PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀ KIM CHI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 12 năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀ KIM CHI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ DIỆU Thành Phố Hồ Chí Minh - Tháng 12 năm 2020 THE ABSTRACT OF GRADUATION THESIS Title of thesis: CORPORATE CREDIT DEVELOPMENT AT VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT DONG NAI BRANCH The thesis focuses on endogenous factors and the impact of these factors on corporate credit development at the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) Dong Nai branch in the period from 2015 - 30/06/2020 The study applied the multivariate linear regression method according to the least squares method - OLS (Ordinary Least Square) to estimate the regression parameters, test hypotheses about regression parameters, test the suitability of the model to determine the impact of endogenous factors from the bank that affect the business credit development The research results show that the factors of capital, fixed assets, marketing and advertising costs have a positive impact and interest rates have a negative impact on the growth of corporate credit at Agribank Dong Nai branch, while the salary and bad debt factors were not statistically significant and did not affect corporate credit development at Agribank Dong Nai branch This is the basis for administrators at Agribank Dong Nai branch to be able to develop appropriate policies and orientations to the most effective, in order to both overcome the existing limitations, reducing the influence of credit policies issued by the State Bank and the Government, at the same time promoting existing strengths for Agribank Dong Nai branch to continue developing safe, efficient and sustainable corporate credit Keywords: Endogenous factors affecting corporate credit development, Multi-variable linear regression method according to least squares method OLS LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Hà Kim Chi Là học viên cao học Khóa XXI Lớp BD21C3 - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, mã số học viên: 020121190008 Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Người thực LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực luận văn, nhận nhiều giúp đỡ từ phía nhà trường thầy cô Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS.Hồ Diệu người hướng dẫn khoa học, thầy trực tiếp dành nhiều thời gian hướng dẫn cho tôi, đồng thời với chia sẻ, góp ý vơ q giá thầy giúp tơi hồn thiện luận văn Tiếp đến xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM tập thể thầy cô khoa Sau đại học, người ln nhiệt tình giúp đỡ, trang bị cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn đến người thân, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, ủng hộ động viên tơi hồn thành khóa học luận văn Trong q trình nghiên cứu đề tài, hiểu biết thân nhiều hạn chế nên luận văn tồn thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp chân thành Q thầy để luận văn hoàn thiện Trân trọng cảm ơn MỤC LỤC Tóm tắt luận văn i The Abstract of graduation thesis ii Lời cam đoan .iii Lời cảm ơn iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt x Danh mục bảng biểu .xi LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu 5.2 Nguồn số liệu Tổng quan cơng trình nghiện cứu có liên quan Ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát tín dụng doanh nghiệp .7 1.1.2 Đặc điểm tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.4 Các phương thức tín dụng ngân hàng doanh nghiệp .10 1.2 Phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái quát phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM 12 1.2.2.1 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng theo chiều rộng 12 1.2.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp theo chiều sâu (Chất lượng tín dụng) 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 17 1.3.1 Các nhân tố khách quan 17 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 20 1.4 Kinh nghiệm phát triển tín dụng số ngân hàng thương mại doanh nghiệp học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh Đồng Nai 28 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng ngân hàng số quốc gia doanh nghiệp 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng doanh nghiệp cho Agribank chi nhánh Đồng Nai 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI .32 2.1 Giới thiệu sơ lược tỉnh Đồng Nai hoạt động doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai 32 2.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 32 2.1.2 Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai 33 2.2 Sơ lược hoạt động ngành ngân hàng tỉnh Đồng Nai .36 2.3 Tổng quan ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 39 2.3.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai 39 2.3.2 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Đồng Nai từ năm 2017 - 2019 .40 2.3.2.1 Tổng nguồn vốn 41 2.3.2.2 Nguồn vốn huy động 41 2.3.2.3 Tổng dư nợ 42 2.3.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 43 2.4 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam chi nhánh Đồng Nai .44 2.4.1 Phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp theo chiều rộng qua tiêu đánh giá 45 2.4.1.1 Số lượng tỷ trọng doanh nghiệp dư nợ 45 2.4.1.2 D nợ tỷ trọng cho vay doanh nghiệp .45 2.4.1.3 Doanh số cho vay, tỷ trọng doanh số cho vay doanh nghiệp 51 2.4.1.4 Địa bàn phát triển tín dụng doanh nghiệp .52 2.4.1.5 Hiệu cho vay doanh nghiệp 53 2.4.2 Phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp theo chiều sâu qua tiêu đánh giá 55 2.4.3 Đánh giá nhân tố nội ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 58 2.4.3.1 Các nhân tố nội ảnh hưởng đến phát triển tín dụng Doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai 59 2.4.3.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố nội đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai 59 2.5 Đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai 61 2.5.1 Những kết đạt 61 2.5.2 Những hạn chế tồn 64 2.5.3 Một số nguyên nhân tồn làm ảnh hưởng đến việc phát triển tín dụng doanh nghiệp 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 69 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp .69 3.1.1 Nhu cầu thực tế địa bàn tỉnh Đồng Nai: .69 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam 70 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng Agribank chi nhánh Đồng Nai 70 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai .71 3.2.1 Xây dựng chiến lược Marketing chăm sóc khách hàng để phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp .71 3.2.2 Tăng cường công tác huy động vốn, nguồn vốn trung dài hạn từ khu vực dân cư 72 3.2.3 Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay 72 3.2.4 Cải tiến quy trình thủ tục cấp tín dụng 73 3.2.5 Đầu tư tài sản cố định, mạng lưới hoạt động .73 3.2.6 Mở rộng đối tượng, kỳ hạn cấp tín dụng 74 3.2.7 Kiểm sốt chất lượng tín dụng 74 3.2.8 Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng .75 3.2.9 Đa dạng hóa hình thức cho vay tăng cường bán chéo sản phẩm 76 3.2.10 Giải pháp công tác đào tạo tổ chức cán .76 (xxi) Hai là: Bằng phương pháp tổng hợp, thống kê mô tả, so sánh đối chiếu để thu thập liệu, phân tích thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Agribank Đồng Nai) giai đoạn từ năm 2017-2019 Cùng với đó, tác giả phân tích nhân tố nội mức độ tác động nhân tố đến phát triển tín dụng doanh nghiệp (xxii) Ba là: Từ kết việc nghiên cứu, luận văn đánh giá nhân tố tác động, đồng thời rõ tồn hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục, làm sở cho đề xuất giải pháp nhằm phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai (xxiii) Trên sở giải pháp áp dụng thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai, tác giả mong luận văn đóng góp phần