(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam , luận văn thạc sĩ

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n lo ad NGUYỄN NỮ HỒNG ÂN ju y th yi pl ua al NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT n ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA n va ll fu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN m oi NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM at nh z z k jm ht Mã số: 60 340 201 vb Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu n va Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT ey t re TP HỒ CHÍ MINH 2012 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi ep Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng w n lo ad ju y th TÁC GIẢ LUẬN VĂN yi pl n ua al va n Nguyễn Nữ Hồng Ân ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC CHƯƠNG t to LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG ng HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 hi ep 1.1 Hoạt động huy động vốn NHTM 10 1.2 Khái niệm chung lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi w n NHTM 11 lo ad 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi y th NHTM 14 ju 1.3.1 Thị phần huy động vốn 14 yi pl 1.3.2 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ huy động vốn, khác biệt dịch vụ 15 ua al 1.3.3 Biểu phí, lãi suất huy động vốn 15 n 1.3.4 Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn, mối quan hệ với khách hàng 15 va n 1.3.5 Hệ thống kênh phân phối 16 ll fu 1.3.6 Thương hiệu NHTM 17 oi m 1.3.7 Năng lực tài NHTM 17 at nh 1.3.8 Năng lực công nghệ NHTM 18 z 1.3.9 Nguồn nhân lực NHTM 18 z 1.3.10 Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM 19 vb jm ht 1.3.11 Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy động vốn 20 k 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn l.c gm tiền gởi NHTM 20 1.5 Năng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi ngân hàng om giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 an Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 29 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 29 2.2 Tình hình hoạt động huy động vốn tiền gởi VCB 33 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi VCB 37 ey VIỆT NAM 29 t re VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG n va THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 2.3.1 Thị phần huy động vốn tiền gởi số dịch vụ hỗ trợ hoạt động huy động vốn 37 t to 2.3.2 Sản phẩm dịch vụ huy động vốn tiền gởi số dịch vụ hỗ trợ 39 ng 2.3.3 Biểu phí, lãi suất huy động vốn tiền gởi 42 hi ep 2.3.4 Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn tiền gởi , mối quan hệ với khách hàng 43 w 2.3.5 Kênh phân phối 44 n lo 2.3.6 Thương hiệu 48 ad y th 2.3.7 Năng lực tài 49 ju 2.3.8 Năng lực công nghệ 53 yi pl 2.3.9 Nguồn nhân lực 55 ua al 2.3.10 Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM 58 n 2.3.11 Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy động vốn tiền gởi 59 va n 2.4 Khảo sát thực tế lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi VCB ll fu công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh 59 oi m 2.4.1 Xây dựng danh mục yếu tố đánh giá 60 at nh 2.4.2 Xây dựng đối thủ so sánh 62 2.4.3 Phân loại mức độ quan trọng, hạng 62 z z 2.4.4 Lập ma trận hình ảnh cạnh tranh VCB 67 vb jm ht 2.5 Đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi VCB 68 k gm 2.5.1 Kết đạt 68 l.c 2.5.2 Các mặt hạn chế nguyên nhân 71 om CHƯƠNG 75 an Lu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA 75 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 78 ey gởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015 75 t re 3.1 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền n va NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 75 3.2.1 Các giải pháp nâng cao lực hoạt động huy động vốn tiền gởi NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 78 t to 3.2.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn tiền gởi ng 80 hi 3.2.3 Tăng cường hoạt động marketing thực chăm sóc khách hàng 84 ep 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới chi nhánh 85 w 3.2.5 Tăng cường lực tài 85 n lo 3.2.