Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ khi ngân hàng ra đời, vai trò của nó trong kinh tế, tài chính và đầu tư đã trở nên vô cùng quan trọng Sự hình thành nền kinh tế hàng hóa đã dẫn đến sự phát triển của ngân hàng thương mại (NHTM), tạo nên một mối quan hệ tương hỗ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rằng "Ngân hàng vừa là nguồn lực, vừa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" trong Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018 Các hoạt động của ngân hàng gắn liền chặt chẽ với sự phát triển của nền kinh tế.
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng kép về y tế và kinh tế trên toàn cầu, nhưng Việt Nam nổi bật với thành công trong việc vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế Ngành ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong bối cảnh khó khăn này.
Năm 2020 đã ghi nhận nhiều điểm sáng và triển vọng tích cực cho năm 2021 Trong bối cảnh khó khăn cả trong nước và quốc tế, ngành ngân hàng đã thực hiện tốt chức năng cung ứng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua thách thức, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế.
Mục tiêu tăng trưởng của ngành ngân hàng trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng các chức năng chính như cấp tín dụng, huy động vốn và cung cấp dịch vụ thanh toán Huy động vốn, đặc biệt tại các ngân hàng thương mại, là một hoạt động kinh doanh quan trọng, với tiền gửi là hình thức phổ biến nhất Nhờ vào uy tín và sự phổ biến của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam, ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức tin tưởng đầu tư tài chính Trong bối cảnh thị trường tài chính sôi động và cạnh tranh cao, các ngân hàng thương mại đang nỗ lực khẳng định vị thế và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ.
OCB là một ngân hàng thương mại cổ phần lâu đời tại Việt Nam, với 24 năm hình thành và phát triển, ngân hàng đã xây dựng hệ thống dịch vụ hiện đại và uy tín Tuy nhiên, thương hiệu của OCB vẫn chưa được phổ biến rộng rãi Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề thiết thực, đặc biệt trong hoạt động huy động vốn tiền gửi từ khách hàng cá nhân, một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao giữa các đối thủ cùng mô hình.
Câu hỏi nghiên cứu
Bài khóa luận này đặt ra câu hỏi về cách nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) Việc cải thiện khả năng thu hút và giữ chân khách hàng là yếu tố then chốt để OCB phát triển bền vững trong thị trường ngân hàng hiện nay.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là phát triển các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB).
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp thống kê mô tả
Kết cấu bài khóa luận
Bài khóa luận này bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của NHTM tại Việt Nam
Chương 2: Thực trạng về nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi KHCN tại NH OCB
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi KHCN của NH OCB
Hoạt động huy động vốn của NHTM
1.1.1 Khái niệm huy động vốn
Nguồn vốn là các quan hệ tài chính giúp đơn vị huy động và khai thác tiền để đầu tư vào tài sản Nó xác định nguồn gốc tài sản của đơn vị và đồng thời yêu cầu đơn vị có trách nhiệm kinh tế và pháp lý đối với những tài sản đó.
Huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng của ngân hàng thương mại (NHTM), cho phép ngân hàng nhận ký thác và quản lý tiền từ khách hàng với cam kết hoàn trả cả gốc lẫn lãi Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động của ngân hàng, bao gồm các giá trị tiền tệ huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua các nghiệp vụ ký thác và các hoạt động khác, nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của ngân hàng.
Vốn huy động là tài sản thuộc sở hữu của nhiều cá nhân, mà ngân hàng chỉ có quyền sử dụng mà không sở hữu, có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi đúng hạn cho khách hàng Điều này áp dụng cho cả tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn Vốn huy động đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
1.1.1.2 Nguyên tắc huy động vốn
Ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả tiền cho khách hàng khi có yêu cầu hoặc khi đáo hạn tiền gửi, điều này giúp xây dựng lòng tin và sự yên tâm cho khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng, đảm bảo an toàn cho tài sản của họ.
Ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ hoàn trả vốn gốc mà còn phải trả lãi cho khách hàng, bất kể tình hình kinh doanh có lãi hay lỗ Điều này nhằm đảm bảo khách hàng không chỉ bảo toàn vốn mà còn có thu nhập từ lãi suất.
Ngân hàng thương mại (NHTM) có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng, bao gồm tình hình số dư và các biến động liên quan, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
1.1.1.3 Vai trò của huy động vốn Đối với nền kinh tế
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò là kênh cung ứng vốn quan trọng hàng đầu cho nền kinh tế Bằng cách huy động vốn từ các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội, NHTM tập trung tạo ra một khối lượng vốn lớn, phục vụ cho việc cho vay đầu tư sinh lời, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội.
NHTM đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thu chi tiền cho khách hàng, góp phần kiểm soát lạm phát và các hoạt động kinh tế Ngoài ra, NHTM còn theo dõi những biến động và xu hướng trong nền kinh tế, giúp Nhà nước có thể đưa ra các giải pháp hợp lý kịp thời.
Thông qua việc huy động vốn, ngân hàng thương mại phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và trái phiếu, góp phần tạo ra hàng hóa trên thị trường tài chính, mang lại lợi ích cho khách hàng.
Nghiệp vụ huy động vốn hỗ trợ khách hàng trong việc tích lũy các khoản thu nhập nhàn rỗi, giúp họ dễ dàng đạt được các mục tiêu tài chính đã dự định cho tương lai.
Thông qua việc huy động vốn, khách hàng sẽ nhận lãi suất từ khoản tiền gửi của mình, được bảo đảm bởi hợp đồng kinh tế hoặc thỏa ước với ngân hàng Đây là hình thức đầu tư an toàn cho khách hàng, mang lại sự yên tâm khi gửi tiền tại ngân hàng thương mại.
Vốn huy động đóng vai trò quyết định trong quy mô hoạt động và tín dụng của ngân hàng Các ngân hàng nhỏ thường có khoản đầu tư và cho vay ít đa dạng hơn so với ngân hàng lớn, dẫn đến phạm vi và khối lượng cho vay hạn chế, chủ yếu chỉ trong cộng đồng Trong khi ngân hàng lớn có khả năng cho vay trên thị trường trong nước và quốc tế, ngân hàng nhỏ lại bị giới hạn trong một khu vực nhỏ Thêm vào đó, với khả năng vốn hạn hẹp, ngân hàng nhỏ không thể phản ứng linh hoạt trước biến động chính sách, điều này ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư từ người dân và các thành phần kinh tế.
Vốn huy động là yếu tố quyết định khả năng thanh toán và uy tín của ngân hàng trong nền kinh tế Để tồn tại và mở rộng quy mô, ngân hàng cần xây dựng uy tín thông qua khả năng chi trả cho khách hàng Khả năng thanh toán cao giúp ngân hàng có vốn khả dụng lớn, từ đó mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh, củng cố vị thế trên thị trường.
1.1.2 Các hình thức huy động vốn
1.1.2.1 Từ tài khoản tiền gửi
Hình 1.1 Các hình thức huy động vốn từ TK tiền gửi
Tiền gửi không kỳ hạn.
Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền mà khách hàng gửi vào ngân hàng mà không có thỏa thuận về thời gian rút tiền Ngân hàng thường trả lãi suất thấp hoặc không trả lãi cho số tiền gửi này, do tính chất biến động của tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
Tiền gửi khác Tiết kiệm có kì hạn
Tiết kiệm không kì hạn
TKTG sử dụng số vốn này một cách chủ động, trong khi ngân hàng cần dự trữ một khoản tiền để đảm bảo khả năng thanh toán ngay khi khách hàng yêu cầu Tiền gửi không kỳ hạn được chia thành hai loại.
Năng lực cạnh tranh của NHTM trong huy động vốn
1.2.1 Năng lực cạnh tranh của NHTM
Cạnh tranh trong kinh doanh, theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam (2014), là hoạt động tranh đua giữa các nhà sản xuất và thương nhân trong nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu nhằm giành lợi thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa Theo quan điểm của Porter, cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Cạnh tranh, bắt đầu từ năm 1998, được hiểu là việc giành lấy thị phần với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cao hơn mức trung bình của doanh nghiệp Quá trình này dẫn đến sự phân hóa lợi nhuận trong ngành, cải thiện hiệu quả và có thể làm giảm giá cả.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) định nghĩa năng lực cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia và khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.
Năng lực cạnh tranh của NHTM
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) là khả năng mà ngân hàng tự tạo ra dựa trên việc duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, và có khả năng đối phó với những biến động bất lợi trong môi trường kinh doanh Năng lực cạnh tranh được thể hiện qua hiệu quả kinh doanh, được định lượng bằng lợi nhuận và thị phần mà NHTM đạt được Đồng thời, năng lực này cũng phản ánh qua chiến lược kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung ứng ra thị trường.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) được thể hiện qua hiệu quả kinh doanh, được đo lường bằng lợi nhuận và thị phần mà ngân hàng đạt được Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh cũng phản ánh qua chiến lược kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ mà NHTM cung cấp trên thị trường.
1.2.2 Năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi KHCN của NHTM
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc huy động vốn từ tiền gửi khách hàng cá nhân (KHCN) được thể hiện qua các tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động này, từ đó khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường.
1.2.2.2 Tiêu chí đánh giá Theo cấp độ doanh nghiệp
Theo Nguyễn Văn Ngọc (2006) trong cuốn Từ điển kinh tế học, thị phần (hay tỉ trọng thị trường) được định nghĩa là tỷ trọng của một doanh nghiệp trong tổng mức tiêu thụ hoặc sản lượng của thị trường Thông tin về tỷ trọng thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ tập trung hóa của người bán trong một thị trường.
Năng lực tài chính của NH
Năng lực tài chính là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh nhiều yếu tố như vốn điều lệ, vốn tự có, quy mô huy động vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, ROE, ROA, mức độ rủi ro, hệ số an toàn vốn và chất lượng tín dụng Theo Đặng Hữu Mẫn, đây là yếu tố quyết định khả năng kinh doanh và đánh giá quy mô ngân hàng Ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh sẽ cung cấp dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo chất lượng, giảm phí dịch vụ và tổ chức quảng cáo khuyến mại mạnh mẽ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thương hiệu của NH: Thương hiệu ở đây có thể đánh giá được uy tín và mức độ phổ biến của NH trong cộng đồng
Tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong ngân hàng (NH) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh Trình độ chuyên môn và thái độ làm việc của nhân viên không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ khách hàng mà còn quyết định mức độ gắn bó lâu dài của khách hàng với NH.
Nhà quản lý cần có năng lực và tài năng để đưa ra quyết định thông minh, phù hợp với tình hình tài chính, thị trường và khả năng của nhân viên.
Theo cấp độ sản phẩm
Để lựa chọn ngân hàng phù hợp, bạn cần xem xét các chỉ tiêu cơ bản như biểu phí và lãi suất gửi tiết kiệm, các chương trình ưu đãi hấp dẫn, hệ thống ngân hàng vững mạnh, cũng như uy tín của ngân hàng và đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng.
Chỉ tiêu cụ thể: o Mô hình sản phẩm o Chương trình marketing cho sản phẩm o Chất lượng sản phẩm o Chính sách khách hàng
Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đi trước và của Chính phủ
1.3.1 NH Vietcombank chi nhánh Quảng Bình
Qua 10 năm hoạt động đến nay Vietcombank Quảng Bình đã có hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến giao dịch, giới thiệu và tư vấn được trên 2.500 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet banking, gần 6.400 khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking, cung cấp dịch vụ trả lương qua tải khoản cho 115 đơn vị Việc triển khai tăng cường lượng KH sử dụng dịch vụ Internet Banking và trả lương qua tài khoản không chỉ góp phần vào việc mang thương hiệu Vietcombank đến với người dân trong toàn tỉnh mà còn có tác dụng vô cùng lớn đối với việc thúc đẩy hoạt động huy động vốn của NH trong thời gian tới.
Chính phủ đã tạo ra một môi trường kinh doanh tiền tệ công bằng và mang tính thị trường nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Quá trình tự do hóa diễn ra theo lộ trình có kiểm soát, bao gồm cải cách lãi suất để đưa mức lãi suất gần với cung cầu thị trường, tự do hóa lãi suất thị trường liên ngân hàng, và dỡ bỏ hạn chế đối với cho vay bằng ngoại tệ Mục tiêu là tiến tới tự do hóa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, từ đó giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước, giúp NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh.
Chính phủ đang triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại (NHTM), bao gồm việc tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế, xử lý nợ xấu, và khuyến khích NHTM bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài như một cách để tăng vốn.
Chương 1 là toàn bộ các khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung bài khóa luận bao gồm định nghĩa về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM,… Đây là nền tảng lý thuyết để dựa vào đó có thể phân tích chương 2 – thực trạng về nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi KHCN tại NH TMCP Phương Đông.
Chương này cũng nêu rõ kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Quảng Bình, cùng với những bài học từ Chính phủ trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng.
Giới thiệu chung
Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Tên tiếng Anh: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG hoặc OCB
Hội sở chính: 41 và 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.ocb.com.vn
Vốn điều lệ: 10.959 tỷ đồng (2020)
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập vào năm 1996, với vốn điều lệ ban đầu là 70 tỷ đồng Hội sở chính của ngân hàng tọa lạc tại số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
Cơ cấu tổ chức
Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự tại hệ thống Ngân hàng OCB
Chủ tịch hội đồng quản trị: Trịnh Văn Tuấn
Tổng giám đốc: Nguyễn Đình Tùng
Hội đồng quản trị bao gồm các cơ quan trực thuộc như Văn phòng HĐQT, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Xử lý rủi ro, Ủy ban Cơ cấu nợ, Ủy ban Hợp tác chiến lược, và Hội đồng Mua bán nợ.
