- Về pháp luật
2.2.1.5 Môi trường tự nhiên
Các chi nhánh của IVB đều tập trung tại những thành phố lớn hoặc địa bàn có tốc độ phát triển nhanh, thuận lợi cho việc thu hút khách hàng, một số chi nhánh như Đồng Nai, và Bình Dương nằm gần các khu công nghiệp là nơi tập trung nhiều doanh
IVB vì họ đã biết đến thương hiệu và uy tín của Cathay (Đài Loan).
2.2.2 Phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành)
Michael Porter đã cung cấp cho chúng ta một mô hình phân tích cạnh tranh theo đó một ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi năm lực lượng cơ bản và được gọi là mô
hình năm lực lượng cạnh tranh. Theo M. Porter, các điều kiện cạnh tranh trong một
ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong số các yếu tố này, ngoài các DN cạnh tranh với nhau trong nội bộ ngành, còn các nhân tố khác như khách hàng, hệ
thống cung cấp, các sản phẩm thay thế hay các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Nhiệm
vụ của các nhà chiến lược là phải phân tích và phán đoán các thế lực cạnh tranh trong môi trường của ngành mình để xác định cơ hội và đe dọa đối với DN của mình.
2.2.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại
Sự cạnh tranh giữa các DN trong nội bộ ngành sẽ làm cho lợi nhuận cận biên ngày càng giảm dần. Nhưng trong thực tế, cạnh tranh không bao giờ hoàn hảo và các DN sẽ không phải quyết định giá một cách thụ động và đơn giản.Các DN sẽ phải xây
dựng và khai thác một số lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Mức độ cạnh tranh giữa các
DN là khác nhau trong mỗi ngành kinh doanh và các nhà phân tích và hoạch định
chiến lược cần phải quan tâm đến sự khác biệt này.
Trong những năm qua, thị trường tài chính ngày càng trở nên sôi động hơn do
sự tham gia của nhiều loại hình ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng, số lượng ngân hàng được phép hoạt động ngày càng tăng cùng với sựra đời và phát triển mạnh mẽ của nhiều tổ chức phi ngân hàng. Hiện tại đã có 5 NHTMQD, 34 NHTMCP, 4 NHLD và 5 NH nước ngoài. Trong khi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ
chức kinh tế là có hạn nên mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên khá khốc liệt, ảnh
hưởng xấu đến lợi nhuận của ngân hàng nhất là trong bối cảnh nên kinh tế còn nhiều
khó khăn như hiện nay.
Các nhà kinh tế học đo lường cường độ cạnh tranh bằng các chỉ số về mức độ
tập trung của ngành. Hệ số tập trung (Concentration Ratio) được xác định bằng thị
phần mà bốn doanh nghiệp lớn nhất trong ngành chiếm giữ. Theo Tiến Phương,
trong top 50 DN lớn nhất có đến 9 ngân hàng. Agribank đứng đầu trong các ngân hàng
ở Việt Nam và xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng. Vietinbank xếp thứ 13, BIDV ở vị trí
thứ 16. Vietcombank đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng.
Bảng 2.10 : Thị phần dư nợ cho vay của 4 NHTMQD
Ngân hàng Thị phần năm 2010 Thị phần năm 2011 Thị phần năm 2012 Dư nợ năm 2012 (tỷ VNĐ) Agribank 18,7% 17,9% 17,5% 480.453 BIDV 11,0% 11,4% 11,8% 324.218 Vietinbank 10,1% 11,4% 12% 329.682 Vietcombank 7,7% 8,1% 8,5% 235.869 Tổng cộng 47,5% 48,8% 49,8%
(Nguồn : Báo cáo thường niên năm 2012 của BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank, Agribank phát triển bền vững vì sự thịnh vượng của cộng đồng
,http://www.agribank.com.vn/101/786/gioi-thieu/dinh-huong-phat-trien.aspx [Ngày truy cập 13 tháng 7 năm 213])
Như vậy có thể nói 4 NHTMQD hiện nay có thị phần chiếm khoảng 50% thị phần
NHTM. Như vậy, còn lại 43 NHTM sẽ chia sẻ 50% thị phần còn lại đủ để thấy mức độ
cạnh tranh trong phần còn lại của chiếc bánh thị phần là rất khốc liệt. Trong những năm qua khi mà tình hình kinh tế suy thoái, các DN khó khăn nên họ luôn tìm đến các
nguồn cho vay lãi suất thấp để tiết giảm chi phí, mà điều này chỉ có các NHTMQD sẽ đáp ứng cho họ một cách tốt hơn vì các NHTMQD có chi phí huy động vốn thấp hơn
rất nhiều so với các NHTM khác. Nguyên nhân là do biện pháp khống chế trần lãi suất