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 86 ad y th 3.2.7 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 87 ju 3.2.8 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành 88 yi pl 3.3 Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi ua al NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 89 n 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD 89 va 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan 90 n ll fu KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 oi m PHẦN KẾT LUẬN 96 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep Ngân hàng TMCP Á Châu AGB Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ACB w n lo ĐVCNT ad Hội đồng quản trị ju HĐQT Tổng sản phẩm quốc nội y th GDP Đơn vị chấp nhận thẻ Ngân hàng TNHH thành viên HSBC Việt Nam HSC Hội sở KH Khách hàng KPP Kênh phân phối LN Lợi nhuận PGD Phịng giao dịch POS Máy chấp nhận tốn thẻ NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần yi HSBC pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng nước NLCT Năng lực cạnh tranh SME Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TW Trung ương VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VNBC Hệ thống kết nối giao dịch thẻ ngân hàng Ngân hàng Đông Á sáng lập WTO Tổ chức thương mại giới an Lu NHNNg n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG BIÊU t to STT GHI CHÚ ng hi ep Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh VCB giai đoạn 2007-2012 Bảng 2.2: Hiệu hoạt động kinh doanh VCB giai đoạn 2007-2012 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng quy mô hiệu hoạt động kinh doanh w VCB giai đoạn 2007-2012 n 2012 y th Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động Vietcombank theo sản phẩm ju Bảng 2.6: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động VCB theo đối tượng khách yi hàng pl ad Bảng 2.4: Tình hình tổng nguồn vốn huy động VCB giai đoạn 2007- lo al Bảng 2.7: Cơ cấu vốn huy động từ kinh tế VCB theo loại tiền tệ Bảng 2.8: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động Vietcombank theo kỳ hạn n ua va Bảng 2.9: Bảng thị phần huy động vốn số dịch vụ hỗ trợ huy động n ll vốn VCB qua năm fu m ACB, HSBC qua năm z Bảng 2.11: Số lượng ngân hàng qua năm at nh 11 Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn VCB, CTG, Agribank, oi 10 Bảng 2.12: Số lượng CN-PGD VCB giai đoạn từ năm 2010 đến năm z jm ht 2012 vb 12 Bảng 2.13: Số lượng CN-PGD số NH đến 31/12/2012 14 Bảng 2.14 Một số tiêu NHTM lớn Việt Nam năm 2011 15 Bảng 2.15: Tổng hợp chất lượng tài sản Có VCB năm 2007-2012 16 Bảng 2.16: Chất lượng tài sản Có ngân hàng năm 2012 17 Bảng 2.17: Tổng hợp khả sinh lời 18 Bảng 2.18: Khả sinh lời ngân hàng năm 2011 19 Bảng 2.19: Khả khoản VCB giai đoạn từ năm 2008 – 2012 20 Bảng 2.20: Nguồn nhân lực ngân hàng năm 2012 21 Bảng 2.21: Tổng điểm trọng số yếu tố đánh giá 22 Bảng 2.22: Hạng trung bình ngân hàng 23 Bảng 2.23: Ma trận hình ảnh cạnh tranh NH k 13 om l.c gm an Lu n va ey t re LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài t to Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu thời đại Đối với ngành tài ng hi ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công đổi ep cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam; mở rộng hội trao đổi hợp tác quốc tế ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh tiền tệ Qua ngân hàng Việt w n Nam có điều kiện tranh thủ vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý phát huy lợi lo ad so sánh để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế mở rộng thị trường nước ju y th Tuy nhiên, ngân hàng Việt Nam gặp phải thách thức to lớn cạnh yi tranh với ngân hàng nước với ngân hàng nước pl Một lĩnh vực gây cạnh tranh gay gắt ngân hàng lĩnh vực al ua nguồn vốn Cuộc cạnh tranh ngày trở nên gay gắt mà thị trường có nhiều n tổ chức huy động vốn khan tiền đồng Nhà nước thực sách va n thắt chặt tiền tệ Theo địi hỏi ngân hàng phải xây dựng thực công tác quản fu ll lý nguồn vốn cho hoạt động huy động cho vay nhịp nhàng ăn khớp với nhau, m oi tạo lịng tin, uy tín khách hàng, đồng thời góp phần thực thành cơng nh at sách Chính phủ, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội z Qua gần 50 năm hình thành phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại z ht vb thương Việt Nam xây dựng cho vị trí quan trọng thương jm hiệu tiếng hệ thống tài ngân hàng Việt Nam Nhưng trước áp lực cạnh k tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi ngày gay gắt với ngân hàng gm nước ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt l.c Nam tồn số hạn chế lực cạnh tranh, hiệu hoạt động huy om động vốn tiền gởi chưa tương xứng với tiềm lợi an Lu Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu, đánh giá lực cạnh tranh huy địi hỏi cấp thiết Vì tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần ey Nam” để nghiên cứu nhằm đưa phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao t re động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt n va động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngoại thương Việt Nam, tạo điều kiện phát triển khẳng định vị ngân hàng môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt t to Mục đích nghiên cứu ng hi Hệ thống hóa lý luận lực cạnh tranh huy động vốn NHTM ep Trên sở lý luận hệ thống hóa, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng lực w cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Vietcombank nhằm đánh giá kết n lo đạt mặt hạn chế Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao ad lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Vietcombank y th ju Phạm vi đối tượng luận văn yi pl Đối tượng nghiên cứu luận văn lực cạnh tranh hoạt động huy ua al động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam n Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại va n thương Việt Nam; mặt thời gian số liệu thu thập phân tích Vietcombank ll oi m Phương pháp nghiên cứu fu giai đoạn từ 2007 – 2012 nh at Để thực đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp vật biện chứng z z vật lịch sử Dùng phương pháp điều tra, thu thập thông tin, so sánh, phân tích tổng vb Kết cấu luận văn k jm ht hợp hệ thống hóa để làm rõ vấn đề nghiên cứu đưa đánh giá cho luận văn gm Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, om l.c nội dung luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Lý luận tổng quan lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền an Lu gởi Ngân hàng thương mại ey tiền gởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) t re Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn n Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) va Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi 10 CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT t to ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ng hi 1.1 Hoạt động huy động vốn NHTM ep Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian quan trọng kinh tế w thị trường Nhờ hệ thống định chế mà nguồn tiền vốn nhàn rỗi huy động, n tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn vay phát triển kinh tế lo ad 1.1.1 Khái niệm y th Hoạt động huy động vốn NHTM phận nghiệp vụ nguồn vốn phải ju yi trả NHTM (bao gồm vốn huy động, vay nguồn vốn khác theo quy định luật pl pháp), nhằm đảm bảo cho ngân hàng có đủ nguồn vốn để trì phát triển cách al n ua hiệu hoạt động kinh doanh mình, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu n 1.1.2 Các nguyên tắc va khoản mức độ chi phí thấp fu ll Phải chấp hành quy định luật pháp quan quản lý trình tìm oi m kiếm nguồn vốn cho ngân hàng như: nh z bảo khả chi trả sau at Tổ chức tín dụng khơng huy động vốn nhiều so với vốn tự có nhằm đảm z ht vb Áp dụng lãi suất huy động phù hợp so với chế quản lý lãi suất NHNN jm Phải đảm bảo hai yêu cầu chi phí thấp quy mơ cao nguồn vốn huy động k Đáp ứng cách kịp thời nhu cầu khoản ngân hàng, hạn chế đến mức tối l.c gm đa sụt giảm đột ngột nguồn vốn ngân hàng Sử dụng công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro phù hợp với đặc Đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cao thị phần, thỏa mãn tốt nhu cầu vốn cho khách hàng số lượng, thời hạn lãi suất Đảm bảo khả toán nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng ey lớp dân cư t re Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội từ tổ chức kinh tế tầng n va 1.1.3 Mục đích an Lu Ln đa dạng hóa loại nguồn vốn huy động om điểm hoạt động ngân hàng 92 đời thông tư 19/2010/TT-NHNN, việc nghiên cứu, quán triệt điểm Luật TCTD, Luật NHNN, tác động Luật hoạt động ngân hàng, t to đề xuất, kiến nghị nội dung cần quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để đảm bảo ng tính khả thi Luật cần thiết hi ep Ban hành văn luật hướng dẫn quán với luật có liên quan để tạo tính đồng hồn chỉnh hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân w n hàng lo Tăng cường hoạt động tra, giám sát từ Trung ương đến địa phương, Bộ ad y th ngành có liên quan nhằm xây dựng mơi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, ju doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện cho thành yi pl phần kinh tế phát triển, tăng khả cạnh tranh thu hút vốn vào ngân hàng ua al 3.3.2.3 Đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt n Chính phủ cần đẩy mạnh hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua n va biện pháp: ll fu Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bao gồm luật quy định liên quan đến oi m chủ thể tham gia tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua hệ thống toán at nh ngân hàng theo hướng phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm bên tham gia hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, sở có biện pháp kiểm sốt rủi ro z z pháp lý thích hợp vb jm ht Tích cực đạo triển khai đề án thành phần Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 k l.c cho tổ chức, cá nhân tốn khơng dùng tiền mặt gm Thơng tin, quảng bá, phổ biến kiến thức phương tiện thơng tin đại chúng om Khuyến khích tốn khơng dùng tiền mặt sách ưu đãi hệ thống tốn tảng cơng cụ sách tiền tệ đại công nghệ tiên tiến Mục tiêu bao trùm sách tiền tệ giai đoạn ổn định giá trị đồng tiền, kiểm sốt lạm ey Điều hành sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt hiệu t re Về điều hành sách tiền tệ quản lý ngoại hối: n va 3.3.2.4 Giải pháp Ngân hàng Nhà nước an Lu thuế, phí lĩnh vực toán Huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, phát triển 93 phát, bảo đảm an tồn hệ thống ngân hàng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế t to Xây dựng thực thi sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường thông qua việc ng đổi mới, hồn thiện cơng cụ CSTT, đặc biệt cơng cụ gián tiếp mà vai trị chủ hi ep đạo nghiệp vụ thị trường mở Tiếp tục thực có hiệu chế tỷ giá hối đoái linh hoạt, theo chế thị w trường theo hướng gắn với rổ đồng tiền đối tác thương mại, đầu tư n lo quan trọng Việt Nam Nới lỏng dần biên độ giao dịch tỷ giá thức, tiến tới ad y th sử dụng công cụ gián tiếp để điều hành tỷ giá hối đoái Giảm mạnh tiến tới xóa bỏ ju can thiệp hành vào thị trường ngoại hối Phát triển mạnh thị trường ngoại hối yi pl thị trường tiền tệ phái sinh theo thông lệ quốc tế NHNN can thiệp thị trường ua al đáp ứng nhu cầu ngoại tệ thiết yếu đất nước, chủ yếu nhằm thực mục tiêu n CSTT bình ổn thị trường tiền tệ va n Hiện NHNN cần có biện pháp can thiệp để thu hẹp chênh lệch tỷ giá thị ll fu trường tự giá niêm yết Cơn khát ngoại tệ doanh nghiệp tăng cao at nh Về chế quản lý: oi m tháng cuối năm cần NHNN can thiệp kịp thời Phát huy vai trò NHTW, chủ yếu thực chức ngân hàng z z trung ương (ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, người cho vay cuối vb jm ht cùng, quan điều tiết thị trường tiền tệ trung tâm toán) chức quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng k gm Nhiệm vụ NHNN chủ yếu nhằm mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm om lợi cho tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế xã hội l.c phát, bảo đảm an tồn hệ thống tiền tệ - ngân hàng, góp phần tạo môi trường vĩ mô thuận an Lu NHNN độc lập việc xây dựng, điều hành sách tiền tệ, lãi suất tỷ giá hối đoái Nâng cao vai trò, trách nhiệm quyền hạn NHNN việc tổ chức Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm TCTD có vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng Rà ey xây dựng thực thi CSTT, pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng t re rõ quyền hạn, nhiệm vụ hạn chế can thiệp quan liên quan vào trình n va thực chiến lược, xây dựng điều hành sách tiền tệ sở phân định 94 sốt hồn thiện quy định an tồn hoạt động ngân hàng phù hợp với thơng lệ quốc tế đảm bảo biệc tuân thủ nghiêm túc quy định t to Hoàn thiện phát triển hệ thống an toàn để đáp ứng nhu cầu phát triển ng kinh tế, giảm thiểu rủi ro hệ thống tăng cường hiệu điều hành hi ep sách tiền tệ quốc gia Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế tham gia hiệp ước, thỏa thuận quốc tế w giám sát ngân hàng an toàn hệ thống tài Tăng cường trao đổi thơng tin với n lo quan giám sát ngân hàng nước ad y th Xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có ju hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng Cơng ty xếp yi pl hạng tín dụng, cơng ty môi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng ua al Đổi chế sách theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, n tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng va n Hồn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ll fu ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối theo at nh giao dịch vãng lai) oi m hướng kiểm sốt có chọn lọc giao dịch vốn (Việt Nam tự hóa hoàn toàn Hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại dịch vụ ủy thác, z z sản phẩm phái sinh… vb jm ht Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường, tăng cường vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường mở điều k gm hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với ngoại om thị trường l.c tệ; nghiên cứu, lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hướng điều tiết lãi suất an Lu Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho cơng việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân hàng Nhà nước thành cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD ey Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống t re lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác n va Ngân hàng Trung ương đại theo hướng áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo 95 Tăng cường vai trị lực hoạt động Trung tâm thơng tin tài ngân hàng việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin tài ngân hàng nhằm t to hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm KẾT LUẬN CHƯƠNG l.c Trên sở lý luận chương 1, thực trạng VCB chương 2, mục tiêu, định om hướng VCB, tác giả đưa số giải pháp nhằm tăng cường lực an Lu cạnh tranh hoạt động huy động vốn VCB với ngân hàng môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, ngân hàng nước với trình độ quản lý, lực lên số kiến nghị với Nhà nước nhằm hỗ trợ VCB việc nâng cao lực cạnh tranh ey tài chính, lực cơng nghệ, chất lượng nguồn nhân lực… Đồng thời tác giả nêu t re đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn ngân hàng nâng cao lực n va tài hùng mạnh Các nhóm giải pháp tập trung vào việc nâng cao tiêu để 96 PHẦN KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế giới mở nhiều hội để NH nước thực hợp t to tác quốc tế… đồng thời phải đối mặt với sức cạnh tranh mạnh mẽ ng lực tài chính, sách kinh doanh NH nước hoạt động Việt hi ep Nam Chính thế, VCB cần phải xác định mạnh nhược điểm để từ nâng cao vị thế, cạnh tranh trình hội nhập quốc tế w n Là ngân hàng có bề dày lịch sử với 47 năm hình thành phát triển, VCB xây lo ad dựng vị trí vững hệ thống NHTM Việt Nam, dẫn đầu y th lĩnh vực ngân hàng thành công việc áp dụng công nghệ ngân hàng đại ju Tuy nhiên năm gần đây, thị phần VCB có dấu hiệu suy giảm yi pl cạnh tranh ngày tăng trình hội nhập, thị phần huy động vốn Do al ua VCB cần có biện pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn n Các biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn VCB cần va n phải dựa vào khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng việc đa fu ll dạng hóa sản phẩm dịch vụ huy động vốn dịch vụ hỗ trợ, quan tâm m oi đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng nhiều giải pháp khác trình bày at nh chương ba z Để thực giải pháp VCB cần có nguồn lực sẵn sang, đáp z vb ứng nhu cầu VCB nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, nguồn lực công jm ht nghệ… Các nguồn lực cần nâng cao theo thời gian k Trong trình thực giải pháp này, VCB cần phải thường xuyên kiểm gm tra, đánh giá để có điều chỉnh phù hợp với thay đổi môi trường kinh l.c doanh Bên cạnh để giải pháp thực có sức sống vào thực tiễn kinh om doanh VCB, điều quan trọng Chính phủ, NHNN, ngành liên quan phải có an Lu phối hợp chặt chẽ việc tạo môi trường cạnh tranh thực lành mạnh, nhận xét, đóng góp Q thầy cơ, đồng nghiệp bạn bè để đề tài hoàn thiện tiếp tục nghiên cứu để phát triển cao thời gian tới ey vi, giới hạn nên đề tài không tránh khỏi hạn chế định Rất mong nhận t