(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp - BIDVChi nhánh Phúc Yên)
- Chênh lệch thu chi: Chênh lệch thu chi năm 2014 tăng lên 19,98 tỷ (tăng
41,7%). Năm 2015 chênh lệch thu chi tăng 1,94 tỷ (tăng 2,9%) so với năm 2014. Năm 2016 chênh lệch thu chi tăng 13,7 tỷ (tăng 19,63%).
- Trích lập dự phòng rủi ro: Năm 2014 trích lập dự phòng rủi do giảm 0,21 tỷ
(giảm 2,8%) so với 2013 do nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng giảm đi. Đến năm 2015 thì trích lập dự phịng rủi ro giảm mạnh các khách hàng có nợ xấu, nợ q hạn có
tình hình tài chính bắt đầu đi lên vì vậy trích lập dự phịng rủi ro giảm đi. Nhưng đến năm 2016, trích lập dự phịng rủi ro tăng 1,74 tỷ (tăng 42,33%).
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Thực hiện Thực hiện So sánh 2015/2014 Thực hiện So sánh 2015/2014 Tổng VHĐ 1.714,7 2.178,0 27,02% 2.703,0 24,11% Huy động vốn từ bán lẻ 1.003,5 1.335,0 33% 1.786,0 33,78%
Phân theo loại tiền
1. VND 963 1268,3 31,7% 1711,63 34,95%
2. USD 39 6Õã 54,1% 655 8,98%
3. EUR 15 67 346,67% 887 32,39%
Phân theo kỳ hạn dân cư
1. Không kỳ hạn 61,8 82,6 34% 111,11 34,52% 2. Có kỳ hạn 941,7 1.252,4 33% 1.674,89 33,3%
- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng lên so với 2013 cụ thể tăng 14,29 (tăng 29,1%). Năm 2015 : Lợi nhuận trước thuế tăng 3,06 tỷ (tăng 4,8%) so với năm 2014. Năm 2016, lợi nhuận trước thuế tăng 11,2 tỷ (tăng 16,86%).
Như vậy lợi nhuận trước thuế có xu hướng tăng lên qua các năm do các chỉ tiêu về tín dụng, huy động vốn, thu dịch vụ ròng... ngày càng tăng lên.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠIBIDV PHÚC YÊN BIDV PHÚC YÊN
2.2.1. Sự phát triển về mặt lượng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDVPhúc Yên Phúc Yên
2.2.1.1. Huy động vốn
Trong những năm vừa qua, BIDV Phúc Yên không ngừng phát huy các sản phẩm huy động đã có và đưa ra những loại hình sản phẩm mới để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sao cho phù hợp với u cầu của mình. Ví dụ, đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm truyền thống (tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm VNĐ) Ngân hàng đã luôn luôn thay đổi lãi suất, đa dạng về kỳ hạn, giá phí cạnh tranh. các sản phẩm nổi bật và được nhiều khách hàng quan tâm như: Tích lũy trẻ em “Lớn lên cùng yêu.”, Tiền gửi Tích lũy Bảo An,. Ngồi ra, Ngân hàng cịn đưa ra các sản phẩm gắn với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng gửi tiền. Chi nhánh đã cải thiện chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động nhằm đảm bảo sự an tồn vốn và góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng. Kết quả huy động vốn từ bán lẻ đạt được như sau:
Bảng 2.5: Tinh hình HĐV từ bán lẻ của BIDV Phúc Yên giai đoạn 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng khách hàng 2.842 3.264 3.884 Thị phần huy động vốn
tại địa bàn Phúc Yên
36,01% 35,7% 37,7%
(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp - BIDVChi nhánh Phúc Yên)
Cùng với việc tuân thủ chỉ đạo của NHNN, BIDV trong từng thời điểm và bám sát diễn biến thị trường, Ban lãnh đạo chi nhánh đã định hướng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp, biện pháp tiếp cận khách hàng cụ thể, phù hợp từng thời điểm qua đó đẩy mạnh cơng tác huy động vốn, chi nhánh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó tổng nguồn huy động vốn tăng trưởng đều qua các năm, tính đến hết 31/12/2016 tổng huy động vốn cuối kỳ đạt 2703 tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ bán lẻ chiếm 66,07%. Ở giai đoạn này, tổng nguồn vốn huy động năm sau đều tăng so với năm trước, vốn huy động tăng bình quân 22% và huy động vốn từ bán lẻ bình quân chiếm 62,5% trong tổng huy động vốn. Số dư huy động vốn có kỳ hạn và khơng kỳ hạn đều tăng qua các năm, tỷ lệ tăng trung bình duy trì ở mức 33%; thị phần huy động vốn năm 2015 đứng thứ 9 toàn tỉnh, năm 2016 đứng thứ 7 toàn tỉnh. Trong đó, ngồi tiền gửi thanh tốn cá nhân thì tiền gửi có kỳ hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng huy động vốn của năm.
