7. Nội dung kết cấu của luận văn
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của Ngân hàng
Indovina
2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 2008 2009 2010 2011 2012
1.Tổng dư nợ cho vay khách
hàng
a. Dư nợ cho vay ngắn hạn
b. Dư nợ cho vay trung hạn
Hoạt động tín dụng vẫn mang lại nguồn thu chủ yếu cho các NHTM nên luôn
được quan tâm. Nhìn vào biểu đồ ta thấy dư nợ tín dụng đã giảm đi trong 2 năm 2011
và 2012. Trong khi toàn hệ thống NHTM vẫn có tăng trưởng nhưng nhưng mức tăng trưởng có bị giảm đi. Nguyên nhân chính có thể là do một số DN đã không có đầu ra
cho sản phẩm nên co hẹp lại bớt sản suất kinh doanh dẫn đến nhu cầu về vốn giảm. Nguyên nhân chính dẫn đến IVB có tăng trưởng tín dụng âm trong 2 năm 2011 và 2012 là do IVB đã rất thận trọng trong việc xét duyệt các khoản vay mới, đồng thời
giảm bớt dư nợ vay đối với những DN thế chấp, cầm cố hàng hóa, nguyên vật liệu vì cho vay những trường hợp này rất dễ xảy ra rủi ro mất vốn. Một nguyên nhân khác nữa đó, đó là trong giai đoạn này một số NHTMQD có được nguồn vốn rẻ hơn IVB nên đã đưa ra những gói lãi suất cho vay ưu đãi thu hút được khách hàng của một số
NHTMCP khác và cả khách hàng của IVB.
Trong cơ cấu dư nợ tín dụng của IVB thì dư nợ cho vay ngắn hạn thường chiếm
khoảng 50% tổng dư nợ. Do IVB rất chú trọng đến chất lượng tín dụng nên tỷ lệ nợ
xấu tại IVB luôn ở mức thấp.
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo TPKT của IVB qua các năm 2008-2012
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.Tổng dư nợ cho vay KH 6,434.72 9,476.48 13,463.01 12,457.27 11,554.84
a. DN nhà nước 1,530.02 3,252.04 4,733.88 4,146.79 3,442.69 b. Doanh nghiệp tư nhân 2,606.24 3,413.64 4,856.88 5,022.97 4,881.38
c. DN có VĐTNN 1,683.88 2,282.54 2,913.66 2,807.92 2,658.95 d. Khác 614.58 528.26 958.60 479.59 571.82
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Trong cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng thì DN tư nhân vẫn chiếm tỷ
trọng cao nhất (năm 2012 chiếm 42,2%), sau đó là mảng DNNN (chiếm khoảng 30%)
bao gồm một số TCT lớn như : TCT Điện lực, TCT Bưu chính viễn thông, TCT hành không VN… Khối DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng trên 20% trong tổng
dư nợ cho vay (năm 2012 là 23%), số này chủ yếu là các DN Đài Loan và tập trung ở
các chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai.
2.1.4.5 Hoạt động bảo lãnh
Các hoạt động bảo lãnh do IVB thực hiện chủ yếu là bảo lãnh thương mại bao
gồm các hình thức như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh vay vốn,.... Tổng số dư bảo lãnh hầu như đều tăng qua các năm:
Bảng 2.5: Giá trị số dư bảo lãnh của IVB qua các năm 2008-2012 ĐVT : Tỷ đồng
(
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
2.1.4.6 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.6: Doanh số Mua – Bán ngoại tệ của IVB các năm 2008 - 2012
ĐVT: 1.000 USD
Năm DS mua DS bán Lợi nhuận
2008 1,296,249.99 1,296,165.28 3,071.00 2009 681,127.83 697,267.66 2,178.00 2010 954,219.10 930,228.83 2,265.00 2011 1,326,678.38 1,337,500.23 3,923.00 2012 1,213,089.64 1,217,075.43 1,560.00
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Suy thoái kinh tế thế giới đã làm cho hoạt động XNK gặp khó khăn và bị sụt
giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động thanh toán của IVB cũng
Năm Số dư bảo lãnh Mức tăng trưởng
2008 111.86 36,6%
2009 118.02 6%
2010 532.87 350%
2011 442.56 -17%
không tránh khỏi sự sụt giảm. Năm 2009, lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đã giảm 29% so với nămtrước đó. Sau đó tăng dần lên trong các năm 2010 và 2011. Tuy nhiên đến năm 2012, hoạt động XNK vẫn còn nhiều khó khăn nên cả doanh số mua
bán ngoại tệ lẫn lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đều giảm.
