Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam techcombank giai đoạn 2012 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP-HỒ CHÍ MINH -***** - TRẦN VĂN VĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK GIAI ĐOẠN 2012-2020 Chuyên ngành: TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH –Năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn này, tơi kính gởi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh trang bị cho tơi kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt xin cảm ơn PGS.TS Bùi Kim Yến, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, đưa đánh giá xác đáng giúp tơi hồn thành luận văn Sau xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, bạn đồng nghiệp khách hàng Techcombank- Chi nhánh Chợ Lớn Ngân hàng Phương Đơng – Hội Sở chính, bạn bè người thân giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Qúy thầy cô bạn Trân trọng! Học viên: Trần Văn Vĩ ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank giai đoạn 2012-2020” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc, thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Kim Yến Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng số liệu luận văn thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan HỌC VIÊN Trần Văn Vĩ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank : Ngân hàng NN&PTNT Việt N am ALCO : Hội đồng quản lý tài sản ATM : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát tri ển Việt Nam CAR : Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CSTT : Chính sách tiền tệ EximBank : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HĐQT : Hội đồng quản trị MBBank : Ngân hàng TMCP Quân Đội MIS : Hệ thống quản lý trợ giúp tác nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PTTH : Phổ thông trung học ROA : Tỷ lệ thu nhập tổng tài s ản ROE sở Sacombank : Tỷ lệ thu nhập vốn chủ : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng hữu Techcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TCB) TMCP : Thương mại cổ phần TTCN : Trung tâm công nghệ VCSH : Vốn chủ sở hữu Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam VNĐ : Đồng Việt Nam USD : Đơ la Mỹ DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Trang Hình 1.1- Mơi trường cạnh tranh NHTM 16 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1- Tình hình nguồn vốn Techcombank 2007-2010 37 Biểu đồ 2.2- Tình hình sử dụng vốn Techcombank từ 2007-2010 .39 Biểu đồ 2.3 – Tình hình hoạt động tốn quốc tế Techcombank 40 Biểu đồ 2.4 – Tình hình thu phí dịch vụ toán quốc tế Techcombank 41 Biểu đồ 2.5- Tiền gửi Techcombank NHNN TCTD khác từ 2007 – 2010 41 Biểu đồ 2.6- Hoạt động đầu tư chứng khoán từ 2007-2010 .42 Biểu đồ 2.7- Thu chi phí lãi tín dụng Techcombank từ 2007-2010 43 Biểu đồ 2.8- Tình hình lợi nhuận Techcombank từ 2007-2010 43 Biểu đồ 2.9- Hệ số an toàn vốn từ 2008 – 06/2011 46 Biểu đồ 2.10- Biểu đồ thể tỷ lệ ROE ROA ngân hàng Techcombank từ 2007- 2010 47 Biểu đồ 2.11- Huy động vốn Techcombank từ 2007 – 2010 48 Biểu đồ 2.12 – Tình hình tài sản Techcombank 2007-2010 49 Biểu đồ 2.13 – Biểu đồ dư nợ, nợ hạn Techcombank 2008/2010 50 Biểu đồ 2.14- Tỷ lệ nợ loại 3-5 Techcombank từ 2008 – 2010 50 Biều đồ 2.15- Tình hình nhân Techcombank 2007-2010 56 BẢNG BIỂU Bảng 1.2- Doanh thu HSBC giai đoạn 2006-2010 .23 Bảng 1.3- Xếp hạng lực cạnh tranh số NHTM quốc tế 27 Bảng 2.1- Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam giới thời điểm 30/06/2011 46 Bảng 2.3- Mạng lưới hoạt động số NHTM Việt Nam 51 Bảng 2.4- Năng suất lao động Techcombank bình quân nghành năm 2010 52 Bảng 2.5- Tình hình nhân phân theo trình độ Techcombank 2009 55 Bảng 2.6 –Tình hình đào tạo cho CBNV Techcombank năm 2010 57 vii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, biểu đồ bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi đối tượng luận văn .1 Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tìm hiểu cạnh tranh NHTM 1.1.1 NHTM hoạt động NHTM 1.1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM viii 1.1.2.1 Nội dung cạnh tranh NHTM 1.1.2.2 Những công cụ cạnh tranh NHTM 1.2.2.3 Lợi ích cạnh tranh NHTM 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM .10 1.2.2.1 Các tiêu định tính 10 1.2.2.2 Các tiêu định lượng 12 1.2.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.3 Các nhân tố tác động tới lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.3.1 Các yếu tố thuộc thân ngân hàng thương mại 16 1.2.3.2 Các nhân tố khách quan 17 1.3 Năng lực cạnh tranh số NHTM giới 22 1.3.1 Ngân hàng HSBC- Anh 22 1.3.2 Ngân hàng Standard Chartered 24 1.3.3 Ngân hàng CitiBank 25 1.3.4 Ngân hàng ANZ- Australia 26 1.3.5 Ngân hàng Bank of American 27 1.3.6 Bảng đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng quốc tế điển hình 27 1.3.7 Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Việt Nam vấn đề tăng lực cạnh tranh .28 1.3.7.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng HSBC…………………………………… …… .28 1.3.7.2 Bài học kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup……………………………….29 1.3.7.3 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of American……… ………….31 Kết luận chương 1: 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TECHCOMBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 33 2.1 Tổng quan Techcombank 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý 36 2.1.3 Các hoạt động Techcombank giai đoạn 2007-2010 37 2.1.3.1 Hoạt động huy động nguồn vốn 37 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 38 2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh khác 40 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 42 2.1.3.5 Đánh giá kết đạt .44 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Techcombank .45 2.2.1 Quan điểm Techcombank lực cạnh tranh 45 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Techcombank theo tiêu định lượng 45 2.2.2.1 Vốn chủ sở hữu, huy dộng vốn tiêu sinh lời 45 2.2.2.2 Chất lượng tài sản có lực tín dụng 49 2.2.2.3 Thị phần .51 75 hành, rủi ro khác Trong đó, nhân tố rủi ro sảy đem lại thiệt hại ảnh hưởng không tốt đến hoạt động ngân hàng □ Ðể hạn chế rủi ro lãi suất: Techcombank cần tăng cường công cụ để giám sát quản lý rủi ro lãi suất Hội đồng ALCO như: Biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá, thời lượng tài sản nợ tài sản có, Hệ số nhạy