7. Nội dung kết cấu của luận văn
2.1.3. Sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Indovina
2.1.3.1 Huy động vốn
Bao gồm việc nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn, phát hành các loại CCTG, kỳ phiếu, trái phiếu bằng ngoại tệ và tiền Việt Nam; vay vốn của các
TCTD và của NHNN trên thị trường liên ngân hàng và thị trường mở và các hình thức huy động vốn khác theo qui định của NHNN.
2.1.3.2 Hoạt động tín dụng
Bao gồm các hình thức cho vay bằng ngoại tệ và tiền Việt Nam cho các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước để sản xuất, kinh doanh, cho vay tiêu dùng với các
loại hình ngắn, trung và dài hạn. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như : Mở tín
dụng thư nhập khẩu, thông báo và xác nhận thư tín dụng, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá.
2.1.3.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Bao gồm: Mở tài khoản, nhờ thu chứng từ, chuyển tiền trong nước và quốc tế, dịch vụ ngoại hối, dịch vụ ngân hàng đại lý, thanh toán chi phiếu lữ hành, thẻ thanh
toán, thẻ ATM, POS và dịch vụ SMS banking và thanh toán hóa đơn
Bao gồm các hoạt động như kinh doanh ngoại tệ, tham gia thị trường tiền tệ,
mua cổ phần và đầu tư, thực hiện việc mua bán các loại giấy tờ có giá, các dịch vụ khác được NHNN cho phép.
2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Indovina từ năm 2008 – 2012
Qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, IVB luôn hoạt động đạt kết quả kinh
doanh tốt, đi đúng định hướng ban đầu của mình là ngân hàng luôn dẫn đầu trong khối
NHLD tại Việt Nam.
2.1.4.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính:
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu đánh giá kết quả KD của IVB các năm 2008-2012
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.Vốn điều lệ 1,188.39 2,242.63 3,122.30 3,436.62 3,436.62 2.Vốn chủ sở hữu 1,521.36 2,594.77 3,575.64 4,356.04 4,020.44 3.Tổng tài sản 9,387.73 11,378.85 20,887.75 24,142.58 23,125.99 4. Lợi nhuận trước thuế 264.87 233.53 325.25 562.62 336.70 5. Lợi nhuận sau thuế 211.67 183.57 255.99 424.96 252.31 6. ROA (%) 2.25% 1.85% 1.23% 1.76% 1.09% 7. ROE (%) 13.91% 11.42% 7.16% 9.76% 6.28%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Hình 2.1 Biểu đồ tăng trưởng ROE và ROA của IVB qua 5 năm 2008-2012
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7. ROE 6. ROA
Vốn điều lệ của IVB luôn tăng trong giai đoạn 5 năm qua nhằm đáp ứng nhu
cầu mở rộng mạng lưới và tăng cường khả năng an toàn vốn cho hoạt động của hệ
thống. Việc tăng vốn điều lệ đã kéo theo vốn chủ sở hữu của IVB cũng tăng. Trong năm 2012 vốn chủ sở hữu có giảm đi đôi chút nguyên nhân do một phần lợi nhuận để
lại đã được phân phối. Tổng tài sản của IVB tăng mạnh từ năm 2008 đến năm 2011,
tuy nhiên có giảm 4,2% trong năm 2012. Nguyên nhân chính là trong năm 2012 nền
kinh tế vẫn chưa được phục hồi, dẫn đến dư nợ cho vay của IVB đã giảm đi 7,5%. Do dư nợ cho vay giảm, nguồn thu từ các dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ đều
giảm nên trong 2012 lợi nhuận trước thuế của IVB giảm mạnh (40%) từ 562,62 tỷ VNĐ xuống chỉ còn 336,7 tỷ VNĐ. Đây cũng là tình hình chung của các NHTM khác trong năm 2012, có thể nói đây là năm khó khăn nhất đối với các NHTM. Chính vì lợi
nhuận giảm nghiêm trọng nên hệ số ROE và ROA trong năm 2012 đều giảm, trong đó
ROE giảm từ 9,76% xuống còn 6,28%. Nhìn vào xu thế của đường ROE trên biểu đồ
ta thấy ROE có xu hướng đi xuống. Nếu so sánh 2 chỉ số ROE và ROA của 2 năm
2008 và 2012 ta thấy 2 chỉ số này đã giảm đi hơn một nửa.