2.1.4.7 Hoạt động thanh toán quốc tế
Bảng 2.7 : Doanh số thanh toán quốc tế của IVB các năm 2008-2012
ĐVT: 1.000 USD
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
Hoạt động thanh toán quốc tế của IVB tuy không mạnh nhưng rất được IVB
chú trọng, vì đây là hoạt động có ít rủi ro hơn so với hoạt động tín dụng và đây là một
hoạt động hỗ trợ cho các DN hiện đang có quan hệ tín dụng hoặc tiền gửi thanh toán
tại IVB. Do năm 2009, tình hình suy thoái trở nên nghiêm trọng đã làm cho doanh số
thanh toán xuất khẩu của IVB giảm 29,2% và doanh số thanh toán nhập khẩu giảm
3,9%. Hoạt động này chủ yếu tập trung tại hội sở chính (năm 2012 chiếm 26%), và 2 chi nhánh có giao dịch thanh toán quốc tế nhiều là Bình Dương (chiếm 22,1%) và
Đồng Nai (chiếm 19,2%).
2.1.4.8 Hoạt động kinh doanh thẻ
Năm 2007, IVB mới bắt đầu triển khai phát hành thẻ ATM cho khách hàng. Do mạng lưới chi nhánh, PGD cũng như số lượng khách hành của IVB chưa nhiều nên số lượng thẻ ATM phát hành và số lượng máy ATM được lắp đặt tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn còn ít so với hệ thống NHTM khác. Trong thời gian tới, việc đầu tư
cho hoạt động phát triển mạng lưới ATM, POS tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số NK 787,687.07 756,988.70 977,130.88 1,089,778.02 989,352.50 Tốc độ tăng trưởng NK(%) -3.90% 29.08% 11.53% -9.22% Doanh số XK 990,270.78 700,805.79 1,014,442.94 1,152,194.65 1,361,354.28 Tốc độ tăng trưởng XK(%) -29.23% 44.75% 13.58% 18.15%
hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng được thuận lợi, an toàn và hiệu
quả sẽ được IVB quan tâm nhiều hơn. Hệ thống thẻ của IVB đã được kết nối với hệ
thống điểm chấp nhận thẻ (POS) với các ngân hàng trong liên minh Smart link và
Banknetvn, đem lại tiện ích cho chủ thẻ của IVB có thể giao dịch thanh toán hoặc rút
tiền trên mạng lưới hàng triệu ATM và POS trên toàn quốc. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng thêm SPDV của mình, IVB cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để
ra mắt thẻ tín dụng VISA của IVB vào quí III năm nay.
Bảng 2.8 : Số lượng máy ATM được lắp đặt và doanh số phát hành thẻ ATM của IVB giai đoạn 2008-2012
Năm Số lượng ATM Số lượng thẻ phát hành
2008 22 1.355
2009 27 2.959
2010 35 21.209
2011 37 32.257
2012 39 43.668
(Nguồn: Báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012)
2.1.4.9 Các dịch vụ khác
+DV Internet Banking: IVB là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng
chữ ký số trong các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2012, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 82 khách hàng doanh nghiệp và 678 khách hàng cá nhân với tổng giá trị thanh toán qua Internet trong năm 2012 khoảng 170 tỷ đồng.