cảm,… Bên cạnh đó, Hội đồng ALCO phải thiết lập hệ thông báo cáo nội dung với nhận định diễn biến, xu hướngng lãi suất thị trường hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Ban điều hành, nhằm có định trì mức chênh lệch thích hợp để định hướng cho hoạt động ngân hàng Hạn chế rủi ro tín dụng: Techcombank nên tiếp tục trì rủi sách tín dụng thận trọng Thực xét duyệt định cấp khoản tín dụng bảo lãnh theo chế tập trung Hiện Techcombank có hai trung tâm xét duyệt hồ s Miền Bắc đặt Hà Nội Miền Nam đặt Hồ Chí Minh Hai trung tâm xét duyệt n ày chuyên nhận hồ sõ mail từ đơn vị kinh doanh, sau phân luồng ngẩu nhiên để thực việc xem xét hồ sơ phê duyệt theo cấp bậc hạn mức tín dụng Trong trường hợp hồ sơ đơn vị kinh doanh gửi lên đầy đủ hợp lệ theo danh mục chuyển cho chuyên gia phê duyệt để phê duyệt hồ sơ, có ngoại lệ khác quy định th ì hồ sơ chuyển hội đồng phê duyệt xem xét Hội đồng phê duyệt gồm thành viên cấp cao có đại diện Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, phận quản lý rủi ro tín dụng, chuy ên gia phê duyệt cấp cao đại diện lãnh đạo đơn vị kinh doanh Ngoài ra, Techcombank nên tiếp tục thực trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo quy định NHNN vớ i mức trích lập đủ khoản nợ hạn theo định H ÐTD Nâng cao lực thành viên Ban Chính sách Quản lý tín dụng nhằm chun nghiệp hóa cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro ngoại hối: tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối rịng trạng thái kinh doanh vàng (khơng dương âm 30% vốn tự có Ngân hàng), tuân thủ quy định hành NHNN Hội đồng ALCO định định kỳ xét duyệt lại hạn mức trạng thái mở hạn mức ngăn lỗ cho nhân viên giao dịch ngoại hối HÐTD xem xét, định định kỳ xét duyệt lại hạn mức giao dịch với đối tác B ên cạnh đó, trạng thái rủi ro ngoại hối Ban điều hành ngân quỹ xem xét điều chỉnh hàng ngày nhằm tối tối hóa thu nhập cho Ngân hàng Rủi ro khoản: Techcombank đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cụ thể sau: Tuân thủ nghiêm quy định NHNN tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng 76 76 Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản có tốn tài sản nợ đến hạn toán thời gian tháng Duy trì tỷ lệ tối thiểu tổng tài sản có tốn khoảng thời gian bảy ngày làm việc tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian bảy ngày làm việc Tuân thủ hạn mức khoản quy định sách quản lý rủi ro khoản Hội đồng ALCO quy định T hợp phân tích động thái khách hàng gửi tiền xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng hoạt động có rủi ro vốn Ngồi ra, Techcombank nên xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho l ãnh đạo, trưởng đơn vị, phận nhân viên phương cách quản lý ứng phó xảy cố khoản Và tăng cường triển khai tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cổ đơng n ước ngồi quản trị rủi ro, bao gồm nâng cao tr ình độ quản trị rủi ro khoản Phòng chống rủi ro pháp luật: Techcombank cần tập trung cơng tác chuẩn hóa tất quy trình nghiệp vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn mà nhà tý vấn chiến lược hàng đầu Mckensey đề Bên cạnh quy trình quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng v.v