận cao Để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh, bao gồm chi phí sản xuất thấp hơn hoặc khả năng khác biệt hóa sản phẩm để thiết lập mức giá cao hơn mức trung bình Năng lực cạnh tranh cần gắn liền với phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.
Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) được xác định là khả năng sử dụng và phối hợp hiệu quả các nguồn lực, nhằm duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh hiện có Điều này giúp củng cố và mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các biến động bất lợi của nền kinh tế, từ đó đạt được các mục tiêu chiến lược của ngân hàng.
1.2.1.3 Năng lực cạnh tranh của NHTM
Trong luận văn thạc sỹ kinh tế của Nguyễn Thị Thu Thủy về “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, tác giả nhấn mạnh rằng năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại là khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh để giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh với các ngân hàng khác Khái niệm này phản ánh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế hiện đại yêu cầu sự sáng tạo và khả năng thay đổi liên tục Để tạo ra lợi thế so với đối thủ, doanh nghiệp cần thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, từ đó gia tăng lợi nhuận Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và lợi thế nội tại cũng như bên ngoài là yếu tố quan trọng để phát triển các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn, giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) là khả năng tự tạo ra lợi thế dựa trên việc duy trì và phát triển các điểm mạnh vốn có, nhằm mở rộng thị phần và gia tăng lợi nhuận, đồng thời có khả năng đối phó với biến động của môi trường kinh doanh Để đánh giá năng lực cạnh tranh, cần xem xét các yếu tố như năng lực tài chính, thị phần huy động vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, quản trị điều hành, mạng lưới hoạt động, và sự đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Những yếu tố này giúp ngân hàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm dịch vụ hấp dẫn hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
1.2.1.4 Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM
Năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại (NHTM) là khả năng tạo ra và duy trì lợi thế vượt trội so với đối thủ, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng Điều này không chỉ giúp ngân hàng phát triển thị phần huy động vốn mà còn gia tăng lợi nhuận, đồng thời linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.
Năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi không chỉ dựa trên các tiêu chí tài chính, công nghệ, nhân lực, quản trị và sản phẩm mà còn cần phải so sánh với các đối thủ trong cùng thị trường Điều này giúp ngân hàng tận dụng cơ hội bằng cách phát huy những điểm mạnh hiện có và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động tiền gửi.
1.2.2 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 1.2.2.1 Thị phần huy động vốn tiền gửi
Thị phần huy động vốn là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng Một thị phần huy động vốn lớn cho thấy ngân hàng có khả năng cạnh tranh cao hơn trong lĩnh vực này.
1.2.2.2 Cơ cấu huy động vốn tiền gửi
Cơ cấu huy động vốn cần phải tương thích với cơ cấu sử dụng, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu dư nợ tín dụng và đầu tư, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận mà không phải chi trả lãi suất cho phần vốn huy động Để được coi là hợp lý, cơ cấu huy động vốn phải đảm bảo các thành phần đáp ứng kế hoạch sử dụng vốn và có chi phí huy động thấp nhất Nguồn vốn huy động được phân loại theo các tiêu chí như loại tiền, kỳ hạn và đối tượng khách hàng.
Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM
vốn tiền gửi của NHTM
1.3.1.1 Biểu phí và lãi suất huy động vốn tiền gửi Để thu hút được nguồn tiền của các chủ thể dư thừa vốn trên thị trường đòi hỏi các ngân hàng phải có một chính sách lãi suất phù hợp và có một mức phí áp dụng hợp lý đối với các dịch vụ cung ứng cho khách hàng Tuyishine, Florence và Zenon (2015) đã chỉ ra rằng lãi suất tiền gửi ảnh hưởng đến mức tiền gửi của khách hàng và tác động trực tiếp đến lợi nhuận của các NHTM Nếu ngân hàng đưa ra mức phí cao thì sẽ giúp ngân hàng gia tăng thêm một khoản lợi nhuận nhưng sẽ làm giảm đi lượng khách hàng đang có bởi khách hàng thường có xu hướng tìm đến những ngân hàng áp dụng mức phí dịch vụ thấp để giao dịch Ngược lại, nếu đưa ra mức phí thấp thì có thể giữ chân được khách hàng nhưng lợi nhuận của ngân hàng sẽ khó được đảm bảo, từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành Bên cạnh đó, R Deshpande, J G Merzieres (2007) đã khẳng định việc đưa ra mức lãi suất cao hơn cho phép các ngân hàng thu hút một lượng tiền gửi lớn hơn (đặc biệt là tiền gửi có kỳ hạn) và giảm chi phí quản lý tổng thể Điều này đã chỉ ra trong mối tương quan giữa lãi suất với sự tăng trưởng về lượng tiền gửi khi mà lãi suất huy động cao sẽ giúp duy trì ổn định khối lượng tiền gửi của khách hàng, từ đó dẫn đến thị phần tăng và ngược lại Chính vì vậy, các ngân hàng khi sử dụng công cụ này cần cẩn trọng, phải có sự quan sát kỹ lưỡng mặt bằng chung về lãi suất và mức phí để có thể vừa tối ưu hóa lợi nhuận đạt được vừa góp phần cao năng lực cạnh tranh về huy động vốn tiền gửi
1.3.1.2 Đa dạng hóa loại hình sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi
Sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng Các ngân hàng thương mại (NHTM) cạnh tranh không chỉ qua các sản phẩm cơ bản mà còn nhờ vào tính độc đáo, chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ Mỗi ngân hàng có thể tạo sự khác biệt cho từng loại sản phẩm bằng cách phát huy những lợi thế riêng biệt.
Sản phẩm dịch vụ truyền thống mang lại 19 ích lợi nổi bật, với sự đa dạng hóa trong kỳ hạn, loại hình dịch vụ và đối tượng gửi tiền Điều này giúp tạo ra một danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của từng nhóm khách hàng, từ đó nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị trường và sức mạnh cạnh tranh Để thành công, sản phẩm dịch vụ huy động vốn tiền gửi của ngân hàng cần được thiết kế theo định hướng khách hàng, nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện tại và dự đoán nhu cầu trong tương lai.
