Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các NHTM trên địa bàn TPHCM

B® GIÁO DUC VÀ ÐÀO TAO TRUèNG ÐAI HOC KINH TE THÀNH PHO HO CHÍ MINH - ÐONG TH± KIM CHI Me R®NG TÍN DUNG ÐOI VéI CÁC DOANH NGHI½P NHÕ VÀ VÙA CUA CÁC NGÂN HÀNG THUÐNG MAI TRÊN бA BÀN THÀNH PHO HO CHÍ MINH Chun ngành : Tài - Ngân hàng Mã so : 60340201 LU¾N VAN THAC SI KINH TE Ngvịi hvóng dan khoa hoc: TS LAI TIEN DINH TP.HO CHÍ MINH – NAM 2013 LèI CAM ÐOAN ée thnc hiắn luắn van Mú rđng tớn dnng doi vói doanh nghi¾p nhó vùa cúa ngân hàng thvong mai d%a bàn Thành Ho Chí Minh”, tơi dã tn nghiên cúu, tìm hieu van de, v¾n dnng kien thúc dã hoc trao doi vói giáng viên hvóng dan, ban bè, … Tơi xin cam doan lu¾n van cơng trình nghiên cúu cúa riêng tơi, so li¾u ket q lu¾n van nhung thơng tin xác thnc TP Ho Chí Minh, ngày tháng nam 2013 Ngvịi thnc hi¾n lu¾n van Ðong Th% Kim Chi MUC LUC Trang TRANG PHU BÌA LèI CAM ÐOAN MUC LUC DANH MUC CÁC KÝ HI½U, CHU VIET TAT DANH MUC CÁC BÁNG BIEU DANH MUC CÁC HÌNH VE, ÐO TH± Mé ÐAU Lý chon de tài Mnc tiêu nghiên cúu Phvong pháp, doi tvong pham vi nghiên cúu Ý nghia cúa de tài nghiên cúu Ket cau cúa lu¾n van nghiên cúu CHNG 1: LÝ LU¾N TONG QUAN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CÚU VE Mé R®NG TÍN DUNG NHTM ÐOI VéI DNNVV 1.1 Doanh nghi¾p nhó vùa 1.1.1 Khái ni¾m phân loai doanh nghi¾p nhó vùa .1 1.1.2 Các d¾c diem chuyên bi¾t cúa doanh nghi¾p nhó vùa 1.1.3 Vai trị cúa doanh nghi¾p nhó vùa 1.2 Tín dnng ngân hàng thvong mai doi vói doanh nghi¾p nhó vùa 10 1.2.1 оc diem cúa tín dnng ngân hàng doi vói loai hình DNNVV 10 1.2.2 Vai trị cúa tín dnng ngân hàng thvong mai doi vói DNNVV 12 1.2.3 Các loai hình cap tín dnng doi vói doanh nghi¾p nhó vùa 14 1.3 Mó r®ng tín dnng ngân hàng thvong mai doi vói DNNVV .16 1.3.1 Khỏi niắm mú rđng tớn dnng ngõn hng doi vúi DNNVV .16 1.3.2 Ý nghia cúa vi¾c mó r®ng tín dnng NHTM doi vói DNNVV 16 1.3.3 Chớ tiờu dỏnh giỏ viắc mú rđng tớn dnng ngân hàng doi vói doanh nghi¾p nhó vùa 18 1.3.4 Các nhân to ánh hvóng tói mú rđng tớn dnng ngõn hng doi vúi doanh nghiắp nhó vùa 22 1.4 Mơ hình nghiên cúu 29 1.4.1 Co só cúa mơ hình nghiên cúu 29 1.4.2 Mơ hình sú dnng nghiên cúu lu¾n van 34 1.5 Kinh nghiắm mú rđng tín dnng doi vói DNNVV tai m®t so nvóc the giói 35 * Ket lu¾n chvong CHNG 2: THUC TRANG TÍN DUNG ÐOI VéI CÁC DNNVV CÚA CÁC NHTM TRÊN бA BÀN TP HO CHÍ MINH 2.1 Khái quát thnc trang cúa DNNVV .39 2.1.1 So lvong DNNVV d%a bàn TP Ho Chí Minh thịi gian qua .39 2.1.2 Von dang ký kinh doanh cúa DNNVV 40 2.1.3 Nhu cau von cúa DNNVV 41 2.2 Thnc trang hoat d®ng tín dnng cúa NHTM .42 2.3 Thnc trang mó r®ng tín dnng NHTM doi vói DNNVV d%a bàn TP.HCM 46 2.4 Ðánh giá thnc trang mó r®ng tín dnng NHTM doi vói DNNVV .56 2.4.1 Nhung ket dã dat dvoc 56 2.4.2 Nhung han che ton tai nguyên nhân .58 * Ket lu¾n chvong CHUÐNG 3: PHÂN TÍCH бNH LUeNG TÁC ЮNG CÚA CÁC NHÂN TO ÐEN Mé R®NG TÍN DUNG ÐOI VéI DNNVV CÚA NHTM 3.1 Thiet ke nghiên cúu 65 3.1.1 Nghiên cúu so b® 65 3.1.2 Nghiên cúu thúc .65 3.2 Xây dnng thang 67 3.2.1 Thang