Hệ thống OCB bao gồm Hội sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp và Công ty trực thuộc Tại Hội sở, có 8 Khối và 15 phòng, ban, trung tâm cùng các cơ quan trực thuộc Tổng giám đốc.
Hình 2.3 Cơ cấu tổ chức tại đơn vị kinh doanh của Ngân hàng OCB
Chức năng, nhiệm vụ
Dịch vụ Huy động vốn
Dịch vụ Chuyển tiền nhanh trong và ngoài nước
Dịch vụ Thanh toán quốc tế
Dịch vụ Tài trợ xuất nhập khẩu
Dịch vụ mua bán ngoại tệ
Dịch vụ Ngân hàng số OCB OMNI
Dịch vụ Chi trả kiều hối
Các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của OCB
Tầm nhìn, sứ mệnh
Tầm nhìn: Trở thành Top 5 NH TMCP tư nhân tốt nhất Việt Nam
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tối ưu, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và nhà đầu tư Chúng tôi cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội thông qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tận tâm, am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng.
Thành tựu
Danh hiệu “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam 2020” do tạp chí IFM trao tặng
Một trong 3 ngân hàng TMCP đầu tiên đạt chuẩn Basel II tại VN
Forbes xếp hạng OCB đứng thứ 4/10 ngân hàng TMCP kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường Việt Nam
Đánh giá hoạt động huy động vốn của ngân hàng OCB
2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của OCB giai đoạn 2018-2020
Bảng 2.1 Tỷ lệ chênh lệch kết quả KD của NH OCB 2018 – 2020 Đơn vị: đồng
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự
Lãi/lỗ ròng từ hoạt động dịch vụ
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Chi phí hoạt động dịch vụ 21,272,189,394 42.27% 7,291,054,747 10.18%
Lãi/lỗ ròng từ hoạt động khác 569,558,436,383 292.24% -553,454,757,447 -72.40%
Thu nhập hoạt động khác 467,451,958,418 133.05% -495,060,151,286 -60.46%
Chi phí hoạt động khác -102,106,477,965 -65.27% 58,394,606,161 107.46%
Tổng thu nhập kinh doanh 1,597,054,449,566 31.84% 1,399,712,418,507 21.17%
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,029,262,435,828 46.75% 1,188,185,052,650 36.77%
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất NH OCB
Trong giai đoạn 3 năm qua, OCB ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với thu nhập lãi thuần tăng lần lượt 19,36% và 21,47% Đặc biệt, thu nhập lãi ròng từ dịch vụ đã tăng mạnh, với mức tăng 61,59% vào năm 2019 so với 2018 và 54,01% vào năm 2020 so với năm trước, đạt hơn 208 tỷ đồng và 295 tỷ đồng Năm 2019, doanh thu từ hoạt động khác cũng tăng vượt bậc, mang về gần 570 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm trước.
Tổng thu nhập kinh doanh của ngân hàng trong năm 2019 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với thu nhập lãi tăng 31,84% so với năm 2018 Mặc dù năm 2020 chỉ đạt mức tăng 21,17% so với năm 2019, nhưng vẫn là một tín hiệu tích cực Kết quả này cho thấy ngân hàng đã áp dụng các biện pháp hiệu quả để tăng trưởng thu nhập, tối ưu hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm thiểu chi phí phát sinh từ những năm trước, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo ra nguồn thu nhập ổn định.
Chi phí: Ta có thể thấy chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự trong năm
Năm 2020, tăng trưởng chỉ đạt gần 5%, giảm mạnh so với mức tăng hơn 30% của năm 2019, dẫn đến chênh lệch thu nhập lãi thuần giữa hai năm này cao hơn so với chênh lệch năm 2019/2018 Mặc dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự năm 2020 chỉ tăng 11,98% so với 25,88% của năm 2019, nhưng chi phí hoạt động năm 2019 đã giảm đáng kể, cụ thể là giảm 102 tỷ đồng so với 2018 Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 35,45% trong năm 2020, cho thấy OCB đã phải gia tăng chi phí cho các hoạt động tín dụng như thẩm định và quản trị rủi ro.
Theo bảng kết quả, Lãi/lỗ thuần từ các hoạt động khác có sự biến động trong 3 năm, với năm 2019 tăng gần 300% so với 2018, nhưng năm 2020 lại giảm 72,40% so với 2019 Điều này cho thấy các hoạt động như uỷ thác, quản lý tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư, cũng như mua bán trái phiếu Chính phủ và doanh nghiệp, cùng dịch vụ môi giới tiền tệ đã được triển khai hiệu quả trong năm 2019 Tóm lại, lợi nhuận trước thuế của OCB trong 3 năm vẫn duy trì mức tăng trưởng khá tốt, đạt khoảng 47% và 37%.
Trong giai đoạn 2018 - 2020, chi nhánh đã ghi nhận một số khoản chi phí tăng, nhưng tổng thể vẫn duy trì lợi nhuận dương và đạt được sự tăng trưởng đồng đều, góp phần vào sự phát triển chung của hệ thống NH OCB Để đạt được kết quả này, ngân hàng đã nghiên cứu và phân tích các biện pháp thu hút nhà đầu tư và khách hàng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời xác định và khắc phục các hạn chế hiện có.
2.2.2 Tình hình sử dụng vốn của OCB giai đoạn 2018 - 2020
Bảng 2.2 Tỉ trọng và chênh lệch các thành phần sử dụng vốn theo các năm 2018 – 2020 Đơn vị: đồng
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Chênh lệch
Theo đối tượng cho vay
Theo thời hạn huy động
Qua bảng số liệu, tổng dư nợ cho vay của NH tăng qua các năm, cụ thể, năm
2019 tổng dư nợ đạt 71.090.741.071.723 đồng, tăng gần 14.800 tỷ đồng so với năm
2018 Năm 2020, tổng dư nợ đạt 89.237.886.166.154 đồng, tăng hơn 18.100 tỷ đồng so với 2019
Cho vay theo loại tiền tệ tại ngân hàng chủ yếu là nội tệ, chiếm tỷ trọng gần 99% Trong năm 2019, cho vay nội tệ tăng gần 15.000 tỷ đồng so với năm 2018, và năm 2020 tiếp tục tăng gần 18.000 tỷ đồng so với năm 2019 Trong khi đó, cho vay bằng đồng ngoại tệ vẫn chưa có sự nổi bật.
Cho vay theo đối tượng hiện đang tăng trưởng đồng đều giữa dân cư và tổ chức kinh tế, trong đó tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn khoảng 60% Tuy nhiên, do điều kiện cho vay của ngân hàng đối với khách hàng cá nhân còn khắt khe và uy tín của ngân hàng chưa được phổ biến rộng rãi, lượng cho vay cho khách hàng cá nhân vẫn hạn chế Cụ thể, năm 2020, mức tăng trưởng cho vay chỉ đạt gần 10% so với năm 2019, trong khi năm 2019 đã tăng 31,34% so với năm 2018 Với nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống và khởi nghiệp của cá nhân ngày càng cao, thị trường cho vay cần có sự điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn.