Mức độ đa dạng hóa danh mục sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi là yếu tố quan trọng phản ánh năng lực cạnh tranh của ngân hàng Theo Muro (2009), việc đa dạng hóa loại hình dịch vụ này không chỉ thu hút nhiều khách hàng mà còn khuyến khích họ gửi tiền nhiều hơn Do đó, ngân hàng cần phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ dựa trên nhu cầu thị trường, giúp ngân hàng ổn định và phát huy lợi thế quy mô, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho khách hàng để đáp ứng tối ưu nhu cầu của họ.
1.3.1.3 Năng lực công nghệ Đối với ngành ngân hàng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tạo ra những sản phẩm dịch vụ hiện đại, đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng, ngân hàng và cả nền kinh tế Theo Muro (2009), công nghệ ngân hàng và các cơ sở ngân hàng trực tuyến đã chứng minh trên toàn thế giới rằng ngành ngân hàng dễ dàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả, do đó, khách hàng hy vọng nhận được khoản tiền gửi của họ và các dịch vụ khác trong một thời gian ngắn Các NHTM ngày càng chú trọng việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để đem đến sự đổi mới trong hoạt động của ngân hàng Đây là điều tất yếu để các ngân hàng có thể thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nền tảng ngân hàng số trên các ứng dụng Mobile Banking, Internet Banking cho khách hàng thay vì thực hiện giao dịch tại quầy Hơn nữa, nâng cao trình độ công nghệ sẽ giúp các NHTM có khả năng kết nối dữ liệu va cung cấp dịch vụ liên thông trong hệ thống
20 ngân hàng đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến, giúp nâng cao khả năng lưu trữ và quản lý thông tin Nhờ vào việc ghi nhận chi tiết dữ liệu giao dịch và thói quen của khách hàng, ngân hàng có thể phân tích hành vi tiêu dùng để xây dựng các chiến lược kinh doanh hiệu quả Điều này không chỉ tăng tốc độ hoạt động ngân hàng mà còn đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hiện đại, đồng thời tiết kiệm chi phí giao dịch Sự chuyển đổi số này góp phần tạo dựng niềm tin và an tâm cho khách hàng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc huy động vốn của ngân hàng.
Theo Iswary (2015), nhu cầu và mong muốn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng ngày càng tăng, yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra những sản phẩm dịch vụ công nghệ cao Sự hiện đại hóa công nghệ ngân hàng giúp đa dạng hóa và nâng cao tính an toàn trong các dịch vụ huy động vốn, tiết kiệm thời gian và nhân lực cho ngân hàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và tính cạnh tranh.
Marketing là hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi (P.Kotler) Theo khái niệm hiện đại của P.Kotler, marketing là quá trình kết hợp giữa nhận thức về môi trường kinh doanh và hành động của doanh nghiệp, nơi các mục tiêu và chiến lược phải linh hoạt để thích ứng với sự biến động của môi trường, tập trung vào khách hàng và nhu cầu của họ Cạnh tranh thông qua các chương trình marketing đang trở nên phổ biến tại hầu hết các ngân hàng, được coi là chiến lược thu hút sự chú ý của khách hàng đến thương hiệu Sự phát triển của các phương tiện truyền thông giúp ngân hàng nâng cao hình ảnh thương hiệu hiệu quả hơn.
Để thu hút khách hàng, ngân hàng điện tử cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và mở rộng các điểm giao dịch Đồng thời, chiến lược xúc tiến hỗn hợp cần được cải thiện, kết hợp linh hoạt giữa báo chí, website, quảng cáo, PR và khuyến mãi để quảng bá sản phẩm dịch vụ huy động vốn một cách hiệu quả và rộng rãi.
1.3.1.5 Năng lực về con người
Các ngân hàng không chỉ duy trì niềm tin về thương hiệu mà còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng hiệu quả kinh doanh Để đạt được điều này, các ngân hàng cần xây dựng lộ trình đào tạo cho cán bộ nhân viên, giúp họ nâng cao giá trị bản thân và hướng tới mục tiêu nghề nghiệp xa hơn Việc trau dồi kiến thức và kỹ năng sẽ giúp nhân viên thích ứng với biến động môi trường, từ đó tạo ra một đội ngũ đoàn kết, tin tưởng, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng cả trong nước và quốc tế.
Nguồn nhân lực của NHTM được biểu hiện ở hai khía cạnh:
Ngân hàng thương mại cần đảm bảo có đủ đội ngũ cán bộ và nhân viên để phát triển mạng lưới, tăng thị phần và phục vụ khách hàng hiệu quả Điều này cũng giúp đưa ra những đánh giá chính xác về năng suất lao động của nhân viên ngân hàng.
Chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá qua trình độ học vấn, văn hóa và các kỹ năng như ngoại ngữ, tin học, giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định và giải quyết vấn đề Đây là yếu tố then chốt giúp điều hành hiệu quả bộ máy và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có khả năng tư vấn và phục vụ khách hàng, tạo ấn tượng tích cực về ngân hàng Chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, phản ánh sự cạnh tranh trong ngành.
22 khứ đồng thời chính là năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong tương lai
Trong thời đại số hóa hiện nay, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng đối với các ngân hàng, không chỉ trong việc cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ mà còn trong việc thu hút những nhân sự có trình độ công nghệ cao Điều này giúp ngân hàng đưa sản phẩm và dịch vụ số đến gần hơn với khách hàng, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của họ.
Năng lực của nhân sự được nâng cao thông qua các khóa đào tạo, giúp cải thiện hiệu suất làm việc và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến thị phần ngân hàng trong môi trường cạnh tranh hiện nay Dịch vụ ngân hàng có tính vô hình và nhạy cảm, dễ bị đánh giá khách quan Chất lượng sản phẩm không chỉ tăng giá trị và thu hút người gửi, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh và duy trì lòng trung thành của khách hàng Mặc dù mỗi sản phẩm có đặc điểm riêng, nhưng khách hàng thường chú trọng vào yếu tố phù hợp với nhu cầu và lòng tin Việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn nâng cao uy tín và hình ảnh ngân hàng, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh và khẳng định vị thế của thương hiệu trong thị trường ngân hàng thương mại.