phải dần tiêu chuẩn hóa Hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân h àng thường xuyên cải tiến để nâng cao tính ổn định, an toàn bảo mật Ban pháp chế thuộc Khối Giám sát điều h ành Ngân hàng có nhiệm vụ việc đảm bảo quyền lợi hợp lý v hợp pháp hoạt động kinh doanh Ngân hàng Rủi ro vận hành rủi ro khác: tổn thất phát sinh chế vận hành ngân hàng khơng thích hợp, khơng tn thủ quy trình, quy định nội bộ, nhầm lẫn người, v.v Và rủi ro liên quan đến trường hợp bất khả kháng Ðể quản lý loại rủi ro Techcombank nên áp dụng biện pháp: • Quy định phân công phân quyền, hạn mức kinh doanh cho phận • Ðào tạo đào tạo lại để khơng ngừng nâng cao trình độ nhân viên • Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội • Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin Nâng cao tính bảo mật an tồn liệu Xây dựng hệ thống lưu trữ dự phòng liệu liên tục • Trích lập kịp thời quỹ dự phịng rủi ro • Mua bảo hiểm cho tài sản nhân viên Techcombank 77 • Tổng hợp, phân tích loại rủi ro vận hành để rút học phòng ngừa Xây dựng hệ thống liệu rủi ro vận h ành để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro 3.2.9 Một số giải pháp khác - Trong môi trường kinh tế cạnh tranh biến động không ngừng nay, việc phải tường xun cập nhật, dự đốn tình hình Việt Nam giới để có bước chuẩn bị xây dựng chiến lược dựa sỡ dự đoán Vì Techcombank nên thành lập ban chuyên thực việc - Với công nghệ tại, nói Techcombank áp dụng hệ thống vận h ành công nghệ tiên tiến Việt Nam nhiên cần phải cập nhật thường xuyên đầu tư công nghệ để vận hành hệ thống tốt - Cạnh canh ngân hàng không giống đơn cạnh tranh khác, mà phải vừa cạnh tranh vừa hợp tác Techcombank cần thiết phải liên kết hợp tác với nhiều ngân hàng bạn để phát triển - Việc thực sách đãi ngộ cho CBNV ban hành từ HĐQT cần nhanh chóng thực thi sách xây nhà để cho CBNV, sách thưởng cổ tức cho cá nhân suất sắc 3.2.10 Lộ trình thực từ 2012 đến 2020: Giai đoan 1: Giai đoạn chuẩn bị Thời gian: cuối năm 2011 – đến 2015 Nội dung thực hiện:  Hồn thiện chuẩn hóa quy trình quy định cách rõ ràng, định hướng khoa học  Xây dựng sở liệu khách hàng (database customer): với tham vọng phục vụ đạt triệu khách hàng cá nhân triệu khách hàng tổ chức, doanh nghiệp vừa nhỏ  Hoàn thiện chỉnh chu trung tâm phê duyệt đặt Hà Nội, TP.HCM Đà Nẵng: sở nguyên tắc phục vụ nhanh, chuẩn xác, quy trình trách nhiệm rõ ràng  Dựa tảng tư vấn nhà tư vấn chiến lược MCKensey tách biệt háo phận Front office Back office nhầm phục vụ khách hàng chuyên nghiệp xác  Xây dựng chế làm việc hưởng lương theo khả lực nhân viên kinh doanh: gắn kết làm việc với lương kinh doanh rõ ràng, minh bạch hợp lý 78  Phát triểm mạnh độ nhận biết thương hiệu Techcombank khách hàng thông qua nhiều kênh truyền thông khác  Mở rộng mạng lưới hoạt động khắp 64 tỉnh thành phố nước lập chiến lược mở rộng mạng lưới nước khu vực  Mạnh dang đầu tư máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ cho giai đoạn bứ c phá với lương khách hàng lớn  Chuẩn bị lực lượng nhân đầy đủ, kinh nghiệm hùng hậu sẵn sang chiến đấu cho giai đoạn sau o Giai đoan 2: Giai đoạn phá mạnh mẽ o Thời gian: 2015 đến 2018 o N®i dung thnc hi¾n:  