2.1.4.2 Công tác huy động vốn
Bảng 2.2 : Tổng nguồn vốn và nguồn vốn huy động của IVB GĐ 2008 – 2012
ĐVT : Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 1.Tổng nguồn vốn 9.392,41 11.378,85 20.887,75 24.142,58 23.125,99 TĐtăng trưởng NV (%) 7,72% 21,1% 83,6% 15,6% -4,2% 2. Nguồn vốn huy động 7.189,25 8.673,75 17.057,86 19.350,87 18.164,14 TĐtăng trưởng HĐV( %) 10% 20,6% 96,7% 13,4% -6,1% + TG từ các TCTD khác 122,22 8,18 7,60 33,93 144,94 + Vay các TCTD khác 373,49 337,41 4.709,68 7.259,50 5.657,46
+Tiền gửi của KH 6.692,76 8.310,77 10.341,51 10.057,43 12.361,74
Tổng nguồn vốn của IVB luôn tăng trưởng qua các năm, trong năm 2010 với
mức tăng trưởng khá cao là 83,6%. Nguyên nhân do trong năm 2010, IVB đã tăng vốn điều lệ từ 125 triệu USD lên 165 triệu USD. Trong năm này IVB cũng đã phát hành thành công trái phiếu vay nợ vào ngày 5/7/2010 với tổng huy động lên tới 2.000 tỷ
VNĐ. Đồng thời các khoản huy động khác cũng tăng mạnh như : huy động từ khách
hàng tăng 18% (từ 8.310 tỷ VNĐ lên 10.341 tỷ VNĐ). Đặc biệt khoản vay từ TCTD khác tăng mạnh từ 337,41 tỷ VNĐ lên 4.709,68 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, sang năm 2012
thì tổng nguồn vốn của IVB có giảm đi đôi chút so với năm 2011. Nguyên nhân chính là do khoản lợi nhuận chưa phân phối giảm xuống từ 603 tỷ VND xuống 230 tỷ VNĐ
vào cuối năm 2012 đã làm cho nguồn vốn chủ sở hữu bị giảm đi. Trong năm 2012,
nguồn vốn huy động chiếm 78,5% trong tổng nguồn vốn. Do khoản huy động từ phát
hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm đến hạn phải trả vào thời điểm 5/7/2012 nên khoản huy
động này của IVB đã giảm đi 2.000 tỷ VND cùng với việc giảm đi vay từ các TCTD
khác ,do đó nguồn vốn huy động của năm 2012 giảm 6,1% so với năm 2011.
Hình 2.2 Biểu đồ tổng nguồn vốn và nguồn vốn huy động giai đoạn 2008-2012
2.1.4.3Công tác kinh doanh vốn
0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 1.Tổng nguồn vốn 2. Nguồn vốn huy động
Trong những năm vừa qua hoạt động kinh doanh vốn của IVB cũng gặp không ít khó khăn, song IVB vẫn thực hiện tốt vay đi vay và cho vay đối với các TCTD khác đạt kết quả tốt. Đồng thời thông qua tổ chức tư vấn IVB đã phát hành thành công việc
huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm (từ 5/7/2010 đến
5/7/2012) với tổng số vốn huy động lên đến 2.000 tỷ VNĐ.
2.1.4.4 Hoạt động tín dụng
Bảng 2.3 : Dư nợ cho vay của IVB giai đoạn 2008-2012
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.Tổng dư nợ cho vay KH 6,434.72 9,476.48 13,463.01 12,457.27 11,554.84
a. Cho vay ngắn hạn 3,048.43 5,098.47 7,618.89 6,212.00 5,093.23 b.Cho vay trung hạn 1,302.46 1,169.65 1,279.83 1,055.12 978.95 c. Cho vay dài hạn 2,083.82 3,208.36 4,564.30 5,190.15 5,482.66 (Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Hình 2.3 Biểu đồ tổng dư nợ cho vay của IVB giai đoạn 2008-2012
Hình: Biểu đồ cơ cấu tín dụng của IVB qua các năm 2008-2012
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của Ngân hàng Indovina Indovina
2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 2008 2009 2010 2011 2012
1.Tổng dư nợ cho vay khách
hàng
a. Dư nợ cho vay ngắn hạn
b. Dư nợ cho vay trung hạn
Hoạt động tín dụng vẫn mang lại nguồn thu chủ yếu cho các NHTM nên luôn
được quan tâm. Nhìn vào biểu đồ ta thấy dư nợ tín dụng đã giảm đi trong 2 năm 2011
và 2012. Trong khi toàn hệ thống NHTM vẫn có tăng trưởng nhưng nhưng mức tăng trưởng có bị giảm đi. Nguyên nhân chính có thể là do một số DN đã không có đầu ra
cho sản phẩm nên co hẹp lại bớt sản suất kinh doanh dẫn đến nhu cầu về vốn giảm. Nguyên nhân chính dẫn đến IVB có tăng trưởng tín dụng âm trong 2 năm 2011 và 2012 là do IVB đã rất thận trọng trong việc xét duyệt các khoản vay mới, đồng thời
giảm bớt dư nợ vay đối với những DN thế chấp, cầm cố hàng hóa, nguyên vật liệu vì cho vay những trường hợp này rất dễ xảy ra rủi ro mất vốn. Một nguyên nhân khác nữa đó, đó là trong giai đoạn này một số NHTMQD có được nguồn vốn rẻ hơn IVB nên đã đưa ra những gói lãi suất cho vay ưu đãi thu hút được khách hàng của một số
NHTMCP khác và cả khách hàng của IVB.