THỰC TRẠNG VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Giới thiệu về ngân hàng
- Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
- Tên tiếng anh: Military Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt: Ngân hàng Quân đội (MB)
- Hội sở chính: 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
- Website: www.mbbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 37,783 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 607,140 tỷ đồng
- Công ty thành viên, công ty liên doanh: MBCapital, MBSecurities,
Ngân hàng TMCP Quân đội, được thành lập vào ngày 04/11/1994, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam với vốn khởi điểm gần 20 tỷ đồng và 25 nhân sự Sau hơn 27 năm phát triển, ngân hàng đã nâng vốn điều lệ lên 37 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới giao dịch lên 296 điểm trong nước và 04 điểm quốc tế Với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và chiến lược quản trị rủi ro vượt trội, Ngân hàng Quân đội đã khẳng định uy tín trong ngành tài chính, cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm đa dạng và tiện lợi.
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngân hàng TMCP Quân đội đã kiên định với chiến lược phát triển bền vững, an toàn và đáng tin cậy Dù phải đối mặt với áp lực tái cấu trúc mạnh mẽ, ngân hàng vẫn vươn lên dẫn đầu trong nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng.
Ngân hàng Quân đội cam kết vì sự phát triển của đất nước và lợi ích của khách hàng, với mục tiêu hàng đầu là mang lại sự thuận tiện trong từng sản phẩm dịch vụ Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, ngân hàng nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng và hướng tới việc trở thành ngân hàng có chất lượng phục vụ tốt nhất Với tầm nhìn “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” và nằm trong Top 5 ngân hàng Việt Nam về hiệu quả kinh doanh và an toàn, Ngân hàng TMCP Quân Đội mong muốn đóng góp vào sự phát triển quốc gia, đảm bảo nguồn doanh thu lớn và tuân thủ các chính sách tiền tệ Ngân hàng cam kết tận tâm, đổi mới, sáng tạo và phát triển các giải pháp tài chính tối ưu, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của mình.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng MB
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của NH TMCP Quân Đội
Nguồn: BCTN năm 2021 của NH TMCP Quân Đội
1 Ủy ban quản trị cấp cao
3 Ủy ban quản lý rủi ro
Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông
Cơ quan kiểm toán nội bộ
Khối kiểm tra kiểm soát nội bộ
Khối tài chính kế toán
Khối quản trị rủi ro
Văn phòng CEO Khối TCNS
Khối khách hàng vừa và nhỏ
Khối khách hàng cá nhân
Khối mạng lưới và quản lý chất lượng
Ban kế hoạch và Marketing
3 Hội đồng Quản lý vốn
Khối công nghệ thông tin
Ban khách hàng chiến lược
Khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ
Chi nhánh/ văn phòng đại diện nước ngoài
Trung tâm phê duyệt tín dụng
Chi nhánh đa năng Chi nhánh Cộng đồng
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quân đội giai đoạn
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, MB đã chủ động theo dõi thị trường và linh hoạt điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Nhờ đó, giai đoạn 2019 – 2021, MB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
Biểu đồ 2.1: Lãi thuần của NH TMCP Quân Đội trong giai đoạn 2019 – 2021 Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: BCTC của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 - 2021
Biểu đồ cho thấy lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội có kết quả khả quan và liên tục tăng trong 3 năm từ 2019 đến 2021, đặc biệt là giai đoạn 2020 – 2021 Cụ thể, thu nhập lãi thuần năm 2021 tăng 29.2% so với năm 2020, đạt hơn 26,000 tỷ đồng Đồng thời, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng cũng tăng mạnh, với mức tăng 12.2% trong năm 2020.
Từ năm 2019 đến 2021, doanh thu đã tăng hơn 22% so với năm trước, đạt gần 3,575 tỷ đồng và 4,376 tỷ đồng Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh và dịch vụ bán chéo bảo hiểm, với khoản thu này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và đầu tư dài hạn, cùng với lãi thuần từ các hoạt động khác đều đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp Những chỉ số này không chỉ phản ánh khả năng sinh lời mà còn giúp doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cải thiện để tối ưu hóa lợi nhuận.
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
Trong năm 2021, 31 động dịch vụ ghi nhận doanh thu tăng hơn 40%, đạt 8,386 tỷ đồng Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gần 70%, đạt 545 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2021 Lãi thuần từ mua bán chứng khoán cũng liên tục tăng gấp đôi so với năm 2020, đạt 221 tỷ đồng và 1,445 tỷ đồng Mặc dù lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 419 tỷ đồng trong năm 2020, ngân hàng đã ghi nhận sự tăng đột biến về doanh thu từ hoạt động này, mang về gần 1,574 tỷ đồng vào năm 2021, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ vào việc thu hồi nợ hiệu quả Tổng thu nhập lãi vẫn chiếm hơn 80% tổng doanh thu của ngân hàng, cho thấy ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp tối ưu để nâng cao chất lượng cho vay, quản lý hiệu quả tín dụng và cải thiện trải nghiệm khách hàng, góp phần tăng cường sức cạnh tranh bền vững trên thị trường.
Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước thuế của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 – 2021 Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: BCTC của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 - 2021
Lợi nhuận trước thuế của MB đã tăng nhẹ trong hai năm 2019 – 2020, với LNTT năm 2020 đạt 10,688 tỷ đồng, tăng 652 tỷ đồng (khoảng 6.5%) so với năm 2019 Năm 2021, MB ghi nhận LNTT đạt mức cao kỷ lục, tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững của ngân hàng.
Lợi nhuận trước thuế Tăng trưởng
Ngân hàng đã ghi nhận doanh thu đạt 16 tỷ đồng, tăng 55% so với 10,688 tỷ đồng của năm 2020, vượt 25% kế hoạch đề ra Đặc biệt, ngân hàng đã trích lập chi phí dự phòng rủi ro (DPRR) hơn 8.030 tỷ đồng trong năm để phòng ngừa tác động của dịch bệnh COVID-19.
2021 nhiều hơn 31% so với mức trích lập của năm 2020, trở thành ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất toàn ngành
2.1.4 Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng Quân Đội giai đoạn 2019 –
Biểu đồ 2.3: Quy mô và tăng trưởng tín dụng của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 – 2021 Đơn vị: tỷ đồng, % Nguồn: BCTC của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 - 2021
Quy mô dư nợ tín dụng của ngân hàng đã tăng mạnh qua các năm, với tổng dư nợ đạt 250,330 tỷ đồng vào cuối năm 2019 và 298,296 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 19.16% so với năm trước Đến cuối năm 2021, dư nợ tín dụng của MB đạt 363,554 tỷ đồng, tăng 65,258 tỷ đồng so với năm 2020, tương đương với mức tăng gần 22% Sự chuyển dịch trong danh mục cho vay của MB thể hiện xu hướng tăng cường cho vay cho các loại hình doanh nghiệp khác, đẩy mạnh dịch vụ bán lẻ và giảm tỷ lệ cho vay cho doanh nghiệp nhà nước.