nhỏ việc phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai thời gian tới (xxiv) Bên cạnh nỗ lực Agribank chi nhánh Đồng Nai, để phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai tăng trưởng thời gian tới, tài trợ vốn tốt cho doanh nghiệp, qua đóng góp nhiều vào kinh tế, địi hỏi cần phải có hỗ trợ từ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, Agribank Việt Nam doanh nghiệp cần phải nâng cao lực quản trị, lực tài chính, lực tổ chức sản xuất kinh doanh để hấp thụ tốt nguồn vốn tín dụng ngân hàng [14] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 [15] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai - Báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo phân tích tài chính, báo cáo tốn niên độ tài năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 [16] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2019), Quy chế số 225/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/04/2019 việc Ban hành quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [17] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2019), Quyết định số 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18/06/2019 việc Ban hành quy định, quy trình cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [18] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/2/2016 việc Quy định hoạt động cho vay TCTD, ngân hàng nước khách hàng [19] Quốc hội (2020), Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 [20] Quốc hội (2010), 16/6/2010; Văn Luật hợp tổ chức luật tín dụng TCTD số số 47/2010/QH12 ngày 07/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 [21] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019), Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 việc quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước [22] Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2017, 2018, 2019 [23] UBND tỉnh Đồng Nai - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, 2018, 2019 [24] NHNN Việt Nam - Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro quy [25] việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước [26] NHNN Việt Nam - Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [27] PHỤ LỤC 01 - KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ DƯ NỢ TOÀN HỆ THỐNG NHTM ĐỒNG NAI ’ TỪ 31/12/2018 - 31/12/2019 [28] NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai [42] 01 NH Công thương CN Đồng Nai [50] 02 NH Công thương CN Khu Công Nghiệp Biên Hịa [58] 03 NH Cơng thương CN Nhơn Trạch [66] 04 NH Đầu Tư PT Nai [74]CN Đồng 05 NH Đầu Tư [75] PT CN Đông [83] 06 NH Đầu Tư PT CN Nam Đồng Nai [91] 07 NH Đầu Tư PT [99]CN Biên 08.Hòa NH TMCP Ngoại Thương CN Đồng Nai [107] 09 NH TMCP Ngoại Thương CN Biên Hòa [115] 10 NH TMCP Ngoại Thương CN Nhơn Trạch [123] 11 NH TMCP Ngoại Thương CN Long Khánh [131] 12 NHNo PTNT CN Đồng Nai[139] [29] Nguồn vốn huy động [35] 2018 [36] 201 [43] 11, 670,203 [44] 12, 684,376 [51] 5,9 26,139 [52] 8,2 89,478 [59] 3,2 03,574 [60] 2,7 41,592 [67] 7,4 97,892 [68] 8,5 87,307 [76] 3,6 04,303 [77] 4,0 06,925 [84] 3,6 40,580 [85] 4,1 49,511 [92] 2,3 20,401 [93] 2,9 27,021 [100] 11, 630,638 [108] 9,489,1 65 [101]13, 305,847 [109]10, 972,271 [116] 5,712,7 88 [30] T ỷ lệ tăng [37](%) 019/2018 [45] [53] 39.9 % [61] % [124] 1,465,0 14.4% [69] 14.5 [78] 11.2 % [86] 14.0 % [94] 26.1 % [102] 14.4 % % [125] 2,514,1 77 [132] 13, 110,419 [133]14, 574,905 [46] [54] 6,6 55,048 [62] 8,6 51,419 [70] 6,4 81,406 [79] 4,7 11,452 [87] 3,1 70,553 [95] 2,0 47,851 [103] 10, 765,805 [63] 8,687,59 42 [64] 0.4 [65] 20 [72] 5.1 [73] 38,788 [81] [82] 36,817 [89] 9.6% [96] 2,795,58 [104] 10,530,3 [90] [97] 6.5% [105] 49 [112] 8,384,34 2.2% % 46 % [122] 3,7 18 [129] 90.3 % [136] 11,447,5 [130] 4,8 83 [137] 14.7 % [106] 42,45 [114] 6,6 [121] 24.9 [128] 1,608,14 [98] 28,74 [113] 5.5 [120] 8,094,42 44 [57] 6.0% 845 ,049 [56] % [88] 3,791,26 [135] 9,979,9 87 [80] 5,937,68 [49] 87,869 % [71] 6,812,23 