NH cần tập trung hơn nữa vào mảng tín dụng cá nhân để cải thiện cơ cấu sử dụng vốn và các chỉ số tài chính.
Trong ba năm qua, tổng lượng cho vay theo thời gian vay vốn đã tăng ở cả ba tiêu chí ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong đó vay dài hạn ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt khoảng 40% Cơ cấu vay dài hạn chiếm tỷ trọng cao nhất, lần lượt là 38,58% năm 2018, 43,77% năm 2019 và 48,65% năm 2020 Tỷ trọng vay trung hạn cũng tăng nhưng thấp hơn, trong khi vay ngắn hạn có tỷ trọng nhỏ nhất, với 29,79% năm 2018, 27,45% năm 2019 và chỉ còn 16,31% năm 2020.
Kết luận về tình hình sử dụng vốn cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng đã tăng trưởng ổn định qua các năm, điều này phản ánh một xu hướng tích cực Đối tượng cho vay chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp, và giao dịch chủ yếu diễn ra bằng đồng nội tệ Ngân hàng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu và cải thiện năng suất lao động ngày càng cao hơn.
2.2.3 Tình hình huy động vốn của OCB giai đoạn 2018-2020
Bảng 2.3 Tỷ lệ chênh lệch cơ cấu huy động vốn giai đoạn 2018 – 2020 Đơn vị: đồng
Tiêu chí Chênh lệch 2019 so với 2018 Tỷ lệ %
Chênh lệch 2020 so với 2019 Tỷ lệ %
- 10.61% Tiền gửi và vay các
TCTD khác 1,612,885,730,646 9.63% 4,468,855,008,937 24.33% Tiền gửi của KH 8,779,481,287,441 14.54% 18,029,319,316,328 26.08% Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
TCTD chịu rủi ro 2,074,366,621,914 81.22% 306,967,407,228 6.63% Phát hành GTCG 3,608,108,792,075 44.24% 4,569,996,517,793 38.85% Tổng 14,775,728,910,161 16.55% 27,357,072,234,109 26.29% Đơn vị: đồng
Hình 2.4 Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng huy động giai đoạn 2018 -
Biểu đồ cho thấy tỷ lệ tiền gửi của khách hàng (KH) chiếm ưu thế rõ rệt so với các phương thức huy động vốn khác Nguồn vốn huy động của ngân hàng (NH) chủ yếu đến từ tiền gửi của KH và đã tăng đều qua các năm, với mức tăng lần lượt là 9,63% và 24,33% trong năm.
Trong giai đoạn 2019 và 2020, OCB đã chứng kiến sự giảm mạnh trong khoản vay từ Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là giảm 88,41% so với năm 2018, khi ngân hàng này vay gần 1.500 tỷ đồng Đến năm 2020, OCB duy trì mức vay là 152.190.306.083 đồng, giảm 10% so với năm 2019.
Bảng 2.4 Tỉ trọng và chênh lệch các thành phần huy động vốn theo các năm 2018 – 2020 Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Chênh lệch
Theo đối tượng huy động
Tổng nguồn vốn huy động đạt 104 nghìn tỷ đồng vào năm 2019 và 131 nghìn tỷ đồng năm 2020, lần lượt tăng 16,55% so với 2018 và tăng 26,29% so với 2019 Trong đó:
Ngân hàng chủ yếu huy động vốn bằng nội tệ, với tỷ trọng tăng dần qua các năm, đạt 89,94% năm 2018, 90,49% năm 2019 và 92,58% năm 2020 Trong khi đó, huy động vốn bằng ngoại tệ còn hạn chế, mặc dù năm 2019 ghi nhận mức tăng hơn 9% so với năm trước, nhưng đến năm 2020 lại giảm 1,48% so với năm 2019.
Ngân hàng OCB phân chia đối tượng huy động vốn thành ba nhóm, trong đó nguồn vốn chủ yếu đến từ tổ chức kinh tế, chiếm tỉ trọng từ 56% đến 61% Năm 2019 và 2020, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế tăng lần lượt 7000 tỷ và 22 nghìn tỷ đồng Đối với khách hàng cá nhân, mức huy động trong hai năm này cũng có sự tăng trưởng, đạt 16.33% và 7.72%, tuy nhiên vẫn còn thấp so với tổ chức kinh tế Do đó, ngân hàng cần chú trọng hơn vào việc huy động vốn từ đối tượng khách hàng cá nhân.
Kết luận: Mặc dù vẫn tồn tại một số hạn chế trong cơ cấu huy động vốn của ngân hàng, tổng vốn huy động đã có sự gia tăng đáng kể, với mức tăng hơn 14 nghìn tỷ đồng vào năm 2019 và hơn 23 nghìn tỷ đồng vào năm 2020 Hy vọng ngân hàng sẽ thực hiện những biện pháp cải thiện cơ cấu huy động theo hướng tích cực hơn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả vận hành.
Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng OCB
2.3.1 Theo cấp độ doanh nghiệp
OCB đã có sự phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2015-2019, với các chỉ số tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) nằm trong top so với 8 ngân hàng TMCP khác Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản đạt 24,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 86,5%, đứng đầu bảng ROAA và Basel II CAR của OCB xếp thứ 2, chỉ sau Techcombank, trong khi ROAE đạt 25,4%, đứng thứ 3 sau VIB và TPBank Mặc dù các ngân hàng khác có quy mô vốn và tổng tài sản lớn hơn, OCB vẫn thể hiện sức mạnh tài chính nổi bật với tất cả các chỉ số nằm trong top 3 Sự tăng trưởng này đã chứng minh năng lực tài chính mạnh mẽ của OCB và cho thấy sự thay đổi trong thị phần của các ngân hàng TMCP, với OCB đang vươn mình mạnh mẽ trong thời gian gần đây.
Hình 2.5 Tổng hợp chỉ số CAGR của một số NH TMCP giai đoạn 2015-2020
Theo Vietnam Report (6/2020), uy tín của ngân hàng được đánh giá qua ba chỉ tiêu chính: tài chính, truyền thông và khảo sát Chỉ tiêu tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các năng lực tài chính khác của ngân hàng Chỉ tiêu truyền thông dựa trên tần suất xuất hiện của ngân hàng trong các bài báo, bài viết trên mạng xã hội và các kênh truyền thông Cuối cùng, chỉ tiêu khảo sát bao gồm ý kiến của khách hàng và các chuyên gia kinh tế-tài chính, tập trung vào quy mô, tốc độ tăng trưởng, vị thế và danh tiếng của ngân hàng.
Hình 2.6 Top 10 NH TMCP tư nhân uy tín năm 2020
Theo bảng xếp hạng, NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) dẫn đầu về vị thế và vốn điều lệ, chỉ sau các ngân hàng lớn nhất (big4) OCB được xem là một trong những ngân hàng nổi bật trong ngành.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã vinh dự đứng thứ 9 trong số các ngân hàng TMCP uy tín tại thị trường Việt Nam, đánh dấu nỗ lực mạnh mẽ trong việc cải thiện khả năng tài chính và vị thế của mình Mặc dù quy mô và vốn điều lệ của OCB còn khiêm tốn, việc nằm trong top 10 cho thấy hiệu quả tài chính cao và khả năng tạo lòng tin vững chắc từ khách hàng.