Quy mô dư nợ tín dụng Tốc độ tăng trưởng
Bảng 2.1: Quy mô và tỷ trọng dư nợ theo thời hạn của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 – 2021
Dư nợ theo thời hạn
138,515 18,479 19.49% 25,210 22.15% Đơn vị: tỷ đồng, % Nguồn: BCTC của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 - 2021
Trong ba năm qua, dư nợ cho vay ngắn, trung và dài hạn đều tăng, với tỷ lệ vay dài hạn tăng mạnh nhất, đạt 19.49% năm 2020 và 22.25% năm 2021 Năm 2021, tín dụng trung hạn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể cả về giá trị tuyệt đối (189,739 tỷ đồng, tăng 41,996 tỷ đồng) và tỷ trọng (28.43%, tăng 13.66%) Mặc dù cho vay ngắn hạn có quy mô lớn nhất, nhưng tốc độ tăng trưởng của nó chậm hơn so với trung và dài hạn, với tỷ trọng lần lượt là 13.10%, 23.15% và 13.82% từ 2019 đến 2021, tương ứng với 118,907 tỷ đồng, 146,429 tỷ đồng và 166,663 tỷ đồng Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn là do tác động của đại dịch COVID-19, khiến ngân hàng phải tái cơ cấu thời hạn trả nợ để hỗ trợ khách hàng, chuyển đổi khoản vay ngắn hạn thành trung hạn khi gia hạn trên 12 tháng.
2.1.5 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Quân Đội giai đoạn 2019 – 2021
Biểu đồ 2.4: Quy mô nguồn vốn huy động của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019
- 2021 Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: BCTC của NH TMCP Quân Đội giai đoạn 2019 - 2021
Từ bảng số liệu thu thập được có thể thấy quy mô nguồn vốn huy động của
MB ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, đặc biệt trong giai đoạn 2019 – 2021, với các khoản nợ Chính phủ và NHNN, cùng với tiền gửi và vay từ các TCTD khác tăng nhanh, nhưng vẫn không bằng tốc độ tăng của tiền gửi từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá Tiền gửi của khách hàng chiếm gần 90% tổng nguồn vốn huy động, cho thấy sự quan trọng của nguồn vốn này Dù năm 2020, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, MB vẫn duy trì tăng trưởng nguồn vốn đạt 11.14% Năm 2021, nguồn vốn huy động từ tiền gửi đạt tốc độ tăng trưởng 23.71%, tương đương 384,692 tỷ đồng, nhờ vào việc triển khai thành công ứng dụng MBBank và chính sách miễn phí dịch vụ trên nền tảng số, thu hút hiệu quả các khoản tiền nhàn rỗi của khách hàng.
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN Tiền gửi và vay các TCTD khácPhát hành giấy tờ có giá Tiền gửi của khách hàng
Huy động từ phát hành giấy tờ có giá có sự thay đổi rõ rệt trong ba năm vừa qua Tăng mạnh huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá với số dư tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 66,886 tỷ đồng, tương đương tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020 bởi lượng phát hành giữa hai năm không có sự chênh lệch quá nhiều Điều này là do Ngân hàng Quân Đội chủ yếu tăng trái phiếu trên 5 năm và chứng chỉ tiền gửi trên
12 tháng được phát hành cho đối tượng nắm giữ là khách hàng tổ chức nhằm huy động nguồn vốn giá rẻ cho ngân hàng
Tóm lại, với những hình thức huy động trên của ngân hàng, phát hành giấy tờ có giá là một trong những hình thức mà ngân hàng hoàn toàn có thể chủ động truyền thông trong một đợt phát hành nhằm hướng khách hàng mua với lãi suất và kỳ hạn được ấn định sẵn trên giấy tờ có giá Còn đối với tiền gửi của khách hàng thì đây là hình thức mà ngân hàng sẽ bị động bởi huy động vốn tiền gửi hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng Vậy nên, vấn đề đưa ra nhằm tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn để thu hút khách hàng đến với MB thay vì các NHTM khác để gửi tiền Đó là lí do mà nghiên cứu của tác giả tập trung vào việc tìm ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư cũng như các tổ chức kinh tế.
Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội
của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Bên cạnh các dữ liệu thứ cấp thu thập được liên quan đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thì tác giả còn phát bản khảo sát cho 100 CBCNV đánh giá về năng lực của cấp trên (phụ lục 1) và 200 khách hàng đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm tiền gửi của NH TMCP Quân Đội (phụ lục 2)
2.2.1 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.2.1.1 Mức độ cạnh tranh hiện có a Thị phần huy động vốn
Biểu đồ 2.5: Thị phần huy động vốn của các NH có cùng quy mô tài sản giai đoạn
2019 – 2021 Đơn vị: % Nguồn: BCTC của các NHTM
Ngày nay, cạnh tranh về năng lực trong hoạt động huy động vốn tiền gửi có sự góp mặt của rất nhiều các TCTD và định chế tài chính nhưng đối thủ cạnh tranh của MB chủ yếu là các NH TMCP tư nhân có cùng quy mô tài sản tương tự như
MB, có thể kể đến đó là: NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), NH TMCP
Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), NH TMCP Á Châu (ACB), NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), NH TMCP Sài Gòn (SHB) Thị phần huy động vốn của các ngân hàng ở cả ba năm không có sự chênh lệch đáng kể Ở vị trí dẫn đầu đối với nhóm NH TMCP là Sacombank với thị phần dao động ở mức 21 – 24%
MB đứng thứ 3 về thị phần, chiếm 16 - 18% trong tổng thị phần huy động vốn, chỉ sau ACB và Sacombank Ngoài ra, trên đường đua thị phần này, các ngân hàng SHB, Techcombank và VPBank tiếp nối vị trí sau MB, giữ ở mức từ 12 – 16%
