HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC HOÀNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 NGUYỄN NGỌC HOÀNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 dẫn khoa học:hướng PGS.TS Hồng Thị Thanh Hằng Người TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Lý chọn đề tài: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai chủ yếu từ hoạt động tín dụng, phần lớn từ hoạt động cho vay Với đặc điểm Doanh nghiệp địa phương 95% DNNVV Chính vậy, việc nghiên cứu hoạt động cho vay DNNVV Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai cần thiết Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn sâu phân tích số liệu để đánh giá thực trạng phát triển hoạt cho vay DNNVV Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai khảo sát ý kiến nhận định cán tín dụng để tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển hoạt cho vay DNNVV Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp định tính Thống kê, tổng hợp, so sánh số liệu từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, kê dư nợ từ năm 2015 đến năm 2019 Đồng thời kết hợp khảo sát thu thập liệu quan điểm, nhận định, thơng tin từ cán tín dụng Chi nhánh Kết nghiên cứu hạn chế đưa ba giải pháp cách thực cụ thể giải pháp để phát triển hoạt động cho vay DNNVV thời gian tới Những kết đạt từ đề tài áp dụng tốt thực tiễn tiền đề cho việc nghiên cứu hoạt động cho vay DNNVV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thời gian tới Từ khóa: Cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa SUMMARY OF THESIS Title: Small and medium enterprise lending activity at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - North Dong Nai Branch The reason for choosing the topic: Income from business activities at Agribank North Dong Nai branch is now mainly from credit activities, in which most of it is from lending activities With local enterprises characteristics 95% are SMEs Therefore, it is necessary to research SME lending activities at Agribank North Dong Nai branch Research objective: The thesis analyzes data in depth to evaluate the current situation of SME lending at Agribank North Dong Nai branch and survey the comments of credit officers to find out the advantages, Limitations and causes of limitations in developing SME lending activities at Agribank North Dong Nai branch Research methodology: Thesis uses qualitative methods Statistics, synthesizing, comparing data from business results reports, outstanding balance statements from 2015 to 2019 At the same time, combining survey to collect data on opinions, comments, Information from credit officers at the branch The research results have pointed out the limitations and given three solutions and specific implementation of each solution to develop SME lending activities in the coming time The results obtained from the topic well applied in practice will be the premise for further research on SME lending activities at the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development in the coming time Keywords: Loans for small and medium enterprises LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Ngọc Hồng Sinh ngày: 10/10/1981 Hiện cơng tác Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Học viên cao học lớp CH21C2, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành Tài - Ngân hàng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng Cam đoan đề tài “Hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai ” cơng trình thân tơi nghiên cứu, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2020 Tác giả LỜI CẢM ƠN Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Kính thưa Ban Giám đốc, tồn thể cán Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai Trải qua gần năm học tập nghiên cứu, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy, Q Cơ tận tình truyền đạt kiến thức chun môn, kinh nghiệm công việc để em ngày hoàn thiện Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cơ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Thanh Hằng, người tận tình hướng dẫn để em hồn thành luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, toàn thể cán Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai chấp thuận cung cấp số liệu hỗ trợ việc đưa ý kiến nhận định hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh để tơi hồn thành luận văn Nguyễn Ngọc Hồng Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên chia sẻ gánh vác công việc suốt thời gian tơi theo học hồn thành chương trình Trân trọng cảm ơn Tác giả Nguyễn Ngọc Hoàng ST T 1 1 1 2 2 2 Ký hiệu Agribank BCTC BIDV CB PDCV CB QHKH CB TĐCV CBTD Chi nhánh DN DNNVV DT KCN NHNN NHTM NIM NQH PTDNNVV SME TCTD TNHH TSBĐ TMCP Vietcombank VietinBank XLRR Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Cán phê duyệt cho vay Cán quan hệ khách hàng Cán thẩm định cho vay Cán tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh thu Khu công nghiệp Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Chênh lệch lãi suất lãi suất cho vay với lãi suất huy động Nợ hạn Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp vừa nhỏ - Small and Medium Enterprise Tổ chức tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Tài sản bảo đảm Thương mại Cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Xử lý rủi ro MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .11 1.1 Những vấn đề Doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa .11 1.1.2 Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.3 Đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ vừa .12 1.1.4 Vai trò Doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 15 1.2 Phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa .17 1.2.1 Khái niệm .17 1.2.2 Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 17 1.2.3 Đặc điểm cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2.4 Các hình thức cho vay chủ yếu Doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.3 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 21 1.3.1 Chỉ tiêu phản ánh số lượng Doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn 21 1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 21 1.3.3 Chỉ tiêu phản ánh thu nhập từ cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 21 1.3.4 Chỉtiêu đánh giá chất lượng tín dụng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa .21 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa .23 1.4.1 Nhân tố chủ quan xuất phát từ phía Ngân hàng thương mại 23 1.4.2 Nhân tố khách quan .26 1.5 Kinh nghiệm phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa số Ngân hàng thương mại 28 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 28 1.5.2 Kinh nghiệm Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 29 1.5.3 Kinh nghiệm Phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) 31 1.5.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 32 Kết luận Chương .34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI 35 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai .35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 35 2.1.2 Bộ máy tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai .36 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 36 2.2 Giới thiệu đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Đồng Nai .38 2.2.1 Số lượng Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Đồng Nai 38 2.2.2 Đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Đồng Nai 39 2.3 Thực trạng phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai .40 2.3.1 Cơ chế, sách cấp tín dụng DNNVV Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai 40 2.3.2 Quy trình cho vay DNNVV Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai 41 2.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai 44 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai 53 2.4.1 Thành tựu đạt 53 2.4.2 Hạn chế 54 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 55 Kết luận Chương 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI 63 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai .63 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai .63 3.2.1 Quảng bá, tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp lập hồ sơ vay gói cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa với lãi suất thấp .63 3.2.2 Xây dựng chế sách riêng, bổ sung quy trình cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa 66 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.3 Kiến nghị nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 72 3.4 Kiến nghị nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai 73 Kết luận chương .75 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng anh Ackah, J & Vuvor, S 2011, The Challenges faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) in Obtaining Credit in Ghana, Blekinge Institute of Technology, School of Management Laha, A 2014, “Access to credit to micro, small and medium enterprises and its determinants in India: an inter-state analysis”, Vidyasagar University Journal of Commerce, vol 19 Recheal, J-A.C vaf Muogbo, U S, 2018 The Role Of Commercial Banks In Financing Small & Medium Size Enterprises In Nigeria: A Stydy Of Selected Banks And Firms In Anambra State, Nigeria European Journal of Economic an Financial Research 3(1), pp.1-32 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUYÊN NHÂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHẤP THUẬN CHO VAY Kính chào Anh/Chị! Tơi tên: Nguyễn Ngọc Hoàng, học viên cao học Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Hiện tơi làm luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đồng Nai” Để góp phần hồn thiện đề tài trên, nhằm xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến khả mở rộng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh, xin phép thăm dị ý kiến Anh/Chị làm cơng tác liên quan đến tín dụng Những thơng tin từ Anh/Chị sở quan trọng góp phần hồn thiện cơng trình nghiên cứu nhằm đưa số giải pháp kiến nghị để phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Mọi thông tin bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Kinh nghiệm cơng tác anh chị lĩnh vực tín dụng a Dưới năm b Từ - năm c Trên năm Phần 2: Nội dung bảng câu hỏi (Vui lòng đánh dấu X vô câu lựa chọn sai) _ ST Đúng Sai Chỉ tiêu T Khơng đáp ứng sách tín dụng ngân hàng Khơng có tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm không đáp ứng quy định Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có tham gia thấp Năng lực tài lực quản trị khơng tốt Báo cáo tài khơng đầy đủ, khơng minh bạch Lịch sử quan hệ tín dụng không tốt Doanh nghiệp không nộp hồ sơ, thủ tục vay vốn Phần 1: Thông tin chung (Vui lịng đánh dấu Xvơ câu lựa chọn) Anh chị cơng tác vị trí sau a Cán quan hệ khách hàng b Cán thẩm đinh/Kiểm soát khoản vay c Cán Phê duyệt khoản vay PHỤ LỤC Bảng tổng hợp kết khảo sát nguyên nhân DNNVV không đáp ứng điều kiện để chấp thuận cho vay Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai I thơng tin chung Vị trí công tác CB PDCV 26 CB TĐCV 15 < năm 2-5 năm 11 > năm 32 CB QHKH Số lượng cán Thời gian công tác Số lượng cán II nội dung bảng câu hỏi STT Chỉ tiêu Khơng đáp ứng sách tín dụng ngân hàng Khơng có tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm không đáp ứng quy định Phương án kinh doanh doanh nghiệp khơng khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có tham gia thấp Năng lực tài lực quản trị không tốt Báo cáo tài khơng đầy đủ, khơng minh bạch Lịch sử quan hệ tín dụng khơng tốt Doanh nghiệp khơng nộp hồ sơ, thủ tục vay vốn Tổng số phiếu Đúng 47 Sai 40 47 38 47 36 11 47 40 47 35 12 47 45 47 47 20 42 27 Tỷ lệ tán thành 15 % 81 % 77 % 15 % 74 % 96 % 11% 43 % TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM ý- TP Hỏ CHÍ MINH Dộc lập i u Hanh phúc HỢI ĐÔNG ( HÁM I.I ẠN VÀN THẠC sl //;