Trong cơ cấu dư nợ tín dụng của IVB thì dư nợ cho vay ngắn hạn thường chiếm
khoảng 50% tổng dư nợ. Do IVB rất chú trọng đến chất lượng tín dụng nên tỷ lệ nợ
xấu tại IVB luôn ở mức thấp.
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo TPKT của IVB qua các năm 2008-2012
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.Tổng dư nợ cho vay KH 6,434.72 9,476.48 13,463.01 12,457.27 11,554.84
a. DN nhà nước 1,530.02 3,252.04 4,733.88 4,146.79 3,442.69 b. Doanh nghiệp tư nhân 2,606.24 3,413.64 4,856.88 5,022.97 4,881.38
c. DN có VĐTNN 1,683.88 2,282.54 2,913.66 2,807.92 2,658.95 d. Khác 614.58 528.26 958.60 479.59 571.82
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Trong cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng thì DN tư nhân vẫn chiếm tỷ
trọng cao nhất (năm 2012 chiếm 42,2%), sau đó là mảng DNNN (chiếm khoảng 30%)
bao gồm một số TCT lớn như : TCT Điện lực, TCT Bưu chính viễn thông, TCT hành không VN… Khối DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng trên 20% trong tổng
dư nợ cho vay (năm 2012 là 23%), số này chủ yếu là các DN Đài Loan và tập trung ở
các chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai.
2.1.4.5 Hoạt động bảo lãnh
Các hoạt động bảo lãnh do IVB thực hiện chủ yếu là bảo lãnh thương mại bao
gồm các hình thức như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh vay vốn,.... Tổng số dư bảo lãnh hầu như đều tăng qua các năm:
Bảng 2.5: Giá trị số dư bảo lãnh của IVB qua các năm 2008-2012 ĐVT : Tỷ đồng
(
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
2.1.4.6 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.6: Doanh số Mua – Bán ngoại tệ của IVB các năm 2008 - 2012
ĐVT: 1.000 USD
Năm DS mua DS bán Lợi nhuận
2008 1,296,249.99 1,296,165.28 3,071.00 2009 681,127.83 697,267.66 2,178.00 2010 954,219.10 930,228.83 2,265.00 2011 1,326,678.38 1,337,500.23 3,923.00 2012 1,213,089.64 1,217,075.43 1,560.00
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Suy thoái kinh tế thế giới đã làm cho hoạt động XNK gặp khó khăn và bị sụt
giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động thanh toán của IVB cũng
Năm Số dư bảo lãnh Mức tăng trưởng
2008 111.86 36,6%
2009 118.02 6%
2010 532.87 350%
2011 442.56 -17%
không tránh khỏi sự sụt giảm. Năm 2009, lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đã giảm 29% so với nămtrước đó. Sau đó tăng dần lên trong các năm 2010 và 2011. Tuy nhiên đến năm 2012, hoạt động XNK vẫn còn nhiều khó khăn nên cả doanh số mua
bán ngoại tệ lẫn lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đều giảm.
2.1.4.7 Hoạt động thanh toán quốc tế
Bảng 2.7 : Doanh số thanh toán quốc tế của IVB các năm 2008-2012
ĐVT: 1.000 USD
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Hoạt động thanh toán quốc tế của IVB tuy không mạnh nhưng rất được IVB
chú trọng, vì đây là hoạt động có ít rủi ro hơn so với hoạt động tín dụng và đây là một
hoạt động hỗ trợ cho các DN hiện đang có quan hệ tín dụng hoặc tiền gửi thanh toán
tại IVB. Do năm 2009, tình hình suy thoái trở nên nghiêm trọng đã làm cho doanh số
thanh toán xuất khẩu của IVB giảm 29,2% và doanh số thanh toán nhập khẩu giảm
3,9%. Hoạt động này chủ yếu tập trung tại hội sở chính (năm 2012 chiếm 26%), và 2 chi nhánh có giao dịch thanh toán quốc tế nhiều là Bình Dương (chiếm 22,1%) và
Đồng Nai (chiếm 19,2%).