37 b Tỷ trọng huy động vốn tiền gửi KH trên tổng nguồn vốn
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng huy động vốn tiền gửi KH trên tổng nguồn vốn (31/12/2021) Đơn vị: % Nguồn: BCTC của 6 NH TMCP
Biểu đồ chỉ ra các NH TMCP huy động chủ yếu trên nguồn tiền gửi từ khách hàng, chiếm một nửa trong tổng nguồn vốn của mỗi ngân hàng Cụ thể, tỷ trọng tiền gửi từ KH của Techcombank chiếm 55.34% trong tổng nguồn vốn, trong khi tiền gửi của TCTD dưới 20% và phát hành GTCG chiếm một lượng vô cùng nhỏ VPBank không có sự chênh lệch đáng kể nào về tỷ trọng trong cơ cấu nguồn vốn, điều này chứng tỏ ngân hàng huy động dựa trên cả 3 nguồn là tiền gửi từ KH, tiền gửi từ các TCTD và phát hành GTCG ACB và Sacombank cho thấy rõ nhất khi nguồn tiền gửi từ khách hàng chiếm 70 – 80% trên tổng nguồn vốn trong khi hai ngân hàng này không quá chú trọng huy động nguồn tiền từ các TCTD và phát hành công cụ nợ Bên cạnh đó, huy động nguồn tiền của KH từ phía SHB và MB ở mức tương đương nhau, đều trên 60% Tuy nhiên, tỷ trọng tiền gửi của các TCTD của SHB cao hơn so với MB trong khi huy động từ phát hành GTCG của MB lại nhỉnh hơn so với SHB, lần lượt là 15.74% và 11.02% Có thể thấy, các ngân hàng đều đang đồng loạt đẩy mạnh huy động vốn từ KH, từ đó làm gia tăng mạnh mẽ đến mức độ cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn, do đó đòi hỏi MB phải chủ động
Techcombank VPBank ACB Sacombank SHB MB
%Tiền gửi từ khách hàng %Tiền gửi từ các TCTD % Phát hành giấy tờ có giá
38 triển khai nhiều chính sách huy động, có thể là từ ưu đãi lãi suất hay các chương trình huy động kèm quà tặng, mã số dự thưởng… c Cơ cấu huy động vốn
- Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền của 6 NH TMCP
(31/12/2021) Đơn vị: % Nguồn: BCTC của 6 NH TMCP
Tỷ lệ tiền gửi bằng đồng nội tệ của 6 ngân hàng thương mại cổ phần chiếm hơn 90% tổng tiền gửi từ khách hàng, cho thấy ưu thế lớn trong huy động vốn nội tệ Đồng VND không chỉ là tiền tệ chủ yếu trong thanh toán mà còn phản ánh mạng lưới giao dịch của các ngân hàng chủ yếu hoạt động tại Việt Nam.
Tỷ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ trong tổng số tiền gửi từ khách hàng hiện chiếm một tỷ trọng nhỏ, chủ yếu do nhu cầu sử dụng ngoại tệ trong thanh toán của cá nhân và doanh nghiệp còn hạn chế Đối tượng chính sử dụng ngoại tệ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước cùng với khách hàng kiều hối Tại các ngân hàng như Techcombank, VPBank và ACB, tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ vẫn thấp so với tổng tiền gửi từ khách hàng.
Techcombank VPBank ACB Sacombank SHB MB
Sacombank và SHB có tỷ lệ huy động vốn từ khách hàng dưới 4%, trong khi MB đạt 6,32% Sự khác biệt này xuất phát từ thế mạnh chuyển tiền quốc tế của MB, với doanh số khoảng 3 tỷ USD và tỷ trọng kiều hối đạt 15%, gấp đôi so với năm 2020 Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19, nguồn kiều hối của MB vẫn duy trì tăng trưởng bền vững nhờ vào sự ổn định tỷ giá và cân đối nguồn ngoại tệ.
- Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn của 6 NH TMCP
(31/12/2021) Đơn vị: % Nguồn: BCTC của 6 NH TMCP
Vào năm 2021, vốn huy động của ngành ngân hàng tăng trưởng chậm, nhưng MB vẫn nằm trong top 2 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao nhất giai đoạn 2019 – 2021, chỉ sau Techcombank Tỷ lệ CASA của MB chiếm gần một nửa tổng tiền gửi khách hàng, đạt 171,396 tỷ đồng Sự tăng trưởng mạnh mẽ về tiền gửi không kỳ hạn của MB được thúc đẩy bởi việc thành lập thị trường chuyển nhượng tiền gửi và các tiện ích mới trên ứng dụng MBBank, cùng với lợi thế từ nguồn tiền gửi dồi dào.
Techcombank VPBank ACB Sacombank SHB MB
% CASA % Tiền gửi có kỳ hạn
40 ngân hàng lớn của các tập đoàn đang quản lý hệ thống thanh toán lương cho cán bộ, công chức trong nước Những ngân hàng này giữ vị trí dẫn đầu về tỷ lệ CASA trong hệ thống ngân hàng thương mại.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đạt tỷ lệ CASA 46.98% nhờ vào chiến lược chuyển dịch cơ cấu huy động sang nguồn vốn chi phí thấp và thiết lập hệ sinh thái KHCN với các đối tác lớn Lợi thế của Techcombank nằm ở việc phục vụ phân khúc khách hàng có thu nhập cao, với số dư CASA trung bình cao gấp 50 lần so với nhóm khách hàng thu nhập thấp, giúp ngân hàng duy trì vị thế dẫn đầu về tiền gửi không kỳ hạn ACB đứng thứ ba với tỷ lệ CASA gần 25%, tăng 3% so với năm 2020 Cuộc đua CASA trở nên cạnh tranh hơn trong năm 2021 với sự tham gia của Sacombank (22.46%), VPBank (21.44%) và SHB với tỷ lệ CASA 9.13%, cho thấy các ngân hàng này cần cải thiện hiệu quả trong việc thu hút nguồn vốn giá rẻ.
Trong lĩnh vực tiền gửi có kỳ hạn, SHB, VPBank và Sacombank giữ vị trí quan trọng trong số 6 ngân hàng thương mại cổ phần với tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn cao SHB dẫn đầu với tỷ lệ 90.45% nhờ lãi suất tiền gửi tăng mạnh, đạt 6.4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng Lượng tiền gửi của SHB đạt 161,730 tỷ đồng, trong khi VPBank và Sacombank lần lượt đạt 71,127 tỷ đồng và 148,558 tỷ đồng Đối với MB, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn gần như tương đương, chiếm 55.45% và 44.55% tổng tiền gửi từ khách hàng, với tiền gửi dưới 1 tháng chiếm 61.75% tổng nguồn vốn, đạt 237,539 tỷ đồng.