Hình 2.7 Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu các ngân hàng năm 2020
Theo Vietnam Report, tổ chức này đã đánh giá và xếp hạng giá trị sức khỏe thương hiệu của các ngân hàng năm 2020 so với 2019 Sức khỏe thương hiệu phản ánh mức độ phổ biến và sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng OCB đã tăng 4 bậc, từ vị trí 28 lên 24, điều này cho thấy nỗ lực nổi bật của ngân hàng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu Sự cải thiện này chứng tỏ rằng thương hiệu và sản phẩm của OCB đang ngày càng tiếp cận gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.
Mặc dù OCB đã có 24 năm phát triển và thành lập, nhưng vẫn còn tiềm năng lớn để nâng cao khả năng phát triển và độ phủ sóng của ngân hàng so với thành tích hiện tại.
2.3.1.3 Năng lực tài chính của NH
Bảng 2.5 Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2018-2020 Đơn vị: tỷ đồng, %
TTS Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
TTS Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
TTS Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NH Phương Đông
Năm 2019, quy mô tổng tài sản (TTS) của OCB đạt 118.235 tỷ đồng, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với kế hoạch năm 2018 Đến năm 2020, TTS của ngân hàng tăng lên 152.529 tỷ đồng, đánh dấu năm 2020 là năm có sự tăng trưởng vượt trội khi vượt 100% kế hoạch đã đề ra Thành công này là kết quả của nỗ lực không ngừng của OCB trong việc nâng cao chất lượng tài chính, cải thiện sản phẩm và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên.
Sự thay đổi đáng chú ý trong vốn điều lệ từ năm 2018 đến 2020 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, khi năm 2018 chỉ hoàn thành 32% kế hoạch, nhưng đến năm 2020, tỷ lệ này đã đạt gần 97,2%.
10.959 tỷ đồng do năm 2020 OCB chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước và phát hành cổ phần riêng lẻ cho NH Aoroza của Nhật Bản.
Trong ba năm 2018, 2019 và 2020, tổng nguồn vốn huy động đã tăng trưởng đồng đều, đạt lần lượt 71 nghìn tỷ, 86 nghìn tỷ và 108 nghìn tỷ Sự gia tăng này cho thấy nỗ lực đáng kể trong việc tiến gần hơn đến các mục tiêu đã đề ra.
OCB đã duy trì tổng dư nợ ổn định và bám sát kế hoạch đề ra trong các năm, với các mức 58 nghìn tỷ đồng, 73 nghìn tỷ đồng và 90 nghìn tỷ đồng Điều này cho thấy công tác tín dụng và sử dụng vốn của ngân hàng đang diễn ra thuận lợi và hiệu quả.
Tỷ lệ nợ xấu của OCB đã duy trì ở mức dưới 2% trong suốt 3 năm liên tiếp, cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong quản lý rủi ro Đặc biệt, vào năm 2018, OCB là ngân hàng duy nhất trong toàn ngành đạt được thành tích này, khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực tài chính.
NH TMCP có trụ sở chính tại TP HCM đã hoàn tất việc thanh toán nợ cho VAMC, hiện tại chỉ còn năm ngân hàng trên toàn quốc không còn nợ, bao gồm OCB, VIB, MB, Techcombank và Vietcombank Điều này cho thấy các ngân hàng đã quản lý nợ xấu hiệu quả và đang có xu hướng giảm tỷ lệ nợ xấu, một tín hiệu tích cực cần được duy trì và phát huy.
Hình 2.8 Biểu đồ hệ số sinh lời bình quân của OCB giai đoạn 2015-2020
Theo chuẩn mực Basel, ROA trên 2% và ROE trên 15% cho ngành ngân hàng cho thấy khả năng sinh lời tốt, nhờ vào đòn bẩy tài chính cao OCB đã duy trì ROE ổn định trong giai đoạn 2018-2020, với ROA lần lượt đạt 1,91% (2018), 2,37% (2019) và 2,61% (2020) So với giai đoạn trước, ROA của OCB đã tăng vượt trội với các mức 23,6%, 25,4% và 24,4%, mặc dù có sự giảm nhẹ vào năm 2020 so với 2019 Nhìn chung, OCB đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản của mình, với ROA cao nhất trong danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP HCM vào năm 2018, và ROE xếp thứ hai chỉ sau ACB.
Hình 2.9 Biểu đồ giá trị ROA của các NH TMCP có trụ sở tại TP HCM năm
Hình 2.10 Biểu đồ biến động ROE của một số NH TMCP tại TP HCM giai đoạn
2.3.1.4 Tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV của NH
Trong thời đại công nghệ 4.0, việc phát triển đồng đều nhân lực trong tổ chức gặp nhiều thách thức do sự khác biệt về tuổi tác và mức độ tiếp cận công nghệ Hiểu được điều này, OCB tập trung xây dựng đội ngũ nhân viên hiện đại và chuyên môn vững vàng để không bị tụt lại Tất cả nhân viên đều có trình độ từ cao đẳng trở lên và thường xuyên tham gia các khóa học kỹ năng cũng như cập nhật xu hướng kinh tế mới Cuối mỗi khóa học, nhân viên phải tham gia kiểm tra kiến thức qua các bài test hoặc thực hành, với yêu cầu đạt điểm tối thiểu để qua Kết quả kiểm tra không chỉ phản ánh trình độ cá nhân mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của chi nhánh Quá trình huấn luyện và kiểm tra nghiêm ngặt yêu cầu người học phải nghiêm túc tiếp thu kiến thức để nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra.
Ngân hàng thường xuyên tổ chức các đợt tuyển dụng và cuộc thi tìm kiếm nhân lực trẻ, tài năng, mang lại những nhân tố mới, sáng tạo cho sự phát triển của ngân hàng Để giữ chân và tạo động lực cho cán bộ công nhân viên, ngân hàng áp dụng cơ chế lương thưởng hấp dẫn như thưởng nóng khi đạt doanh số, quà tặng vào dịp lễ tết và sinh nhật, cùng với mức lương thử việc cạnh tranh.
Những tồn tại và nhược điểm của ngân hàng trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng OCB
Trong giai đoạn 2018-2020, OCB đã có những bước tiến vượt bậc về năng lực tài chính và thương hiệu trên thị trường Mặc dù vậy, ngân hàng vẫn còn một số khuyết điểm liên quan đến các sản phẩm và chính bản thân ngân hàng.
Với các chỉ số tài chính ấn tượng trong những năm gần đây, OCB đã khẳng định được năng lực của mình và đang nỗ lực để phát triển hơn nữa trong tương lai Tuy nhiên, những cố gắng này vẫn chưa đủ để ngân hàng vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh và giành được thị phần lớn hơn tại Việt Nam.
