Thành pho Ho Chí Minh là m®t trung tâm kinh te, tài chính lón nhat cá nvóc, do dó hàng nam có hàng ngàn doanh nghi¾p dang ký thành l¾p mói, trong dó chú yeu là các DNNVV. Tính den het nam 2011 thành pho Ho Chí Minh có hon 90.000 DNNVV, chiem tý l¾ hon 24% tong so DNNVV trong cá nvóc. Nam 2012 có gan 100.000 DNNVV tai thành pho, chiem tý l¾ lên den 25% tong so doanh nghi¾p.
Bãng 2.1: So lvong DNNVV trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh
Ðon v% tính: Doanh nghi¾p
Chi tiêu dánh giá Nam 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Can cú theo so lvong lao d®ng 50.007 60.881 76.083 85.161 93.053 99.168 Can cú theo qui
mô von 37.596 44.633 54.327 65.758 71.852 77.474
Nguon: Ccc Thong kê Tp Ho Chí Minh; Só Ke hoach và Ðau tv Tp Ho Chí Minh
Vói so li¾u thong kê nhv trên, n e u xét theo qui mơ lao d®ng bình quân thì so lvong DNNVV trên d%a bàn thành pho cao hon so vói xét theo qui mơ von bình qn. So sánh trong de tài chí lna chon sú dnng so liắu phõn theo qui mụ lao dđng bình qn. Nhv v¾y, ta thay so lvong DNNVV trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh qua các nam tang rat nhanh, cn the so vói nam 2007 so lvong doanh nghi¾p nhó và vùa nam 2008 tang 10.874 doanh nghi¾p, tang 24,63%; so vói nam 2008 so lvong doanh
nghi¾p nhó và vùa nam 2009 tang 15.203 doanh nghi¾p, tang 27,63%; nam 2010 là 85.161 doanh nghi¾p, tang 9.078 doanh nghi¾p tvong úng tý l¾ tang 11,93% so vói nam 2009; nam 2011 là 93.053 doanh nghi¾p, tang 7.892 doanh nghi¾p tvong úng tý l¾ tang 9,26% so vói nam 2010; nam 2012 tang thêm 6.115 doanh nghi¾p, tý l¾ tang 6,57%.
Neu so vói cá nvóc thì so lvong DNNVV trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh nam 2007 chiem tý trong 29,08%, nam 2008 chiem tý trong 29,97%, nam 2009 chiem tý trong 30,77%, nam 2010 chiem tý trong 24,33%, nam 2011 chiem tý trong 24% và nam 2012 chiem tý trong gan 25%. Ðieu này dã phán ánh dvoc rang thành pho Ho Chí Minh là m®t trung tâm kinh te, tài chính cúa Vi¾t Nam nên dã thu hút sn dau tv cúa ngvịi dân và các to chúc trong và ngồi nvóc.
Phân theo loai hình doanh nghi¾p, ta có các hình thúc doanh nghiắp dang hoat dđng tai thnh pho nhv: doanh nghi¾p tv nhân, cơng ty hop danh, công ty co phan, công ty trách nhi¾m huu han, cơng ty trách nhi¾m huu han m®t thành viên, … Trong dó, chiem so lvong dơng dáo nhat là loai hình cơng ty trách nhi¾m huu han. DNNVV thu®c loai hình cơng ty TNHH chiem tý trong cao l mđt tat yeu khỏch quan, vỡ cỏc doanh nghiắp ú thành pho Ho Chí Minh cung nhv ó Vi¾t Nam chú yeu là do các cá nhân thành l¾p, các cá nhân này thvịng là nhóm ban bè, có quan h¾ ho hng hay mđt cỏ nhõn tn dỳng tờn thnh lắp, và tâm lý khơng muon có ngvịi ngồi tham gia. Ngồi ra tù khi Lu¾t doanh nghi¾p 2005 ra dịi dã cho phộp cỏc cỏ nhõn thnh lắp cng ty TNHH mđt thành viên nên loai hình này cung dã phát trien nhanh.