re Vì kiến thức, thời gian thực đề tài hạn chế luận văn có phạm n hội nhập quốc tế va minh bạch bình đẳng để VCB thực chủ động sẵn sàng tham gia vào trình 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO t to PGS TS Nguyễn Thị Quy (2005), Nâng cao lực cạnh tranh ngân ng hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Nội hi ep PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội w n PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Tiền tệ ngân hàng, NXB Đại học quốc gia lo ad TPHCM y th PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại ju học quốc gia TPHCM yi pl Bùi Thị Nhật Lam (2010), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ua al Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam n Nguyễn Thành Phú (2011), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP va n Ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa ll fu Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oi m Báo cáo thường niên ACB, Agribank, HSBC, VCB, Vietinbank năm - www.agribank.com.vn - www.hsbc.com.vn an Lu www.vietinbank.com.vn om - l.c www.vietcombank.com.vn gm - k www.acb.com.vn jm - ht www.thebanker.com vb - z www.sbv.org.vn z - at Các website: nh 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 n va ey t re 98 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM t to Theo mơ hình lực cạnh tranh APP Bekley, lực cạnh tranh NHTM ng đánh giá số yếu tố thuộc nhóm chính: hi ep Tài sản ngân hàng (Asset): - Uy tín thương hiệu: kinh doanh lĩnh vực nào, đặc biệt lĩnh vực tiền tệ w n đòi hỏi NH phải có uy tín Thương hiệu giúp KH biết nhiều NH tin lo ad tưởng khách hàng yếu tố thúc đẩy họ đến với NH nhiều Do việc xây dựng y th thương hiệu mạnh xây dựng niềm tin vững KH yếu tố góp phần ju nâng cao lực cạnh tranh NH so với đối thủ hoạt động lĩnh vực yi pl - Danh tiếng NH: danh tiếng có tác động lớn đến lực cạnh tranh NH Một ua al NH kinh doanh hiệu dược người biết đến thu hút nhiều KH ngày n thành công NH hoạt động tốt đến va n - Nguồn nhân lực: nhân lực yếu tố thiếu hoạt động NH, hoạt ll fu động NH phải xuất phát từ yếu tố người Con người nguồn lực có oi m tính chất định, nguồn lực người có tính chất bền vững khó thay đổi Chất at nh lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn, tỷ lệ thuận với lực cạnh tranh NH z - Hệ thống văn hóa: Văn hóa ngân hàng hình thành q trình phát triển NH z có tác động chi phối tình cảm, hành vi thành viên NH Văn hóa NH có vb jm ht vai trị quan trọng tồn phát triển NH Con người nguồn lực k chủ yếu NH văn hóa NH liên kết nhân lên nhiều lần giá trị l.c gm nguồn lực riêng lẻ Do nói văn hóa NH tài sản vơ hình NH NH có hệ thống văn hóa bền vững có khả thành cơng cao hoạt động kinh doanh om - Công nghệ: Khoa học công nghệ ngày phát triển ứng dụng ngày an Lu sâu rộng lĩnh vực Việc sử dụng công nghệ đại vào hoạt động NH, làm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm thời gian cho giao dịch với KH giúp KH tranh ngân hàng Nếu ngân hàng hội đủ yếu tố vật lực tài lực khơng có chiến lược tốt, hướng thích hợp hoạt động ngân hàng không đem lại hiệu cao, dẫn tới thua đối thủ ey - Chiến lược cạnh tranh: Chiến lược cạnh tranh có tác động mạnh mẽ đến lực cạnh t re Các quy trình cạnh tranh NH (Processes) n va hài lòng NH, góp phần làm cho lực cạnh tranh NH nâng cao 99 - Khả cải tiến: Đổi phần quan trọng định thành công doanh nghiệp Nếu NH biết thay đổi để bắt kịp nhu cầu thị hiếu thay đổi KH t to lực cạnh tranh NH nâng cao ng - Chất lượng: loại hình kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ nào, KH đòi hi ep hỏi tiêu chí quan trọng chất lượng Sản phầm dịch vụ NH có chất lượng tốt giúp NH thu hút nhiều KH giữ chân họ lâu w - Khả thích nghi: thị trường yếu tố kinh tế thay đổi Điều gây ảnh n lo hưởng khơng nhỏ đến hoạt động ngân hàng Trước biến động đó, NH có ad y th khả phản ứng linh hoạt thích nghi tốt có điều kiện đứng vững thị ju trường nâng cao lực cạnh tranh mình, vượt qua đối thủ yi pl lĩnh vực ua al - Khả thuyết phục: KH NH khơng đối tượng cũ mà cịn n khách hàng Họ tìm đến NH họ chưa hiểu rõ sản phẩm dịch vụ mà NH va n cung ứng Khi đó, NH có khả thuyết phục tốt, làm họ tin sử dụng dịch vụ ll fu NH thành công oi m - Khả ứng dụng khoa học công nghệ: thành công NH khơng có họ at nh sở hữu