2.1 Giới thiệu về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sài Gòn
2.1.3.3 Hoạt động tín dụng
Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình hàng năm trong giai đoạn 2008 – 2012 đạt 12,34%. So sánh với tốc độ tăng trưởng bình quân huy động vốn cuối kỳ trong giai đoạn 2008 - 2012 là 14,03%, ta nhận thấy rằng chi nhánh có thể tự cân đối nguồn vốn giữa hoạt động huy động và hoạt động tín dụng. Dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng trên cơ sở cân đối nguồn vốn huy động một cách hợp lý và tăng qua các năm tương ứng với nguồn vốn huy động tăng. Tỷ lệ nguồn vốn huy động/dư nợ tín dụng của chi nhánh trong giai đoạn 2008 – 2011 luôn trên 1, riêng năm 2011 là 0,96; đặc biệt năm 2012 là 1,14.
Dư nợ tín dụng năm 2012 đạt 5.625 tỷ đồng, tăng 13,4% so 2011, thấp hơn mức tăng của hệ thống (16,5%); chi nhánh nghiêm túc tuân thủ giới hạn tín dụng
của HSC (5.635 tỷ); quy mơ dư nợ tín dụng xếp thứ 10 trong hệ thống; dư nợ bình quân năm ở mức 5.262 tỷ, tăng 608 tỷ, tương đương 13% so năm 2011.
Biểu đồ 2.3: Dư nợ tín dụng giai đoạn 2008 – 2012
(Nguồn: Báo cáo tài chính của BIDV Sài Gịn qua các năm 2008 - 2012)
Cơ cấu cho vay thay đổi rõ nét qua các năm, thể hiện định hướng bán lẻ, với đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh theo xu hướng tăng, chiếm tỉ trọng trên 80% trong tổng dư nợ. Cho vay chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, khách hàng có hàm lượng sử dụng dịch vụ cao, đảm bảo mục tiêu đòn bẩy phát triển dịch vụ ngân hàng.
Nhìn vào cơ cấu dư nợ tại BIDV Sài Gòn tại bảng 2.3, nhận thấy rằng giai đoạn 2008 – 2012 chi nhánh có cơ cấu dư nợ rất ổn định, tuy có dao động nhỏ qua các năm nhưng nhìn chung trung bình nợ ngắn hạn chiếm 79,42% tổng dư nợ, cịn lại là nợ trung dài hạn chiếm 20,58% tổng dư nợ. Đến năm 2012, cơ cấu dư nợ tại chi nhánh có phần nghiêng về nợ ngắn hạn, cụ thể nợ ngắn hạn chiếm đến 83%, còn trung dài hạn chiếm có 17%, thấp so hệ thống (39%).
Nhìn vào cơ cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Sài Gịn, dễ dàng nhận thấy rằng cơ cấu đang có xu hướng nghiêng về phía dư nợ ngắn hạn, điều này có thể lý giải
3,236 4,095 5,088 4,961 5,625 2,848 4,005 4,533 4,635 5,242 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012 Tỷ đồng Năm
do chi nhánh ln ưu tiên cấp tín dụng chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, khách hàng có hàm lượng sử dụng dịch vụ cao, đảm bảo mục tiêu đòn bẩy phát triển dịch vụ ngân hàng. Tóm lại, cơ cấu tín dụng của chi nhánh vẫn ở mức tiên tiến so với toàn hệ thống và đảm bảo hồn thành kế hoạch Hội sở chính giao.
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng giai đoạn 2008 – 2012 Năm Ngắn hạn Trung dài hạn Năm Ngắn hạn Trung dài hạn
Cơ cấu CV ngắn hạn Cơ cấu CV trung dài hạn (tỷ đồng) (tỷ đồng) (%) (%) 2008 2.459 777 76% 24% 2009 3.135 960 76,6% 23,4% 2010 3.969 1.119 78,6% 22,10% 2011 4.147 814 83,60% 16,40% 2012 4.669 956 83% 17.00%
(Nguồn: Báo cáo tài chính của BIDV Sài Gịn qua các năm 2008 - 2012)
Tỷ lệ dư nợ ngoại tệ 23% giảm so với mức 35% vào cuối năm 2012; Tỷ lệ cho vay ngoài quốc doanh/tổng dư nợ đạt 84%; Tỷ lệ dư nợ có TSĐB đạt trên 75%. Dư nợ có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng cao, luôn đạt mức trên 70% tổng dư nợ, đảm bảo được khả năng thu hồi nếu có rủi ro xảy ra.
Kiểm sốt được chất lượng tín dụng theo thơng lệ trong điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: Tỷ lệ nợ xấu ở mức < 3%, tăng so mức thực hiện năm 2011 (1,92%) do chi nhánh chủ động cơ cấu và xử lý nợ trong năm 2012; Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 13,49%, loại trừ khối Vinashin chỉ ở mức 3,58%, thấp hơn bình quân hệ thống và thấp hơn năm 2011 (7,59%). Nợ quá hạn ở mức thấp 1,86%.
Nợ xấu của chi nhánh đến 31/12/2012 ở mức 167,5 tỷ (2,98%, cao hơn hệ thống 2,7%); lãi treo trong năm tiếp tục tăng cao, ở mức 237 tỷ, đứng thứ 4 trong hệ thống. Nếu loại trừ Vinashin (81 tỷ), lãi treo của chi nhánh ở mức cao (156 tỷ). Vấn đề lãi treo liên quan trực tiếp các khách hàng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế làm suy giảm khả năng trả nợ ngân hàng, là bài toán nan giải của ngành ngân hàng, BIDV nói chung và BIDV Sài Gịn nói riêng. Ngồi ra,
khó khăn, quá hạn một số khoản vay.
Mặc dù nền kinh tế trong năm qua có nhiều diễn biến phức tạp nhưng chất lượng tín dụng của chi nhánh vẫn được kiểm sốt tốt, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức chấp nhận được.
Qua biểu đồ tình hình hoạt động cho vay trong thời gian qua cũng cho thấy dư nợ của BIDV Sài Gòn đang dần đi vào tăng trưởng ổn định, điều này cũng phù hợp trong điều kiện kinh tế vĩ mô phức tạp, doanh nghiệp khó khăn, các cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực.
Dư nợ tập trung chủ yếu 5 ngành kinh tế chính là ngành cơng nghiệp tàu thủy, ngành thép, ngành giấy, ngành điện và ngành xây lắp. Điều đáng lưu ý là ngành cơng nghiệp đóng tàu có dư nợ lớn nhất, trong khi ngành này đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngành thép là ngành có dư nợ lớn thứ hai, cũng là ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Nguyên nhân là do BIDV Sài Gòn chưa xây dựng được cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng theo ngành nghề, theo khách hàng.