5. Kết cấu của luận văn
3.4.2.2. Tỷ trọng dư nợ tín dụng
Bảng 3.6. Cơ cấu dư nợ cho vay của BIDV Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 Tỷ trọng (%) 2010 Tỷ trọng (%) 2011 Tỷ trọng (%) 1.Tổng dư nợ tín dụng BQ 1125 1426 1686 2. Dư nợ tín dụng BQ đầu người 7,7 9,9 11 3. Cơ cấu tín dụng
Theo kỳ hạn 1125 1426 1686
- Ngắn hạn 843 75 1010 71 1183 70,2 - Trung, dài hạn 282 25 416 29 503 29,8
Theo đối tượng 1125 1426 1686
- ĐCTC 0 0 0 0 0 0 - Doanh nghiệp 947 84 1166 81 1399 83 - Cá nhân 178 16 260 19 287 17
Theo loại tiền 1125 1426 1686
- VNĐ 1010 89,1 1270 89,1 1435 82,5 - Ngoại tệ 115 10,9 156 10,9 251 17,5
(Nguồn:Báo cáo tổng kết HĐKD 2009-2011BIDV chi nhánh Phú Thọ)
Trong tổng dư nợ của Chi nhánh năm 2011 dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 70,2% và dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng 29,8%. Từ năm 2010 mặc dù tỷ lệ dư nợ cho vay trung dài hạn của Chi nhánhgiảm xuống nhưng số tuyệt đối lại tăng lên do Chi nhánh cho vay dự án lớn như cho vay đồng tài trợ dự án thủy điện Sơn La, đầu tư dự án nhà máy xi măng lò quay của công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, Nhà máy chế biến quặng của công ty cổ phần Hợp kim sắt Phú Thọ …Dự kiến khi giải ngân hết các dự án tỷ trọng dư nợ trung dài hạn của chi nhánh sẽ ở mức 35%.
*) Phân loại dư nợ theo kỳ hạn: Sự tăng nhanh của dư nợ trung và dài hạn trong giai đoạn 2009-2011 mặc dù chưa nói lên được nhiều điều về chất lượng tín dụng của Chi nhánh nhưng cũng là điểm cần lưu ý trong quá trình nhận định rủi ro tín dụng trong thời gian tới do trong giai đoạn hiện nay việc đầu tư vốn trung dài hạn tiềm ẩn rủi ro khá cao vì các dự án đầu tư trong giai
đoạn hiện nay gặp nhiều tác động của việc suy giảm kinh tế toàn cầu do vậy dễ gặp rủi ro. Một khi các dự án này không phát huy được hiệu quả thì việc trả nợ cho ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa việc đầu tư trung dài hạn hiện nay cũng dẫn đến mất cân đối nguồn vốn khi nguồn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là nguồn huy động ngắn hạn.
*) Phân loại dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế:
Năm 2011, trong tổng số dư nợ cho vay, cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 83 % trong đó cho vay cá nhân của Chi nhánh giảm xuống tỷ lệ 17% .Hầu hết các khách hàng tư nhân thuộc đối tượng nhỏ và vừa tại chi nhánh đều có tình hình tài chính , tình hình sản xuất kinh doanh ổn định chấp hành tốt các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký, được nhận định là phân khúc khách hàng có mức độ an toàn cao trong nền khách hàng hiện tại. Cho vay cá nhân( bán lẻ) chiếm tỷ trong thấp chưa tương xứng với qui mô của chi nhánh và thực hiện chưa tốt định hướng phát triển bán lẻ của BIDV giai đoạn 2010-2015 là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt nam với tỷ trọng dư nợ bán lẻ chiếm tối thiểu 45% dư nợ. Đây là mục tiêu phấn đấu của BIDV- chi nhánh Phú Thọ trong các năm tiếp theo.