MB đã huy động được 87,282 tỷ đồng, chiếm 22.69% tổng nguồn vốn huy động Tuy nhiên, việc huy động vốn trung hạn (1-5 năm) và dài hạn (>5 năm) của MB vẫn chưa được đẩy mạnh, với con số tuyệt đối tại các kỳ hạn này lần lượt chỉ đạt 15,167 tỷ đồng.
21 tỷ đồng trong tổng nguồn huy động vốn từ khách hàng
- Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng của 6 NH
TMCP (31/12/2021) Đơn vị: % Nguồn: BCTC của 6 NH TMCP
Bốn ngân hàng hàng đầu về tỷ lệ tiền gửi từ khách hàng cá nhân so với tổng tiền gửi là Sacombank (80.33%), ACB (80.19%), Techcombank (69.92%) và SHB (63.48%) Ngược lại, VPBank và MB tập trung huy động vốn từ cả hai đối tượng khách hàng, với tỷ lệ dao động từ 40% đến 50% trên tổng nguồn tiền gửi Đặc biệt, tỷ trọng huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế của MB đã giảm dần, hiện chỉ chiếm 47.61% do nguồn tiền thường được sử dụng linh hoạt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Techcombank VPBank ACB Sacombank SHB MB
% Huy động từ cá nhân % Huy động từ TCKT
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu về năng lực tài chính của 6 NH TMCP (31/12/2021)
Chỉ tiêu TCB VPB ACB STB SHB MB
Đánh giá chung về thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động
2.3.1 Những kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2019 – 2021, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thể hiện năng lực tài chính nổi bật, chứng minh khả năng quản trị hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và huy động vốn Ngân hàng đã không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ và mở rộng số lượng khách hàng thông qua chuyển đổi số, với mục tiêu trở thành "Ngân hàng thuận tiện nhất cho khách hàng" Tốc độ tăng trưởng huy động vốn đã vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhờ vào nỗ lực của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng chủ động trong đầu tư tín dụng.
Sản phẩm dịch vụ huy động vốn của MB cung cấp nhiều lựa chọn hấp dẫn như dịch vụ gửi một nơi lĩnh nhiều nơi, tiền gửi lũy tiến với lãi suất gia tăng theo số tiền gửi, và tiết kiệm dự thưởng Bên cạnh đó, khách hàng có thể dễ dàng truy cập và quản lý thông tin tiết kiệm thông qua ứng dụng MBBank với lãi suất ưu đãi vượt trội MB cũng thu hút một lượng lớn vốn từ khách hàng doanh nghiệp quân đội, góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
MB đã xây dựng một hệ thống phân phối rộng khắp tại khu vực phía Bắc, với cơ sở vật chất đầy đủ từ kênh phân phối truyền thống đến kênh phân phối điện tử Điều này giúp cung cấp dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu giao dịch của mọi đối tượng khách hàng, từ cá nhân và hộ gia đình đến các tổ chức kinh tế.
Ngân hàng MB đã cải tiến linh hoạt giao diện thiết kế và đảm bảo tính an toàn thông qua phát triển các kênh sản phẩm số như app MBBank cho khách hàng cá nhân và Biz MBBank cho doanh nghiệp Trong bối cảnh COVID-19, sự tiện lợi của giải pháp số đã thúc đẩy khách hàng chuyển từ dịch vụ truyền thống sang sử dụng dịch vụ số MB đã ghi nhận 391 triệu giao dịch trên kênh số trong ba năm qua, đạt tỷ lệ giao dịch số tương đương với các ngân hàng hàng đầu châu Á Ngân hàng không chỉ thu hút giới trẻ mà còn chinh phục được khách hàng trung niên và cao tuổi, những người sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ số Khách hàng có thể dễ dàng kết nối với hệ thống máy ATM, POS, CRM, máy in thẻ tự động, và mô hình ngân hàng thông minh tự phục vụ Smartbank.
MB đã khéo léo sử dụng hai kênh chính là truyền thông đại chúng và mạng xã hội để tạo dựng thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam Ngân hàng thường chọn thời điểm lý tưởng, như các ngày lễ lớn, để triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tăng cường sự tương tác và lan tỏa thông điệp đến khách hàng Bên cạnh đó, MB còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc tham gia vào nhiều hoạt động nhân văn, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam.
Chính sách phát triển nguồn nhân lực của MB được đầu tư mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và tạo dựng diện mạo năng động cho toàn bộ mạng lưới Ngân hàng chú trọng xây dựng môi trường đào tạo mới mẻ, phù hợp với xu hướng hiện đại, khuyến khích tính sáng tạo và sự đoàn kết trong cộng đồng nội bộ Đặc biệt, MB đặt khách hàng là trung tâm, hướng tới triển khai nhiều hoạt động kinh doanh đột phá trong tương lai, góp phần cải thiện chất lượng nhân sự ngày một tốt hơn.
65 luôn thể hiện sự quan tâm với người lao động thông qua nhiều chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn
Cán bộ quản lý của MB thể hiện năng lực quản lý xuất sắc với cách ứng xử tốt, tuân thủ kỷ luật lao động và các quy định nội bộ Họ tạo ra môi trường làm việc hòa đồng, cởi mở, khuyến khích và đối xử công bằng với cấp dưới Nhờ vào năng lực lãnh đạo này, MB đã cải thiện chất lượng hoạt động, sẵn sàng đối mặt với thách thức trong hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi.
2.3.2 Những tồn tại và hạn chế
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong giai đoạn 2019 – 2021, ngân hàng vẫn phải khắc phục một số hạn chế về năng lực cạnh tranh trong huy động vốn Điều này là cần thiết để duy trì sự ổn định và đảm bảo nguồn lực kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Các hình thức tiết kiệm tích lũy thông minh và tiết kiệm đặc quyền đã được triển khai nhưng còn chậm và chỉ ở mức thăm dò Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm chưa đáp ứng mong muốn của khách hàng do các chương trình ưu đãi lãi suất và quà tặng chưa hấp dẫn, thiếu sự nổi bật và tính riêng biệt, nên chưa tạo được điểm nhấn trên thị trường cạnh tranh.
Ngân hàng hiện chủ yếu huy động vốn ngắn hạn, trong khi tỷ trọng vốn trung và dài hạn vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng cơ cấu nguồn vốn Điều này dẫn đến việc ngân hàng chưa phát triển mạnh mẽ các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dài cho khách hàng Việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn có thể khiến ngân hàng đối mặt với rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản.
