Phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng phát triểu lào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO – TRỤ SỞ CHÍNH Học viên: Chanhsamai Hanhthavong Người HDKH: PGS.TS Nguyễn Thị Bất KẾT CẤU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU • Những vấn đề phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Chương • Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chương Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở • Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở Chương KẾT LUẬN CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2 Phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.1 Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế 1.1.2 Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM Lào 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Các tiêu mặt quy mô 1.2.2.2 Các tiêu mặt chất lượng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Các nhân tố chủ quan 1.2.3.2 Các nhân tố khách quan tiêu để đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Các tiêu mặt quy mô Các tiêu mặt chất lượng Sự tăng trưởng số lượng khách hàng Tỷ lệ nợ xấu Tăng trưởng danh mục sản phẩm tín Tính minh bạch, ổn định dụng doanh nghiệp vừa nhỏ sách tín dụng Tăng trưởng dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng trưởng doanh số tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng trưởng thị phần tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng trưởng Lợi nhuận từ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO- TRỤ SỞ CHÍNH 2.1 Tổng quan Ngân hàng Phát triển Lào 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Phát triển Lào * Ngân hàng phát triển Lào (LDB) cấp giấy phép hoạt động Bộ tài Lào vào ngày 09 tháng 04 năm 2003 sở sát nhập ngân hàng cũ Langxane Bank Ltd Lao May Bank để hoạt động kinh doanh nước • Tên tiếng Anh: Lao Development Bank, tên viết tắt: LDB • Vốn điều lệ: 300 tỷ Kíp Tịa nhà số 013, Đường Soupanouvong, ban Sihom, Huyện Chanthabouly, Thủ Viêng Chăn 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở giai đoạn 2016-2018 2.1.3.3 Kết kinh doanh Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: Triệu kip Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng thu 374.110 396.030 416.000 Trong đó:       - Thu tín dụng 279.230 298.370 310.690 - Thu dịch vụ 94.880 97.660 105.310 Tổng chi 327.090 341.270 360.770 - Chi trả lãi 170.540 173.450 185.220 - Chi trả phí 29.280 30.460 36.490 - Chi khác 127.270 137.360 139.060 Lợi nhuận 47.020 54.760 55.230 Nguồn: Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở – Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018 2.2 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở 2.2.2.1 Các tiêu phản ánh gia tăng mặt quy mô a) Sự tăng trưởng số lượng khách hàng DNVVN vay vốn ngân hàng Bảng 2.4: Sự gia tăng số lượng DNVVN vay tín dụng Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở giai đoạn 2016-2018 Đơn vị: Doanh nghiệp           Năm Năm Năm 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Số lượng   khách hàng 1.325 So sánh 2017/2016 Số lượng So sánh 2018/2017 Tăng trưởng % Số lượng Tăng trưởng %             1.396 1.457 71 5,4% 61 4,4% DNVVN Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2016-2018, Phịng tín dụng KHDN Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở chính- Trụ sở b) Danh mục sản phẩm tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Bảng 2.5: Sự phát triển danh mục sản phẩm cho vay DNVVN Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở giai đoạn 2016-2018 STT Tên sản phẩm 2016 2017 Đơn vị: sản phẩm 2018 Cho vay ngắn hạn X X X Cho vay trung hạn X X X Cho vay dài hạn X X X Cho vay thấu chi   X X Cho vay tiền mặt   X X Nguồn: Webside Ngân hàng Phát triển Lào c) Tăng trưởng dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng DNVVN Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: Triệu kip 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018   Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2016-2018, Phịng tín dụng KHDN Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở d) Doanh số tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng doanh số tín dụng khách hàng DNVVN Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở giai đoạn 2016-2018 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Khách hàng DNVVN Khách hàng DN lớn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 e) Thị phần tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng thị phần tín dụng DNVVN Đơn vị tính: % 11.40 11.20 11.00 10.80 10.60 10.40 10.20 10.00 9.80 9.60 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018   Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2016-2018, Phịng tín dụng KHDN Ngân hàng Phát triển LàoTrụ sở f) Chỉ tiêu lợi nhuận Bảng 