3.4.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tín dụng
Bảng 3.7. Tỷ lệ nợ quá hạn tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Dư nợ vốn vay (Tỷ đồng) 1.125 1.426 1.686
Nợ quá hạn (Tỷ đồng) 30,5 51,9 59
Tỷ trọng (%) 2,71 3,6 3,5
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009- 2011 của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ)
Bảng cho ta thấy dư nợ vốn vay tăng từ 1.125 tỷ đồng năm 2009 lên 1.686 tỷ đồng năm 2011, trong khi đó tỷ lệ nợ quá hạn tăng từ 2,71% năm 2009 lên 3,5 % năm 2011. Trong 59 tỷ nợ quá hạn có 21 tỷ là nợ quá hạn dướ
30 ngày và toàm bộ là nợ ngắn hạn, nguyên nhân là do doanh thu bán hàng củ khách hàng bị chậm thanh toán dẫn đến chưa có nguồn để trả nợ các khoản nợ đến hạn. Đây là các khoản nợ được đánh giá là bị qua shạn tạm thời và có khả năng thanh toán trong thời gian ngắn. Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn có tăng nhưng số tuyệt đối tăng không nhiều, trong đó số nợ quá hạn có khả năng thanh toán là 21 tỷ đồng chiếm 35,5% nợ quá hạn. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại việc biến động về nợ quá hạn như trên là có thể chấp nhận được. Điều này là do năm 2011, thực hiện chỉ đạo của BIDV về nâng cao chất lượng tín dụng, nên ngay từ đầu năm, Chi nhánh đã xây dựng chiến lược định hướng hoạt động tín dụng và đề ra các giải pháp cụ thể trong điều hành hoạt động tín dụng. Trong công tác tín dụng, Chi nhánh luôn bám sát và nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của BIDV, thực hiện đúng chính sách tiền tệ của NHNN và đảm bảo được hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.Chi nhánh thường xuyên tiến hành phân tích đánh giá, phân loại khách hàng. Từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác, kịp thời, giảm thiểu rủi ro tín dụng.
*) Cơ cấu nợ quá hạn theo nhóm
Bảng 3.8. Tỷ trọng nợ theo nhóm tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 Chỉ tiêu 2009 Tỷ trọng (%) 2010 Tỷ trọng (%) 2011 Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 1.125 1.426 1.686 Nợ nhóm 1 820,5 72,9 1213,1 85,1 1427 84,6 Nợ nhóm 2 292,5 26 199,6 14 244,5 14,5 Nợ nhóm 3, 4, 5 12 1,1 12,3 0,9 14,5 0,9
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 - 2011 của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ)
Biểu đồ 3.4. Cơ cấu nợ theo nhóm tại BIDV Phú Thọ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2009- 2011 của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ)
Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu giới hạn dư nợ cuối kỳ BIDV giao, Chi nhánh tập trung tăng trưởng dư nợ, nhưng chú trọng vào chất lượng tín dụng. Vì vậy, chất lượng tín dụng của Chi nhánh đạt mức khá tốt, thể hiện:
Nợ nhóm 1 tăng từ 820 tỷ (72,9 %) năm 2009 lên 1.427 tỷ (84,6 %) năm 2011.
Nợ nhóm hai giảm từ 292,5 tỷ (26%) năm 2009 xuống 199,6% (14%) vào năm 2010, nhưng lại tăng nhẹ lên 244,5% với mức tỷ trọng 14,5% trong tổng dư nợ.
Nợ nhóm 3,4,5 của Chi nhánh là 12 tỷ năm 2009 ( tỷ trọng 1,1%) giảm còn 0,9% (tương ứng với 12 tỷ đồng năm 2010 và 14,5 tỷ đồng năm 2011).
Đạt được điều đó là do trong năm 2011, một mặt vừa làm tốt công tác thẩm định và rà soát các khoản vay đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế,mặt khác, Chi nhánh luôn tích cực và có nhiều biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ đã xử lý rủi ro nên cả năm đã thu hồi được 1.368 triệu đồng nợ tồn đọng, bằng 135,7% kế hoạch được giao.
Biểu đồ 3.5. Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế tại BIDV chi nhánh Phú Thọ năm 2011
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2009- 2011 của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ)
Qua biểu đồ trên ta thấy tỷ trọng cho vay thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây cũng là điểm cần chú ý vì khi tập trung đầu tư quá nhiều vào một lĩnh vực khi nền kinh tế gặp khó khăn cũng dễ dẫn đến chất lượng bị suy giảm một cách đột biến.
Chúng ta cùng nhìn nhận xem trong tổng số nợ nhóm 2 tại Chi nhánh thì tỷ trọng nhóm ngành nào chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Biểu đồ 3.6. Cơ cấu nợ nhóm 2 trong tổng nợ nhóm 2 cho vay theo ngành kinh tế năm 2011tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2009- 2011 của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ)
Như vậy trong tổng số 14,5% dư nợ nhóm 2 tương ứng 245 tỷ đồng thì nhóm ngành vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất là 163 tỷ đồng chiếm 66,5% tổng nợ nhóm 2 của Chi nhánh. Đây thật sự là điều đáng lo ngại vì nợ nhóm 2 là nợ thuộc các doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh không ổn định tình hình tài chính suy giảm và được đánh giá là nợ cần chú ý và có nguy cơ bị chuyển thành nợ xấu.