Mạng lưới phân phối hiện nay rất đa dạng nhưng chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn, trong khi đó, sự phân hóa địa bàn kinh doanh ở các tỉnh phía Nam vẫn còn hạn chế.
Việc tiếp cận cộng đồng dân cư của ngân hàng vẫn còn thụ động và thiếu sự tuyên truyền, dẫn đến hiểu biết hạn chế của khách hàng về sản phẩm dịch vụ Khách hàng chưa khai thác triệt để các tính năng tiện ích trên kênh số, phần lớn do không có nhu cầu hoặc không biết cách sử dụng Điều này khiến họ phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên ngân hàng Thêm vào đó, các ứng dụng thường xuyên gặp sự cố hệ thống và bảo trì, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng dịch vụ, làm giảm sự hài lòng của khách hàng và tăng tỷ lệ khách hàng rời bỏ dịch vụ số của MB.
Vào thứ năm, chính sách lãi suất của MB vẫn ở mức tương đối và chưa nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng Việc xác định lãi suất chủ yếu dựa trên phân tích và tổng hợp lãi suất đầu vào và đầu ra vẫn chưa được chú trọng đúng mức.
Vào thứ sáu, chất lượng dịch vụ trong huy động vốn của ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, khi mà ngân hàng nhận nhiều phàn nàn về thời gian chờ đợi Đây là một hạn chế đáng chú ý của ngân hàng.
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại và khuyết điểm a Nguyên nhân khách quan
Sự phát triển của ngân hàng đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, không chỉ tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân mà còn gây áp lực lớn lên khả năng cạnh tranh trong huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quân Đội Để ứng phó với tình hình, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh lãi suất huy động; tuy nhiên, lãi suất quá thấp có thể làm giảm sức hấp dẫn của gửi tiết kiệm, khiến khách hàng chuyển hướng đầu tư vào các kênh có lợi suất cao hơn như bất động sản và chứng khoán Thêm vào đó, nhiều ngân hàng còn gặp phải tình trạng vượt rào lãi suất huy động.
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Quân Đội trong giai đoạn 2022 – 2026
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, hệ thống ngân hàng Việt Nam không ngừng tận dụng cơ hội và kiểm soát thách thức để hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững Ngân hàng TMCP Quân Đội, với sứ mệnh "Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng" và tầm nhìn "Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất", cam kết mang đến trải nghiệm dịch vụ đa dạng cho khách hàng Để đạt được các mục tiêu trong giai đoạn 2022 - 2026, ngân hàng cần nỗ lực hơn nữa trong việc xác định các chiến lược phát triển và giải pháp thiết thực.
MB phấn đấu trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu nằm trong “Top 3 thị trường về hiệu quả” và hướng tới vị trí hàng đầu tại Châu Á Chiến lược của ngân hàng tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, sáng tạo giá trị mới và gia tăng giá trị thương hiệu Đặc biệt, MB chú trọng vào ba khâu đột phá chiến lược để đạt được những mục tiêu này.
Nâng cao năng lực đầu tư và khai thác hiệu quả công nghệ trong kinh doanh ngân hàng là yếu tố then chốt để tạo ra bước đột phá, giải phóng sức lao động và tối ưu hóa thị trường Điều này giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, cung cấp dịch vụ hiện đại, tiên tiến và tiện ích nhất Qua đó, việc chuyển đổi số trở thành thước đo quan trọng trong việc đánh giá mức độ cảm nhận của khách hàng về dịch vụ.
Hoàn thiện mô hình xây dựng tập đoàn kết nối và chuyên nghiệp, bao gồm các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị Mục tiêu là hướng đến sản phẩm và khách hàng theo chuẩn thông lệ quốc tế.
Để xây dựng một ngân hàng số với nhiều mô hình kinh doanh mới, cần phát triển nhanh chóng nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức vững về tài chính ngân hàng và nhạy bén với công nghệ Nguồn lực này sẽ đóng vai trò nòng cốt cho sự phát triển ổn định và bền vững của tập đoàn.
Giai đoạn 2019 – 2021, ngân hàng MB đã đạt được những mục tiêu quan trọng, với doanh thu và lợi nhuận vượt gấp 1.5 – 2 lần so với kế hoạch Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ và kênh số tăng mạnh, trong khi các chỉ số ROE và ROA duy trì ở mức cao nhất trên thị trường Với phương châm “Tăng tốc số hấp dẫn khách hàng hiệp lực tập đoàn an toàn bền vững” và tầm nhìn “Trở thành Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”, MB hướng tới mục tiêu “Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu Châu Á” Ngân hàng đã xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2022 – 2026, dựa trên những giá trị đã đạt được trong giai đoạn trước, nhằm chuẩn bị cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai.
Với các kết quả kinh doanh xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2019 – 2021,
MB đang xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2022 – 2026 với ba trụ cột chính: Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành và Ngân hàng số Hai nền tảng quan trọng bao gồm Quản trị rủi ro vượt trội và Năng lực thực thi nhanh Bên cạnh đó, bốn chuyển dịch được xác định là Ngân hàng số, củng cố quan hệ khách hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, nhằm đạt chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Giai đoạn 2022 – 2026 là thời điểm lý tưởng để MB mở rộng không gian tăng trưởng, tối ưu hóa mạng lưới và nâng cao năng suất lao động Tập đoàn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, sẵn sàng đối mặt với thách thức của cuộc cạnh tranh số hóa.
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi, ngân hàng MB cần triển khai các giải pháp hiệu quả dựa trên những hạn chế và tồn tại đã được chỉ ra trong chương hai về thực trạng năng lực cạnh tranh.
3.2.1 Cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ của hoạt động huy động vốn Để đa dạng hóa danh mục sản phẩm huy động tiền gửi, ngân hàng cần phát triển thêm các sản phẩm mới bên cạnh các sản phẩm dịch vụ truyền thống đáp ứng theo từng nhóm khách hàng, từng phân khúc khách hàng mục tiêu bao gồm cả cá nhân và tổ chức kinh tế Đặc biệt, các sản phẩm dịch vụ phải được xây dựng dựa trên sự dịch chuyển của ngân hàng trên nền tảng công nghệ số nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện và hiệu quả của dịch vụ ngân hàng hiện đại trong hành trình trải nghiệm của khách hàng Ngoài các sản phẩm huy động thông thường thì ngân hàng cần thiết kế thêm các sản phẩm huy động vốn đặc thù phù hợp với phân đoạn từng đối tượng khách hàng theo cấp độ để đưa ra các chính sách khách hàng và sản phẩm phù hợp để phục vụ họ một cách tốt nhất
Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm huy động vốn trung và dài hạn nhằm thu hút nguồn vốn ổn định, phục vụ cho hoạt động cho vay và đầu tư Để tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, ngân hàng sẽ theo dõi sát sao tình hình thị trường và lựa chọn thời điểm phù hợp để phát triển các sản phẩm huy động vốn linh hoạt với lãi suất hấp dẫn.