2.8: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động cho vay KHDN NVV giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: Triệu kip Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lãi từ hoạt động cho vay DNVVN 288.086 311.619 333.583 Lãi từ hoạt động cho vay 823.103 865.608 913.927 1.141.613 1.148.936 1.177.134 Tỷ trọng lãi từ HĐ cho vay/ Tổng thu nhập 72% 75% 78% Tỷ trọng Lãi từ HĐ cho vay DNVVN/ Lãi từ HĐ cho vay 35% 36% 36,5% Tỷ trọng Lãi từ HĐ cho vay DNVVN/ Tổng thu nhập 25% 27% 28% Tổng thu nhập   Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2016-2018, Phịng tín dụng KHDN Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở 2.2.2.2 Các tiêu phản ánh gia tăng mặt chất lượng a) Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV Bảng 2.9: Bảng quản lý dư nợ qua năm Đơn vị tính: Triệu kip Chỉ tiêu Năm 2016 1.216.099 Năm 2017 1.414.000 Năm 2018 1.538.998 130.852 164.448 174.060 Nợ xấu KHDN NVV 30.619 38.020 42.644 Trích lập dự phòng KHDN NVV 26.754 32.522 36.166 2,2% 2,3% 2,35% Tỷ lệ nợ hạn (3/2) 10,7% 11,6%% 11,3%% Tỷ lệ nợ q hạn khơng có khả thu hồi (4/3) 23,4% 23,12% 24,5% Tỷ lệ nợ hạn có khả thu hồi 73,6% 72,88% 73,44% 2,5% 2,69% 2,77% Tổng dư nợ KHDN NVV Nợ hạn KHDN NVV 5.Tỷ lệ trích lập dự phòng/ tổng dư nợ KHDN NVV Tỷ lệ nợ xấu   Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2016-2018, Phịng tín dụng KHDN Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở b).Tính minh bạch, ổn định sách tín dụng 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Phát triển Lào- Trụ sở Thị phần tín dụng có tăng trưởng Dư nợ tín dụng doanh số cho vay DNVVN tăng trưởng qua năm Công tác huy động vốn cho vay quan tâm ý mức Hoạt động tín dụng DNVVN mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng Kết quả đạt Ngân hàng Phát triển Lào đánh giá ngân hàng có minh bạch, ổn định sách tín dụng Ngân hàng chưa thực tốt việc kiểm soát chất lượng tín dụng xử lý nợ xấu Tỷ trọng cho vay KHDNVVN chiếm tỷ trọng nhỏ tổng cho vay KHDN (dưới 30%) tỷ trọng có xu hướng giảm dần Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN chiếm từ 23-25% tổng dư nợ KHDN Chất lượng tín dụng DNVVN Ngân hàng chưa tốt, ngân hàng chưa quản lý chặt chẽ nguồn cho vay Tỷ lệ trích lập >1% chứng tỏ Ngân hàng chưa quản lý tốt cơng nợ hạn chế Ngân hàng chưa ban hành Quy trình tín dụng cụ thể DNVVN NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ Chủ quan: + Chất lượng công tác thẩm định khách hàng, thẩm định dự án đầu tư yếu nguồn thông tin mà Ngân hàng cần đánh giá, phân tích cịn thiếu, khơng kịp thời chất lượng khơng cao + Việc thực quy trình cho vay Ngân hàng cịn lỏng lẻo + Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội chưa trọng +dư nợ tín dụng KHDNVVN Ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao chưa xứng với tiềm nhu cầu khách hàng + Sự cạnh tranh gay gắt ngân hàng Khách quan: + Hệ thống pháp luật quốc gia với luật văn luật chưa đầy đủ, đồng +Thông tin môi trường thông tin không minh bạch +Ý thức khách hàng + Nguyên nhân khách quan khác CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO – TRỤ SỞ CHÍNH Định hướng 3.1 3.3 Kiến nghị 3.2 Giái pháp phát triển tín dụng DNVVN Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở chinh 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO – TRỤ SỞ CHÍNH Nhóm giải Nhóm giải pháp Nhóm giải pháp mở rộng tăng chất lượng tín dụng pháp khác quy mơ tín dụng - Đa dạng hóa hình thức tín dụng phù hợp với yêu cầu phát triển DNVVN - Phát triển mạng lưới kênh phân phối -Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng DNVVN -Xây dựng mơ hình chun mơn hóa tín dụng theo quy mơ, khu vực, ngành nghề hoạt động kinh doanh DNVVN - Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng DNVVN - Có chế lãi suất cho vay linh hoạt DNVVN - Thực tốt chế đảm bảo tín dụng trích lập dự phịng rủi ro - Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát trước sau cho vay - Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán - Đẩy mạnh hoạt động Marketing - Tổ chức tốt công tác huy động vốn 3.3 KIẾN NGHỊ Với Chính Phủ Lào Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Lào Kiến nghị với khách hàng XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN ! ... đề phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Chương • Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chương Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở • Giải pháp phát triển tín. .. dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng trưởng thị phần tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng trưởng Lợi nhuận từ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI... nghị 3.2 Giái pháp phát triển tín dụng DNVVN Ngân hàng Phát triển Lào – Trụ sở chinh 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO – TRỤ SỞ CHÍNH