2.1.2.Von dang ký kinh doanh cua các DNNVV
Hàng nam, thành pho Ho Chí Minh là noi thu hút dơng dáo so lvong lao d®ng tù khap moi mien dat nvóc và cung là mơi trvịng thu¾n loi de dau tv von, thành l¾p nên hàng ngàn doanh nghi¾p mói. Báng dvói dây cho ta thay so lvong doanh nghi¾p dang ký thành l¾p và so von dang ký tù nam 2007 den 2012:
Bãng 2.2: So lvong doanh nghi¾p mói dang ký kinh doanh và so von dang ký qua các nam tai TP. HCM
Nam
Tong các doanh nghi¾p Doanh nghi¾p nhõ và vùa So doanh nghi¾p Tong von dang ký (ty dong) Von dang ký bình qn So doanh nghi¾p Tong von dang ký (ty dong) Von dang ký bình quân 2007 17.519 153.371 8,75 16.506 82.802 5,02 2008 18.860 122.097 6,47 17.808 67.786 3,81 2009 23.841 118.408 4,97 22.559 67.810 3,01 2010 20.209 193.387 9,57 19.061 110.900 5,82 2011 24.413 182.344 7,47 21.247 102.168 4,81 2012 23.708 184.200 7,77 19.139 101.240 5,28
Nguon: Ccc Thong kê Tp Ho Chí Minh; Só Ke hoach và Ðau tv Tp Ho Chí Minh
Quy mơ bình qn von dang ký cúa m®t DNNVV nam trong khống tù 3 – 6 tý dong, và có xu hvóng bien d®ng khơng dong deu. Nhìn chung, von dang ký bỡnh qũn mđt doanh nghiắp qua các nam chva có sn d®t bien van cịn ó múc thap, th¾m chí cịn giám, dó cung là ngun nhân làm cho tý l¾ DNNVV chiem da so trong tong so các doanh nghi¾p. Sn thơng thoáng cúa các co che, chính sách dã tao dieu ki¾n thu¾n loi cho vi¾c thành l¾p doanh nghi¾p, tuy nhiên do han che ve von nên các doanh nghi¾p thành l¾p có múc von cịn khá thap, có doanh nghi¾p chí có von ban dau tự vi chnc triắu den dvúi mđt tý dong.
2.1.3.Nhu cau von cua các DNNVV
cau von tài tro cho hoat d®ng sán xuat kinh doanh cung gia tang dong thòi:
Bãng 2.3: Nhu cau von bình qn cua m®t DNNVV trên d%a bàn Tp Ho Chí Minh
Ðon v% tính: Tý dong
Chí tiêu Nam
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nhu cau von cho sán xuat
kinh doanh 7,126 6,991 7,262 9,342 10,22 10,05
Nhu cau von vay bình qn cúa m®t
DNNVV
4,582 4,524 4,701 4,852 5,18 5,23
Nguon: Tính tốn tù so li¾u cúa Tong ccc Thong kê
Nguon von có dvoc bang hình thúc di vay tù các ngân hàng thvong mai trên d %a bàn thành pho Ho Chí Minh cúa các DNNVV hàng nam deu tang so vói nam trvóc, tuy nhiên các DNNVV van cịn nhieu khó khan trong cơng tác tiep c¾n nguon von này. Ngoài ra, các doanh nghi¾p này cung gia tang các nhu cau ve chúng loai sán pham và d%ch vn tù ngân hàng nhv: vay ngan han von lvu d®ng, vay thanh tốn quoc te, vay thanh tốn trong nvóc, vay dài han, th tài chính, báo lãnh ngân hàng, d %ch vn thanh tốn chuyen tien quoc te, d%ch vn thanh tốn chuyen tien trong nvóc, ký thác tien, …
2.2.Thnc trang hoat d®ng tín dnng cua các NHTM
Nguon von huy d®ng cúa các DNNVV thơng qua hình thúc vay no tù h¾ thong NHTM trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh hàng nam deu có xu hvóng gia tang so vói nam trvóc, tuy nhiên các DNNVV van cịn nhieu khó khan trong cơng tác tiep c¾n nguon von này. Khó khan càng thêm gia tang khi nen kinh te Vi¾t Nam roi vào tình trang lam phát cao nhv nam 2011, và tiep tnc kéo dài khó khan do ánh hvóng tù khúng hống kinh te the giói.