cơng nghệ đại mà cịn tùy thuộc vào khả ứng dụng cơng nghệ NH đầu tư tốt cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động z z nâng cao lực cạnh tranh so với đối thủ khơng có hoạt động vb jm ht - Khả sản xuất: nhu cầu KH thường xuyên thay đổi lượng lẫn chất Do NH cần có lực sản xuất tốt để đáp ứng tốt, đủ kịp thời nhu cầu k gm KH Có KH tin tưởng gắn bó với NH l.c - Hoạt động marketing: Marketing hoạt động nhằm giúp NH tiếp cận om KH, giúp KH biết đến NH nhiều NH có hoạt động marketing hiệu thu hút động tích cực đến việc nâng cao lực cạnh tranh NH an Lu nhiều KH họ nhớ đến sản phẩm dịch vụ NH nhiều Điều có tác lực cao khâu thiết kế triển khai thực để đáp ứng tốt nhu cầu KH, nâng cao lực cạnh tranh NH ey trở thành sản phẩm hữu hình đến tay KH lại quan trọng Vì NH cần có t re việc quan trọng không dễ thực Và việc triển khai thực để thiết kế n va - Khả thiết kế triển khai: thiết kế sản phẩm phù hợp với thị hiếu KH 100 - Quản lý quan hệ KH: thu hút KH điều kiện cạnh tranh gay gắt thành công lớn để giữ chân khách hàng vấn đề quan trọng Sự t to hài lịng KH NH khơng yếu tố hữu hình mà cịn phụ thuộc vào yếu tố ng vơ hình Đó thân thiện, niềm nở, tôn trọng nhân viên KH cảm giác hi ep thoải mái mà KH nhận từ phía NH Do nâng cao cơng tác chăm sóc KH sở để nâng cao lực cạnh tranh NH w Kết thực NH (Performance) n lo - Sự hài lòng KH: KH yếu tố làm nên thành công NH Một thu hút ad y th giữ chân KH, NH thành công phát triển Để làm điều đó, NH cần có khả ju làm hài lòng KH, xem yếu tố làm nên lực cạnh yi pl tranh NH ua al - Giá trị tạo ra: KH mua sản phẩm dịch vụ mua giá trị mà sản phẩm dịch vụ mang n lại cho họ Năng lực cạnh tranh NH khả mang đến cho KH giá trị cao n va đối thủ ll fu - Thị phần: Ngoài lợi nhuận thị phần đích đến cuối oi m NH Nếu NH chưa đạt thị phần lớn NH tập trung nghiên cứu, nâng cao at nh lực phục vụ để gia tăng thị phần Đối với NH chiếm thị phần lớn họ tập trung nghiên cứu giữ vững thị phần nâng cao lực cạnh tranh z z để thị phần không bị giảm sút vb jm ht - Dòng sản phẩm, dịch vụ cung ứng: Nhu cầu KH ngày cao đòi hỏi khả cung ứng cao NH NH có khả cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ với chất lượng k gm cao góp phần to lớn vào khả thu hút KH l.c - Năng suất: Năng suất thước đo hiệu hoạt động NH Năng om suất thấp thúc đẩy NH tìm cách nâng cao hiệu hoạt động, NH đạt an Lu suất cao, họ tập trung nâng cao hiệu hoạt động để trì nâng cao suất Do suất yếu tố đánh giá lực cạnh n va tranh NH đặc tính vượt trội sản phẩm NH khác KH tìm đến NH nhiều Vì khác biệt sản phẩm dịch vụ cung ứng nhân tố quan trọng góp phần nâng cao lực cạnh tranh NH ey KH mua sản phẩm dịch vụ KH Nhưng NH biết đưa t re - Sự khác biệt sản phẩm dịch vụ: Nếu sản phẩm tất NH giống 101 - Chi phí/ Lãi suất: KH đến với NH chủ yếu hai mục đích vay tiền gởi tiền Vấn đề mà KH quan tâm lãi suất cho vay (thấp) lãi suất tiền gởi (cao) Do khả t to cạnh tranh lãi suất yếu tố quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh ng NH hi ep - Tỷ suất sinh lợi: Hoạt động đa số doanh nghiệp nói chung NH nói riêng mục tiêu lợi nhuận Lợi nhuận cao điều kiện cần để NH tiếp tục phát triển NH có tỷ w suất lợi nhuận cao có nguồn vật lực lớn có khả nâng cao lực cạnh n lo tranh so với NH khác ad y th Đánh giá tiêu theo tỷ số bản: ju + Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) yi pl + Tỷ suất sinh lời vốn tự có (ROE) n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 102 Phụ lục 2: Một số hình ảnh cho thương hiệu Vietcombank  Logo t to ng hi ep Hình 2.1 Logo Vietcombank w n Gồm chữ V, C, B quyện vào nhau, chữ V màu xanh, chữ B, C khơng màu, lo ad có nét viền ju y th Giá trị cốt lõi thương hiệu Vietcombank: “Luôn mang đến cho khách hàng thành đạt” yi pl “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thịnh vượng” Trang phục: áo dài màu xanh (nữ), quần tây & áo trắng (nam) n - ua al  Sử dụng hệ thống nhận diện chung Vietcombank: va n Hình 2.2 Trang phục Vietcombank ll fu oi m at nh z z k jm ht vb Hình 2.3 Tên thương hiệu Vietcombank om l.c gm - Biển hiệu: an Lu n va ey t re 103 Hình 2.4 Mẫu biển chi nhánh Vietcombank t to ng hi ep w n lo ad Hình 2.5 Mẫu biển phịng giao dịch Vietcombank ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z  Liên kết thương hiệu