Phát triển dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - PHAN THÙY DƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128442771000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - PHAN THÙY DƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS KIỀU HỮU THIỆN HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tôi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Thùy Dương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CAO CẤP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CAO CẤP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Khách hàng cá nhân cao cấp 1.1.2 Đặc điểm Khách hàng cá nhân cao cấp 1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CAO CẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng ưu tiên 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ Ngân hàng ưu tiên 1.2.3.Vai trò dịch vụ Ngân hàng ưu tiên 10 1.2.4 Các dịch vụ Ngân hàng ưu tiên chủ yếu 11 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.3.1 Khái niệm phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Ngân hàng thương mại 13 1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Ngân hàng thương mại 16 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Ngân hàng thương mại 21 1.4 KINH NGHIỆM CỦA CÁC NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CAO CẤP VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .26 iii 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng nước phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Khách hàng cá nhân cao cấp 26 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 34 ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CAO CẤP TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI .34 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân Đội 36 2.1.3 Một số hoạt động Ngân hàng TMCP Quân Đội .37 2.1.4 Khái quát dịnh vụ ngân hàng ưu tiên NHTM cổ phần Quân đội .41 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KHCNCC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 46 2.2.1 Thực trạng phát triển thị trường 46 2.2.2 Mơ hình tổ chức dịch vụ dịch vụ KHCNCC MB 53 2.2.3 Thực trạng sản phẩm dịch vụ .58 2.2.4 Thực trạng mạng lưới, kênh phân phối 65 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 71 2.3.1 Kết đạt .71 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KHCNCC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 77 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 77 3.1.1 Định hướng kinh doanh MB giai đoạn 2021-2025 77 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng phân khúc KHCNCC iv Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 78 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ƯU TIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 79 3.2.1 Xây dựng mơ hình kinh doanh Hội sở Chi nhánh .79 3.2.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng phân khúc KHCNCC thông qua hợp tác đối tác chiến lược Co-brand 86 3.2.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng phân khúc KHCNCC thơng qua khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ 90 3.2.4 Phát triển dịch vụ ngân hàng phân khúc KHCNCC thông qua tăng cường công tác truyền thông, quảng bá 102 3.2.5 Phát triển dịch vụ ngân hàng phân khúc KHCNCC thông qua tận dụng lợi đối tác công nghệ số để dẫn dắt thị trường 104 3.2.6 Các giải pháp khác 107 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 110 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 110 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .111 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ANZ Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ Bancasurance Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng BHNT Bảo hiểm nhân thọ BIDV Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam CBQL Cán quản lý CBQLCC Cán quản lý cấp cao CIB Doanh nghiệp lớn CN/PGD Chi nhánh Phịng giao dịch CNTT Cơng nghệ thơng tin CVTV Chuyên viên tư vấn DTT Doanh thu FDI Đầu tư trực tiếp nước FTA Hiệp định thương mại tự GĐ QHKH Giám đốc quan hệ khách hàng HDBANK Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phồ Hồ Chí Minh HĐQT Hội đồng quản trị HĐV Huy động vốn HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC IMF Quỹ tiền tệ quốc tế Inactive Không hoạt động KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHCNCC Khách hàng cá nhân cao cấp KHCNCC Khách hàng cá nhân ưu tiên LLBH Lực lượng bán hàng M&A Sáp nhập mua bán doanh nghiệp vi MB Ngân hàng TMCP Quân đội MB Capital Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Quân đội MB Group Tập đoàn MB bao gồm Ngân hàng TMCP Quân đội công ty MBAL Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life MBBF Quỹ mở trái phiếu MBS Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Quân đội MBVF Quỹ mở đầu tư giá trị MIC Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội MSB Ngân hàng TMCP Hằng Hải NHĐT Ngân hàng điện tử NHTM Ngân hàng thương mại NHƯT Ngân hàng ưu tiên PGĐ Phó Giám đốc POS Máy quẹt thẻ QHKH Quan hệ khách hàng RM KHCN Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân RM KHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp RMVIP Lực lượng bán hàng dành cho phân khúc KHCNCC Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Việt Nam SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SME Doanh nghiệp vừa nhỏ Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TGĐ Tổng Giám đốc TKTT Tài khoản toán TMCP Thương mại cổ phẩn TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong TT KHCNCC Trung tâm KHCNCC vii Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VPbank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 2.1 Danh sách cổ đông chiến lược MB 34 Bảng 2.2 Danh sách công ty MB 35 Bảng 2.3 Kết kinh doanh MB giai đoạn 2016-2021 39 Bảng 2.4 Đánh giá tiêu kinh doanh MB giai đoạn 2016-2021 39 Bảng 2.5 Đánh giá tốc độ tăng trưởng năm 2016 - 2021 MB 40 Bảng 2.6 Phân loại Chi nhánh MB triển khai dịch vụ MBPrivate 44 Bảng 2.7 Tiêu chí phân khúc KHCNCC MB 45 Bảng 2.8 Thống kê số lượng KHCNCC MB khảo sát tham gia dịch vụ NHƯT ngân hàng khác 48 Bảng 2.9 Thống kê tiêu chí KHCNCC quan tâm sử dụng dịch vụ NHƯT 50 Bảng 2.10 Kết đánh giá KHCNCC khảo sát dịch vụ NHƯT KHCNCC MB 51 Bảng 2.11 Kết hoạt động kinh doanh phân khúc KHCNCC giai đoạn 2016 – 2021 52 Bảng 2.12 Số lượng KHCNCC MB giai đoạn 2016 – 2021 .53 Bảng 2.13 Tăng trưởng số lượng KHCNCC giai đoạn 2016 - 2021 .54 Bảng 2.14 Sự thay đổi tiêu chí huy động vốn phân loại KHCNCC 54 Bảng 2.15 Kết huy động vốn KHCNCC giai đoạn 2016 - 2021 55 Bảng 2.16 Tốc độ tăng trưởng quy mô dư nợ KHCNCC MB 2016 - 2021 57 Bảng 2.17 Kết phân phối sản phẩm đầu tư giai đoạn 2016 – 2021 59 Bảng 2.18 Kết doanh số BHNT phân khúc KHCNCC MB giai đoạn 2016 - 2021 .61 Bảng 2.19 Kết kinh doanh Kiều hối KHCNCC giai đoạn 2016-2021 63 Bảng 2.20 Kết sử dụng thẻ KHCNCC giai đoạn 2016-2021 64 Bảng 2.21 Số lượng chi nhánh Private/VIP giai đoạn 2016 – 2021 65 Bảng 2.22 Quy mơ, trình độ RMVIP MB giai đoạn 2016 - 2019 .68 Bảng 3.1 Tiêu chí nhận diện khách hàng Private .80