Bãng 2.4: Von huy d®ng và cho vay cua các ngân hàng thvong mai trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh
Ðon v% tính: Tý dong
Chi tiêu Nam
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tong von huy
d®ng 487.028 585.339 780.200 766.300 886.900 973.900 Tong dv no tín
dnng 406.352 502.687 695.500 699.800 753.800 821.300 Dv no tín dnng
doi vói DNNVV 167.011 212.637 322.712 384.890 412.849 446.374
Nguon: Ccc Thong kê Tp Ho Chí Minh
Tai Vi¾t Nam nói chung và thành pho Ho Chí Minh nói riêng, von huy d®ng cúa các NHTM chú yeu là tù von tiet ki¾m cúa các tang lóp dân cv, tien gúi thanh tốn và tien gúi có ky han cúa các doanh nghi¾p. thịi gian vùa qua, vi¾c canh tranh de huy d®ng dvoc nguon von này dien ra rat gay gat, de huy d®ng nguon von này các NHTM dã không ngùng thay doi chính sách lãi suat hap dan dong thịi có các hình thúc khuyen mãi cho khách hàng gúi tien.
Giai doan 2007-208, khúng hống tài chính tồn cau dien bien nhanh và phúc tap cùng vói lam phát trong nvóc tang cao dã ánh hvóng den vi¾c thnc thi các chính sách kinh te vi mơ. Trvóc boi cánh dó, NHN dã ban hành nhieu quyet d%nh nham dieu tiet vi mô ve hoat dđng ngõn hng nhv: quyet d%nh tang tý lắ dn tru bat bu®c, quyet d%nh co che dieu hành lãi suat, dieu hành tý giá và giao d%ch ngoai hoi. Các quyet d %nh này dã có tác dnng tích cnc doi vói th% trvịng tien t¾. Nam 2007 tong von huy d®ng cúa các ngân hàng trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh là 487.028 tý dong tang 70,6% so vói nam trvóc. Dv no cho vay doi vói DNNVV là 167.011 tý dong chiem tý trong 41,1%. Ðen nam 2008, tong von huy d®ng cúa các ngân hàng trên d%a bàn thành pho Ho Chí Minh là 585.339 tý dong tang 20,2% so vói nam trvóc. Dv no cho vay doi
vói doanh nghi¾p nhó và vùa là 212.637 tý dong chiem tý trong 42,30%.
Nam 2009 von huy d®ng den dau tháng 12 dat 780.200 tý, tang 33,3% so dau nam. Tong dv no tín dnng dat 695.500 tý, tang 38,4% so dau nam. Toc d® tang trvóng dv no VND ln cao hon nhieu so vói dv no ngoai t¾ là do chênh l¾ch lãi suat giua VND và ngoai t¾ khi thnc hi¾n ho tro lãi suat trong chvong trình kích cau cúa chính phú. Dv no tín dnng bang ngoai t¾ dat 170.400 tý, chiem 24,5% tong dv no, tang 24,1% so cùng ky; dv no tín dnng bang VND tang 51,6% so cùng ky. Dv no tín dnng trung dài han chiem 41,7% tong dv no, tang 34% so cùng ky; dv no tín dnng ngan han tang 51,7% so cùng ky. Dv no cho vay doi vói doanh nghi¾p nhó và vùa là 322.712 tý dong chiem tý trong 46,4%. Ðây là nam mà Chính phú, NHNN cùng vói các NHTM thnc hi¾n trien khai manh me các chvong trình ho tro lãi suat, chia sé khó khan vói các DNNVV trong linh vnc sán xuat kinh doanh, dắc biắt l cỏc hoat dđng phnc vn cho xuat khau.
