Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÙY LINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh- Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÙY LINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Chun ngành: Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG Tp Hồ Chí Minh- Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ với đề tài “Nâng cao Năng lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ PhầnSài Gịn Thƣơng Tín” kết trình học tập, nghiên cứu làm việc nghiêm túc với thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn thực Đồng thời đƣợc góp ý hƣớng dẫn PGS.TS Phạm Văn Năng để hoàn tất luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2013 Lê Thị Thùy Linh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan MỞ ĐẦU Mục lục CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC Danh mục từ viết tắt CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG Danh mục bảng MẠI Danh mục hình vẽ, đồ thị 1.1 Lý thuyết lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Đôi nét mơ hình lực lƣợng cạnh tranh Michael Porter 1.1.3 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại theo mô hình Victor Smith 1.1.4 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 1.1.5 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại 11 1.1.5.1 Khái niệm lực cạnh tranh 11 1.1.5.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng Thương Mại 12 1.2 Các yếu tố đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại 13 1.2.1 Năng lực tài 13 1.2.2 Năng lực công nghệ 15 1.2.3 Nguồn nhân lực 16 1.2.4 Năng lực quản trị điều hành Ngân hàng cấu tổ chức 16 1.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 17 1.2.6 Hệ thống kênh phân phối 17 1.2.7 Chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ 18 1.2.8 Thƣơng hiệu 18 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 21 2.1 Tổng quan ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 21 2.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng Thƣơng Mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 22 2.2.1 Năng lực tài .22 2.2.2 Năng lực quản trị 27 2.2.3 Năng lực công nghệ 27 2.2.4 Nguồn nhân lực 28 2.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 29 2.2.6 Hệ thống kênh phân phối 32 2.2.7 Hoạt động quảng bá thƣơng hiệu 32 2.3 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín .33 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu .33 2.3.1.1 Quy trình nghiên cứu 33 2.3.1.2 Nghiên cứu sơ 33 2.3.1.3 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu 35 2.3.1.4 Nghiên cứu định lƣợng .36 2.3.2 Xây dựng thang đo 38 2.3.2.1 Thang đo mức độ ảnh hƣởng nhân tố độc lập 38 2.3.2.2 Thang đo mức độ ảnh hƣởng nhân tố phụ thuộc 40 2.3.3 Kết nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 41 2.3.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 41 2.3.3.2 Phân tích độ tin cậy- Kiểm định Cronbach’ s Alpha 43 2.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratary Factor Analysis) .47 2.3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội 51 2.3.3.5 Giải thích kết biến 54 Kết luận chƣơng 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 58 3.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 58 3.2 Giải pháp nâng cao Thƣơng hiệu Ngân hàng 59 3.3 Giải pháp đa dạng hóa Sản Phẩm, dịch vụ 61 3.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng mạng lƣới hoạt động 61 3.5 Giải pháp nâng cao chất lƣợng Công nghệ 62 3.6 Giải pháp nâng cao Năng lực tài 63 3.7 Giải pháp nâng cao nguồn Nhân lực 63 3.8 Giải pháp nâng cao Năng lực quản trị điều hành 64 Kết luận chƣơng 66 KẾT LUẬN .67 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANZ : Ngân hàng TNHH Australia New Zealand ATM : Automated Teller Machine ( máy rút tiền tự động) BCTC : Báo cáo tài CBNV : Cán nhân viên ĐKKD : Đăng ký kinh doanh NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng Mại PGD :Phòng Giao Dịch POS : Point Of Sales (Điểm chấp nhận toán thẻ) Sacombank : Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín SP : Sản phẩm STB : Mã cổ phiếu Ngân hàng Sacombank TMCP : Thƣơng mại cổ phần TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban Nhân Dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô vốn tổng tài sản Sacombank từ 2008-2012 .24 Bảng 2.2: Một số tiêu tài Sacombank từ 2008-2012 25 Bảng 2.3: Phân loại nhóm nợ Sacombank từ 2008-2012 27 Bảng 2.4: Hệ số Cronbach’Alpha thành phần thang đo Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank 44 Bảng 2.5: Hệ số Cronbach’Alpha biến phụ thuộc thang đo Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín .47 Bảng 2.6: Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 49 Bảng 2.7: Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 50 Bảng 2.8: Các thông số thống kê biến phƣơng trình 52 Bảng 2.9: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội 53 Bảng 2.10: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội (ANOVA) .54 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Quy mơ vốn điều lệ tài sản số Ngân hàng……………………… 24 Hình 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế Ngân hàng……………………………… 26 Hình 2.3 Biểu đồ huy động vốn Sacombank qua năm………………………… 27 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh trạnh Ngân hàng Sacombank theo giả thuyết Victor Smith ……………………………………35 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu thức……………… 37 Hình 2.6: Phần trăm phản hồi theo giới tính……………………………………… 42 Hình 2.7: Phần trăm phản hồi theo độ tuổi……………………………………………… 42 Hình 2.8: Phần trăm phản hồi theo trình độ……………………………………… 43 Hình 2.9: Phần trăm phản hồi theo thu nhập…………………………………… 43 Hình 2.10: Mơ hình Nghiên cứu thức……………………………………………… 51 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted ML1 Sacombank co nhieu diem giao dich ML2 Dia diem giao dich cua sacombank thuan tien ML3 Cac diem giao dich cua sacombank co quy mo lon Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 8.3453 1.407 558 658 8.3049 1.204 593 615 8.2735 1.353 539 678 Đánh giá thang đo biến phụ thuộc: Nhân tố Năng lực cạnh tranh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 765 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted NLCT1 Sacombank co toc tang doanh so cao NLCT2 Sacombank co toc tang loi nhuan cao Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 8.2825 1.645 574 710 8.1345 1.630 534 758 8.0673 1.522 691 580 NLCT3 Sacombank co ty suat sinh loi nhuan tren von cao PHỤ LỤC 4: Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 683 2654.755 Approx Chi-Square df 465 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Comp onent Total % of Variance Loadings Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulativ e% Total % of Variance Cumulative % 4.381 14.131 14.131 4.381 14.131 14.131 3.800 12.257 12.257 3.711 11.970 26.101 3.711 11.970 26.101 3.258 10.510 22.766 2.324 7.496 33.597 2.324 7.496 33.597 2.192 7.072 29.838 2.118 6.832 40.429 2.118 6.832 40.429 2.144 6.918 36.755 2.044 6.592 47.021 2.044 6.592 47.021 2.113 6.816 43.571 1.902 6.134 53.155 1.902 6.134 53.155 2.104 6.788 50.359 1.523 4.912 58.068 1.523 4.912 58.068 2.069 6.673 57.032 1.505 4.855 62.922 1.505 4.855 62.922 1.826 5.891 62.922 961 3.101 66.024 10 894 2.885 68.909 11 845 2.726 71.635 12 800 2.580 74.216 13 790 2.550 76.766 14 753 2.428 79.193 15 658 2.121 81.314 16 638 2.057 83.372 17 527 1.699 85.070 18 518 1.671 86.742 19 499 1.608 88.350 20 463 1.495 89.844 21 426 1.373 91.217 22 389 1.255 92.472 23 385 1.241 93.713 24 364 1.173 94.885 25 320 1.033 95.919 26 282 909 96.828 27 257 829 97.657 28 243 785 98.443 29 197 635 99.077 30 156 503 99.580 31 130 420 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component sp1 sacombank co sp da dang sp2 san pham cua sacombank co nhieu tien ich sp3 sacombank co nhieu san pham moi 121 077 -.022 714 -.078 023 005 038 -.012 175 -.007 681 008 -.003 -.003 021 047 137 115 617 051 171 -.032 -.013 061 202 027 719 -.099 -.112 017 026 -.028 686 -.003 111 111 -.176 111 033 sp4 san pham cua sacombank mang tinh canh tranh DV1 thu tuc tai sacombank don gian DV2 Thai phuc vu cua nhan vien an can nhiet tinh DV3 Thoi gian giao dich nhanh gon -.070 732 020 282 012 -.143 040 048 -.012 710 061 234 -.071 041 037 048 000 707 -.083 -.061 110 108 -.043 051 085 724 030 140 -.125 030 -.076 012 061 760 110 084 -.094 