tù choi cap tín dnng 68 3.2.2 Thang tiep tnc cap tín dnng 69 3.2.3 Thang khó khan giao d%ch tín dnng 70 3.2.4 Thang chat lvong d%ch tín dnng .70 3.2.5 Thang giá cá tín dnng 71 3.2.6 Thang mó r®ng tín dnng 72 3.3 Thông tin mau nghiên cúu .72 3.4 Kiem d%nh mơ hình lvịng 73 3.4.1 Kiem d%nh Cronbach Alpha doi vói thang 73 3.4.2 Phân tích nhân to khám phá (EFA) 75 3.4.3 Ðieu mơ hình nghiên cúu 78 3.5 Kiem d%nh giá thuyet mơ hình nghiên cúu 80 3.6 Phân tích tác d®ng cúa nhân to doi vói mó r®ng tín dnng 85 * Ket lu¾n chvong CHUÐNG 4: GIÁI PHÁP Mé R®NG TÍN DUNG ÐOI VéI CÁC DNNVV CÁC NHTM TRÊN бA BÀN TP HO CHÍ MINH CÚA 4.1 Ð%nh hvóng mó r®ng tín dnng doi vói DNNVV cúa NHTM d%a bàn Tp HCM 89 4.2 Giái pháp mó r®ng tín dnng doi vói DNNVV cúa NHTM d%a bàn Tp HCM 92 4.2.1 Ðoi vói ngân hàng thvong mai 92 4.2.2 Ðoi vói doanh nghi¾p nhó vùa .97 4.2 Ðoi vói co quan có tham quyen 103 * Ket lu¾n chvong KET LUắN TI LIẵU THAM KHO PHU LUC DANH MUC CC Kí HIẵU, CHU VIET TAT DNNVV : Doanh nghiắp nhú vùa NHNN : Ngân hàng nhà nvóc NHTM : Ngân hàng thvong mai TDNH : Tín dnng ngân hàng H1, H2, H3, H4, H5: Các giá thuyet thong kê DANH MUC CÁC BÃNG BIEU Trang Báng 1.1: Phân loai DNNVV tai Nh¾t Bán Báng 1.2: Phân loai DNNVV tai Philippin Báng 1.3: Phân loai DNNVV tai Hàn Quoc Báng 1.4: Phân loai DNNVV tai Vi¾t Nam Báng 2.1: So lvong DNNVV d%a bàn thành Ho Chí Minh Báng 2.2: So lvong doanh nghi¾p mói dang ký kinh doanh so von dang ký qua nam tai TP HCM Báng 2.3: Báng 2.4: Báng 2.5: 41 Nhu cau von bình qn cúa m®t DNNVV d%a bàn Tp Ho Chí Minh 42 Von huy d®ng cho vay cúa ngân hàng thvong mai d %a bàn thành Ho Chí Minh 43 Tình hình dv no tín dnng cúa NHTM d%a bàn TP.HCM Báng 2.6: 39 54 Sn thay doi dv no tín dnng cúa NHTM d%a bàn TP.HCM 55 Báng 3.1: Thang thành phan tù choi cap tín dnng 69 Báng 3.2: Thang thành phan tiep tnc cap tín dnng 69 Báng 3.3: Thang thành phan khó khan giao d%ch tín dnng 70 Báng 3.4: Thang thành phan chat lvong d%ch tín dnng 71 Báng 3.5: Thang thành phan giá cá tín dnng 71 Báng 3.6: Thang mó r®ng tín dnng 72 Báng 3.7: Ket q kiem d%nh Cronbach Alpha thang 74 Báng 3.8: Ket EFA thang thành phan 76 Báng 3.9: Ket kiem d%nh Cronbach Alpha thang (lan 2) 77 Báng 3.10: Tóm tat ket kiem d%nh thang 78 Báng 3.11: Mã hóa lai thang 79 Báng 3.12: Thông so cúa bien phvong trình hoi quy 82 Báng 3.13: Các h¾ so hoi quy 83 Báng 3.14: Múc d® quan cúa nhân to doi vói mó r®ng tín dnng 85 DANH MUC CÁC HÌNH VE, ÐO TH± Trang Hình 1.1: Mơ hình nghiên cúu de ngh% 34 Hình 2.1: Tang trvóng tín dnng cúa tồn h¾ thong 54 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cúu tù ket EFA 80 Hình 3.2: Các h¾ so hoi quy cúa mơ hình 84 Me ÐAU Lý chon de tài DNNVV ngày khang d%nh vai trị khơng the thieu cúa có nhieu dóng góp quan cho nen kinh te quoc dân Ðe có the trì nh%p d® phát trien tiep tnc có nhieu dóng góp quan cho nen kinh te DNNVV dịi hói can có nhieu ho tro hon nua, dó yêu cau ve von van de thiet yeu nhat Trong kênh cung úng von, nguon tài tro tù tín dnng ngân hàng dvoc xem quan hi¾u nhat doi vói DNNVV hi¾n TDNH có vu diem có rat nhieu NHTM vói h¾ thong mang lvói chi nhánh r®ng khap, nang cung úng von doi hon, hình thúc tài tro da dang, thịi han vay linh hoat, kèm theo d %ch tv van dau tv, … Tuy nhiên, doanh nghi¾p vùa nhó hi¾n dang phái doi m¾t vói khó khan vi¾c tiep c¾n nguon tài tro cho hoat dđng sỏn xuat kinh doanh, dắc biắt l cỏc khốn vay ngân hàng Nhung khó khan van de tiep c¾n von vay ngân hàng cúa doanh nghi¾p vùa nhó Vi¾t Nam có the xuat phát tù cá phía ngân hàng thvong mai bán thân doanh nghi¾p vùa nhó Vi¾c phát trien TDNH doi vói DNNVV dong thịi cung mó tiem lnc tang trvóng tín dnng nhanh chóng lâu dài cho hoat dđng cỳa hắ thong NHTM Van de dắt làm the de tháo gõ nhung khó khan cho dơi bên tao dieu ki¾n cho doanh nghi¾p nhó vùa có the tiep c¾n vói sán pham tài tro tín dnng tù ngân hàng, thúc day sán xuat thnc sn can thiet cho nhà quán lý chien lvoc tang trvóng phát trien trvóc tình hình nen kinh te tài nvúc v trờn the giúi nhieu bien dđng nhv hiắn Cùng chung boi cánh dó, DNNVV don v% NHTM tai thành Ho Chí Minh cung khụng phỏi dỳng ngoi cuđc, cng dắc biắt hon dây m®t trung tâm kinh te diem có quy mơ lón ó khu vnc phía Nam TUCHOI5 14.35 13.107 688 868 TUCHOI6 14.16 13.481 648 875 Scale Statistics Mean Variance 17.12 Std Deviation N of Items 18.466 4.297 Thang tiep tnc cap tín dnng (TIEPTUC) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 290 100.0 0 290 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 768 Item Statistics Mean Std Deviation N TIEPTUC1 3.71 802 290 TIEPTUC2 3.70 847 290 TIEPTUC3 3.42 870 290 TIEPTUC4 3.40 899 290 TIEPTUC5 3.59 992 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TIEPTUC1 14.11 7.293 507 736 TIEPTUC2 14.12 6.992 540 725 TIEPTUC3 14.39 6.495 649 687 TIEPTUC4 14.42 6.902 512 734 TIEPTUC5 14.23 6.612 497 744 Scale Statistics Mean Variance 17.82 Std Deviation 10.129 N of Items 3.183 Thang khó khan giao d%ch tín dnng (KHOKHAN) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 290 100.0 0 290 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 800 Item Statistics Mean Std Deviation N KHOKHAN1 2.54 908 290 KHOKHAN2 2.71 898 290 KHOKHAN3 2.84 870 290 KHOKHAN4 2.68 851 290 KHOKHAN5 2.66 948 290 xi i Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KHOKHAN1 10.89 7.388 596 758 KHOKHAN2 10.71 7.770 514 784 KHOKHAN3 10.58 7.330 651 741 KHOKHAN4 10.75 7.753 564 768 KHOKHAN5 10.77 7.223 595 759 Scale Statistics Mean Variance 13.42 Std Deviation 11.152 N of Items 3.339 Thang chat lvong d%ch tín dnng (CHATLUONG) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 891 Item Statistics Mean Std Deviation N CHATLUONG1 3.44 883 290 CHATLUONG2 3.41 915 290 CHATLUONG3 3.56 911 290 CHATLUONG4 3.55 966 290 13 CHATLUONG5 3.41 999 290 CHATLUONG6 3.40 980 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CHATLUONG1 17.32 14.999 723 870 CHATLUONG2 17.35 14.582 759 864 CHATLUONG3 17.20 14.820 724 870 CHATLUONG4 17.21 14.790 673 878 CHATLUONG5 17.35 14.449 695 875 CHATLUONG6 17.36 14.592 691 