28 - Tiền gửi tiết kiệm
Huy động từ nguồn tiết kiệm dân cư là một sản phẩm truyền thống và quan trọng với tất cả các NHTM trong hoạt động huy động vốn. BIDV Phúc Yên hiện nhận tiền gửi dân cư bằng các loại tiền VND, USD, EUR. Sản phẩm chủ yếu trong huy động vốn cá nhân là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, với thủ tục đơn giản, thuận tiện, lãi suất hấp dẫn với các kỳ hạn phong phú. Tiền gửi của khách hàng được BIDV Phúc n đảm bảo an tồn, bí mật, được mua bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khơng thu phí khi khách hàng gửi tiền và rút tiền. Khách hàng gửi bằng loại tiền nào sẽ được rút ra bằng loại tiền đó.
Tiền gửi tiết kiệm bằng VND chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số huy động vốn dân cư và tăng đều qua các năm, năm 2015 tăng 31,7% so với năm 2014 và năm 2015 tăng 32% so với năm 2014. Trong giai đoạn này, vào cuối năm 2015 do chính sách tiền tệ của Chính phủ và quy định về trần lãi suất huy động tiền gửi với ngoại tệ của NHNN, lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 0%, điều này đã ảnh hưởng lớn đến thói quen tích trữ ngoại tệ của người dân, dẫn đến tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ liên tục ở mức thấp (chiếm khoảng 0,05% tổng huy động vốn từ bán lẻ) và phần lớn khách hàng gửi theo hình thức khơng kì hạn.
Quy mô huy động vốn bán lẻ
Bảng 2.6: Quy mô HĐV bán lẻ của BIDV Phúc Yên giai đoạn 2014-2016
Trong những năm qua tác động từ nền kinh tế đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng nói chung, BIDV Phúc Yên nói riêng. Mặc dù vậy nền khách hàng chi nhánh đã có những thay đổi tích cực, cụ thể: số lượng khách hàng trong huy động vốn tăng đều qua các năm, năm 2015 tăng 422 khách hàng so với 2013 (tương đương 14,85%); năm 2016 tăng 620 khách hàng so với năm 2015 ( tương đương 18,99%).
Sản phẩm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dư nợ Tỷ trọng so với DN TDBL Dư nợ Tỷ trọng so với DN TDBL Dư nợ Tỷ trọng so với DN TDBL Tổng DN tín dụng 1.768 - 2137 - 3.083 - DN tín dụng bán lẻ 444 100% 712 100% 1.144, 0 100% DN cho vay nhu
cầu nhà ở 106,6 24% 178,0 25% 297,44 26% DN cho vay SXKD 244,2 55% 405,8 57% 663,52 58% DN cho vay tín chấp tiêu dùng 8,9 2% 14,2 2% 22,88 2%
Biểu đồ 1 : Thị phần HĐV của các NHTM trên địa bàn thị xã Phúc Yên năm 2016
Thị phần huy động vốn IỈDV Phúc Yên 21% Vietinbank Phúc Yên 47% Ngân hàng ., , , 10% Agribank Phúc Yên 22%
⅛BIDV Phúc Yên ⅛ Vietinbank Phúc Yên “ Agribank Phúc Yên ⅛ Ngân hàng khác
Xét về thị phần huy động vốn trên địa bàn Phúc Yên thì huy động vốn cuối kỳ của BIDV chiếm 21% thị phần và đứng thứ 3 sau Công thương Phúc Yên chiếm 47% thị phần và Nông nghiệp Phúc Yên chiếm 22% thị phần (Công thương Phúc Yên 2016 có số dư tiền gửi của Honda tăng thêm 713 tỷ so 2015). Trong đó, HĐV dân cư BIDV Phúc Yên chiếm 38% thị phần đã tăng thêm 2% thị phần so với 2015 và đứng đầu về thị phần trên địa bàn thị xã Phúc Yên về HĐV bán lẻ.