2.1.4.8 Hoạt động kinh doanh thẻ
Năm 2007, IVB mới bắt đầu triển khai phát hành thẻ ATM cho khách hàng. Do mạng lưới chi nhánh, PGD cũng như số lượng khách hành của IVB chưa nhiều nên số lượng thẻ ATM phát hành và số lượng máy ATM được lắp đặt tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn còn ít so với hệ thống NHTM khác. Trong thời gian tới, việc đầu tư
cho hoạt động phát triển mạng lưới ATM, POS tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số NK 787,687.07 756,988.70 977,130.88 1,089,778.02 989,352.50 Tốc độ tăng trưởng NK(%) -3.90% 29.08% 11.53% -9.22% Doanh số XK 990,270.78 700,805.79 1,014,442.94 1,152,194.65 1,361,354.28 Tốc độ tăng trưởng XK(%) -29.23% 44.75% 13.58% 18.15%
hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng được thuận lợi, an toàn và hiệu
quả sẽ được IVB quan tâm nhiều hơn. Hệ thống thẻ của IVB đã được kết nối với hệ
thống điểm chấp nhận thẻ (POS) với các ngân hàng trong liên minh Smart link và
Banknetvn, đem lại tiện ích cho chủ thẻ của IVB có thể giao dịch thanh toán hoặc rút
tiền trên mạng lưới hàng triệu ATM và POS trên toàn quốc. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng thêm SPDV của mình, IVB cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để
ra mắt thẻ tín dụng VISA của IVB vào quí III năm nay.
Bảng 2.8 : Số lượng máy ATM được lắp đặt và doanh số phát hành thẻ ATM của IVB giai đoạn 2008-2012
Năm Số lượng ATM Số lượng thẻ phát hành
2008 22 1.355
2009 27 2.959
2010 35 21.209
2011 37 32.257
2012 39 43.668
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
2.1.4.9 Các dịch vụ khác
+DV Internet Banking: IVB là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng
chữ ký số trong các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2012, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 82 khách hàng doanh nghiệp và 678 khách hàng cá nhân với tổng giá trị thanh toán qua Internet trong năm 2012 khoảng 170 tỷ đồng.
+DV SMS Banking: Dịch vụ SMS Banking của IVB cung cấp 4 loại dịch vụ tin
nhắn trên điện thoại di động như: tra cứu số dư tài khoản, tự động thông tin theo yêu cầu, chuyển khoản và mua thẻ điện thoại trả trước. Số lượng thuê bao di động đăng ký
sử dụngđến 31/12/2012 đạt 552, với tổng số tin nhắn cả năm 2012 lên tới gần 49.316 giao dịch với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng. Với dịch vụ SMS Banking-Thanh toán hóa
đơn trả sau, khách hàng của IVB có thể thanh toán các loại hóa đơn cho các nhà cung
cấp các dịch vụ khác như thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, mua vé máy bay…
Qua các số liệu trong phần 2.1.4 có thể thấy IVB đã hoạt động khá hiệu quả
trong thời gian qua. Vốn điều lệ luôn được bổ sung và tăng trưởng nhưng vẫn còn ở
mức thấp. Cả nguồn vốn huy động và cho vay đều tăng trưởng qua các năm. Trong đó, nguồn vốn huy động luôn lớn hơn dư nợ cho vay. Tuy nhiên, SPDV của IVB vẫn còn
chưa được đa dạng, hệ thống mạng lưới còn ít. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh như ROA và ROE có chiều hướng đi xuống nên IVB cũng cần xem xét đánh giá
lại hoạt động kinh doanh của mình một cách kỹ lưỡng để có sự điều chỉnh cần thiết
nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của mình. Trong cơ cấu khách hàng của IVB
khoảng 20% là khách hàng nước ngoài (trong đó chủ yếu là Đài Loan), đây là nhóm
khách hàng ổn định và trung thành nên cần được IVB quan tâm chăm sóc. IVB cũng
cần phát huy thế mạnh của mình về cho vay ngoại tệ vì lãi suất cho vay ngoại tệ của
IVB khá cạnh tranh so với các NHTM khác. Trong thời gian tới, ngoài việc phát hành thêm thẻ VISA, IVB cũng cần mở rộng thêm các SPDV khác như nghiệp vụ Option,
Forward…trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng như đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn.
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của IVB 2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của IVB 2.2.1.1 Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ngân hàng. Trong những năm qua môi trường kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều biến động lớn.
- Đối với nền kinh tế thế giới : Năm 2012 được coi là một trong những năm
kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng nợ công tiếp tục lan rộng tại khu vực