CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM
5.1. Định hướng chiến lược và phát triển dịch vụ NHBL của BIDV tại địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
5.1.1. Mục tiêu chung
- Duy trì ổn định nguồn vốn HĐVBL một cách hiệu quả, bình quân tăng 27%/năm về số dư HĐVBL (cuối kỳ); đứng vị trí trong Top 2 về thị phần số dư HĐVBL trên địa bàn TP HCM.
- Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, bình quân tăng 46%/năm về dư nợ TDBL;
đứng vị trí trong Top 3 về thị phần dư nợ TDBL trên địa bàn TP HCM, nợ xấu <
3%/năm.
- Tiếp tục mở rộng quy mô khách hàng và tập trung hơn vào cải thiện mức độ sử dụng sản phẩm và gắn kết của khách hàng với BIDV; duy trì tăng trưởng về số lượng khách hàng bình quân 15% - 20%/năm, số lượng sản phẩm NHBL/khách hàng cá nhân sử dụng bình quân của BIDV tối thiểu ≥ 3.
- Tiếp tục mở rộng độ phủ, nhưng tập trung hơn vào cải thiện hiệu suất hoạt động của mạng lưới kênh bán hàng, trong đó xác định 4 kênh trọng tâm:
+ Đứng trong Top 3 về số lượng PGD, số dư HĐVBL và dư nợ TDBL/Phòng giao dịch bình quân trên địa bàn TP HCM.
+ Đứng trong Top 3 về số lượng ATM và doanh số giao dịch/máy bình quân trên địa bàn TP HCM.
+ Đứng trong Top 3-4 về số lượng khách hàng giao dịch, tăng trưởng về số lượng khách hàng sử dụng IBMB bình quân 65%/năm.
+ Khẳng định là sự lựa chọn hiệu quả của các đối tác liên kết bán hàng trên địa bàn TP HCM.
- Nâng cao sự hiện diện của hình ảnh sản phẩm NHBL của BIDV trên các kênh truyền thông của địa bàn TP HCM, đứng trong Top 3 về mức độ nhận biết đầu tiên của khách hàng về thương hiệu BIDV trên địa bàn TP HCM.
5.1.2. Mục tiêu cụ thể
5.1.2.1. Khách hàng mục tiêu
Ưu tiên tập trung vào những phân đoạn khách hàng có (1) mức độ hấp dẫn của thị trường; (2) vị thế và lợi thế cạnh tranh của BIDV. Về mục tiêu trước mắt (2015 – 2016):
ưu tiên tập trung vào phân đoạn khách hàng VIP, Người tiêu dùng hiện đại và Người tiêu dùng tích lũy. Về mục tiêu dài hạn (2016 – 2020): đẩy mạnh tiếp cận thêm 2 phân đoạn khách hàng: Nhà đầu tư kinh doanh và Người tiêu dùng khởi nghiệp.
- Khách hàng VIP: Số dư tiền gửi ngân hàng: > 1 tỷ đồng; Tuổi trung bình: 45-55 tuổi; Nghề nghiệp: Nhà quản lý cấp cao, Chủ doanh nghiệp hoặc kinh doanh tự do; thuộc tầng lớp giàu có và siêu giàu.
- Người tiêu dùng hiện đại: Tuổi trung bình: 25-45 tuổi; Nghề nghiệp: cán bộ công sở (văn phòng); thuộc tầng lớp trung lưu trở lên.
- Người tiêu dùng tích lũy: Có số dư tiền gửi ngân hàng: < 1 tỷ đồng, đặc biệt <
500 triệu đồng; Tuổi trung bình: 35-55 tuổi; Nghề nghiệp: Nội trợ, lao động tự do; thuộc tầng lớp trung bình trở lên.
- Nhà đầu tư kinh doanh: Tuổi trung bình: 35 – 45 tuổi; Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp hộ kinh doanh gia đình cá thể; thuộc tầng lớp trung lưu trở lên.
- Người tiêu dùng khởi nghiệp: Tuổi trung bình: 18-25 tuổi; Thu nhập thấp: > 8 triệu đồng/tháng; Nghề nghiệp: sinh viên mới tốt nghiệp đi làm; nhân viên khởi sự (công sở hay văn phòng).
5.1.2.2. Sản phẩm
Cung cấp cho khách hàng một danh mục sản phẩm, dịch vụ chuẩn, đa dạng, đa tiện ích, theo thông lệ, chất lượng cao, dựa trên nền công nghệ hiện đại và phù hợp với từng đối tượng khách hàng:
- Đối với các sản phẩm, dịch vụ truyền thống: nâng cao chất lượng và tiện ích thông qua cải tiến quy trình nghiệp vụ, đơn giản hoá thủ tục giao dịch và thân thiện với khách hàng.
- Đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại: phát triển nhanh trên cơ sở sử dụng đòn bẩy công nghệ hiện đại.
- Phát triển đa dạng, đầy đủ tất cả các sản phẩm nhưng có lựa chọn tập trung phát triển một số sản phẩm chiến lược như: tiền gửi, thẻ, e-banking, tín dụng tiêu dùng, tín dụng nhà ở, tín dụng hộ sản xuất – kinh doanh.
5.1.2.3. Kênh phân phối
Phát triển hợp lý các các kênh phân phối theo hướng thân thiện, tin cậy, dễ tiếp cận và hiện đại đối với khách hàng nhằm cung ứng kịp thời, đầy đủ, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích NHBL tới khách hàng.
- Kênh phân phối truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch): xây dựng thành các trung tâm tài chính hiện đại. Tăng đủ số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động kênh phân phối truyền thống: bình quân mở mới 10 PGD/năm (tổng số PGD cần mở mới đến năm 2020: 60 điểm); mở mới bình quân 04 chi nhánh/năm.
- Kênh phân phối hiện đại (Internet banking, Mobile banking, ATM, Contact Center…): tiếp tục phát triển trên cơ sở nền công nghệ hiện đại, phù hợp và theo hướng trở thành kênh phân phối chính đối với một số sản phẩm bán lẻ (thấu chi, tiêu dùng tín chấp, thanh toán...). Bình quân lắp đặt thêm 29 máy ATM/năm; số lượng khách hàng sử dụng IBMB chiếm 32% trong tổng số khách hàng cá nhân của BIDV tại địa bàn TP HCM.
- Mở rộng hợp tác với các đối tác là các đại lý, các đối tác liên kết bán hàng (hãng xe, sàn bất động sản, trung tâm thương mại...) để phát triển kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng một cách hiệu quả.
5.1.2.4. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Phụ lục 03)
- Tăng trưởng huy động vốn dân cư bình quân 27%/năm giai đoạn 2016-2020. Số
dư tiền gửi dân cư đạt khoảng 168,013 tỷ đồng vào cuối năm 2020.
- Tăng trưởng Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ bình quân 46%/năm giai đoạn 2016- 2020. Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt khoảng 76,945 tỷ đồng vào cuối năm 2020.
- Tăng trưởng Thu nhập ròng bán lẻ bình quân 30%/năm giai đoạn 2016-2020. Thu nhập ròng bán lẻ đạt 3,050 tỷ đồng vào cuối năm 2020.
- Tăng trưởng số lượng khách hàng bình quân 19%/năm giai đoạn 2016-2020. Số lượng khách hàng đạt 2,369,241 khách hàng vào cuối năm 2020.
- Tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng IBMB bình quân 65%/năm giai đoạn 2016-2020. Số lượng khách hàng sử dụng IBMB đạt 1.021.066 khách hàng vào cuối năm 2020.