2.2.1.2. Hoạt động tín dụng.
30
Bảng 2.7: Cơ cấu TDBL theo sản phẩm tại BIDV Phúc Yên từ năm 2014-2016
DN cho vay thấu chi
13,3 3% 14,2 2% 22,88 2%
DN cho vay mua oto 48,8 11% 67,6 10% 102,96 9% DN cho vay cầm cố GTCG 13,3 3% 29,4 4% 22,88 2% DN cho vay khác 8,9 2% 7,1 1% 11,44 1%
(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp - BIDVChi nhánh Phúc Yên)
Qua số liệu bảng, có thể thấy, tất cả các sản phẩm cho vay đều có sự tăng trưởng về mặt giá trị qua từng năm. Trong đó, sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng chủ yếu, đảm bảo đúng định hướng phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ mũi nhọn của BIDV trong thời gian tới.
Một số sản phẩm tín dụng bán lẻ đang được áp dụng tại BIDV Phúc Yên: Sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở; Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh; Sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng; Sản phẩm cho vay thấu chi; Sản phẩm cho vay mua ô tô; Sản phẩm cho vay cầm cố GTCG/TT; Cho vay DN siêu nhỏ.
Biểu đồ 2 : Dư nợ bán lẻ của BIDV Phúc Yên giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị: tỷ đồng 4000 3000 2000 1000 0 2014 2015 2016
-----Tổng dư nợ tín dụng cuối kì ----------Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kì
Qua biểu đồ 3 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Phúc Yên năm sau cao hơn năm trước, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ ngày càng tăng, phù hợp với định hướng của BIDV, chuyển dịch cơ cấu tín dụng hợp lý, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, ưu tiên tín dụng ngắn hạn, kết hợp giới thiệu và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ trọn gói, gia tăng khách hàng mới. Đặc biệt khơng có nợ q hạn trong dư nợ bán lẻ. Năm 2015, dư nợ tín dụng bán lẻ tăng so với 2014 là 268 tỷ đồng, tương ứng số tương đối 60%, chiếm 33% tổng dư nợ. Năm 2016 tăng 432 tỷ đồng so với 2015, tương ứng 60,67%, chiếm 37,12% tổng dư nợ.
Tình hình thực hiện các sản phẩm cụ thể như sau: - Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Đây là sản phẩm cho vay rất phổ biến và ngày càng được hoàn thiện cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Hiện nay, cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở là sản phẩm chiếm tỷ trọng khá cao trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ, chiếm 25% dư nợ bán lẻ. Loại hình cho vay này chiếm tỷ trọng khá cao qua các năm vì Phúc Yên vốn là một thị xã lớn của Vĩnh Phúc thu hút dân cư của cả tỉnh. Hơn nữa tâm lý “An cư mới lạc nghiệp” đã ăn sâu vào tâm lý của người Việt nam nên nhu cầu vay loại này chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ bán lẻ là điều dễ hiểu. Cũng theo nhận định của các chuyên gia, giá đất đang đi dần về giá trị thực của nó. Vì vậy mà người dân vay để mua nhà tăng cao. Cuối năm 2014 do tác động của chính sách tiền tệ và chính sách quản lý vĩ mơ của nhà nước cùng với tác động của giá vàng, giá đô la mỹ tăng. Điều đó kéo theo lo ngại về mất giá của VNĐ vì vậy nhu cầu mua BĐS như một hình thức cất giữ tiền an tồn cho người dân gia tăng. Chính vì vậy mà BIDV đã đưa ra các sản phẩm cho vay mua căn hộ, đất biệt thự thế chấp bằng tài sản đảm hình thành trong tương lai.
Điều đó đã làm cho dư nợ vay mua nhà tăng nhanh trong năm 2015. Cụ thể: Dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở đạt 178 tỷ đồng, tăng 71,4 tỷ đồng so với năm 2014. Đến năm 2016 dư nợ cho vay nhu cầu nhà tăng lên đến 297,44 tỷ đồng, tăng 119,44 tỷ đồng so với năm 2015.
Biểu đồ 3: Kết quả hoạt động cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở tại BIDV Phúc Yên giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: tỷ đồng
- Cho vay mua ô tô
Biểu đồ 4: Kết quả hoạt động cho vay mua ô tô tại BIDV Phúc Yên giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: tỷ đồng
I50 Cho vay mua ô tô
100 50
Cho vay mua ô tô
102.96
0
2014 2015 2016
Qua số liệu biểu đồ, có thể thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về dư nợ cuối kỳ của sản phẩm này giai đoạn 2014 - 2016. Từ 48,8 tỷ đồng năm 2014, dư nợ cho vay mua ô tô đã tăng lên đến 67,6 tỷ đồng vào năm 2015 và đạt 102,96 tỷ đồng vào năm 2016, đánh dấu vị trí quan trọng của sản phẩm cho vay mua ô tô trong danh mục các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ đạo của BIDV Phúc Yên. Đây là điều đáng mừng, vì nó chứng tỏ được mức sống của người dân đang được nâng cao, nền kinh tế bắt đầu đi vào phát triển ổn định trở lại, nên nhu cầu mua xe phục vụ đời sống và công việc cũng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng khách hàng 1.745 1.997 2.458 Tốc độ tăng trưởng (%) - 14,42% 23,07%
tăng lên. Tuy vậy, đây không phải là một thế mạnh của ngân hàng BIDV so với các NHTM khác. Mặt khác lãi suất các gói sản phẩm cho vay mua ơ tơ của BIDV Việt Nam so với lãi suất một số Ngân hàng khác tương đối cao (BIDV lãi suất hiện đang là 9,5%-12%/năm, lãi suất Agribank: 9%/năm, Vietinbank: 7%/năm trong năm đầu sau 1 năm sẽ áp dụng lãi suất theo quy định của Ngân hàng). Bên cạnh đó BIDV Phúc Yên làm việc với các showroom ơ tơ thì việc chi hoa hồng cho các nhân viên của showroom giới thiệu các khách hàng đến vay vẫn còn thấp hơn so với các ngân hàng khác.
- Cho vay sản xuất kinh doanh
Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về dư nợ cuối kỳ trong năm 2015 và 2016. Nếu dư nợ cuối kỳ năm 2014 đạt 244.2 tỷ đồng, thì dư nợ cho vay SXKD năm 2015 tăng 161,6 tỷ đồng và tăng lên 405,8 tỷ đồng vào năm 2015. Sang năm 2016 thì dư nợ cho khoản vay này đạt 633,52 tỷ đồng.
- Cho vay tín chấp tiêu dùng
Giai đoạn 2014-2016 đã có sự tăng trưởng mạnh về cho vay tín chấp tiêu dùng tồn Chi nhánh. Nếu như dư nợ của sản phẩm này năm 2014 chỉ đạt 8,9 tỷ đồng thì năm 2016 là 22,88 tỷ đồng, tăng 13,98 tỷ đồng so với năm 2014, số lượng khách hàng tăng thêm là 251 khách hàng.
- Các sản phẩm tín dụng bán lẻ khác
Dù chi nhánh đã có sự quan tâm, đẩy mạnh nhưng có nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ mới chưa được triển khai hiệu quả. Cụ thể, chi nhánh chưa có dư nợ cho vay người lao động đi xuất khẩu, dư nợ cho vay chứng minh tài chính đi du học cịn rất thấp.. .Nguyên nhân là do khách hàng có nhu cầu đều làm việc thơng qua các đơn vị có chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động và các trung tâm tư vấn du học.
Với sản phẩm cho vay đi xuất khẩu lao động, người vay chủ yếu là ở các vùng nông thôn, tài sản đảm bảo thường có giá trị thấp, nguồn trả nợ khơng ổn định, khó chứng minh.
Với sản phẩm cho vay đi du học thì khả năng cạnh tranh của chi nhánh nói riêng, của BIDV nói chung với các ngân hàng khác kém hơn về thủ tục lẫn cơ chế cho vay, hơn nữa các ngân hàng bạn cịn có chính sách hoa hồng với các trung tâm tư vấn.
34
Quy mơ tín dụng bán lẻ
Bảng 2.8: Quy mô TDBL của BIDV Phúc Yên giai đoạn 2014-2016
■ BIDV Phúc Yên
■ Vietinbank Phúc Yên
■ Agribank Phúc Y ên
■ Ngân hàng khác
Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy,số lượng khách hàng bán lẻ đến quan hệ với ngân hàng tăng cả về số lượng và chất lượng: Năm 2015, tăng 252 khách hàng (tăng 14,42%) so với năm 2014. Đến năm 2016, đạt 2.458 khách hàng (tăng 23,07%) so với năm 2015. Để có được những kết quả trên, Chi nhánh tập trung vào khối khách hàng bán lẻ theo đúng chỉ đạo, định hướng của BIDV và đã kết hợp giữa việc quảng bá hình ảnh của BIDV Phúc Yên với việc tiếp thị các sản phẩm dịch vụ, tăng cường chuyển tải thông tin tới công chúng, giúp khách hàng có thơng tin cập nhật về uy tín của BIDV trên địa bàn, hiểu biết về dịch vụ, tiện ích của dịch vụ để từ đó sử dụng các