Ngân hàng OCB vẫn có quy mô vốn nhỏ trên thị trường Việt Nam và chưa có danh tiếng mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực khách hàng cá nhân Mặc dù OCB đã mở rộng tốt tại miền Nam, bao gồm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, nhưng mật độ chi nhánh, phòng giao dịch và ATM ở các khu vực khác, đặc biệt là miền Bắc, vẫn còn thưa thớt.
OCB đã tận dụng nhiều kênh truyền thông để tối ưu hóa marketing, nhưng vẫn chưa khai thác triệt để các kênh hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội, nơi mà sự tương tác với khách hàng còn yếu Ngân hàng cũng chưa sử dụng hết các phương thức marketing hiệu quả như Search Engine Marketing, Video Search Marketing, E-mail marketing và Online Viral marketing Những phương thức này có khả năng tạo ra hiệu ứng PR mạnh mẽ hơn, vì vậy OCB cần tập trung triển khai chúng để nâng cao sự hiện diện và kết nối với khách hàng.
Ngân hàng OCB sở hữu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản nhưng chưa đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu tại các chi nhánh Áp lực trong ngành ngân hàng cùng với vấn đề lương thưởng đã dẫn đến tình trạng nhân sự thay đổi liên tục trong năm, mặc dù OCB đã áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân nhân viên Việc thiếu hụt nhân viên ở nhiều chi nhánh đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả công việc và doanh số của các cơ sở này.
Trong quá trình làm việc, nhiều nhân viên gặp khó khăn về bảo mật và nghiệp vụ trên nền tảng điện tử, cần sự hỗ trợ từ bộ phận IT Tuy nhiên, khi bộ phận IT ở xa, việc hướng dẫn và xử lý các vấn đề phức tạp trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Việc phát triển sản phẩm tại OCB vẫn diễn ra nhưng chưa tạo ra sự đột phá cần thiết Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập nhanh chóng, việc liên tục cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng là điều quan trọng Tuy nhiên, OCB vẫn lựa chọn phát triển sản phẩm theo hướng an toàn, điều này khiến họ chưa tạo được điểm nhấn nổi bật trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh.
Các sản phẩm của ngân hàng hiện nay vẫn chỉ đáp ứng tiêu chí cơ bản, thiếu sự đa dạng và nổi bật, chủ yếu tập trung vào huy động vốn, tín dụng, dịch vụ chuyển tiền và bảo hiểm Nhiều sản phẩm chưa được tối ưu hóa, dẫn đến việc không thu hút được khách hàng Đầu tư vào phân tích nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ, gây khó khăn trong việc phát triển các sản phẩm độc đáo và khác biệt so với đối thủ.
Các ngân hàng thường có nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiền dài hạn, vì thời gian gửi lâu mang lại lợi ích cho ngân hàng Tuy nhiên, với những khách hàng kinh doanh lớn như bất động sản hay buôn bán hàng hóa giá trị cao, họ thường chỉ có nhu cầu gửi tiền ngắn hạn do dòng tiền biến động liên tục Mặc dù giá trị tiền gửi rất lớn, nhưng những khách hàng này lại không nhận được các ưu đãi như quà tặng hay lãi suất cao Đây là một nhóm khách hàng mà ngân hàng cần chú trọng khai thác và cải thiện dịch vụ.
Các kênh phân phối điện tử như dịch vụ ngân hàng số trên web và ứng dụng OCB OMNI cung cấp đầy đủ tính năng, nhưng chưa được khách hàng khai thác triệt để Một phần do không có nhu cầu, phần còn lại là do thiếu hiểu biết về cách sử dụng, đặc biệt là ở nhóm khách hàng lớn tuổi có tiếp xúc hạn chế với công nghệ thông tin và lo ngại về rủi ro khi thực hiện giao dịch Ngoài ra, các ứng dụng này thường xuyên gặp lỗi hệ thống, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm
Thị trường ngân hàng Việt Nam đang ngày càng phát triển với sự gia tăng số lượng ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng nước ngoài Các ngân hàng đều nỗ lực cạnh tranh để chiếm lĩnh thị phần và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Bên cạnh đó, sự cạnh tranh không chỉ đến từ các ngân hàng mà còn từ các sản phẩm của công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán, tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với OCB.
Mặc dù OCB đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về vốn điều lệ và doanh thu, nhưng ngân hàng này vẫn gặp khó khăn trong việc đầu tư phát triển thương hiệu và sản phẩm Hạn chế này đã ngăn cản OCB mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực miền Nam, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm do nguồn kinh phí còn hạn chế.
Một số đơn vị kinh doanh cạnh tranh với ngân hàng không tuân thủ chỉ thị và quy định của Nhà nước, không niêm yết đúng lãi suất cho vay và huy động vượt mức trần và sàn Hành động này nhằm thu hút khách hàng một cách không chính đáng, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng cũng như sự cân bằng kinh tế xã hội.
OCB vẫn chưa tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển các sản phẩm của mình, dẫn đến việc các sản phẩm hiện tại vẫn mang tính truyền thống và chưa có điểm nổi bật để thu hút khách hàng.
Ngân hàng OCB hiện vẫn duy trì vị thế an toàn, nhưng tình trạng này có thể khiến ngân hàng tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong dài hạn OCB chưa đầu tư đủ vào việc nghiên cứu xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng, đồng thời chưa đánh giá toàn diện những điểm mạnh và yếu của mình Điều này cản trở khả năng phát triển và tạo ra những sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Hoạt động marketing của ngân hàng hiện chưa được triển khai đầy đủ và chưa khai thác hiệu quả các phương tiện truyền thông, dẫn đến việc không thu hút tối đa lượng khách hàng Nhiều sản phẩm của ngân hàng vẫn chưa được khách hàng biết đến, chủ yếu do ngân hàng chưa thực hiện marketing một cách phổ biến và chưa tạo ra những điểm nhấn hấp dẫn để thu hút sự chú ý của khách hàng vào sản phẩm và tính năng của chúng.
Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong ngân hàng Mặc dù tất cả nhân viên đều được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nhưng kết quả đầu ra lại không đồng đều Nhiều cán bộ công nhân viên (CBCNV) thiếu nhiệt huyết trong công việc, chưa phát huy được tính sáng tạo và quyết tâm, làm giảm năng suất và hiệu quả công việc Bên cạnh đó, bộ phận lãnh đạo cũng chưa áp dụng phương pháp quản lý và tạo động lực phù hợp cho nhân viên.
Hạ tầng công nghệ của ngân hàng hiện vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa được cải thiện kịp thời, gây ra không ít khó khăn cho nhân viên trong quá trình thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên máy tính.