tiền gửi của NHNN, khi mà các NHTM cùng áp dụng một lãi suất huy động giống
nhau thì chắc chắn các NHTMQD với qui mô lớn, thương hiệu và uy tín tốt hơn sẽ có
lợi thế. Với những khách hàng lớn thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp của IVB là các NHTMQD và nhóm các NHTMCP hàng đầu. So sánh về mức lãi suất cho vay thì các NHTMQD luôn có nguồn vốn huy động dồi dào hơn và chi phí đầu vào thấp hơn các
ngân hàng khác do khách hàng của họ là những tập đoàn, TCT lớn, cũng như họ có
một khối lượng lớn thẻ ATM phát hành và đây cũng chính là một nguồn vốn huy động
giá rẻ. Do đó, lãi suất cho vay của họ thường là thấp nhất trong khối các NHTM. So
với các NHTMCP thì IVB lại có bất lợi hơn về lãi suất huy động vốn, các NHTMCP thường rất năng động trong việc huy động vốn thông qua các chương trình khuyến
mại, trả thưởng, thậm chí là chi trả lãi suất thêm bên ngoài trần lãi suất qui định của
NHNN. Nếu người gửi tiền chỉ chọn tiêu chí là lãi suất tiền gửi cao nhất thì rất dễ bị
nhóm các NHTMCP lôi kéo. Các khách hàng lớn của IVB cũng thường song song mở
tài khoản và quan hệ với các NHTMQD, nên trong những trường hợp có sự chênh lệch về lãi suất cho vay giữa IVB và nhóm các NHTMQD nhiều thì khách hàng sẽ
chuyển sang vay tại các ngân hàng đó. Họ chỉ vay vốn tại IVB khi hạn mức vay vốn
tại các ngân hàng này đã hết. Có thể nói với tính chất đa dạng của hoạt động nghiệp vụ
và quy mô vốn thì 3 ngân hàng Vietcombank, BIDV và Vietinbank là các đối thủ cạnh
tranh trực tiếp với IVB trong thời gian hiện nay và tiếp tục cạnh tranh trong thời gian
sắp tới. Hiện nay, các ngân hàng đều phát triển mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nên việc tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là hết
sức cần thiết nhằm nhận biết được vị trí của IVB trên thị trường. Đồng thời, để tránh đối đầu với các NHTMQD thì IVB thường chọn cho mình phân khúc là DN vừa và nhỏ.
Theo cam kết WTO, kể từ ngày 01/07/2007, ngân hàng nước ngoài đã được
phép thành lập các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Ngay trong năm 2008 đã có 5 ngân hàng nước ngoài thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt nam như : Standard Chartered, ANZ, HSBC, Hong Leong bank và Shinhan. Các ngân
hàng này với với lợi thế về kinh nghiệm, vốn và công nghệ hiện đại sẽ là những đối
thủ nặng ký của các NHTM Việt Nam. Do vậy, thị phần của các ngân hàng sẽ bị thu
hẹp, các ngân hàng sẽ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với nhau hơn để tồn tại.
Kể từ năm 2008 cho đến nay, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, tình trạng nợ
xấu gia tăng đã làm cho một số NHTM nhỏ ở Việt Nam mất vốn, không đảm bảo tỷ lệ
thiết, một số NHTMCP đã tự nguyện sáp nhập với nhau để tồn tại và vững mạnh hơn như : 3 ngân hàng SCB, Việt Nam Tín Nghĩa, Đệ Nhất sáp nhập lại thành SCB, 2 ngân hàng SHB và HBB sáp nhập lại thành ngân hàng SHB, ngân hàng Phương Tây
(Western bank) sáp nhập với PVFC và cũng đã có một số ngân hàng đang tìm đối tác để sáp nhập trong thời gian tới. Có những thời điểm các ngân hàng này tìm mọi cách để hút tiền gửi nhằm đảm bảo tỷ lệ thanh khoản dẫn đến làm cho thị trường hoạt động
của ngân hàng bị méo mó. Việc huy động vốn của những ngân hàng như IVB càng trở nên khó khăn hơn. Như vậy có thể nói IVB đang phải cạnh tranh với nhóm NHTMQD về lãi suất cho vay, phí dịch vụ; cạnh tranh với nhóm NHTMCP về huy động vốn;
mạng lưới hoạt động; cạnh tranh với nhóm NHTM nước ngoài về hệ thống công
nghệ…
Để theo đuổi các lợi thế vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh, một DN có thể lựa
chọn một hay một số phương thức tranh sau :
Thay đổi giá : Yếu tố giá cả ngân hàng phản ánh qua lãi suất tiền gửi, tiền vay
và các khoản phí dịch vụ. Đối với IVB có thể nhận thấy các mức lãi suất và phí của IVB thường ở mức trung bình. Do đó nếu xét về lợi thế cạnh tranh thì IVB không nên
đối đầu với các NHTMQD mà nên tận dụng lợi thế của mình so với các NHTMCP.