Tiep tnc hồn thi¾n nhung cơng vi¾c cúa giai doan lai  Giai doan phái no lnc phát huy het súc tong lnc cúa cá h¾ thong de mang lai gái tr% cao nhat cho ngân hàng  Xây dnng ke hoach kinh doanh táo bao dna tr ên co só nen táng cúa giai doan vói nhung chvong trình mang tính chien lvoc riêng bi¾t  Khai thác toi da lvong khách hàng hi¾n có day manh vi¾c thu hút khách hàng mói  Cuoi giai doan Techcombank dã hồn thành dvoc rat nhieu mnc tiêu co bán vvot qua rat nhieu doi thú hàng dau ó m®t so tiêu chí dat nhv tính minh bach, hi¾u q hoat dđng, dđ nhắn biet thvong hiắu xỳng dỏng l mđt ngõn hng so mđt v l doanh nghiắp hng dau Vi¾t Nam Giai đoan 3: Giai đoạn phát triển bền vững Thịi gian: thịi gian sau dó N®i dung: tiep tnc trì toc d® phát trien ben vung dna nen táng vung chac 3.3 Một số kiến nghị: 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước: - NHNN can ban hành quy che chí dao NHTMCP hồn thi¾n mơ hình to chúc hoat dđng phự hop vúi thụng lắ quoc te: phỏi xác d%nh dây hvóng di tat yeu cho m®t xu the phỏt trien v hđi nhắp - éay nhanh tien dđ sỳa doi, bo sung v hon thiắn luắt hi¾n hành ve ngân hàng: Khi ban hành nhung van bán, sách de dieu th% trvịng nên cân nhac toan 79 tính ky lvõng, mang tính chien lvoc lâu dài, khơng nên dieu hành m®t cách máy móc thay sai dâu 79 dieu dó Ðieu hành h¾ thong dna nhung cơng cn phái nhat quán, chien lvoc de cho ngân hàng xây dnng nhung sách cúa riêng mình, de có nhung bvóc chuan b% dài vung chac - NHNN tiep tnc doi mói manh me vi¾c xây dnng dieu hành th¾n trong, ch¾t che nhvng linh hoat sú dnng cơng cn tien t¾ nghi¾p NHTW, phù hop vói dien bien thnc te Ðoi mói m®t so nghi¾p dieu hành dieu chính sách tien t¾ dna nen táng cơng ngh¾ hi¾n dai, tao co che tang cvịng súc manh hi¾u úng tù sách m®t cách linh hoat khoa hoc - Tao dieu ki¾n cho NHTMCP tang quy mơ von dieu l¾ v vi¾c tang von pháp d%nh cung can có sn qn lý tù phía Nhà nvóc phù hop vói yêu cau phát trien xây dnng nen tài tien t¾ quoc gia; tránh tình trang tang von hon loan loi ích cnc b®, dan den tình trang khơng kiem sốt dvoc Trong q trình tang VÐL, NHNN có trách nhi¾m qn lý ch¾t che hoat d®ng tang von (trù trvịng hop bo sung VÐL bang nguon loi nhu¾n de lai) nham han che loai trù trvịng hop có the phát sinh nhv hi¾n tvong tang von nóng bang cách co dơng di vay von tai ngân hàng có co phan ho¾c ngân hàng khác de bo sung von Vi¾c tang von phái nham góp phan giái quyet nhung van de ó tam vi mơ qn lý dám báo tính khốn h¾ thong Can tang cvịng cơng tác tra theo hvóng giám sát tù xa doi vói hoat d®ng cúa ngân hàng nham cánh báo de nhung bi¾n pháp khac phnc vi pham Thanh tra tai cho can tien hành phát hi¾n nhung van de tram trong tr ình giám sát tù xa Cn the, thịi gian tói, NHNN can: + Xem xét súa doi, bo sung sách de tao dieu ki¾n b ình dang cho hoat d®ng ngân hàng phù hop thơng l¾ quoc te + Tang cvịng chat lvong cơng tác tra cúa Ngân hàng Nhà nvóc nham ngan ch¾n k%p thịi nhung sai pham, nhung rúi ro phát sinh mói + Tao dieu ki¾n khuyen khích cho NHTMCP có dú dieu ki¾n v có nhu cau dvoc tang von, mó r®ng mang lvói hoat d®ng, phát trien thêm d%ch mói nham tao dieu ki¾n cho ngân hàng phát trien dú súc canh