Chương 2 bao gồm 2 nội dung chính là giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Phương Đông và phân tích năng lực cạnh tranh của NH này thông qua các chỉ tiêu tài chính và thành tựu mà NH đã đạt được trong giai đoạn 2018-2020, với cơ sở lý thuyết đã nêu ở chương 1, liên kết so sánh với các NH TMCP trên thị trường để so sánh năng lực cạnh tranh với nhau, từ đó biết được điểm mạnh, yếu và những thiếu sót của NH để làm tiền đề cho những giải pháp ở chương 3 này
OCB đang nỗ lực phát triển đồng đều năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong khả năng kiểm soát tài chính, giúp ngân hàng từng bước nâng cao vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam và củng cố niềm tin của khách hàng Tuy nhiên, OCB vẫn chưa đạt được sự đột phá trong phát triển, cần triển khai các chính sách sản phẩm tối ưu và chiến lược marketing nổi bật hơn để tạo dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng.
Định hướng giải pháp của NH
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu con người và nâng cao vị thế doanh nghiệp là điều cần thiết Để đạt được mục tiêu này, OCB cần nỗ lực xây dựng chiến lược cụ thể và triển khai các giải pháp thực tiễn hiệu quả.
Năm 2021, OCB tiếp tục khẳng định mục tiêu trở thành một trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, với những nỗ lực đáng kể trong việc nâng cao năng lực tài chính Ngân hàng đã xác định chiến lược giai đoạn 2020-2025, tập trung vào khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tận dụng tiềm năng phát triển của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là phân khúc khách hàng cá nhân Các nhóm khách hàng mục tiêu bao gồm sinh viên, cán bộ nhân viên y tế, giảng viên đại học, người nghỉ hưu và nhà đầu tư bất động sản Định hướng phát triển trong chiến lược khách hàng bán lẻ sẽ tạo ra những giá trị thương hiệu bền vững cho OCB.
Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ cho các đối tượng trên
Giúp KH tiếp cận và trải nghiệm NH số
Tăng cường bán Bancassurance (kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng)
Thành lập thêm các chi nhánh, PGD ở các khu vực trên toàn quốc
Ngân hàng OCB không ngừng tìm kiếm và hợp tác với các đối tác công nghệ để hoàn thiện nền tảng ngân hàng số OCB OMNI ra đời từ năm 2018 Mục tiêu trong những năm tới là nâng cấp OCB OMNI thành nền tảng ngân hàng số đa kênh và ứng dụng tài chính hàng đầu tại Việt Nam, với lộ trình phát triển gồm ba bước: Thu hút, Tương tác và Tăng giá trị "Thu hút" giúp khách hàng làm quen với thương hiệu, "Tương tác" tạo sự thân thiết và tăng niềm tin của khách hàng thông qua giao tiếp hai chiều, và "Tăng giá trị" giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm cao cấp hơn, thúc đẩy hoạt động bán hàng và bán chéo sản phẩm.
Hình 3.1 Nền tảng mục tiêu của OCB trong tương lai
OCB đang hướng tới một nền tảng phát triển tương lai với những yếu tố quan trọng Đầu tiên, ngân hàng chú trọng xây dựng đội ngũ CBCNV và lãnh đạo tâm huyết, linh hoạt và tinh tế trong công việc Tiếp theo, quy trình xử lý giao dịch với khách hàng sẽ được tối ưu hóa để đạt hiệu quả cao hơn Yếu tố công nghệ đóng vai trò then chốt, giúp OCB tiếp cận công nghệ hiện đại, từ đó nâng cao tính năng động của ngân hàng Cuối cùng, quản trị rủi ro cũng là lĩnh vực OCB đặc biệt chú trọng, khẳng định vị thế của mình trong ngành.
Ngân hàng OCB, với sự công nhận đạt chuẩn Basel II sớm nhất tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào quản trị rủi ro Mục tiêu quản lý rủi ro trong thời gian tới của ngân hàng là nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn tài chính.
Tối ưu hóa lợi nhuận, hiệu quả và đạt được các chỉ tiêu kinh doanh nhừo vào việc xác định mức rủi ro trong phạm vi cho phép
Tạo lập hệ thống kiểm soát và cảnh báo rủi ro
Duy trì các chỉ số kinh doanh và nguồn vốn hợp lý để bảo đảm vận hành cho ngân hàng
OCB cam kết phát triển bền vững sản phẩm và hệ thống vận hành để hoàn thành các sứ mệnh và mục tiêu đã đề ra, từ đó mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.
“Niềm tin và thịnh vượng” không chỉ là slogan của ngân hàng mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi đối với khách hàng và đối tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển và phồn vinh của nền kinh tế đất nước.
Một số nhóm giải pháp
3.2.1 Về phía sản phẩm Đẩy mạnh các sản phẩm huy động vốn tiền gửi cá nhân đang vận hành và xây dựng các sản phẩm huy động mới
Các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng đang được triển khai đồng đều tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch, nhưng hiệu quả thực hiện lại không đồng nhất do nhiều yếu tố Để tăng doanh thu, các nhà lãnh đạo và quản lý cần đưa ra chiến lược và giải pháp phù hợp, tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng cơ sở.
Chính sách lãi suất cần linh hoạt và hấp dẫn, ngân hàng nên tham khảo lãi suất tiết kiệm tại quầy và online của đối thủ cùng với quy định từ NHNN để đưa ra biểu lãi suất cạnh tranh Lãi suất có thể điều chỉnh theo thời gian, giá trị và thời gian gửi tiền Mỗi khu vực địa lý cần có chiến lược kinh doanh riêng để tối ưu hóa hiệu quả Tại thành phố, các chương trình gửi tiền có thể kèm theo ưu đãi về chi tiêu và dịch vụ giải trí, trong khi ở nông thôn, ưu đãi về lãi suất và quà tặng hiện vật sẽ thực tế hơn.
Khách hàng gửi tiền ngắn hạn không đủ điều kiện nhận quà tặng hiện vật hay lãi suất cộng thêm có thể xem xét các chương trình ưu đãi khác như tăng lãi suất ngắn hạn hoặc ưu đãi khi sử dụng dịch vụ bổ sung như mua bảo hiểm hoặc vay vốn, tùy theo nhu cầu của từng khách hàng Nhờ đó, ngân hàng có thể giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.
KH mà vừa có thể bán chéo, bán tăng cường sản phẩm của mình, giúp tăng độ phổ biến của các sản phẩm hơn đến với KH.
Ban lãnh đạo nên xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm gửi tiết kiệm mới, dựa trên năng lực tài chính và quản trị rủi ro Việc này giúp đưa ra phương án kinh doanh phù hợp, không chỉ mang lại lợi nhuận bền vững mà còn sáng tạo, tạo hứng thú cho khách hàng.
Khách hàng có thể xem xét mô hình gửi tiền online với kỳ hạn ngắn như hàng tuần hoặc hàng ngày, giúp tích lũy dần dần số tiền lớn Điều này cho phép khách hàng linh hoạt bổ sung vốn vào tài khoản tiết kiệm của mình tùy thuộc vào nguồn tiền gửi thanh toán.