087 -.057 055 749 029 218 046 -.025 010 099 -.081 834 -.022 162 049 -.026 114 062 -.034 754 -.001 -.203 086 -.073 -.127 -.122 -.016 735 004 232 -.039 036 025 068 -.016 815 -.013 165 027 100 133 -.019 056 800 053 -.026 095 094 -.015 -.038 070 -.049 -.008 014 037 -.070 -.019 806 -.111 053 033 -.067 007 065 -.060 845 -.011 040 -.027 -.004 -.053 069 057 762 090 052 103 -.094 -.077 -.009 -.025 -.011 745 DV4 khach hang thuong xuyen duoc thong bao cac thong tin moi nhat ve sp, km DV5 Trang bi tien nghi giai tri cho giao dich DV6 sacombank co chinh sach cham soc khach hang TH1 sacombank top cua he thong NHTMCP TH2 sacombank duoc quang cao tren cac phuong tien thong tin TH3 sacombank co cac hoat dong vi cong dong TH4 sacombank duoc cac to chuc va ngoai nuoc danh gia cao TH5 sacombank duoc su tin nhiem cua khach hang TH6 Thong tin tich cuc cua Sacombank xuat hien nhieu tren phuong tien dai chung NLTC1 sacombank co von dieu le lon NLTC2 sacombank co kha nang huy dong tot NLTC3 chat luong tin dung sacombank duoc danh gia cao NLQT1 sacombank to chuc bo may hop ly NLQT2 sacombank co chinh sach tin dung tot NLQT3 sacombank co chinh sach quan tri rui ro tot NL1 doi ngu nhan vien chuyen nghiep NL2 Nhan vien co nghiep vu va chuyen mon tot NL3 sacombank co chinh sach thu hut nhan tai CN1 sacombank ung dung cong nghe moi CN2 phan mem quan ly nhan chong chinh xac -.027 015 045 -.015 032 154 066 814 -.045 080 -.005 193 103 -.075 -.085 714 148 034 845 006 062 -.019 022 -.035 144 -.034 764 085 040 026 -.091 020 129 102 792 014 013 -.042 008 -.046 040 -.049 029 -.069 738 002 100 194 002 -.013 071 -.042 870 027 025 -.061 049 015 015 000 817 -.092 -.051 003 120 -.081 -.091 083 034 776 -.006 -.021 033 048 034 038 007 812 111 020 -.045 027 023 -.047 -.111 795 -.127 053 CN3 dich vu the cua sacombank mang tinh canh tranh va chat luong cao ML1 sacombank co nhieu diem giao dich ML2 dia diem giao dich cua sacombank thuan tien ML3 cac diem giao dich cua sacombank co quy mo lon Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .656 184.918 000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.051 68.364 68.364 596 19.856 88.220 353 11.780 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NLCT1 Sacombank co toc tang doanh so cao NLCT2 Sacombank co toc tang loi nhuan cao NLCT3 Sacombank co ty suat sinh loi nhuan tren von cao Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .815 780 882 Total 2.051 % of VarianceCumulative % 68.364 68.364 PHỤ LỤC 5: Kết mơ hình hồi quy tuyến tính bội Variables Entered/Removedb Variables Model Variables Entered QT Nang luc quan Method Removed tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP Enter San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieua a All requested variables entered b Dependent Variable: NLCT Nang luc canh tranh Model Summary Std Error of the R Model R Square 734a Adjusted R Square 539 Estimate 522 69152324 a Predictors: (Constant), QT Nang luc quan tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieu ANOVAb Sum of Squares Model df Mean Square Regression 119.664 14.958 Residual 102.336 214 478 Total 222.000 222 F 31.280 a Predictors: (Constant), QT Nang luc quan tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieu Sig .000a ANOVAb Mode l Sum of Squares df Mean Square Regression 119.664 14.958 Residual 102.336 214 478 Total 222.000 222 Sig F 31.280 000a a Predictors: (Constant), QT Nang luc quan tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieu b Dependent Variable: NLCT Nang luc canh tranh Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) -1.962E-16 046 TH Thuong hieu 341 046 DV Dich vu 485 NL Nhan luc Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 000 1.000 341 7.340 000 1.000 1.000 046 485 10.454 000 1.000 1.000 127 046 127 2.736 007 1.000 1.000 SP San Pham 254 046 254 5.477 000 1.000 1.000 CN Cong Nghe 160 046 160 3.444 001 1.000 1.000 ML Mang Luoi 226 046 226 4.864 000 1.000 1.000 TC Nang luc tai chinh 133 046 133 2.867 005 1.000 1.000 QT Nang luc quan tri 112 046 112 2.421 016 1.000 1.000 a Dependent Variable: NLCT Nang luc canh tranh PHỤ LỤC 6: Lịch sử hình thành, phát triển cấu tổ chức ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 1991: Sacombank Ngân hàng TMCP đƣợc thành lập TPHCM từ việc hợp Ngân hàng phát triển kinh tế Gò Vấp với hợp tác xã tín dụng Tân Bình, Thành Cơng Lữ Gia 1993: Mở chi nhánh Hà Nội, Tạo bƣớc tiến đột phá trị trƣờng miền bắc Với vị Ngân hàng Thƣơng Mại TPHCM có chi nhánh thủ đơ, Sacombank tiên phong thực dịch vụ chuyển tiền nhanh Hà Nội TPHCM, góp phần giảm dàn tính trạng sử dụng tiền mặt hai trung tâm kinh tế lớn nƣớc 1996: Là Ngân hàng phát hành cổ phiếu đại chúng với mệnh giá 200.000 đồng/cổ phiếu để huy động vốn 1997: Tiên phong thành lập tổ tín dụng ngồi địa bàn (nơi chƣa có chi nhánh Sacombank trú đóng) để đƣa vốn nơng thơn, góp phần cải thiện đời song hộ nông dân hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi kinh tế 2001: Là Ngân hàng tiếp nhận vốn từ cổ đơng Nƣớc ngồi Mở đầu tập đồn Tài Dragon Financical Holding (Anh Quốc) tham gia góp vốn 10% vốn điều lệ Việc góp vốn mở đƣờng cho cơng ty tài Quốc tế (IFC) Ngân hàng ANZ, nâng số vốn cổ phần cơng đơng nƣớc ngồi lên 30% vốn điều lệ 2002: mở đầu chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài trọn gói việc đƣa vào hoạt động công ty quản lý nợ khai thác tài sản (Sacombank –SBA) Tiếp sau đó, lần lƣợt công ty lĩnh vực kiều hối (Sacombank-SBR) vàng bạc đá quý (Sacombank-SBJ) đƣợc đời 2003: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Sacombank doanh nghiệp Việt Nam đƣợc phép thành lập Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tƣ Chứng khoán Việt Nam (Vietfund Management-VFM), liên doanh Sacombank Dragon Capital 2004: Triển khai hệ thống Ngân hàng lõi (core banking) trê toàn hệ thống việc hợp tác với công ty Tomenos (Thụy Sĩ) Sự kiện cam kết Sacombank việc nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động, đẩy mạnh dịch vụ Ngân hàng điện tử sẵn sàng tiến đến công nghệ Ngân hàng hệ nhằm tối ƣu hóa hoạt động, tạo bƣớc phát triển vƣợt bậc cho năm 2005: Khai trƣơng mơ hình Ngân hàng dành cho Phụ Nữ Đây mơ hình đặc thù dành riêng cho phụ nữ Việt Nam đƣợc Sacombank triển khai với sứ mệnh “ Vì tiến phụ nữ Việt Nam đại” 2006: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam niêm yết cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán với tổng số tiền vốn niêm yết 1.900 tỷ đồng Sự tham gia cổ phiếu Sacombank (mã chứng khoán STB) Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM minh chứng cho triển vọng phát triển, tăng trƣởng an toàn bền vững Sacombank 2008: Khai trƣơng hoạt động chi nhánh Lào, bƣớc đầu chinh phục thị trƣờng Đông Dƣơng, Sacombank Ngân hàng TMCP Việt Nam mở chi nhánh Lào, góp phần vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác thƣơng mại, đầu tƣ hai nƣớc Việt- Lào ngày tốt đẹp Trên tảng thành công chi nhánh Lào, ngày 23/06/2009 Sacombank tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động sang Campuchia, đánh dấu hồn tất chiến lƣợc thị trƣờng Đơng Dƣơng 2009: Hoàn tất nâng cấp hệ thống Ngân hàng lõi từ Smartbank lên T24, phiên R8 toàn hệ thống với việc khánh thành đƣa Trung tâm liệu (Data center) đại đạt chuẩn quốc tế hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam vào hoạt động từ năm 2008 2011: Sacombank thành lập Ngân hàng 100%vốn nƣớc Campuchia Sự kiện trọng đại đánh dấu bƣớc chuyển tiếp giai đoạn chiến lƣợc phát triển nâng cao lực hoạt động Sacombank Campuchia nói riêng khu vực Đơng Dƣơng nói chung Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao thƣơng tốt đẹp cộng đồng doanh nghiệp hai nƣớc Việt Nam-Campuchia 2012: Thay đổi cấu cổ đông hội đồng quản trị, chuyển qua giai đoạn phát triển sở kế thừa chiến lƣợc phát triển trƣớc bổ sung nhân tố phù hợp Logo: Cơ cấu tổ chức Thương Mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín Hình : Cơ cấu tổ chức Sacombank (nguồn www.sacombank.com) ... quan lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần. .. CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Tổng quan ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Tên Ngân hàng: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Tên tiếng... giá yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín - Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI