39
Hoạt động góp vốn đầu tư dài hạn của MB chủ yếu tập trung vào đầu tư liên doanh, liên kết với các cổ đông sáng lập như Viettel, TCT Trực thăng Việt Nam, TCT Tân Cảng Sài Gòn và các dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lượng, viễn thơng, khai thác hạ tầng cảng biển... Hoạt động đầu tư này không những đem lại khả năng sinh lời cao cho Ngân hàng mà còn tạo ra các cơ hội hợp tác và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đa dạng hóa sản phẩm.
2.1.2.2. Chất lượng tín dụng
2.1.2.2.1. Cơ cấu danh mục cho vay
Cũng như các ngân hàng khác tại Việt Nam, dư nợ cho vay của MB tập trung cho vay ngắn hạn, trung bình chiếm 70% danh mục cho vay. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng dần qua các năm, trong đó tỷ trọng cho vay trung hạn có xu hướng giảm và giữ nguyên tỷ trọng cho vay dài hạn. Tính đến cuối năm 2013, cho vay ngắn hạn chiếm 73%, trung hạn và dài hạn lần lượt là 14% và 13%.
Biểu đồ 2.7. Cơ cấu danh mục cho vay theo thời gian đáo hạn
Đối tượng khách hàng vay vốn của MB tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng doanh nghiệp, chiếm hơn 85%, trong đó Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chiếm hơn 15% tổng dư nợ.
40
Biểu đồ 2.8. Cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng
■ Doanh nghiệp Nhà nước
"CongtyTNHH
■ Công ty Cổ phân
■ Doanh nghiệp Tư nhân
■ DN có vốn đầu tư nước ngồi
■ Cá nhân
■ Khác
MB đã cung cấp tài chính cho nhiều dự án quan trọng của nhiều khách hàng chiến lược là các doanh nghiệp nhà nước truyền thống của mình, như Tập đồn Dầu khí (PetroVietnam), Tập đồn Cơng nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đồn Sơng Đà, và Tập đồn Điện lực (EVN). Mặc dù doanh nghiệp nhà nước thường được coi là kém năng động và hiệu quả so với khu vực tư nhân, nhưng khách hàng DNNN của MB đang là những doanh nghiệp hàng đầu với danh tiếng tốt. Đây là nhóm khách hàng có độ rủi ro cao do vòng đời dự án dài và khả năng thu hồi vốn chậm, nhưng việc tham gia đầu tư vào các dự án này giúp cho MB nâng cao được uy tín và thương hiệu trên thị trường.
Bên cạnh nhóm khách hàng DNNN, MB cịn có xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh sang nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm khách hàng này chiếm hơn 60% tổng dư nợ cho vay. Đây là nhóm có tiềm năng kinh tế lớn và có thể giúp phân tán rủi ro tín dụng. Các ngành nằm trong danh sách ưu tiên của MB là: viễn thông, phân phối, thực phẩm, và hàng tiêu dùng.
MB đã tích cực phối hợp với các đối tác chiến lược của mình để thiết kế nhiều sản phẩm đa dạng, như: Eservices - một sản phẩm đồng thương hiệu của Viettel và MB, cung cấp công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông đồng bộ cho khách hàng doanh nghiệp của Viettel; Logistics fee payment - một chương trình liên kết cho khách hàng Sài Gòn Tân Cảng giúp thanh tốn phí dịch vụ; Bancassurance-bán bảo hiểm
qua ngân hàng, một sản phẩm liên kết với Cơng ty bảo hiểm qn đội (MIC). Ngồi ra, MB cũng đang phát triển các sản phẩm liên kết khác với các công ty trong lĩnh vực xăng dầu, sản phẩm thu thuế và dịch vụ bảo lãnh thuế đối với các doanh nghiệp thông
41
qua hợp tác với Tổng cục Hải quan Việt Nam và Kho bạc Nhà nuớc Việt Nam. Các sản phẩm chuyên biệt không chỉ giúp MB mở rộng hoạt động tạo doanh thu ngồi lãi, mà cịn giúp cải thiện nguồn tiền mặt và thanh khoản của MB.
Tỷ lệ cho vay nhóm khách hàng cá nhân khơng có sự biến động nhiều qua các năm, khoảng 12%-14%, tuy nhiên chiến luợc của MB trong tuơng lai là tập trung vào thị truờng bán lẻ nên có thể trong các năm tới, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân sẽ tăng dần trong khi tỷ trọng cho vay đối với khu vực DNNN sẽ giảm.