+DV SMS Banking: Dịch vụ SMS Banking của IVB cung cấp 4 loại dịch vụ tin
nhắn trên điện thoại di động như: tra cứu số dư tài khoản, tự động thông tin theo yêu cầu, chuyển khoản và mua thẻ điện thoại trả trước. Số lượng thuê bao di động đăng ký
sử dụngđến 31/12/2012 đạt 552, với tổng số tin nhắn cả năm 2012 lên tới gần 49.316 giao dịch với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng. Với dịch vụ SMS Banking-Thanh toán hóa
đơn trả sau, khách hàng của IVB có thể thanh toán các loại hóa đơn cho các nhà cung
cấp các dịch vụ khác như thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, mua vé máy bay…
Qua các số liệu trong phần 2.1.4 có thể thấy IVB đã hoạt động khá hiệu quả
trong thời gian qua. Vốn điều lệ luôn được bổ sung và tăng trưởng nhưng vẫn còn ở
mức thấp. Cả nguồn vốn huy động và cho vay đều tăng trưởng qua các năm. Trong đó, nguồn vốn huy động luôn lớn hơn dư nợ cho vay. Tuy nhiên, SPDV của IVB vẫn còn
chưa được đa dạng, hệ thống mạng lưới còn ít. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh như ROA và ROE có chiều hướng đi xuống nên IVB cũng cần xem xét đánh giá
lại hoạt động kinh doanh của mình một cách kỹ lưỡng để có sự điều chỉnh cần thiết
nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của mình. Trong cơ cấu khách hàng của IVB
khoảng 20% là khách hàng nước ngoài (trong đó chủ yếu là Đài Loan), đây là nhóm
khách hàng ổn định và trung thành nên cần được IVB quan tâm chăm sóc. IVB cũng
cần phát huy thế mạnh của mình về cho vay ngoại tệ vì lãi suất cho vay ngoại tệ của
IVB khá cạnh tranh so với các NHTM khác. Trong thời gian tới, ngoài việc phát hành thêm thẻ VISA, IVB cũng cần mở rộng thêm các SPDV khác như nghiệp vụ Option,
Forward…trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng như đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn.
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của IVB 2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của IVB 2.2.1.1 Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ngân hàng. Trong những năm qua môi trường kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều biến động lớn.
- Đối với nền kinh tế thế giới : Năm 2012 được coi là một trong những năm
kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng nợ công tiếp tục lan rộng tại khu vực đồng Euro đã khiến tình hình tài chính của các nước trong khu vực này trở nên khó
khăn hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa
lầy và chưa được giải quyết. Suy thoái trong khu vực đồng euro cùng với khủng hoảng
tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang
tiếp diễn, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan.Nhìn chung là tăng trưởng
kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều hơn. Đã có một
đều nhận định là không mấy khả quan so với năm 2012, thậm chí còn có một số dự
báo cho rằng khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2013.
-Đối với nền kinh tế Việt Nam : Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của
suy thoái kinh tế toàn cầu nên tốc độ tăng trưởng GDP của VN cũng bị suy giảm.
Bảng 2.9: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2008 – 2012 của Việt Nam ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.GDP 1.485.038 1.658.389 1.980.914 2.535.008 2.832.600 2. Tỷ lệ tăng trưởng (%) 6,31 5,32 6,78 5,89 5,03
(Nguồn : Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê các năm 2008-2012)
Nền kinh tế Việt Nam bước sang năm 2013 vẫn chưa có dấu hiệu của sự phục hồi.
Ngoài sự bi quan về triển vọng kinh tế, các DN còn lo ngại về bất ổn về môi trường
kinh doanh, sự suy giảm về cầu tiêu dùng trên thị trường giá và nguyên vật liệu tăng.
