Phát triển cho vay vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại agribank vinh nghệ an

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LOGO PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Hà Nội 2018 Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, Agribank Chi nhánh thành phố Vinh có quan tâm phát triển tín dụng loại hình DNVVN, điều thể qua số khách hàng dư nợ tăng lên hàng năm số lượng chất lượng Tuy nhiên, việc phát triển hoạt động cho vay DNVVN Chi nhánh nhiều tồn tại, hạn chế là: thiếu chiến lược phát triển bản, quy mô khách hàng, dư nợ thấp, thị phần cho vay nhỏ so với thị trường tiềm địa bàn, chưa xứng với tiềm lực, hệ thống mạng lưới mạnh Chi nhánh Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài: “Phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Vinh” để làm luận văn thạc sỹ KẾT CẤU LUẬN VĂN Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh Thành phố Vinh Thành phố Vinh Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ tạiAgribank Chi nhánh Thành phố doanh nghiệp vừa nhỏ tạiAgribank Chi nhánh Thành phố Vinh Vinh Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Quan niệm phát triển cho vay DNVVN • Phát triển cho vay DNVVN việc ngân hàng thương mại cải thiện chất lượng, đổi cách thức, tăng trưởng dư nợ nâng cao chất lượng cho vay dành cho DNVVN Phát triển bao gồm hai khía cạnh • Thứ nhất: mở rộng quy mô cho vay DNVVN Các NHTM phải đảm bảo gia tăng dư nợ cho vay dành cho DNVVN, gia tăng tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN tổng tài sản có NHTM • Thứ hai: tăng cường chất lượng cho vay DNVVN NHTM phải đảm bảo trì tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu mức hợp lý Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Các tiêu chí phản ánh phát triển cho vay DNVVN • a) Nhóm tiêu phản ánh quy mơ cho vay DNVVN • Về số lượng khách hàng DNVVN vay vốn • Về dư nợ cho vay DNVVN • Về thu lãi từ hoạt động cho vay Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Các tiêu chí phản ánh phát triển cho vay DNVVN • b) Nhóm tiêu phản ánh chất lượng cho vay DNVVN • Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn • Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu • Tỷ lệ dư nợ cho vay DNVVN có tài sản đảm bảo Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay DNVVN • a) Nhóm nhân tố khách quan • Mơi trường kinh tế-chính trị -xã hội • Từ phía DNVVN • Từ đối thủ cạnh tranh Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay DNVVN • • • • • • b) Nhóm nhân tố chủ quan Chính sách cho vay ngân hàng Quy mô vốn cấu vốn cho vay Chất lượng công tác thẩm định cho vay Chất lượng đội ngũ cán NH Công nghệ, trang thiết bị NH… Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.1 Tổng quan Agribank Chi nhánh thành phố Vinh Được thành lập từ năm 1996, nhiều chi nhánh khác, Agribank Chi nhánh Thành phố Vinh đại diện pháp nhân, có dấu riêng, có bảng cân đối kế tốn, hạch tốn phụ thuộc, hoạt động theo điều lệ quy chế Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Hoạt động Chi nhánh với chức nhiệm vụ huy động vốn, cho vay thành phần kinh tế, làm dịch vụ lĩnh vực tiền tệ địa bàn Thành phố Vinh Từ vào hoạt động đến với lợi thương hiệu vị trí địa lý điểm giao dịch rải khắp cụm phường xã thành phố, Agribank Chi nhánh thành phố Vinh hoạt động hiệu đóng góp phần không nhỏ vào kết kinh doanh toàn hệ thống Agribank Liên tục nhiều năm chi nhánh có vai trị chi nhánh lớn, có nhiều đóng góp quan trọng cho hệ thống Agribank huy động vốn, tín dụng, dịch vụ, lợi nhuận… Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.2 Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh 2.2.1 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh Bước Tiếp nhận nhu cầu hồ sơ cho vay Bước Thẩm định khoản vay Bước Kiểm soát hồ sơ cho vay Bước Thông qua hồ sơ khoản vay Hội đồng tín dụng Agribank nơi cho vay Bước Quyết định cho vay Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.2.2 Đặc trưng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn Agribank Chi nhánh thành phố Vinh Số lượng