875 Scale Statistics Mean Variance 20.76 Std Deviation 20.724 N of Items 4.552 Thang giá cã tín dnng (GIACA) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 698 Item Statistics Mean Std Deviation N 14 GIACA1 2.45 933 290 GIACA2 2.61 854 290 GIACA3 2.75 862 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GIACA1 5.36 2.231 459 680 GIACA2 5.20 2.112 620 472 GIACA3 5.06 2.384 472 656 Scale Statistics Mean Variance 7.81 Std Deviation 4.383 N of Items 2.093 Thang mõ r®ng tín dnng (MORONG) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 773 Item Statistics Mean Std Deviation N MORONG1 3.34 766 290 MORONG2 3.16 807 290 15 Item Statistics Mean Std Deviation N MORONG1 3.34 766 290 MORONG2 3.16 807 290 MORONG3 3.31 806 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MORONG1 6.46 2.056 570 735 MORONG2 6.65 1.882 615 686 MORONG3 6.50 1.843 641 657 Scale Statistics Mean 9.81 Variance 3.893 Std Deviation 1.973 N of Items Phn lnc éNH GI éđ TIN CắY CUA THANG ÐO BANG CRONBACH’S ALPHA (lan 2) Thang tù choi cap tín dnng (TUCHOI) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 730 Item Statistics Mean Std Deviation N TUCHOI1 2.85 912 290 TUCHOI2 2.87 917 290 TUCHOI3 2.75 846 290 TUCHOI4 2.91 913 290 TUCHOI5 2.77 909 290 TUCHOI6 2.97 884 290 TIEPTUC4 3.40 899 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TUCHOI1 17.67 10.223 685 636 TUCHOI2 17.65 9.869 754 617 TUCHOI3 17.77 10.593 680 642 xvi i TUCHOI4 17.60 10.552 619 654 TUCHOI5 17.74 10.537 625 652 TUCHOI6 17.55 10.663 625 653 TIEPTUC4 17.12 18.466 -.546 886 Scale Statistics Mean Variance 20.52 Std Deviation N of Items 15.053 3.880 Thang tiep tnc cap tín dnng (TIEPTUC) Case Processing Summary N Cases Valid % 290 100.0 0 290 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 734 Item Statistics Mean Std Deviation N TIEPTUC1 3.71 802 290 TIEPTUC2 3.70 847 290 TIEPTUC3 3.42 870 290 TIEPTUC5 3.59 992 290 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted TIEPTUC1 10.71 4.386 Corrected ItemTotal Correlation 558 Cronbach's Alpha if Item Deleted 660 18 TIEPTUC2 10.72 4.249 554 659 TIEPTUC3 11.00 4.066 592 636 TIEPTUC5 10.83 4.203 422 745 Scale Statistics Mean 14.42 Variance 6.902 Std Deviation 2.627 N of Items 19 Phn lnc KET QUà PHÂN TÍCH NHÂN TO CÁC THANG ÐO Ket quã EFA doi vói thành phan tù choi cap tín dnng, tiep tnc cap tín dnng, khó khan giao d%ch tín dnng, chat lvong d%ch tín dnng, giá cã tín dnng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 908 Approx Chi-Square 3648.496 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Co Loadings Loadings mpo % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative nent Total Total Total Variance % Variance % Variance % 9.190 36.759 36.759 9.190 36.759 36.759 4.406 17.625 17.625 2.103 8.413 45.171 2.103 8.413 45.171 4.080 16.319 33.944 1.749 6.995 52.167 1.749 6.995 52.167 2.793 11.171 45.115 1.377 5.507 57.674 1.377 5.507 57.674 2.502 10.007 55.122 1.147 4.590 62.264 1.147 4.590 62.264 1.785 7.142 62.264 985 3.940 66.203 