Ngoài ra, các DN cũng còn lo ngại về sự biến động trong chính sách quản lý cũng như
sự khó khăn trong năm 2013. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế VN công bố ngày 12/7, World Bank đánh giá môi trường vĩ mô nhìn chung tương đối ổn định, song tăng trưởng chậm kéo dài là một thách thức cần chú ý.Môi trường kinh tế vĩ mô tương đối ổn định là nét tích cực về Việt Nam theo cách nhìn của World Bank. Lạm phát nửa đầu năm ở mức vừa phải, 6,7%. Các cán cân đối ngoạiđược cải thiện. Xuất khẩu tăng ở mức cao nhờ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm từ 11,8% GDP (năm 2008) xuống khoảng 7,7% GDP trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam là điạ chỉ đầu tư hấp dẫn trong tương lai ở khu vực ASEAN. Thách thức với Việt Nam lúc này là tình hình tăng trưởng ì ạch. Tăng trưởng GDP tăng 5,25 % trong năm 2012 (theo giá so sánh 2010),
mức thấp nhất kể từ năm 1998.Trong khi đó, quá trình cải cách mới bắt đầu nhưng
tiến hành chậm và chưa được thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ đầu tư giảm. Đến quý một năm nay, tổng đầu tư giảm còn 29,6 % GDP thay vì mức 38,5 % năm 2010. Nợ nước
ngoài vẫn bền vững vì thặng dư cán cân vãng lai ở mức cao, nhưng nợ trong nước đang gia tăng. Sức khỏe của các doanh nghiệp chưa phục hồi. Ngân hàng Thế giới dự
báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước tính ở mức 5,3% trong năm nay và khoảng 5,4% vào năm sau. Lạm phát dự kiến 8,2% vào cuối năm 2013.Tăng trưởng kinh tế
chậm lại có thể tạo sức ép tiếp tục nới lỏng CSTT và tài khóa từ đó sẽ tạo áp lực lạm
phát và làm xói mòn các thành quả mong manh của ổn định kinh tế vĩ mô. Việc triển
khai chậm trễ các chương trình cải cách cơ cấu sẽ làm suy giảm niềm tin của các nhà
đầu tư và tiếp tục tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng. (Nguồn: World Bank, Báo cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Việt Nam ngày 12/7,
http://www.worldbank.org/vi/news/feature/2013/07/12/taking-stock-july-2013-an- update-on-vietnams-recent-economic-development-key-findings [Ngày truy cập 12 tháng 7 năm 2013]).
2.2.1.2 Môi trường chính trị - pháp luật
- Về chính trị : Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, Việt Nam là một trong
những quốc gia có tình hình an ninh, chính trị ổn định được các tổ chức quốc tế thừa
nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực châu Á. Đây là tiền đề cho sự phát triển
kinh tế, thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài.
- Về pháp luật :Sự thay đổi luật pháp luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản
xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế, do vậy sự thay đổi này ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của ngân hàng. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng đặc biệt là chính sách lãi suất, chính sách tín dụng đều có liên quan và ảnh hưởng mạnh đến hoạt động ngân hàng. Môi trường pháp lý còn gây rủi ro cho ngân hàng khi môi trường pháp lý đó chưa hoàn thiện hoặc cách thức thi hành còn chưa đảm bảo tính nghiêm minh.
Hiện nay, hệ thống pháp luật của VN còn nhiều bất ổn, hành lang pháp lý còn
chưa rõ ràng, còn thiếu minh bạch, có quá nhiều thể chế lạc hậu chưa được chỉnh sửa
nên dễ phát sinh mâu thuẫn giữa các bên tham gia giao dịch trong thị trường tài chính, ngân hàng. Hệ thống pháp luật đang áp dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở VN còn rất nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế hoạt động. Ví dụ như tính độc lập của Ngân hàng Trung ương – yếu tố quan trọng để kiềm chế lạm phát. Những đạo luật
quan trọng là nền tảng cho kinh tế thị trường vận hành thông suốt như Luật Đất đai,
đưa ra thường thay đổi khá đột ngột. Trong khi đó, vấn đề ổn định là nền tảng của kinh
tế vĩ mô. Hệ thống các văn bản pháp luật, các nguyên tắc chuẩn mực kế toán liên quan
đến hoạt động tài chính - tiền tệ - ngân hàng đang tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung,
ban hành phù hợp để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống ngân hàng.
NHTM chịu sự chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác
nhau. Bên cạnh đó NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ của NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các CSTT. Ngoài những hệ thống văn bản trong nước các NHTM còn phải chịu chi phối bởi các qui định, chuẩn mực chung của WTO
trong việc quản trị hoạt động kinh doanh. NHNN cũng đã phần nào thực hiện tốt vai
trò quản lý của mình như NHNN tiếp tục thực hiện CSTT thận trọng và linh hoạt. Về
lãi suất, bám sát diễn biến của thị trường tiền tệ, NHNN đã điều chỉnh tăng, giảm lãi suất tái cấp vốn; lãi suất chiết khấu và lãi suất cơ bản VND phù hợp với tình hình kinh