Phát triển kênh huy động tiền gửi kết hợp bảo hiểm thông qua bán chéo sản phẩm mang lại lợi ích cho khách hàng, tạo ra kênh đầu tư hiệu quả với lãi suất cao và quyền lợi bảo vệ sức khỏe Xây dựng các sản phẩm huy động kết hợp với dịch vụ tổng thể khác với giá ưu đãi, quà tặng hấp dẫn, đồng thời huy động USD qua các loại ngoại tệ khác và tăng cường tìm kiếm nguồn vốn từ đối tác nước ngoài.
3.2.2 Linh hoạt về chính sách lãi suất huy động vốn
Chính sách lãi suất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn vốn cho ngân hàng, thông qua hoạt động huy động vốn từ các chủ thể.
Trong bối cảnh lãi suất thị trường biến động mạnh, MB luôn theo dõi sát sao tình hình để điều chỉnh lãi suất một cách linh hoạt và kịp thời Điều này không chỉ giúp ngân hàng duy trì tính cạnh tranh mà còn thu hút khách hàng truyền thống và mở rộng tệp khách hàng mới có nhu cầu gửi tiền.
Để đảm bảo lãi suất huy động luôn phù hợp với chiến lược kinh doanh và đối tượng khách hàng, MB cần tham khảo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy và online của các ngân hàng thương mại cổ phần khác, bên cạnh việc tuân thủ lãi suất quy định của NHNN Đối với khách hàng gửi tiền nhiều và có kỳ hạn dài, lãi suất huy động sẽ được tính theo tổng lợi ích mà khách hàng mang lại cho MB, nghĩa là gửi càng nhiều thì lãi suất nhận được càng cao Ngoài ra, ngân hàng cần linh hoạt điều chỉnh lãi suất theo từng thời kỳ hoặc theo giá trị và kỳ hạn của khoản tiền gửi để ứng phó kịp thời với sự biến động của nền kinh tế và những thay đổi nhanh chóng từ NHNN.
3.2.3 Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng ngân hàng số
Chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng mà ngân hàng cần tập trung phát triển lâu dài, với lộ trình bao gồm Tăng tốc số, Hấp dẫn khách hàng, Hiệp lực tập đoàn và An toàn bền vững Do đó, MB cần chú trọng vào việc triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo an toàn tài chính.
Tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước là rất cần thiết để trao đổi hỗ trợ tài chính và kỹ thuật hiện đại Điều này bao gồm việc đổi mới công nghệ bảo mật và an toàn dữ liệu, cũng như phát triển các sản phẩm dịch vụ tích hợp nhiều tính năng tiện ích Đồng thời, cần đảm bảo vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính một cách ổn định và thông suốt, với đủ mức độ bảo mật để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.
Để thu hút khách hàng và nâng cao hình ảnh thương hiệu, ngân hàng cần xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là hệ thống kênh phân phối hiện đại như ATM và POS tại các khu vực đông dân cư như khu công nghiệp, trung tâm thương mại và siêu thị Việc này không chỉ giúp mở rộng mạng lưới mà còn gia tăng sức cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần huy động vốn Ngoài ra, ngân hàng cũng nên xem xét bố trí thêm địa điểm giao dịch và lắp đặt thêm cây ATM để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
MB ở các tỉnh thành để khách hàng tiện giao dịch
Ngân hàng cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin để thúc đẩy sử dụng ngân hàng điện tử, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng và khắc phục các vấn đề như lỗi hệ thống và bảo trì ứng dụng Đồng thời, ngân hàng nên tăng tốc chuyển đổi số và phát triển thêm tính năng liên kết trên hai nền tảng MBBank và Biz MBBank, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và gia tăng sự tiện lợi trong giao dịch Nếu thực hiện hiệu quả, sự thuận tiện này sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng đến với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu rủi ro hệ thống, cần tăng cường kiểm tra và kiểm soát trong việc sử dụng và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, tuân thủ quy trình và quy định của MB.
Đầu tư và nâng cấp công nghệ hiện đại là cần thiết để đảm bảo sự đồng bộ thông tin giữa hội sở chính, các chi nhánh và phòng giao dịch Việc xây dựng mạng lưới giao diện trực tuyến kết nối các bộ phận trong ngân hàng sẽ giúp trung tâm đầu não vận hành trơn tru, lưu trữ thông tin và điều hành kinh doanh hiệu quả Đường truyền kết nối nhanh chóng giữa các chi nhánh thông qua hệ thống truyền tải nội bộ sẽ hỗ trợ kịp thời trong việc ứng dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
3.2.4 Tăng cường hoạt động marketing huy động vốn Được đánh giá là một trong những ngân hàng mạnh bởi xuất phát điểm là ngân hàng thuộc khối quân đội, chính vì thế, nhóm khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính là phân khúc khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động tại MB, trong khi đó, với phân khúc khách hàng cá nhân, MB đặc biệt sở hữu một lượng lớn khách hàng quân nhân mang đến cho ngân hàng nguồn vốn ổn định và là mục tiêu được chú trọng đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới Vì vậy, giữ vững khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới nhằm gia tăng các
75 nguồn vốn huy động theo từng đối tượng khách hàng khác nhau được ngân hàng triển khai như sau:
- Đối với khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính:
Ngân hàng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất thị trường và linh hoạt áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận Việc tính toán lãi suất huy động dựa trên mối quan hệ tổng hòa các lợi ích là rất quan trọng để xây dựng các chính sách cạnh tranh hiệu quả Điều này giúp ngân hàng giữ chân khách hàng và tăng quy mô tiền gửi, tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác.
+ Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng lớn đồng thời phát triển các khách hàng mới là doanh nghiệp vừa và nhỏ