Việc phát triển các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến huy động vốn là rất quan trọng để tăng cường hoạt động này Các sản phẩm như gói chi lương qua tài khoản ngân hàng và gói bảo hiểm từ công ty bảo hiểm liên kết với ngân hàng đóng vai trò thiết yếu Nền tảng ngân hàng số sẽ đảm nhận nhiệm vụ liên kết trực tiếp các dịch vụ này, tạo ra sự thuận tiện cho người dùng.
Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, các ngân hàng cần tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng số, đồng thời khắc phục kịp thời các lỗi hệ thống thường gặp, nhằm tạo sự tiện lợi và thoải mái cho người dùng.
Nền tảng NH số và dịch vụ online cần được nâng cấp
Một trong những mục tiêu chính của ngân hàng trong thời gian tới là phát triển hệ thống ngân hàng số đa kênh theo lộ trình Thu hút – Tương tác – Tăng giá trị Ngân hàng không chỉ tập trung vào việc nâng cấp hạ tầng mà còn khắc phục các vấn đề như lỗi hệ thống và chậm trễ trong chuyển tiền, đồng thời cần tích hợp thêm nhiều dịch vụ để khách hàng có thể thao tác dễ dàng mọi lúc, mọi nơi Việc triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tiếp trên ứng dụng OCB OMNI mà không cần ra quầy sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
Tăng cường và chú trọng đầu tư hơn vào các hoạt động marketing
Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp dịch vụ OCB đã áp dụng nhiều hình thức marketing truyền thống và hiện đại như banner, standee, brochure, mạng xã hội, báo chí, tri ân khách hàng và hoạt động từ thiện Tuy nhiên, cần có sự sáng tạo hơn nữa trong cách thức và nội dung quảng cáo, đồng thời tập trung vào các phương tiện quảng cáo hiệu quả nhất cho ngân hàng.
Video marketing là một phương thức quảng cáo tiềm năng đang ngày càng phổ biến trên Internet Các quảng cáo xuất hiện trên website, ứng dụng di động và cả trên Youtube đều thu hút sự chú ý của người dùng Đặc biệt, với các clip quảng cáo, người xem thường phải xem ít nhất 5 giây trước khi có thể bỏ qua, tạo cơ hội để nội dung hấp dẫn ghi dấu ấn trong tâm trí họ Việc hợp tác với các công ty quảng cáo sáng tạo giúp tạo ra nội dung độc đáo, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng hiệu quả hơn.
Ngân hàng cần nâng cao khả năng nhận diện trực tiếp của khách hàng thông qua các hoạt động thực tế như tài trợ cho các cuộc thi nhân văn, tham gia các hoạt động cộng đồng và tổ chức roadshow Đồng thời, ngân hàng cũng nên triển khai các chương trình gây quỹ và từ thiện nhân đạo Bên cạnh đó, việc quảng bá trực tiếp tại những địa điểm tập trung khách hàng mục tiêu như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc cũng là một chiến lược hiệu quả.
Dựa trên tập khách hàng mục tiêu gồm sinh viên, cán bộ nhân viên, bác sĩ tại các cơ sở y tế, giảng viên đại học, người đã nghỉ hưu và khách hàng kinh doanh đầu tư bất động sản, ngân hàng đã xây dựng các chương trình và chiến dịch huy động vốn hợp lý Mỗi nhóm khách hàng mục tiêu sẽ có một chiến lược huy động khác nhau, nhằm đánh trực tiếp vào tâm lý của từng đối tượng.
Đối với sinh viên, nhóm đối tượng này có tiềm năng lớn mặc dù chưa có nhiều vốn Nhiều sinh viên đã bắt đầu kinh doanh hoặc làm thêm, tích lũy một khoản tiền Để khuyến khích họ, ngân hàng cần giải thích rõ cơ chế và lợi ích của việc gửi tiền, đồng thời cung cấp các ưu đãi hấp dẫn như ưu đãi ẩm thực và dịch vụ giải trí khi thanh toán qua ứng dụng OCB OMNI Cách tiếp cận hiệu quả là trực tiếp đến các trường đại học hoặc tài trợ cho các chương trình, cuộc thi tại trường, nhằm giới thiệu các chương trình ưu đãi và tạo sự gần gũi với sinh viên.
Nhóm khách hàng chính là cán bộ công nhân viên, bác sĩ tại các cơ sở y tế và giảng viên đại học, những người có lịch trình bận rộn và không thể đến ngân hàng để giao dịch trực tiếp trong giờ hành chính Do đó, ngân hàng đã triển khai các ưu đãi hấp dẫn kèm theo gói tiền gửi tiết kiệm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhóm khách hàng này.
Nhân viên QHKH cá nhân có thể linh hoạt trong việc giao dịch, mang hồ sơ và thủ tục đến nơi làm việc của khách hàng để họ tham khảo và ký kết.
Hạn chế của bài luận
Hạn chế địa lý gây khó khăn trong việc khảo sát và theo dõi chặt chẽ hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng, đặc biệt là trong việc huy động vốn, từ đó cần có những căn cứ thực tiễn hơn để thực hiện bài luận này.
Hạn chế về thời gian đã dẫn đến việc số lượng mẫu khảo sát chưa đủ lớn và chưa phản ánh toàn diện các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu.
Bài khóa luận đã phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Phương Đông và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa điểm mạnh cũng như khắc phục hạn chế Những kiến nghị này không chỉ hướng đến sự phát triển bền vững của NH OCB mà còn nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm NH OCB, NHNN và Chính phủ.
Trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện đại, việc các tổ chức kinh tế nỗ lực hòa nhập là rất cần thiết Sự cạnh tranh ngày càng đa dạng và khốc liệt, mang đến cả thách thức và cơ hội cho các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước Ngân hàng TMCP Phương Đông, với nhiều năm xây dựng và phát triển, đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật nhờ vào sự nỗ lực vượt bậc của mình.
Năm 2020, đại dịch SARS-CoV-2 đã gây ra thiệt hại lớn cho nhân loại, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và làm đình trệ nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế Tuy nhiên, người dân Việt Nam đã kiên cường chống lại dịch bệnh, chứng tỏ khả năng thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ lớn là chống dịch và phát triển kinh tế Thị trường tài chính trong nước vẫn hoạt động sôi động, ngành ngân hàng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, mang lại tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế Trước sự phát triển không ngừng đó, OCB cần nỗ lực để khẳng định vị thế của mình và không bị tụt hậu.
Huy động vốn là một trong những hoạt động chính của ngân hàng, mang lại nhiều lợi ích cho OCB, do đó, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực này là cần thiết Tiền gửi của khách hàng cá nhân (KHCN) là chỉ tiêu quan trọng và truyền thống nhất trong huy động vốn Tập trung phát triển lĩnh vực này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho các ngân hàng thương mại Bài luận này phân tích tình hình kinh doanh và năng lực cạnh tranh của OCB trong hoạt động huy động vốn tiền gửi KHCN, đồng thời so sánh với các đối thủ cùng sản phẩm, từ đó nêu bật những điểm mạnh và nhược điểm cần cải thiện.