chất lượng DNVVN địa bàn thành phố Vinh năm 2015 có nhiều biến động ảnh hưởng suy thoái kinh tế, chế sách cắt giảm đầu tư công, cạnh tranh hội nhập, thị trường bất động sản đóng băng,…đã làm cho nhiều DNVVN có lực yếu, thiếu chủ động kinh doanh lâm vào tình trạng giải thể, đóng cửa, số lượng doanh nghiệp thành lập ít, ảnh hưởng nhiều đến công tác phát triển khách hàng DNVVN vay Chi nhánh Đến giai đoạn 2016 - 2017 sau kinh tế phát triển ổn định trở lại, nhiều doanh nghiệp sau tái cấu hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, nhiều doanh nghiệp thành lập,… vậy, việc phát triển khách hàng DNVVN vay Chi nhánh có bước tăng trưởng Bảng Bảng số lượng khách hàng DNVVN Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 - Số lượng KHDN 268 380 417 - % Tăng trưởng -2,5% +41,8% +12,4 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.2.3 Tình hình phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 2.6 Doanh số cho vay, thu nợ giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng 2016/2015 2017/2016 Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2.133 2.665 3.215 532 24,9 550 20,7 - Doanh số vay DNVVN 519 681 826 162 31,2 145 21,3 - Tỷ trọng (%) 24,3 25,6 25,7         1.979 2.294 2.963 315 15,9 669 29,1 - Doanh số thu nợ DNVVN 468 558 604 90 19,2 46 8,3 - Tỷ trọng (%) 23,6 24,3 20,4         Chỉ tiêu Tổng doanh số cho vay 2.Tổng doanh số thu nợ +;- % +;- % Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH Bảng Dư nợ cho vay DNVVN/Tổng dư nợ Chi nhánh 2015-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu - Tổng dư nợ - Dư nợ DNVVN - Tỷ trọng Năm Năm Năm 2015 2016 2017 1.251 350 28% 1.622 474 29,2% 1.874 543 29% 2016/2015 +;% 2017/2016 +;% 371 124   252 69   29,7 35,4   15,6 14,6   Bảng Dư nợ DNVVN theo thời hạn cho vay Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ DNVVN Dư nợ ngắn hạn - Tỷ trọng Dư nợ trung, dài hạn - Tỷ trọng Năm Năm Năm 2015 2016 2017 350 259 74% 91 26% 474 318 67% 156 33% 543 348 64 195 36% 2016/2015 +;% 2017/2016 +;% 124 59   65   69 30   39   35,4 22,8   71,4   14,6 9,5   25   Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH Bảng Dư nợ cho vay DNVVN theo loại hình doanh nghiệp Đơn vị tính: tỷ đồng TT   Loại hình DNTN Cty CP Cty TNHH Tổng cộng Năm 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) 45 12,9 95 27,1 210 60 350 100 Năm 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) 35 7,4 142 30 297 62,6 474 100 Năm 2017 Số tiền Tỷ lệ (%) 28 5,3 173 31,9 342 62,8 543   Bảng Dư nợ cho vay DNVVN theo ngành nghề kinh tế Đơn vị: tỷ đồng TT Ngành nghề Năm 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) 350 100 Năm 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) 474 100 Năm 2017 Số tiền Tỷ lệ (%) 543 100   Tổng dư nợ DNVVN Nông, Lâm nghiệp 24 6,9 18 3,8 21 3,9 Hoạt động XNK 11 3,1 22 4,6 42 7,7 CN XD 93 26,6 124 26,2 142 26,1 TM – DV 222 63,4 310 65,4 338 62,3 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH Bảng Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động cho vay DNVVN Đơn vị tính: tỷ đồng TT       Chỉ tiêu Tổng thu Tổng thu lãi từ hoạt động cho vay Tỷ trọng/ Tổng thu (%) Thu lãi cho vay DNVVN Tỷ trọng/Tổng thu (%) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 126 137 168 102 122 156 81 89 93 23,6 30,8 39,4 18,7% 22,5% 23,5 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH Bảng Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm cho vay DNVVN TT Chỉ tiêu Tỷ lệ cho vay có TSBĐ/Tổng dư nợ Tỷ lệ có TSBĐ/Tổng dư nợ DNVVN Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 96,85% 95,78% 97,12% 100% 100% 100% Bảng Nợ hạn, nợ xấu cho vay DNVVN Đơn vị tính: tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm 2015 350 Năm 2016 474 Năm 2017 543 Dư nợ DNVVN   + Nhóm 349,1 471,2 539,4   + Nhóm 1,3 1,7   + Nhóm 0   + Nhóm 0   + Nhóm 0,9 1,5 1,9 Nợ xấu DNVVN 0,9 1,5 1,9   Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng dư nợ DNVVN 0,25% 0,31% 0,34% Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh Kết đạt • Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN ln tăng trưởng • Chất lượng cho vay đảm bảo không ngừng nâng cao • Thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN tăng trưởng ổn định Tồn • Quy mô dư nợ DNVVN chưa cao, tăng trưởng chậm, đặc biệt quy mô dư nợ trung dài hạn, dư nợ cho vay ngoại tệ cịn thấp • Cơng tác khai thác khách hàng DNVVN vay vốn hạn chế, tỷ lệ khách hàng DNVVN/tổng khách hàng vay vốn thấp • Cho vay DNVVN chủ yếu rơi vào khách hàng quen thuộc • Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Ngun nhân từ phía mơi trường kinh doanh pháp lý quan cấp Thị trường kinh doanh cạnh tranh liệt lĩnh vực tài tiền tệ địa bàn nhỏ Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện Chưa đưa biện pháp giải hỗ trợ kịp thời NHTM công tác xử lý thu hồi nợ xấu, Chưa xây dựng sách sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, chuyên nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân xuất phát từ phía Chi nhánh • • • • • Chưa có kế hoạch xây dựng chiến lược dành riêng để phát triển cho vay DNVVN Việc áp dụng chế bảo đảm tiền vay cịn mang nặng hình thức q an tồn Quy trình, thủ tục cho vay chưa phù hợp Hoạt động marketing Chi nhánh hạn chế Chưa mạnh dạn đề giải pháp, chiến lược khai thác phát triển cho vay doanh nghiệp quy mơ nhỏ vừa • Cơ sở điều kiện vật chất, kỹ thuật số điểm giao dịch chưa thỏa mãn đáp ứng nhu cầu khách hàng • Nhiều cán tín dụng, phận liên quan lúng túng vấn đề tiếp cận, thẩm định xử lý hồ sơ cho vay Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng • Q trình lập phương án, dự án vay vốn khách hàng sơ sài • Cơ chế hạch tốn, kế tốn, kiểm tốn, lập báo cáo tài chưa chuẩn mực • Uy tín cịn hạn chế, chưa có thương hiệu thị trường • Khơng doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, khơng có thiện chí trả nợ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh Thành phố Vinh Xây dựng chiến lược cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ dài hạn Agribank Chi nhánh thành phố Vinh Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho vay phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng Đẩy mạnh huy động tạo nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu vốn phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nguồn vốn trung dài hạn địa bàn đến năm 2020 Bố trí cán có lực trình độ, đào tạo bồi dưỡng cán làm cơng tác tín dụng doanh nghiệp Các giải pháp khác CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh Thành phố Vinh • Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng • Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội • Phát triển mạng lưới, tăng cường sở vật chất cho điểm giao dịch Các giải pháp khác KẾT LUẬN Doanh nghiệp vừa nhỏ trở thành động lực phát triển kinh tế đất nước Hoạt động cho vay DNVVN ngày thu hút quan tâm đầu tư thích đáng tổ chức tín dụng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Thị trường có tính cạnh tranh cao đòi hỏi khắt khe chất lượng sản phẩm dịch vụ Do đó, phát triển hoạt động cho vay DNVVN yêu cầu cấp thiết ngân hàng nhằm gia tăng lợi nhuận đảm bảo tính bền vững hoạt động Trên cở giải pháp vận dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng phát triển cho vay Agribank Chi nhánhthành phố Vinh DNVVN Các giải pháp đưa có sở lý luận thực tiễn nên có tính ứng dụng cao Để thực thi giải pháp, tác giả mạnh dạn đưa khuyến nghị đề xuất thực Tác giả hy vọng Luận văn đóng góp phần nhỏ việc phát triển hoạt động cho vay DNVVN Agribank Chi nhánhthành phố Vinh Đây vấn đề phong phú, phức tạp thời gian, khơng gian nghiên cứu cịn hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em kính mong nhận nhận xét, góp ý thầy giáo, độc giả cán Agribank để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH 2.2 Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh thành phố Vinh 2.2.1 Quy trình cho vay. .. luận phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh doanh nghiệp. .. phố doanh nghiệp vừa nhỏ tạiAgribank Chi nhánh Thành phố Vinh Vinh Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Quan niệm phát triển cho