tranh v hđi nhắp giai doan múi 3.3.2 Kin nghị Chính phủ: - Tao sân choi bình dang giua doanh nghi¾p nen kinh te: Cái cỏch manh mộ sõu v rđng nhung don, doanh nghi¾p nhà nvóc nham nang cao nang lnc canh tranh tao sân choi bình dang nen kinh te 80 - Hồn thi¾n h¾ thong pháp lu¾t, v¾n dnng cụng cn luắt canh tranh v chong dđc quyen de dieu hành kiem sốt hoat d®ng canh tranh - Có co che, sách ho tro nâng cao nang lnc tài nang lnc quán lý cúa doanh nghi¾p vùa nhó de có dú dieu ki¾n tiep c¾n sách cho vay cúa ngân h àng - Can ý tói vi¾c xây dnng co só tang cúa th% trvịng nhat vi¾c phát trien thơng tin sóm ban hành dvoc che d® ke toán theo chuan mnc quoc te 81 Kết luận chương 3: Trong chương này, luận văn rõ định hướng phát triển tầm nhìn chiến lược mà Techcombank phải phấn đấu nâng cao lực cạnh tranh đến 2020 để trở thành Ngân hàng số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Để thực tầm nhìn cần có giải pháp kiến nghị nhằm giúp Techcombank nói ri êng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung có bước chuẩn bị để cao lực cạnh tranh thích ứng với giới mở ngày sâu rộng KẾT LUẬN Khi h¾ thong tài – ngân hàng canh tranh mó cúa mđt mắt cỏc ngõn hng nvúc se dỏnh doi mđt phan th% phan nhvng bự lai hắ thong dvoc ho tro hi¾u q cho phát trien tang trvóng kinh te Canh tranh se làm cho h¾ thong ngân hàng vung manh, hi¾u lành manh hon Nhat nvóc dang phát trien nói chung mong muon hđi nhắp quoc te, phỏt trien v cỏi cỏch hắ thong ngân hàng nham nâng cao nang thu hút phân bo cácnguon lnc, tao thu¾n loi cho to chúc kinh te có the tiep c¾n d%ch ngân hàng có chat lvong cao hon nhvng vói chi phí thap hon Trong q trình mó cúa hđi nhắp neu cỏc nh bang tắn dnng dvoc co h®i de phát trien qua dó nâng cao v% the, súc canh tranh cúa h¾ thong ngân hàng Hon het, Techcombank hieu rõ nhung thách thúc rat lón quỏ trỡnh hđi nhắp v bat buđc phỏi day manh vi¾c nang cao nang lnc canh tranh de thích úng vói xu the thịi dai nhung mnc tiêu xa hon Hịa chung sn phát trien cúa dat nvóc vói sn quyet tâm cao d® nhung chien lvoc mang tính quyet d%nh cúa H®i dong qn tr% Ban dieu hành, hồn tồn có co só de Techcombank hồn thành nhung mnc tiêu d¾t Trở thành Ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 Trên dây tồn b® n®i dung cúa lu¾n van nham mnc dích nang cao nang lnc canh tranh cúa Techcombank giai doan 2012 -2020 Cung thơng qua dây, xin gúi lịi tri ân cám on sâu sac den Cô giáo Bùi Kim Yen – PGS – Tien Sy - Giáng viên Trvòng Ðai Hoc Kinh Te Tp.HCM dã t¾n tình giúp dó de hồn thi¾n lu¾n van PHỤ LỤC SỐ 1: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Bảng 1: Các tiêu chí lựa chọn để đánh giá lực cạnh tranh NHTM STT I II - CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Các tiêu định lượng Vốn chủ sở hữu Khả sinh lời Hệ số đủ vốn (CAR) Chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu) Các tiêu định tính Năng lực cơng nghệ Mức độ tiên tiến công nghệ sử dụng Triển vọng phát triển Khả liên kết với hệ thống công nghệ đơn vị khác Năng lực quản trị điều hành Mơ hình quản lý Cơ cấu lao động Quản trị tài sản có Quản trị tài sản nợ Năng lực nguồn nhân lực Ban điều hành Đội ngũ quản lý trung, sơ cấp Đội ngũ chuyên viên Năng lực phân phối độ đa dạng sản phẩm Mạng lưới chi nhánh Độ đa dạng sản phẩm ĐIỂM TỐI THIỂU ĐIỂU TỐI ĐA 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5 1 5 Bảng 2: Diễn giải phương pháp đánh giá lực cạnh tranh NHTM STT THANG ĐIỂM I II - Năng lực tài Vốn chủ sở hữu ROA ROE Hệ số đủ vốn (CAR) Chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu) Năng lực công nghệ Mức độ tự động hóa cơng nghệ sử dụng Triển vọng phát triển Khả liên kết với hệ thống công nghệ đơn vị khác Năng lực quản trị điều hành Mơ hình quản lý Quản trị tài sản có Quản trị tài sản nợ < tỷ USD 20 tỷ USD > 2.5% > 10% > 9% < 1% < 10% Không Không 10% - 30% Ít khả Ít khả 30% - 50% Có khả Có khả 50% - 70% Đang PT Đang liên kết 70% - 100% Đã phát triển Đã liên kết Truyền thống Đạt chuẩn quốc gia Có & hiệu thấp Có & hiệu thấp Đạt chuẩn khu vực Có & hiệu TB Có & hiệu TB Đạt chuẩn châu lục Có & hiệu Có & hiệu Đạt chuẩn quốc tế Có & hiệu tốt Có & hiệu tốt 100% Thạc sỹ 100% ĐH < 30% Th.S ĐH < 70% 100% Th.S < 50% TS 100% ĐH < 50% Th.S 70% - 100% ĐH 100% Tiến sỹ/giáo sư 100% Thạc sỹ CĐ < 100% 100% ĐH < 50% Th.S 100% ĐH < 10% Th.S ĐH < 50% 100% ĐH < 50% Th.S Vùng Dưới 30% Quốc Gia 30% - 50% Khu vực 50% - 70% Châu lục 70% - 90% Toàn Cầu 90%-100% Chưa có UB quản lý riêng Chưa có UB quản lý riêng Năng lực nguồn nhân lực Trình độ học vấn Ban điều hành - Đội ngũ quản lý trung, sơ cấp - Đội ngũ chuyên viên - Năng lực phân phối độ đa dạng SP Mạng lưới chi nhánh phủ rộng Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng sản phẩm ĐH < 100% ĐH < 100% Bảng 3: Tổng hợp điểm - Xếp hạng lực cạnh tranh NHTM Tổng điểm Xếp hạng Diễn giải xếp hạng 80 - 90 AA 70 - 80 A Năng lực cạnh tranh tốt 60-70 BB Năng lực cạnh tranh 50-60 B 40-50 CC Năng lực cạnh tranh yếu 30-40 C Năng lực cạnh tranh 0-30 DD Năng lực cạnh tranh tốt Năng lực cạnh tranh trung bình Khơng có lực cạnh trạnh Ý nghĩa việc xây dựng bảng đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh NHTM làm sở để cụ thể hóa, đánh giá đo lường lực cạnh tranh NHTM PHỤ LỤC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TECHCOMBANK 2007-2010 STT A CHỈ TIÊU Tài sản Tiền mặt quỹ, giấy tờ có giá vàng Tiền gửi NHNNVN Tiền gửi tổ chức TC khác Chứng khốn kinh doanh Các cơng cụ tài phái sinh Cho vay khách hàng Chứng khốn đầu tư Góp vốn, đầu tư dài hạn Tài sản cố định 10 Tài sản có khác B Nguồn vốn Các khoản nợ phủ nợ NHNN Tiền gửi tiền vay tổ chức tài khác Tiền gửi khách hàng Các công cụ phái sinh Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư Phát hành giấy tờ có giá Nợ phải trả khác Vốn quỹ C Các khoản mục bảng cân đối kế tốn Thư tín dụng trả Thư tín dụng trả chậm Bảo lãnh tài Các hợp đồng mua ngoại tệ Các hợp đồng bán ngoại tệ Các hợp động mua hàng hóa tương lai Các hợp đồng bán hàng hóa tương lai 2007 39,542 496 1,299 9,304 6,842 20,486 37 437 641 39,542 8,459 302 24,477 161 1,751 25 638 3,729 19,413 4,711 745 1,348 375 301 6,052 5,881 2008 59,360 1,566 2,296 15,526 921 26,019 10,501 476 574 1,481 59,360 8,970 39,931 232 2,762 1,850 5,615 12,396 2,879 14 2,283 3,185 1,226 1,395 1,414 2009 92,581 1,973 2,720 26,269 425 46 41,580 13,608 66 701 5,193 