4.9% 0.7% [127] [134] 11.2 [48] [55] 8,695,86 [119] 6,478,8 % [47] 16,532,5 81 [111] 7,943,5 17 [126] 71.6 % 17, 378,241 64 % 51 [38] 201 [118] 11.8 [39] 2019 [32] T [33] N ợ ỷ lệ tăng hạn [40](%) [41] 019/2018 019 Dư nợ cho vay khách hàng [110] 15.6 [117] 6,388,6 62 7% [31] [138] 55,81 [140] 13 NHNo PTNT CN Bắc Đồng Nai [148] 14 NHNo PTNT CN Nam Đồng Nai [156] 15 Ngân hàng Chính sách xã hội CN Đồng Nai [164] 16 Ngân hàng Phát triển CN Đồng Nai 17 NH [172] TMCP Hàng Hải CN Đồng Nai [180] 18 NH TMCP Sài [181] Gịn Thương Tín [189] 19 NH TMCP Sài Gịn Thương Tín CN Long Khánh [197] 20 NH TMCP Đông Á CN Đồng Nai [205] 21 NH TMCP Xuất nhập CN Đồng Nai [213] 22 NH TMCP Nam Á CN Đồng Nai [221] 23 NH TMCP Á Châu CN Đồng Nai [229] 24 NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương CN Đồng Nai [237] 25 NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Đồng Nai [245] 26 NH TMCP Kỹ thương CN Đồng Nai [253] 27 NH TMCP Quân Đội CN Đồng Nai [261] 28 NH TMCP Quân Đội CN Long Khánh [269] 29 NH TMCP Quân Đội CN Long Thành [277] 30 NH TMCP Bắc[285] Á CN Đồng Nai [141] 7,978,0 84 [142] 9,154,3 97 [149] 7,183,3 27 % 91 [173] 355,9 48 20, 142 [174] 313,1 90 [182] 7,981,4 91 [190] 3,492,4 96 [198] 403,5 [214] 1,183,1 68 [222] 4,610,4 23 74 [230] 219,0 60 [231] 229,9 [238] 708,8 92 % [239] 799,4 76 [246] 1,173,7 37 [247] 1,550,5 [254] 1,361,0 80 911 ,617 806 ,319 [234] 301,8 73 % [235] 11.4% [265] 1,247,2 63 - 95 [282] [281] - [228] 08,025 [236] 77,47 [244] 9,6 16 [252] 23,33 [259] 4.7% [260] 23,67 [267] 25.4 % [274] 520,5 [220] 1,4 [251] 18.3 [266] 1,564,6 90 [212] 86,565 [243] 10.0 % [258] 3,458,1 80 86 [227] 15.8 % 75 [204] 3,2 [219] 95.2 [250] 953,6 [272] [280] 417.6% [211] 10.2 [242] 1,002,4 35 [196] 18,40 [203] 33.1% 78 [273] [279] 115,2 [195] 27.3 % 10,46 8,485 [188] 60,89 % 77 [257] 3,629,4 [264] 2.7% [271] 264,5 340 ,786 50 [263] 348,4 - 88 [278] 4,5 94 [249] [256] 29.5 % 51 [270] [248] 32.1 [255] 1,763,2 [262] 358,2 [241] % 35 81 [240] 12.8 % 77 81 [232] 5.0 [233] [179] 15,92 [187] 23.0 [218] 637,9 [226] [178] 31.6 % 24 89 [171] 70,506 [210] 8,626,9 326 ,756 [225] 9,039,6 3.3% % 58 [163] 6,4 7% 37 % [202] 101,4 [217] [224] 31.5 % 22 151 ,695 [209] 7,827,2 % [223] 6,060,8 [170] [194] 4,954,3 07 [216] 22.6 [169] 2,075,3 22 % [215] 1,450,4 [162] 86 [200] 3.3 [201] % [161] 2,524,4 12 [155] 16,58 [177] 310,5 [193] 3,893,2 [208] 22.0 % [186] 6,626,3 22 [207] 4,794,1 44 236 ,003 [185] 5,385,6 [192] 26.3 [154] 25.6 51 32 % 79 22 [176] [199] 416,6 [206] 3,928,1 94 [175] 12.0% [191] 4,412,2 88 17 28 [147] 34,20 96 [168] 2,146,8 1.2% % % 62 29 [184] 17.9 [146] 11.4 [153] 5,460,3 [160] 2,302,1 [167] - [183] 9,408,4 20 13 [152] 4,346,5 [159] 33.5 % [166] [145] 5,634,0 88 [158] 825,3 87 [165] 20,3 [151] 20.4 % [157] 618,1 [144] 5,058,0 86 [150] 8,645,3 36 68 [143] 14.7 [268] 6,1 01 [275] [276] 2,5 95 92,92 [283] [284] - [286] 31 NH TMCP Quốc Tế CN Đồng Nai [294] 32 NH TMCP Đông Nam Á CN Đồng Nai [302] 33 NH TMCP Đại Dương CN Đồng Nai [310] 34 NH TMCP HDBank CN Đồng Nai [318] 35 NH TMCP HDBank Sở giao dịch [326] 36 NH TMCP An Bình CN Đồng [334] 37 NH TMCP Bản Việt CN Đồng Nai 38 NH [342] TMCP Phương Đông CN Đồng Nai [350] 39 NH TMCP Sài Gòn Nai [358]CN Đồng 40 NH TMCP Xây dựng CN [366] 41 NH TMCP Xăng Dầu CN Đồng Nai [374] 42 NH TMCP Sài Gòn-Hà Nội CN Đồng Nai [382] 43 NH TMCP Quốc Dân CN Đồng Nai [390] 44 NH TMCP Kiên Long CN Đồng Nai [398] 45 NH TMCP Việt Á CN Đồng [399] Nai NH [407] 46 TMCP [408] Việt Nam Thương [416] 47 NH TMCP [417] Bưu điện Liên [425] 48 NH TMCP Tiên Phong CN Đồng [433] Nai 49 NH TMCP Bảo Việt CN Đồng Nai [287] 2,273,1 [288] 2,592,3 82 27 % [295] 621,1 54 [304] 120,7 74 50 [311] 4,767,5 29 [319] 8,128,1 [305] 20.6% % 94 [327] 1,764,5 20 19 [335] 845,2 % 68 [343] 1,448,4 % 19 [351] 4,559,8 [345] 3.8% 63 58 [360] 1,329,7 13 [361] 15.9 39 [375] 7,150,7 1.9% 29 [383] 1,134,3 37 [391] 241,7 33 30 08 [348] 1.7% [356] 20.1 % [372] 