3.4.2.4. Tình hình lợi nhuận của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011
Bảng 3.9. Tình hình lợi nhuận tín dụng của BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 -2011
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Tổng lợi nhuận (Tỷ đồng) 10 24 43
Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng (Tỷ đồng) 7,6 16 27
Tỷ trọng (%) 76 66,6 62,7
Tốc độ tăng (%) 210 168
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2009- 2011 của BIDV- Chi nhánh Phú Thọ)
Trong 2 năm 2010, 2011 tỷ trọng lợi nhuận tín dụng trong tổng lợi nhuận gần như bằng nhau, nghĩa là năm 2011 tỷ trọng này giamr không đáng kể so với năm 2010, nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận tín dụng khá cao từ năm 2009 đến năm 2011 tăng 3,5 lần. Điều này do sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo BIDV chi nhánh Phú Thọ, mặt khác là do sự ổn định trở lại của nền kinh tế.
3.4.2.5. Đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng bởi khách hàng và nhân viên ngân hàng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011 nhân viên ngân hàng tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 2011
*) Ý nghĩa của kết quả theo đánh giá của số liệu sơ cấp thu thập được
Khoảng Ý nghĩa 4.20 - 5.00 Tốt 3.40 - 4.19 Khá 2.60 - 3.39 Trung bình 1.80 - 2.59 Yếu 1.00 - 1.79 Kém
a. Đặc điểm của người được xin ý kiến đánh giá
Tổng số người trả lời là 463 người, trong đó số người trả lời là nhân viên. của BIDV- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ là 144 người, là khách hàng của ngân hàng là 319 người.
- Về độ tuổi: Phiếu điều tra được thực hiện trên các nhóm độ tuổi khác nhau. Trong đó, độ tuổi dưới 25 chiếm 23%; từ 25 đến dưới 40: 36%; từ 40 đến 60: 25% và trên 60: 16%.
- Về nghề nghiệp: Trong nhóm khách hàng được lấy ý kiến thì lãnh
đạo doanh nghiệp chiếm 33%; cán bộ, nhân viên làm trong các DN: 32%; kinh doanh hộ gia đình, người hưu trí: 20%; nghề nghiệp khác: 15%.
- Thời gian có quan hệ với ngân hàng cũng rất đa dạng: Dưới 1 năm:
26%; Từ 1 đến 3 năm: 40%; Trên 3 năm: 34%.
b. Kết quả điều tra
Trên cơ sở tổng hợp và lấy số bình quân điểm số của từng chỉ tiêu được kết quả điều tra như sau:
Bảng 3.10. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo nhóm tiêu chí mức độ hài lòng
Nhân viên ngân hàng Khách hàng
Nhóm tiêu chí
mức độ hài lòng Bình quân Ý nghĩa Bình quân Ý nghĩa
Mức độ thuận lợi cho
việc tiếp cận tín dụng 3,43 G 3,56 G
Thái độ của nhân viên 3,73 G 3,51 G
Thời gian hoàn thành thủ
tục vay nhanh chóng. 2,71 AV 3,03 AV
Phương pháp cho vay
phù hợp. 3,27 AV 2,85 AV
Thủ tục vay vốn được
công khai 3,54 G 3,42 G
Trung bình 3,34 AV 3,27 AV
Theo kết quả đã được phân tích ở bảng trên ta thấy người trả lời đánh giá các điểm “Thời gian hoàn thành thủ tục vay nhanh chóng” và “ phương pháp cho vay phù hợp” ở mức trung bình. Các điểm khác như: thủ tục vay, thái độ của
nhân viên, mức độ thuận lợi cho việc tiếp cận tín dụng được đánh giá là tốt. Tuy nhiên điểm số trung bình cho nhóm tiêu chí này chỉ là trung bình.
Bảng 3.11. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí mức độ đáp ứng
Nhân viên ngân hàng Khách hàng
Nhóm tiêu chí mức độ
đáp ứng Bình quân Ý nghĩa Bình quân Ý nghĩa
Lãi suất tiền vay được điều chỉnh kịp thời và có sức cạnh tranh
2,96 AV 3,25 AV
Quy trình thủ tục liên quan đến việc vay vốn đơn giản, thuận tiện
3,14 AV 3,64 G
Việc đáp ứng nhu cầu rút vốn vay nhanh chóng, kịp thời
3,73 G 3,62 AG
Các hình thức cho vay đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
3,82 G 3,54 G
Thời gian giao dịch trong
ngày thuận tiện 4,39 EX 4,29 EX
Trung bình 3.61 G 3.67 G
Theo kết quả ở bảng trên, cả hai nhóm người trả lời đều rất hài lòng với thời gian giao dich trong ngày của BIDV - chi nhánh Phú Thọ với mức điểm 4,39 và 4,29 (EX), trong khi điểm “Lãi suất tiền vay được điều chỉnh kịp thời và có sức cạnh tranh” chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Tuy có sự chenh lệch ở một vài điểm nhưng nhìn chung tất cả người trả lời đều hài lòng với nhóm tiêu chí mức độ đáp ứng.