Vietcombank với sản phẩm, dịch vụ công ty con, z vb công ty liên doanh, liên kết: om l.c gm Hình 2.6 Mẫu sản phẩm thẻ Vietcombank k kèm với thương hiệu Vietcombank jm ht - Các sản phẩm, dịch vụ: sản phẩm hay dịch vụ có nhãn hiệu riêng an Lu - Các công ty con: ey t re Hình 2.7 Mẫu hình ảnh cơng ty Vietcombank n va 104 Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG Kính chào Anh/ Chị bạn Tôi tên là: Nguyễn Nữ Hồng Ân - Học viên khóa t to 19, lớp Ngân hàng ngày 2, trường Đại học Kinh tế TPHCM Tôi xin gửi đến Anh/ ng Chị Bạn Bảng Câu Hỏi vấn sau hi ep Tôi tiến hành số khảo sát chất lượng dịch vụ hoạt động huy động tiền gởi từ khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) ngân hàng thương w n mại (NHTM) khác Bảng câu hỏi lập nhằm mục đích thu thập thơng tin lo ad đánh giá khách quan Quý khách hàng chất lượng dịch vụ huy động vốn tiền gởi y th NHTM Ý kiến đánh giá Anh/Chị Bạn nguồn thơng tin hữu ju ích cho đề tài tốt nghiệp yi pl Tôi cam kết, thông tin thu thập từ bảng câu hỏi bảo mật ua al phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu n Trân trọng cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị va n Câu 1: Anh/Chị cho biết nghề nghiệp vị trí công tác Anh/Chị oi m  Nhân viên ll fu  Sinh viên  Cao học nghiên cứu sinh ey  Đại học t re  Dưới đại học n Câu 3: Trình độ học vấn cao Anh/Chị va  Trên 50 tuổi an Lu  41-50 tuổi om  36-40 tuổi l.c  30-35 tuổi gm  27-30 tuổi k  23-27 tuổi jm  18-22 tuổi ht Câu 2: Anh/Chị độ tuổi sau vb  Chưa làm nội trợ z  Đã hưu z  Tự kinh doanh at nh  Nhà quản lý (Ví dụ: Giám đốc, Trưởng phòng…) 105 Câu 4: Anh/Chị vui lòng cho biết yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ huy động tiền gởi ngân hàng (NH) Anh/Chị (theo mức t to độ quan trọng, tăng dần từ đến 5): ng Mức độ hi Yếu tố ep Ít quan trọng Quan trọng w Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ huy động vốn, n lo khác biệt dịch vụ ad y th Biểu phí, lãi suất huy động vốn ju Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn, mối yi quan hệ với khách hàng pl n Hệ thống kênh phân phối ua al Thị phần huy động vốn ll fu Năng lực tài NHTM n va Thương hiệu NHTM oi m Năng lực công nghệ NHTM lực CBNV) at nh Nguồn nhân lực NHTM (Thái độ, tác phong, z k động vốn jm ht vb Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy z Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM gm Câu 5: Anh/Chị vui lòng cho biết ngân hàng mà Anh/ Chị sử dụng dịch vụ năm qua:  Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Argibank)  Ngân hàng khác: (vui lòng ghi cụ thể) ………………… ey  Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) t re  Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) n  Ngân hàng TMCP Xuất nhập (Eximbank) va  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) an Lu  Ngân hàng TNHH MTV HSBC (HSBC) om  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) l.c  Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) 106 Phụ lục 4: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN VIÊN NH Kính chào Anh/Chị! t to Chúng tơi thực đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh hoạt động ng huy động vốn tiền gởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Rất mong hi ep Anh/Chị dành chút thời gian trả lời bảng câu hỏi để giúp hồn thiện đề tài w Mọi thơng tin Anh/Chị thực bảng câu hỏi nhằm phục vụ cho n lo nghiên cứu đề tài, chúng tơi cam kết giữ bí mật thơng tin ad y th Anh/Chị cho biết: ju Nghề nghiệp đơn vị công tác: yi pl Anh/Chị vui lòng đánh giá lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi ua al ngân hàng theo yếu tố 05 ngân hàng TMCP (VCB, ACB, n Vietinbank – CTG, Argibank, HSBC) theo thang đo từ đến 5: va n 1: Rất yếu, 2: Yếu, 3: Trung bình, 4: Tốt, 5: Rất tốt ll fu CÁC YẾU TỐ ey t re vụ huy động vốn n Khả nghiên cứu phát triển dịch va NHTM an Lu Năng lực quản lý cấu tổ chức om tác phong, lực CBNV) l.c Nguồn nhân lực NHTM (Thái độ, gm Năng lực công nghệ NHTM k Năng lực tài NHTM jm Thương hiệu NHTM ht Hệ thống kênh phân phối vb Thị phần huy động vốn z vốn, mối quan hệ với khách hàng z Hoạt động marketing dịch vụ huy động at Biểu phí, lãi suất huy động vốn nh động vốn, khác biệt dịch vụ oi m Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ huy VCB ACB Vietinbank Argibank HSBC