Biểu đồ 2.9. Cơ cấu danh mục cho vay theo ngành nghề kinh doanh năm 2013
Nơng lâm nghiệp, thủy sản
■ Khai khống
■ Công nghiệp chế biến, chế tạo
■ sx&pp điện, khí đốt
■ Xây dựng
■ Thương nghiệp, sửa chữa Vận tải, kho bãi
Thông tin và truyền thông Kinh doanh BĐS
Có thể thấy cơ cấu dự nợ của MB không phụ thuộc quá nhiều vào một ngành nghề kinh tế nào, do đó MB có thể phân tán đuợc rủi ro cho vay của mình. Du nợ tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành: Cơng nghiệp chế biến 23%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt 12%; Thuơng nghiệp, sửa chữa 22%... cơ cấu này là phù hợp với xu huớng phát triển kinh tế hiện nay.
2.1.2.2.1. Tình hình rủi ro tín dụng
So với các ngân hàng khác, MB có tỷ lệ nợ xấu tuơng đối thấp (NPL) xét trên giá trị tuyệt đối và tỷ lệ tuơng đối. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên trong những năm gần đây nhung MB vẫn kiểm sốt đuợc tình hình.
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Tỷ lệ nợ có vấn đề
Tỷ lệ nợ xấu truớc khi xử lý14 1.84 % 1.73% 1.88 % 3.77% 4.08 % Tỷ lệ nợ xấu 1.58 % 1.26% 1.59 % 1.84% 2.45 % Chuẩn bị nguồn lực để bù đắp RRTD Tỷ lệ chi phí trích lập DPRR 1.25 % 1.25% 1.11 % 2.77% 2.20 % Tỷ lệ bù đắp rủi ro 1.51 % 1.51% % 1.85 1.76% %2.02 Tỷ lệ DPRR/Nợ xấu 90.12 % 90.89% 116.52% 95.70% 82.48% Hệ số khả năng bù đắp rủi ro 14.7 9 11.85 11.44 10.33 7.88 42
Biểu đồ 2.10. Tình hình nợ xấu (tỷ đồng) và NPL% của một số ngân hàng
(Nguồn: http://investor. Vietinbank. vn/SymbolCompare. aspx)
Năm 2012 và 2013 chứng kiến một thời kì khó khăn cho nền kinh tế và các ngân hàng. Từ năm 2011 đến năm 2013, tỷ lệ nợ xấu của MB đã tăng 1,5 lần, chi phí dự phịng gần 4.000 tỷ đồng, tổng giá trị của các khoản nợ xấu phải xóa gần 2.900 tỷ đồng, chiếm tới 3,93% dư nợ bình quân trong giai đoạn này. Mặc dù việc xóa nợ xấu sẽ làm lợi nhuận bị ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn nhưng những gì MB đã làm trong hai
năm qua sẽ giúp MB phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong những năm tới.
Biểu đồ 2.11. Tmh hình nợ xấu (tỷ đồng) và NPL (%) của MB
Nợ xấu
■ Tỷ lệ nợ xấu
À Tỷ lệ nợ xấu của hệ
thống
Ngoài ra, mặc dù có lo ngại về mức độ tăng của nợ xấu tại MB qua các năm nhưng các yếu tố sau đã phản ánh phần nào triển vọng tốt của MB:
- MB đã duy trì tỷ lệ dự phịng/nợ xấu cao trong năm năm qua, từ 82% đến 116% tổng nợ xấu. Tỷ lệ dự phịng cho năm 2013 là trên 80%. Bên cạnh đó, tỷ lệ bù đắp rủi ro cũng đang dần được cải thiện, có xu hướng tăng dần trong các năm gần đây. Tuy nhiên, hệ số khả năng bù đắp rủi ro lại giảm chỉ còn 7,88 năm 2013 nhưng con số này vẫn đảm bảo giới hạn an tồn theo thơng lệ là 4. Trước tình hình này, ngay cả khi mức độ nợ xấu tăng trong năm 2014 do quy định nghiêm ngặt hơn của phân loại nợ xấu, MB vẫn sẽ kiểm sốt được tình hình;
43