92,581 3,932 10,346 62,347 1,633 5,037 1,962 7,324 11,613 6,083 4,187 1,343 0 2010 150,291 4,316 2,753 46,831 488 52,317 31,045 70 1,004 11,467 150,291 8,091 27,783 80,551 53 6,641 15,024 2,759 9,389 13,941 5,411 5,595 2,935 0 Phụ Lục số 10- Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh Techcombank so với NHTM khác STT TTS HUY ÐỘNG DƯ NỢ LNST VÐL ROA ROE ACB ACB ACB ACB EximBank MDB OceanBank TCB TCB SacomBank TCB ACB LienVietBank ACB SacomBank SacomBank EximBank EximBank SacomBank Kiên Long LienVietBank EximBank EximBank TCB SacomBank TCB PGBank PGBank MBBank MBBank MBBank MBBank MBBank EximBank EximBank MaritimeBank VIB VIB OceanBank SeaBank SGCT MBBank VIB MaritimeBank DongABank LienVietBank MaritimeBank Phương Tây VPBank Phương Nam SCB SCB VPBank DongABank OceanBank DongABank SCB DongABank Phương Nam VIB SCB MBBank Habubank 10 VPBank OceanBank MaritimeBank DongABank VPBank VietBank SHB 11 SeaBank Phýõng Nam VPBank SHB VIB DongABank VIB 12 OceanBank VPBank VNTN Habubank ABBank ACB TCB 13 DongABank VNTN SHB ABBank LienVietBank Ðại Á SacomBank 14 SHB SHB SeaBank PGBank OceanBank ABBank VNTN 15 VNTN ABBank ABBank VNTN SHB VPBank ABBank 16 Habubank SeaBank OceanBank MaritimeBank VNTN Gia Ðịnh HDBank 17 LienVietBank Habubank Habubank SeaBank Ðại Á Habubank Kiên Long 18 ABBank HDBank Bắc Á HDBank Việt Á SHB SGCT 19 HDBank LienVietBank Việt Á MDB Phương Nam SacomBank MDB 20 GPBank PGBank OCB Kiên Long GPBank HDBank VietBank 21 Bắc Á GPBank HDBank SGCT NaviBank OCB OCB 22 Việt Á Việt Á NaviBank VietBank Habubank NaviBank NaviBank 23 Tiên Phong NaviBank PGBank NaviBank Nam Á Nam Á Bảo Việt 24 Ðại Tín Ðại Tín SGCT OCB Bắc Á VIB Phýõng Tây 25 NaviBank Tiên Phong Ðại Tín Ðại Á HDBank Bảo Việt Ðại Á 26 PGBank Bắc Á LienVietBank Phương Tây Ðại Tín VNTN SeaBank 27 OCB SGCT VietBank Tiên Phong MDB Tiên Phong Tiên Phong 28 SGCT OCB GPBank Nam Á Phương Tây TCB MaritimeBank 29 VietBank Kiên Long Kiên Long Phýõng Nam Kiên Long SeaBank Gia Ðịnh 30 Nam Á Phương Tây Ðại Á Bảo Việt VietBank Ðệ Nhất Nam Á 31 Ðại Á Ðại Á Bảo Việt Bắc Á Tiên Phong Bắc Á Phương Nam 32 Kiên Long VietBank Nam Á Gia Ðịnh OCB MaritimeBank Bắc Á 33 Bảo Việt Bảo Việt Tiên Phong Ðại Tín SGCT Ðại Tín GPBank 34 Phương Tây Nam Á Phương Tây GPBank Gia Ðịnh Việt Á Ðại Tín 35 Ðệ Nhất Ðệ Nhất Gia Ðịnh Việt Á Ðệ Nhất GPBank Ðệ Nhất 36 MDB Gia Ðịnh MDB Ðệ Nhất PGBank Phương Nam Việt Á 37 Gia Ðịnh MDB Ðệ Nhất SCB Bảo Việt SCB SCB (Nguồn, Phòng KHTH ngân hàng Phương Đông, tháng 03/2011và tập hợp sồ liệu từ báo cáo tài ngân hàng) ... luận Năng lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Năng lực cạnh tranh Techcombank Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh c Techcombank giai đoạn 2012 - 2020 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. .. đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Techcombank Phạm vi đối tượng luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn ngân hàng thương mại giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại... triển Việt Nam 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác nh lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh tranh sản phẩm