820 3.280 69.483 722 2.889 72.372 664 2.656 75.028 10 648 2.590 77.618 11 604 2.418 80.036 12 526 2.105 82.141 13 478 1.912 84.053 14 470 1.881 85.934 15 443 1.770 87.704 16 421 1.685 89.389 20 17 397 1.587 90.975 18 373 1.492 92.467 19 361 1.444 93.911 20 331 1.324 95.235 21 297 1.188 96.424 22 279 1.118 97.541 23 235 939 98.480 24 216 865 99.345 25 164 655 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TUCHOI2 792 TUCHOI1 747 TUCHOI3 733 TUCHOI5 725 TUCHOI6 678 TUCHOI4 664 TIEPTUC4 -.518 CHATLUONG2 812 CHATLUONG6 768 CHATLUONG1 746 CHATLUONG3 743 CHATLUONG5 742 CHATLUONG4 686 KHOKHAN1 754 KHOKHAN5 724 KHOKHAN3 619 KHOKHAN4 597 KHOKHAN2 474 TIEPTUC1 770 TIEPTUC2 763 TIEPTUC3 692 TIEPTUC5 504 GIACA2 814 GIACA3 679 GIACA1 579 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 597 -.538 418 -.341 250 582 758 027 -.252 -.146 039 246 585 673 377 534 -.262 -.399 605 -.347 132 077 -.569 006 808 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Ket quã EFA doi vói thang mõ r®ng tín dnng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 694 231.636 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings xxi i Total % of Variance Cumulative % 2.064 68.795 68.795 521 17.373 86.168 Total 2.064 % of Variance 68.795 415 13.832 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Cumulative % 68.795 23 Phn lnc KET QUà PHÂN TÍCH HOI QUY Variables Entered/Removed Model Variables Entered b Variables Removed Method GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, Enter a KHOKHAN a All requested variables entered b Dependent Variable: MORONG Model Summary Model R b R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson a 500 491 46938 2.010 707 a Predictors: (Constant), GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHAN b Dependent Variable: MORONG ANOVA Model Sum of Squares b df Mean Square Regression 62.449 12.490 Residual 62.571 284 220 F Sig a 000 56.690 Total 125.021 289 a Predictors: (Constant), GIACA, TIEPTUC, TUCHOI, CHATLUONG, KHOKHAN b Dependent Variable: MORONG Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) TUCHOI TIEPTUC Std Error a Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 2.683 369 7.278 000 -.193 065 -.163 -2.953 003 581 1.722 137 049 137 2.786 006 728 1.373 24 KHOKHAN CHATLUONG GIACA -.050 057 -.051 -.873 383 520 1.922 345 046 398 7.491 000 624 1.604 -.155 048 -.164 -3.253 001 690 1.449 a Dependent Variable: MORONG ... r®ng tín dnng 85 * Ket lu¾n chvong CHUÐNG 4: GIÁI PHÁP Mé R®NG TÍN DUNG ÐOI VéI CÁC DNNVV CÁC NHTM TRÊN бA BÀN TP HO CHÍ MINH CÚA 4.1 Ð%nh hvóng mó r®ng tín dnng doi vói DNNVV cúa NHTM d%a bàn. .. d %a bàn thành Ho Chí Minh 43 Tình hình dv no tín dnng cúa NHTM d%a bàn TP.HCM Báng 2.6: 39 54 Sn thay doi dv no tín dnng cúa NHTM d%a bàn TP.HCM 55 Báng 3.1: Thang thành phan tù choi cap tín. .. (WB) doanh nghi¾p nhó vùa nhung doanh nghi¾p có qui mơ von, lao d®ng doanh thu nhó bé Can cú vào quan ni¾m trên, doanh nghi¾p nhó vùa dvoc chia làm ba loai nhv sau: - Doanh nghi¾p siêu nhó: doanh