Nam 2010 do nhu cau thanh khốn trong khống thịi gian cuoi nam, m®t so ngân hng dó day lói huy dđng bang tien Viắt Nam lên cao. Ðe bình on lãi suat huy dđng von trờn th% trvũng, NHNN Viắt Nam dã dva ra quy d%nh lãi suat huy d®ng von khơng vvot quá 14%/nam bao gom cá khốn chi khuyen mai dvói moi hình thúc. Ðieu này dã làm ánh hvóng den hoat d®ng huy d®ng von cúa các khi mà múc lãi suat áp dnng khơng cịn súc hap dan doi vói ngvịi gúi tien. Von huy d®ng cúa các ngân hàng thvong mai trên d%a bàn thành pho den tháng 12 vóc dat 766.300 tý dong, giám 1,8% so nam 2009. Tuy nhiên, ve dn no tín dnng van dat tý l¾ tang trvịng, tong dv no tín dnng là 699.800 tý, tang 0,6% so cùng ky. Dv no cho vay doi vói doanh nghi¾p nhó và vùa là 384.890 tý dong chiem tý trong 55,0%.
Nam 2011, tong von huy d®ng cúa các ngân hàng thvong mai trên d%a bàn dat 886.900 tý dong, tang 15,7% so nam 2010. Von huy dđng bang ngoai tắ chiem 24,7%, tang 8,2% so vói cùng ky, von huy d®ng VNÐ chiem 75,3% tong von huy d®ng, tang
10,6% so vói cùng ky. Do tác d®ng tiêu cnc cúa cu®c khúng hống tài chính và suy thối kinh te tồn cau tù nhung nam trvóc nên mơi trvịng kinh doanh trong nvóc g¾p rat nhieu khó khan. Nhung khó khan trong hoat d®ng sán xuat kinh doanh dã làm cho chat lvong tín dnng suy giám và no xau tang nhanh hon toc dđ tang trvúng tớn dnng. éắc bi¾t, trong nam 2011, tong cau cúa nen kinh te giám manh, tiêu thn hàng hóa g¾p nhieu khó khan, hàng ton kho lón, th% trvịng bat d®ng sán dóng bang, nang lnc tài chính cúa doanh nghi¾p giám sút, ... làm cho toc d® tang trvóng dv no tín dnng nam 2011 ch¾m lai dáng ke. Tong dv no tín dnng trên d%a bàn thành pho den cuoi nam dat 753.800 tý, tang 7,7% so nam 2010. Dv no tín dnng bang VND chiem 71% tong dv no, tang 3,7% so vói cùng ky; dv no tín dnng bang ngoai t¾ chiem 29% tong dv no, tang 13,1% so cùng ky. Dv no cho vay doi vói doanh nghi¾p nhó và vùa là 412.849 tý dong chiem tý trong 54,76%. Nam 2011 th¾t sn là khó khan trong hoat d®ng cúa cá khách hàng vay von và ngân hàng. Dv no nam 2011 tang ch¾m do nhieu nguyên nhân, trong dó chú yeu do vi¾c cat giám dv no cho vay linh vnc bat d®ng sán v tiờu dựng; viắc huy dđng von tuy có tang nhvng khơng on d%nh, các NHTM không manh dan cho vay de dám báo tính thanh khốn; do tình hình giá cá tang nhanh, chí so lam phát tang, lãi suat cho vay cao, neu day manh cho vay se không dám báo an tồn von.