Tăng cường khác biệt hóa sản phẩm : IVB chưa có sản phẩm nào khác biệt
nhiều so với các NHTM khác. Ngoài việc có bộ phận giao dịch chuyên trách nói tiếng Hoa để đáp ứng cho một bộ phận khách hàng người Hoa cũng như các DN Đài Loan,
Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi thế cũng giảm dần khi hiện nay đã có một số ngân hàng
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như : Taipei Fubon (Đài Loan), Bank of China (Trung Quốc), Mega international Commercial Bank (Đài loan), China Trust Bank (Đài Loan), First Commercial Bank (Đài Loan), Hua Nan Commercial Bank ( Đài
Loan), ICBC (Trung Quốc). Nhận thấy SPDV của mình còn chưa được đa dạng nên
IVB đã cho thành lập Phòng Phát triển sản phẩm (DPP) nhằm nghiên cứu và đưa ra
các SPDV mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.Trong sản phẩm tín
dụng của IVB có một sản phẩm khá khác biệt so với các ngân hàng khác là sản phẩm
Loan. Theo đó, khi IVB cho vay những doanh nghiệp này thì sẽ được Ngân hàng Xuất
nhập khẩu Đài Loan cho vay lại với lãi suất Libor 6T+0,65%, như vậy giả sử IVB chỉ
cần tính chênh lệch (margin) 2% thì với lãi suất Libor hiện tại, lãi suất cho vay USD
của IVB chỉ vào khoảng 3%. Đây là mức lãi suất hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn còn chưa được phát triển tại IVB, hiện
tại mới chỉ có IVB Đồng Nai áp dụng sản phẩm này cho khách hàng với dư nợ khiêm tốn vào khoảng trên 10 triệu USD.
Trong năm 2012 và đầu năm 2013, do lãi suất cho vay chênh lệch giữa VND và USD còn cao (khoảng 6%-8%) nên vào ngày 04/02/2013 IVB đã đưa ra chương trình
cho vay VND đảm bảo giá trị bằng USD. Mục đích của chương trình là mở rộng danh
mục sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng. Trong chương trình này
IVB ưu tiên xem xét cho vay VND đảm bảo giá trị bằng USD đối với những khách hàng không đủ điều kiện vay ngoại tệ để khách hàng mua USD của IVB thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa. Khách hàng được vay tiền VND nhưng lãi suất áp dụng được tính theo lãi suất USD. Tuy nhiên rủi ro tỷ giá nếu xảy ra
thì khách hàng sẽ phải gánh chịu và cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của
ngân hàng.
Khai thác các mối quan hệ với các nhà cung cấp : IVB đã biết tận dụng lợi
thế của mình trong yếu tố này, do có một bên góp vốn là tập đoàn Cathay – Đây là một
tập đoàn tư nhân nổi tiếng của Đài Loan nên các DN Đài Loan sang đầu tư tại Việt Nam thường chọn IVB để quan hệ. Đồng thời do có một bộ phận nói tiếng Hoa nên những khách hàng là người Hoa và DN Trung Quốc cũng thường tìm đến để quan hệ
giao dịch. Ở những địa bàn có nhiều DN Đài Loan hoạt động thì Giám đốc chi nhánh thường là người Đài Loan (chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Bình Dương, chi nhánh Hải
Phòng, chi nhánh Hà Nội).
Tuy không có lợi thế cạnh tranh trong huy động vốn bằng các ngân hàng lớn nhưng nguồn vốn huy động của IVB tương đối vững chắc, đảm bảo khả năng thanh toán, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tín dụng và đầu tư. Có được điều này cũng là vì IVB có một số lớn khách hàng là DN Đài Loan. Theo NGTK tóm tắt 2012, trang 125,
Tổng cục Thống kê thì lũy kế vốn đầu tư của các dự án đầu tư bằng vốn FDI còn hiệu
lực đến 31/12/2012 là 14.522 dự án với tổng vốn đầu tư là 210.521,6 triệu USD. Trong đó thì Đài Loan vẫn là nước có tổng số dự án lớn nhất 2.234 dự án (chiếm 15,4%) với
tổng vốn đầu tư là 27.129,1 triệu USD (chiếm 12,9%). Đồng thời, những khách hàng
đến quan hệ với IVB đều là những khách hàng trung thành, truyền thống, họ đến với
IVB không phải chỉ vì vấn đề lãi suất mà là mối quan hệ, và thái độ phục vụ tận tình.