- Kênh huy động vốn phát triển: Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc bán cổ phiếu phát hành thêm cho đối tác chiến lược là một cách huy động thêm vốn, và dễ dàng hơn so với nguồn vốn vay ngân hàng, nhất là trong thời kỳ kinh tế lâm vào khủng hoảng.
- Cải thiện hoạt động điều hành: Một số nhà quản lý quỹ PE cho rằng: họ tìm cách cải thiện hoạt động của DN bị thu mua bằng các chiến lược khác nhau. Quả vậy, các doanh nghiệp được đầu tư thông thường nhận được từ nhà đầu tư chiến lược nhiều sự đóng góp ngoài vốn, mà có thể làm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp như công nghệ hiện đại, quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng quản lý, tiếp thị, khả năng tiếp cận với những thị trường mới, khách hàng mới... Ngoài ra, các kỷ luật được áp đặt bởi sự cần thiết phải đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ vay, nên họ đặc biệt tập trung sự chú ý vào việc tối đa hóa dòng tiền hiện hành. Bằng cách đó, các nhà đầu tư chiến lược mong đợi công ty mục tiêu sẽ có thể đạt được những khoản lợi nhuận vượt trội so với các công ty trong ngành.
- Tạo ra giá trị: LBOs thành công có xu hướng tạo ra giá trị cho các bên tham gia giao dịch. Ví dụ, qua nghiên cứu thực trạng về giá trị được tạo ra sau khi mua lại doanh nghiệp VN của các quỹ PE thì cả DN được đầu tư và quỹ PE đều thu được lợi nhuận đáng kể trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành mua lại đến ngày bán lại cổ phần ra công chúng hoặc bán lại cho đối tác chiến lược khác.
- Tăng cường uy tín cho doanh nghiệp: Một khi được quỹ đầu tư PE chọn làm đối tác chiến lược, tức là doanh nghiệp đó đạt được tiêu chuẩn về ứng cử viên LBOs tốt. Điều này đồng nghĩa với việc hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường được tăng lên và kéo theo giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng tăng lên trên thị trường chứng khoán.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước: Nhận được đầu tư từ các quỹ PE thông qua hoạt động LBOs, các doanh nghiệp sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước vì sự thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản trị, trình độ công nhân, nghiên cứu và phát triển, mạng lưới giao dịch quốc tế…
- Hưởng tấm chắn thuế: Tiết kiệm thuế thường là một trong những lợi ích quan trọng nhất của LBO. Các vụ LBOs sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ tạo ra nhiều lợi ích từ tấm chắn thuế.
- Giải quyết được vấn đề về chi phí đại diện: Trong các vụ MBO, các nhà quản lý cũng là người sở hữu doanh nghiệp sẽ có động lực hơn để điều khiển, quản lý công ty vì lợi ích của các cổ đông. Phần thưởng gắn liền với quyết định của họ. Thành quả và lợi nhuận càng lớn thì phần thưởng càng lớn.
- Kích thích sự nổ lực tạo ra lợi nhuận: gánh nặng nợ vay sẽ tạo động lực khiến cho ban quản lý doanh nghiệp dốc hết toàn bộ năng lực để tạo ra dòng tiền trả nợ, cắt giảm chi phí, kiểm soát chi phí sử dụng vốn và kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, bên cạnh các tác động tích cực, hoạt động LBOs của quỹ PE cũng có một vài tác động tiêu cực đến các DN VN.