Các h¾ lny trong nam 2011 kéo dài den tắn sang nam 2012, toc dđ tang trvúng dv no tín dnng nam 2012 tiep tnc suy giám. Tong von huy d®ng dvoc cúa các NHTM tai Tp.HCM là 87 ngàn tý dong, múc tang 9,81%. Tuy nhiên, tý l¾ tang này thap hon tý l¾ tang cúa nam 2011. Nhung tháng dau nam do lam phát tang cao, các ngân hàng g¾p khó khan trong huy dđng von, nguon von huy dđng trong hắ thong có xu hvóng giám. M®t so NHTM quán tr% rúi ro thanh khốn yeu dã thnc hi¾n canh tranh lách huy d®ng von vói lãi suat cao. Tuy nhiên, sau khi có chí thí cúa NHNN ve vi¾c xú lý nghiêm các ngân hàng vi pham tran lãi suat huy d®ng von, hau het các to chúc tín dnng dã nghiêm túc chap hành, th% trvịng tien t¾ l¾p lai ký cvong.
Lãi suat cho vay trong nam tuy dã dvoc dieu chính nhvng tín dnng nam 2012 van tang trvóng ch¾m, chú yeu do hàng hóa ton kho cao, súc mua dân cv giám. Tong dv no tín dnng trên d%a bàn thành pho den cuoi tháng 12 dat 821,3 ngàn tý dong, tang 9% so vói cùng ky, múc tang này chva dvoc cái thi¾n dáng ke so vói nam 2011 (nam 2011 có múc tang 7,7%) trong khi con so này cúa nam 2010 là 0,6%. Dv no tín dnng bang ngoai t¾ chiem 25,1% tong dv no, giám 4,6% so cùng ky. Dv no tín dnng bang VNÐ chiem 74,9% tong dv no, tang 12% so vói cùng ky. Dv no trung dài han chiem 42,6%, tang 6,8%; dv no tín dnng ngan han chiem 57,4%, tang 8% so cùng ky.
Nhìn chung dv no cho vay cúa NHTM doi vói các DNNVV qua các nam deu tang lên ve so lvong và tý trong dây là xu hvóng thu¾n loi cho các doanh nghi¾p, m¾c khác các DNNVV ngày càng dvoc các ngân hàng chú trong và dvoc dva vào nhóm khách hàng mnc tiêu cúa nhieu NHTM. Tuy nhiên, den nay vi¾c tiep c¾n nguon von tín dnng van cịn là van de khó khan doi vói các DNNVV.
2.3.Thnc trang mõ r®ng tín dnng NHTM doi vói DNNVV trên d%a bàn TP.HCM
2.3.2.1.Ve chung loai sãn pham tín dnng, phvong thúc, dieu ki¾n cap tín dnng
Nham mnc tiêu gia tang súc canh tranh và mó r®ng th% phan cap tín dnng cho doi tvong DNNVV, các NHTM dã và dang mó r®ng cung úng các loai sán pham tín dnng, da dang hóa phvong thỳc cap tớn dnng, mú rđng dieu kiắn cho vay. Các NHTM dã t¾p trung cung cap các sán pham tín dnng phù hop nhv: cho vay bo sung von lvu d®ng, báo lãnh, tài tro cho nhu cau mua sam tài sán doanh nghi¾p, … nham dáp úng nhu cau ngày càng da dang cúa các doanh nghi¾p. Loai hình cho vay chú yeu là bo sung von lvu d®ng nham phnc vn cho các hoat d®ng sán xuat kinh doanh. Ðây là loai hình cho vay ngan han, thịi han vay phù hop chu ky sán xuat kinh doanh cúa doanh nghi¾p nhvng toi da khơng q 12 tháng. Ngân hàng có the cho vay tùng lan ho¾c vay theo han múc. Loai tien vay VND, ngoai t¾, …. Hình thúc dám báo cho khốn vay, doanh nghi¾p có the sú dnng các loai tài sán: bat d®ng sán, máy móc thiet b%, phvong
ti¾n v¾n tái, hàng hóa, … ho¾c tài sán hình thành tù von vay. Ngo ài ra, c ác ngân hàng liên ket vói rat nhieu các hãng xe, dai lý mua bán xe ơ tơ de cap tín dnng den khách hàng. Vói sán pham "tài tro mua xe ơ tơ doanh nghi¾p" các doanh nghi¾p se