Bảng 3.12. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí năng lực phục vụ
Nhân viên ngân hàng Khách hàng Nhóm tiêu chí năng
lực phục vụ Bình quân Ý nghĩa Bình quân Ý nghĩa
Lãi suất vay vốn được
thông báo rõ ràng 4,23 EX 4,22 EX
Thời gian giao dịch cho
một khoản vay hợp lý 3,42 G 3,44 G
ứng dụng công nghệ
thông tin hiện đại 3,50 G 3,53 G
Nhân viên QHKH (tín dụng) có kiến thức, kỹ năng và khả năng truyền đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt 3,56 G 3,84 G Nhân viên QHKH (Tín dụng) có phong cách giao dịch văn minh, lịch sự 4,34 EX 3,77 G Trung bình 3.81 G 3.76 G
Theo bảng trên, thông báo rõ ràng về lãi suất được đánh giá ở mức rất hài lòng, Phong cách giao dịch của nhân viên được đánh giá rất tốt. Nhìn chung, nhóm tiêu chí năng lực phục vụ được đánh giá chung là tốt bởi cả khách hàng và nhân viên của Ngân hàng.
Bảng 3.13. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí mức độ đồng cảm
Nhân viên ngân hàng Khách hàng Nhóm tiêu chí mức độ
đồng cảm Bình quân Ý nghĩa Bình quân Ý nghĩa
Những khiếu nại được giải quyết nhanh chóng, hợp lý 3,21 AV 3,44 G Nhân viên QHKH có sự tư vấn, hướng dẫn và giải thích rõ ràng cho khách hàng 3,67 G 3,35 AV
Nhân viên QHKH luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng
3,42 G 3,48 G
Nhân viên QHKH không có sự phân biệt đối xử, thường quan tâm chú ý đến khách hàng
3,66 G 3,38 AV
Nhân viên QHKH hiểu được những nhu cầu đặc biệt của khách hàng
3,48 G 3,66 G
Trung bình 3.49 G 3.46 G
Theo những đánh giá của người trả lời được tổng hợp trong bảng trên, ta thấy điểm đánh giá cho “Những khiếu nại được giải quyết nhanh chóng, hợp lý” được nhân viên ngân hàng cho ở mức trung bình, ngoài ra Nhân viên QHKH có sự tư vấn, hướng dẫn và giải thích rõ ràng cho khách hàng, không có sự phân biệt đối xử, thường quan tâm chú ý đến khách hàng cũng chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Những điểm còn lại được đánh giá tốt. Tuy có sự
khác nhau ở mức đánh giá của một vài điểm nhưng nhìn chung cả hai nhóm người trả lời đều hài lòng với Nhóm tiêu chí mức độ đồng cảm.
Bảng 3.14. Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng theo Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất,
phương tiện hữu hình
Nhân viên ngân hàng Khách hàng Nhóm tiêu chí về cơ
sở vật chất, phương
tiện hữu hình Bình quân Ý nghĩa Bình quân Ý nghĩa
Ngân hàng có trang thiết
bị, công nghệ hiện đại 4,28 EX 3,80 G
Cơ sở vật chất đầy đủ, bố trí chỗ ngồi tốt, đầy đủ cho khách hàng
3,46 G 3,65 G
Tờ rơi, tài liệu, đầy đủ
thông tin và sẵn có 4,07 G 3,78 G
Trang phục của nhân viên đồng bộ, gọn gàng, lịch sự
4,39 EX 3,48 G
Mạng lưới, địa điểm giao dịch rộng khắp và thuận tiện
4,33 EX 3,56 G
Trung bình 4,11 G 3,65 G
Theo bảng trên ta thấy, nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất của BIDV - chi nhánh tỉnh Phú Thọ được đánh giá tốt bởi tất cả người được khảo sát, trang thiết bị , trang phục của nhân viên, mạng lưới giao dịch được đánh giá rất tốt.
Bảng 3.15. Tổng hợp đánh giá của người trả lời về chất lượng tín dụng