15.2% [380] 17.1 % [387] 468,6 [388] 07 [394] 221,0 [395] 361,1 52 57 [403] 525,5 [418] 1,375,0 26 94 62 59 [413] [420] 9.9% [427] 1,383,3 36 [434] 10,1 71 71 % [435] 101,6 - [421] 824,1 [428] 20.4 [436] 99.6% [349] 39,12 [357] 42,33 [365] 30 [373] 13,71 [381] 27,998 [389] 4,9 [396] 63.4 [397] 3,2 26 [405] 60.0% [406] 4,1 57 [414] [412] [419] 1,238,7 [426] 1,148,8 71 96, 067 [325] 36,741 [333] 94,96 [341] 58,21 1% 68 % [404] 210,0 38 [317] 76,26 % [411] [409][410] - [364] 71.7 [379] 4,502,3 [386] 445,8 [402] 39.7 % [347] 2,652,9 76 [393] 62.6 [401] 898,0 71 [378] 3,843,7 33 % [400] 642,8 [332] 11.4 3.2% 08 [385] 1.8 [392] 393,1 % [340] [371] 731,3 69 % [324] 42.2 % [363] 212,0 [309] 4,3 8% 93 [339] 1,025,8 63 01 % [384] 1,154,6 52 09 [370] 862,8 [377] 1.9 13,69 4,605 [331] 1,811,5 [355] 662,7 [362] 123,4 [369] - [376] 7,290,1 83 89 06 93 [354] 551,6 74 [368] 228,4 78 34 % [367] 232,8 [346] 2,697,7 [301] [316] 22.9 61 [353] 13.7 % [308] % 63 [338] 1,059,9 70 [352] 5,182,8 [359] 1,147,7 [330] 1,626,3 [337] 25.7 [344] 1,393,0 73 [323] 88 [336] 1,062,2 92 92 [322] 9,631,4 [329] 4.5 [300] 24.0 [315] 7,514,0 97 [328] 1,843,7 25 46 [314] 6,113,59 [293] 6,6 % [307] 228,6 % % 99 81 [321] 20.3 [292] 37.3 [299] 325,6 [306] 208,1 [313] 13.1 [320] 9,777,0 62 [298] 262,6 66 [312] 5,390,2 62 [291] 5,411,2 66 [297] 24.1 % [303] 152,0 [290] 3,941,8 16 [296] 770,6 40 87 [289] 14.0 79,73 [422] 1,004,6 53 [429] 1,531,3 07 [437] [423] 21.9 % [430] 2,430,7 95 2,7 87 [415] 68 [424] 15,55 [431] 58.7 % [438] 262,1 - [432] 35,37 [439] 306.8% 51 [440] 2,2 [441] [442] [27] 50 NH TMCP Đại Chúng CN Đồng Nai [35] 51 NHLD VID Public CN Đồng [43] 52 NHLD Indovina CN Đồng [51] 53 The Shanghai Comercial & Saving Bank CN [59] 54 NHLD Shinhanvina CN Biên Hòa [67] 55 NHLD Shinhanvina CN Đồng Nai [75] 56 NH E.S.U.N [83] 57 NH TNHH MTV Woori Việt Nam CN Đồng [91] 58 NH TNHH MTV Woori Việt Nam CN Biên Hòa [99] 59 Ngân hàng Hợp tác xã CN [107] Tổng cộng[115] [116] [117] [1] [28] [29] [30] 922,4 1,018,3 10.4 75 68 08 [37] 80,6 115,7 [44] 4,153,9 97 [38] [39] 43.5 % [45] [53] [54] 1,100,0 2,360,0 114.5 03 [61] [62] 1,503,9 2,358,9 56.9 76 [69] 2,957,6 3,124,6 [70] 28 6% [71] [79] [76] [77] [78] 1,034,2 2,661,1 157.3 [84] [85] 687,2 [86] 10775.8% 00 [92] [100] [93] 42 2,2 76,806 5,0 63,276 679,7 [33] 11 [40] 820,1 13 [48] 862,7 [56] 1,482,4 3,303,8 [49] 2.8% 4,968,1 - [102] [103] 10.0 % 303 ,646 [66] 7,5 [74] 9,7 61 [81] 1,982,3 8.2% [82] [89] - [90] 1,439,7 1,9 34 17 [97] 213,1 [98] 00 [104] [105] 367,5 1.0% 54 - [106] 5,215 [110][111] 179 [112] 208,3 [113][114] [108] [109] 201 170,831,0 ,570,422 ,490,243 42,507 Nguồn: Báo cáo hoạt động ngành ngân hàng năm 2018, 2019 - ,487,673 NHNN Đồng Nai PHỤ LỤC 02 - SỐ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI TỪ 31/12/2016 - 31/12/2019 [118] Đơ Chỉ tiêu [2] 31/2 /2016 [3] 12/31/ 2017 [4] 12/3 1/2018 [7] [8] [9] [6] Tổng số 13,13 14,45 [11] - Doanh nghiệp nhà nước [12] 80 [13] 73 [14]17,49 61 [16] - Doanh nghiệp [17] [18] 13,26 [19] quốc doanh 12,05 16,34 [21] - Doanh nghiệp có vốn đầu [22] [23] 1,117 [24] tư [26] 99 1,09 [119] Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2019 [443] [444] [445] 4,0 [73] 1.9% [58] 5.1% 97 [96] - [50] [65] [88] [87] 6,7 3.8% 50 67 [80] [42] [57] 61 [72] 4,0 5.8% 74 79 [64] [34] 7% 59 [41] 56 1,3 37,363 [95] 639,3 81 1,0 30,821 [32] [94] 5,0 19 [101] 581,1 [63] % [68] 21 [55] % [60] 39 887 ,898 % [52] 30 708 ,265 [46] [47] 11.7 4,638,2 34 93 649 ,415 % [36] 88 [31] n vị tính: Tỷ đồng [5] 12/3 1/2019 [10] [15]19.17 55 [20] [25] 18.00 1,11 [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] PHỤ LỤC 03 - KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ DƯ NỢ CỦA TOÀN HỆ THONG AGRIBANK VIỆT NAM, HỆ THỐNG AGRIBANK KHU VựC MIỀN NAM VÀ AGRIBANK CHI NHANH ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) [477] [478] STT [491] [499] 1.1 [507] 1.2 [479] [485] 2/31/2017 [486] 2/31/2018 [487] 2/31/2019 Đơn vị tính: Triệu đồng [482] T ăng / [481] Tăng / giảm giảm bình 2019 so 2017 quân 2019 so 2017 [488] [489] [490] +/% % [501] 1, 032,404 [509] 876,49 [517] 270,88 [502] 1, 186,288 [510] 1, 004,762 [518] 298,54 [503] 1, 347,382 [511] 1, 121,970 [519] 38,902 [504] 314,978 [512] 245,474 [520] 68,018 [480] Chỉ tiêu [492] Việt Toàn hệ thống Agribank [500] Nguồn vốn huy động [508] Dư nợ [516] [515] - Trong đó, dư nợ cho vay doanh [523] [524] Hệ thống Agribank khu vực miền [531] [532] Nguồn vốn huy động 2.1 [539] [540] Dư nợ 2.2 [548] - Trong đó, dư nợ cho vay [547] doanh [555] [556] Agribank Đồng Nai [563] [564] Nguồn vốn huy động 3.1 [571] [572] Dư nợ 3.2 [580] - Trong đó, dư nợ cho vay [579] doanh [587] nghiệp [493] Thực [494] [525] [526] [533] 100,96 [541] 80,55 [549] 21,82 [534] 107,76 [542] 91,89 [550] 22,94 [557] [558] [565] 10,11 [573] 8,24 [581] 2,93 [495] [527] [535] 19,941 [543] 01,386 [551] 5,084 [505] 30.5 [513] 28.0 [521] 25.1 [506] 4.2% [514] 3.1% [522] 1.9% [528] [529][530] [536] 18,978 [544] 20,830 [552] 3,256 [559] [566] [567] 13,35 4,372 [574] [575] 9,98 1,448 [582] [583] 3, 3,19 176 [496] [497][498] [537] 18.8 [545] 25.9 [553] 14.9 [538] 0% [546] 2.2% [554] 2% [560] [561][562] [568] 4,2 [576] 3,2 [584] 240 [569] 42.2 [577] 38.8 [585] 8.2% [570] 9.2% [578] 7.8% [586] 0% [588] Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Việt Nam; Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai [589] PHỤ LỤC 04 - CHI TIẾT KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ DƯ NỢ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) [590] Đơn vị tính: triệu đồng [591] Chỉ tiêu [606][600] (1) [592] [595] 12/3 1/2017 [601] (2) Thực [596] 12/ 31/2018 [602] (3) [597] [593] So sánh thực 31/12/2019 với 12/3 [598] [599] 201 1/2019 [604] (7)=( 201 [605] (8)= [603] (4) 4)-(3) (4)/(3) [607] Vốn huy động chỗ [609] [610] Tr/đó: STT - Tiền gửi dân cư 10,110 Chỉ tiêu [611] 8,53 Đơn vị (Tỷ trọng TG dân cư) - [626] HĐV nội [627]tệ: Số khách hàng DN còn [635]dư nợ Tổng số khách hàng [636] - HĐV ngoại tệ: dư nợ [644][645] Số khách hàng DN Tổng dưnợnợ dư [653] [654] Doanh số cho vay nguồn Agribank DN 13,35 [612] 11,01 1/12/2017 14,372[608] Đơn1,01 vị tính: triệu108 đồng % [613] [615] T 12,3913 [614] 1,38 / giảmTăng 113[616] 1/12/2018 1/12/2019 ăng / 2019%so 2017 giảm 84%tính 82% 86% [623] [624]105bình qn 2017 /% - % 108 2019 9,09 [628] 12,01 916 + [632][633] [629] 12,934 [630] [631] [634] % [642] [643] [637] [638] [639] [640] [641] 1,01 1,33 1,438 khách 50,66 7,585 3,343 102 (7,321) 14%108 7.5% hàng6 4[647] [646] [648] [649] [650] % [651] [652] 8,24DN 9,98 31 11,448 53 66 1,46 35 5115 3% % % [655] [656] [657]8 [658] [659][660] [661] [662] Tổng [664] Tr/đó: -[663] Dư nợ nội tệ:doanh số cho vay 7,93 tỷ đồng DN [671][672] Doanh số cho vay [673] 315 - Dư nợ ngoại tệ: tỷ đồng [665] 9,57 [666] 11,0141 11,23 2,970 [674] [675] 4, 4013,7 434 597 [667] 1,43 [668] 4,492 3,256 [676] [677] % ,902 331,152 [669]115[670] 29% 3.6% [678] [679] 31%108 4.3% % [685] [686][687] [688] 0.28%[692] [693]0.26% (0) 4, [694] [695] [696]94% [697] 631 ,417 3%107 6% 75%4,2 80% 138 [698][699] Dư nợ cho vay DN [700] [701] [702] 3, [703] [704] [705] [706] % Nguồn: Báo cáo hoạt động kinhtỷdoanh từ 2017 - Agribank chi đồng 2,9 - 31/12/2019 194 ,176 240 nhánh 8% 0% [680] [681] Số vòng quay vốn cho 3.3 Tỷ lệvay nợ DN xấu Doanh số thu nợ DN [689] [690] Tỷ lệ sử dụng vốn 50 [683] [684] [682] 0.44% [691] tỷ đồng 82% [707][708] 36 Vòng quay vốn cho vay [709] Đồng [710]Nai [711] [712] [713] [714] [715] DN vòng 46 45 39 (0.07) -5% [716] [717] Nợ xấu cho vay DN [718] [719] [720] [721] [722][723] [724] PHỤ LỤC 05- HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK [725][726] Tổng dư nợ [727] [728] [729] 9, [730] [731] [732] [733] ĐồNG NAI (Từ 31/12/2017 tỷ đồng 8,2 đến 31/12/2019) 980 1,448 3,202 39% 7.82% [734][735] Tổng nợ xấu [736] [737] [738] [739] [740]_ [741] [742] 4[743] tỷ đồng Í6)_ 17% 8.63% [744] Dư nợ cho vay DN [745] [753] [754] Nợ xấu cho vay DN [762] [763] Hiệu suất sử dụng vốn [771] [772] Vốn huy động chỗ [780] [781] Tổng dư nợ [789] [790] Dư nợ cho vay DN [798][799] Tổng dư nợ / Nguồn vốn huy động [807][808] Dư nợ cho vay doanh nghiệp / [816] Nguồn vốn huy động [746] tỷ đồng [755] tỷ đồng 36 [747] [748] [749] [750] 2,9 3,1 3,1 240 [756] 94 [757] 76 [758] [759] 12 42 66 (4) [764] [765] [766] [773] tỷ đồng [782] tỷ đồng [791] tỷ đồng [800] % [809] % [774] 0,110 [783] 8,2 [792] 2,9 [801] 81 [810] 29 04 [775] 92 [751] 8% [760] 30% [752] 4.01 % [761] 16.63% [767] [768][769] [770] [777] [778] [779] [776] 4,2 42% 19.2 3,354 4,372 [784] [785] 62 [786] [787] % [788] 9,9 1,448 3,2 39% 17.8 [793] [794] [795] [796] [797] 3,1 3,1 240 8% 0% [802] [803] [804][805] [806] 74 79 [811] [812] [813][814] [815] 23 22 10 [817] Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai [818] PHỤ LỤC 06- DƯ NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI CHIA THEO CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (Từ 31/12/2017 đến [819] 31/12/2019) Chia theo hình thức sở hữu doanh nghiệp [820] Th ời điểm [836] 12/ 31/2017 [876] 12/ 31/2018 [916] 12/ 31/2019 [821] ỳ hạn [837] gắn [847] rung [857] ài [867] [877] gắn [887] rung [897] ài [907] [917] gắn [927] rung [937] ài [947] K N T D T N T D T N T D T [822] Doanh nghiệp nhà nước [828] Số [823] Doanh nghiệp quốc doanh [829]D [830] [831]D nợ [839] Số DN nợ [840] [841] 2, [838] 19.3 16 150.36 [849] [850][851] [848] 9.5 09.13 [859] [860] [861] [858] 90.71 [868] [869] [870] [871]2, 28.8 21 550.20 [880] [881] [879] 1, [878] 17 15.5 918.43 [890][891] [889] [888] 4 6.4 54.10 [899] [900][901] [898] 07.51 [909] [910] [908] [911] 2, 21.9 23 780.04 [919] [920] [921] 1, [918] 16.5 18 770.66 [929] [930][931] [928] 1.5 51.46 [938] [939] [940][941] 88.44 [949] [950] [948] [951]3, 18.0 25 010.55 Chia theo hình thức pháp lý Đvt: Tỷ đồng [824] Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi [832] [833]D Số DN nợ [843] [842] 356.3 [852] [853] 98 [862] [863] [872] - [873] 357.2 [883] 392.0 [882] 12 [892] [893] - [902] [903] - [912] 12 [922] [932] [913] 392.0 [923] 147.5 [933] - [942] [943] - [953] 147.5 [952] 10 [825] Tổng cộng [834] Số DN [844] [835]D nợ[845]2, 176 526.02 [854] [855] 46 119.6 [864] [865] 290.7 [874] [875]2, 23 936.36 [884] [885]2, 189 325.96 [894] [895] 44 260.5 [904] [905] 20 607.5 [914] [915]3, 25 194.03 [924] [925]1, 192 934.66 [934] [935] 42 253.0 [944] [945] 32 988.4 [954] [955]3, 26 176.12 [956] Th ời điểm [957] ỳ hạn [973] gắn [983] [972] 12/ rung 31/2017 [993] ài [1003] [1013] gắn [1023] [1012] 12/ rung 31/2018 [1033] ài [1043] [1053] gắn [1063] [1052] 12/ rung 31/2019 [1073] ài [1083] [1092] K [958] N [964] [965]D Số [974]ư nợ [975] T 54 D T N 97 T 66 D T N T 68 D T 35 Công ty TNHH [984] [994] [1004] [1014] [1024] [1034] [1044] [1054] [1064] [1074] [1084] 988.7 [985] 71.8 [995] 70.7 [1005] 1,131.2 [1015] 1,319 [1025] 86.9 [1035] 404.1 [1045] 1,810.9 [1055] 1,475 [1065] 98.7 [1075] 805.4 [1085] 2,379.2 [959] Công ty Cổ phần [960] Doanh nghiệp tư nhân [961] Tổng cộng [966] [967]D Số [976] nợ [977] 4 1 [986] [996] [1006] [1016] [1026] [1036] [1046] [1056] [1066] [1076] [1086] [968] [969]D [970] Số DN ư[979] nợ DN Số [980] [978] 446.7 4.95 176 [987] [988] [989] [990] 37.1 2.5 [997] [1000] [998] [999] 220.0 [1007] [1008] [1009] [1010] 703.9 27.4 231 [1017] [1020] [1018] [1019] 521.1 188 [1027] [1028] [1029] [1030] 27.2 0.0 [1037] [1040] [1038] [1039] 203.3 [1047] [1048] [1049][1050] 751.6 0.0 253 [1057] [1060] [1058] [1059] 459.5 192 [1067] [1068] [1069] [1070] 25.3 [1077] [1078] [1079] [1080] 183.1 [1087] [1088] [1089] [1090] 667.9 266 [971] Dư nợ [981] 1,460 [991] 111.5 [1001] 290.7 [1011] 1,862.6 [1021] 1,841 [1031] 114.1 [1041] 607.4 [1051] 2,562.6 [1061] 1,934 [1071] 124.0 [1081] 988.5 [1091] 3,047.1 Chia theo ngành kinh tế [1093] Th ời điểm [1095] [1094] K ỳ hạn [1109][1110] gắn hạn [1120] [1119] 12/ rung hạn 31/2017 [1130] [1139]ài hạn [1149][1150] [1159][1160] gắn hạn [1170] [1169] 12/ rung hạn 31/2018 [1180] [1189]ài hạn [1199][1200] [1209][1210] gắn hạn [1219] 12/ [1220] 31/2019 rung hạn [1229][1230] [1239] ài hạn N T D T N T D T N T D Nông, lâm nghiệp thủy sản [1101] [1102] Số Dư nợ [1112] [1111] 29.8 5[1122] [1121] 09 [1131] [1132] 16.4 [1151] [1152] 50.3 [1162] [1161] 52.8 [1171] [1172] 45.7 [1181] [1182] 360.9 [1201] [1202] 459.6 [1211] [1212] 64.7 [1221] [1222] 42.5 [1231] [1232] 664.9 [1096] Công nghiệp xây dựng [1103] Số [1113] [1123] [1133] [1153] [1163] [1173] [1183] [1203] 09 [1213] [1223] [1233] [1104] Dư nợ [1114] 652.9 [1124] 33.5 [1134] 122.8 [1154] 809.3 [1164] 934.7 [1174] 30.2 [1184] 110.4 [1204] 1,075.4 [1214] 903.3 [1224] 35.3 [1234] 190.6 [1097] Thương mại dịch vụ [1105] Số DN [1115] 55 [1125] 3 [1135] [1155] 121 [1165] 31 [1175] [1185] [1205] 135 [1215] [1225] [1235] 87 [1106] Dư nợ [1116] 777 [1126] 73.9 [1136] 151 [1156] 1,002.9 [1166] 853 [1176] 38.1 [1186] 136 [1206] 1,027.5 [1216] 966 [1226] 46.2 [1236] 132 [1098] Tổng cộng [1107] Số DN [1117] 115 [1127] 6 [1137] [1157] 231 [1167] 121 [1177] [1187] [1207] 253 [1217] 127 [1227] [1237] [1108] Dư nợ [1118] 1,460.3 [1128] 111.5 [1138] 290.7 [1158] 1,862.6 [1168] 1,840.9 [1178] 114.2 [1188] 607.5 [1208] 2,562.6 [1218] 1,934.5 [1228] 124.1 [1238] 988.4 [1240][1241] T [1250] Đồng [1242] 21 [1243] 772 [1244][1245] 1, 129.35 [1246] 137 [1247] 1, 145.56 [1248] 266 [1249] 3, 047.12 Nguồn: Báo cáo hoạt động18kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh [1251] Nai [1252] PHỤ LỤC 07- TÌNH HÌNH NỢ XẤU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) [1253] Chỉ tiêu [1257] Tổng số doanh nghiệp có nợ xấu [1261] nghiệp [1265] [1269] [1273] [1277] Tổng dư nợ xấu doanh Theo hình thức sở hữu 1.1 Doanh nghiệp nhà nước - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu [1281] 1.2 Doanh nghiệp quốc doanh [1285] - Số Doanh nghiệp [1289] - Dư nợ xấu [1293] 1.3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi [1297] - Số Doanh nghiệp [1301] - Dư nợ xấu [1305] [1309] [1313] [1317] Theo hình thức pháp lý 2.1 Cơng ty TNHH - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu [1321] 2.2 Công ty Cổ phần [1325] - Số Doanh nghiệp [1329] - Dư nợ xấu [1333] 2.4 Doanh nghiệp tư nhân [1337] - Số Doanh nghiệp [1341] - Dư nợ xấu [1345] [1349] [1353] [1357] Theo ngành kinh tế 3.1 Nông, lâm nghiệp thủy sản - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu [1361] 3.2 Công nghiệp xây dựng [1365] - Số Doanh nghiệp [1369] - Dư nợ xấu [1373] 3.3 Thương mại dịch vụ [1254] [1255] 31/12 [1256] 31/12/2017 [1258] /2018 [1259]31/12/201[1260] 1 [1262] [1263] [1264] 12.4 7.4 8.6 6 [1266] [1267] [1268] -[1270] -[1271] -[1272] [1274] [1275] [1276] [1278] [1279] [1280] [1282] [1283] [1284] [1286] [1287] [1288] 1 [1290] [1291] [1292] 12.4 7.4 8.6 [1294] [1295] [1296] - [1298] [1302] [1299] [1303] [1300] [1304] [1306] [1307] [1308] -[1310] -[1311] -[1312] -[1314] [1315] [1316] 1 [1318] [1319] [1320] 10.7[1322] 5.7[1323] 6.9 [1324] -[1326] [1327] [1328] 1 [1330] [1331] [1332] 1.6 1.6 1.6 [1334] [1335] [1336] [1338] [1339] [1340] [1342] [1343] [1344] [1346] [1347] [1348] [1350] [1351] [1352] -[1354] [1355][1356] [1358] [1359] [1360] 2.9 [1362] [1363] [1364] [1366] [1367] [1368] [1370] [1371] [1372] 4.1[1374] 2.6[1375] 6.7[1376] - [1377] - Số Doanh nghiệp [1381] [1378] [1379] [1380] [1382] I - Dư nợ xấu _I 5.35 I _1.94 I [1383] 4.77 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai ... động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt. .. phát triển tín dụng Agribank chi nhánh Đồng Nai 70 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai .71 3.2.1 Xây dựng chi? ??n... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀ KIM CHI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI