CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát chung về tổ chức và hoạt động tại BIDVCầu Giấy
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDVCầu Giấy
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV), tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, đƣợc thành lập năm 1957 theo Nghị định số 177/NĐ- TTg ngày 26/4/1957 của Thủ tƣớng Chính phủ. BIDV Cầu Giấy là đơn vị thành viên trực thuộc BIDV, quá trình hình thành và phát triển của BIDV Cầu Giấy có thể đƣợc khái quát nhƣ sau:
Ngày 31/10/1963, BIDV Cầu Giấy đƣợc thành lập với tên gọi Chi nhánh 2
trực thuộc Ngân hàng Kiến thiết Hà Nội.
Ngày 26/4/1981, đƣợc đổi tên là Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và xây dựng 2
trực thuộc Ngân hàng đầu tƣ và xây dựng Hà Nội.
Tháng 1/1983, theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Chi
nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng 2 giải thể, thành lập Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng Từ Liêm thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc huyện Từ Liêm.
Ngày 20/12/1986, Chi nhánh tách khỏi Ngân hàng Nhà nƣớc huyện Từ Liêm,
thành lập Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng khu vực 5 trực thuộc Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng Hà Nội.
Năm 1988, Chi nhánh đổi tên thành Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng Từ Liêm
trực thuộc Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng Hà Nội.
Năm 1991, đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển khu vực
Cầu Giấy, là Chi nhánh cấp 2 trực thuộc Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Hà Nội.
Ngày 01/10/2004, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Cầu Giấy (Chi
nhánh cấp 1) trực thuộc Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam đã đƣợc thành lập trên cơ sở nâng cấp Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển khu vực Cầu Giấy (Chi nhánh cấp 2) trực thuộc Chi nhánhNgân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
Từ 01/05/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nƣớc đã cấp giấy phép số 84/GP-
NHNN trên cơ sở cổ phần hóa chuyển đổi Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (100% vốn cổ phần Nhà Nƣớc) với tên đầy đủ là Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triên Việt Nam. Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Cầu Giấy đổi tên là Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Cầu Giấy.
3.1.2. Mơ hình tổ chức và quản lý của BIDV Cầu Giấy
Mơ hình tổ chức tại BIDV Cầu Giấy gồm 5 khối:
-Khối quản lý khách hàng gồm: Phòng KHDN1, phòng KHDN2, phòng
KHDN3, phòng khách hàng cá nhân. Các phòng này chịu trách nhiệm chăm sóc và phát triển các KHDN và KHCN tại Chi nhánh.
-Khối quản lý rủi ro gồm: Phòng quản lý rủi ro, trong đó phân thành 2 mảng
rõ rệt là quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tác nghiệp.
- Khối tác nghiệp gồm:
+Phịng Quản trị tín dụng: Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ tín dụng, thực hiện tạo lập hợp đồng trên hệ thống mạng SIBS theo hồ sơ tín dụng.
+Phịng Giao dịch KHDN: Tác nghiệp các giao dịch KHDN.
+Phòng Giao dịch KHCN: Tác nghiệp các giao dịch khách hàng cá nhân.
+Phòng Kho quỹ: Tác nghiệp các giao dịch liên quan đến tiền mặt.
+Phòng Kinh doanh thẻ: Tƣ vấn, cung cấp các sản phẩm thẻ và dịch vụ liên quan đến thẻ.
-Khối quản lý nội bộ: Gồm có Phịng kế hoạch tài chính (KHTC) và Phịng
tổ chức hành chính (TCHC)
-Khối trực thuộc: Bao gồm 06 phịng giao dịch (PGD Nghĩa Đơ, PGD Dịch
Vọng, PGD Giang Văn Minh, PGD Thanh Xuân Bắc, PGD Thanh Xuân Trung, PGD Xuân La)
Hình 3.1. Mơ hình tổ chức hoạt động của BIDV Cầu Giấy
(Nguồn: Báo cáo nhân sự năm 2017 của phịng TCHC - BIDV Cầu Giấy)
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy
3.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy
STT CHỈ TIÊU
1 Chênh lệch thu chi
2 Lợi nhuận trƣớc thuế
3 Huy động vốn cuối kỳ 4 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 5 Thu DVR 6 Thu rịng từ hoạt động bán lẻ 7 Trích dự phịng rủi ro 8 Tỷ lệ nợ xấu 9 Tỷ lệ nợ nhóm 2 10 Thu nợ VAMC
11 Dƣ lãi treo cuối kỳ
12 Lãi dự thu
Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong những năm gần đây là khá tốt nhƣng tiềm ẩn nhiều khó khăn.
Các chỉ tiêu qui mơ HĐV, tín dụng; thu dịch vụ năm 2016 đều tăng trƣởng tốt so với năm 2015: HĐV đạt 11.450 tỷ, tăng trƣởng 16%, dƣ nợ tín dụng đạt 6.702 tỷ, tăng trƣởng 23%, thu dịch vụ đạt 61 tỷ, tăng trƣởng 18%. Tốc độ tăng trƣởng tín dụng ở mức 23% cao hơn tốc độ tăng trƣởng tín dụng của hệ thống là 18%, nhƣng tốc độ tăng trƣởng HĐV chỉ đạt 16% thấp hơn tốc độ tăng trƣởng chung của hệ thống là 20.5%.
Chênh lệch thu chi của Chi nhánh năm 2016 có sự tăng trƣởng tốt so với năm trƣớc đạt 201 tỷ đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 8% nhƣng nhƣng thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trƣởng chung của hệ thống là 28,5%.
Lợi nhuận trƣớc thuế của Chi nhánh giảm dần qua các năm, từ 176 tỷ đồng năm2014 xuống chỉ còn 70 tỷ đồng năm 2016 do hàng năm Chi nhánh đều phải trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ rất lớn. Đặc biệt là năm 2016 khi tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng mạnh, tỷ lệ nợ xấu giảm khơng đáng kể khiến cho mức trích lập dự phịng rủi ro của Chi nhánh tăng lên rất cao.Mặc dù, tổng nguồn VHĐ và tổng dƣ nợ có xu hƣớng tăng qua các năm xong lợi nhuận trƣớc thuế ngày càng giảm sút, điều này chứng tỏ rằng Chi nhánh đã bị ảnh hƣởng không nhỏ bởi những khó khăn chung của nền kinh tế trong giai đoạn 2014-2016 tác động trực tiếp lên hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cũng nhƣ các khách hàng, đặc biệt là KHDN, các hộ kinh doanh.
3.1.3.2. Một số mảng kinh doanh cụ thể
a) Hoạt động huy động vốn
Ngay từ khi thành lập, BIDV Cầu Giấy luôn xác định công tác HĐV là một trong các mục tiêu trọng yếu quyết định đến hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy, là nền móng để xây dựng một Ngân hàng vững chắc không chỉ tại BIDV Cầu Giấy mà cịn chung cho hệ thống BIDV. Tình hình hoạt động HĐV của Chi nhánh đƣợc thể hiện qua bảng dƣới đây:
Bảng 3.2. Kết quả hoạt động huy động vốn BIDV Cầu Giấy
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu
1 HĐV cuối kỳ
1.1 Phân theo đối tượng
Tiền gửi của ĐCTC khác
Tiền gửi của dân cƣ Tiền gửi của TCKT
1.2 Phân theo loại tiền
Huy động VNĐ Huy động ngoại tệ 1.3 Phân theo kỳ hạn HĐV ngắn hạn Trong đó KKH HĐVtrung, dài hạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Cầu Giấy 2014-2016)
Hoạt động HĐV của Chi nhánh có sự tăng trƣởng khá tốt. Năm 2016, HĐV cuối kỳ đạt 11.450 tỷ, tăng 16% (≈ 1.561 tỷ) so với năm 2015, nhƣng vẫn thấp hơn mức bình quân của hệ thống (20,2%).
Nếu xét theo đối tƣợng huy động, năm 2016, ghi nhận sự tăng trƣởng khá tốt HĐV từ đối tƣợng khách hàng ĐCTC (chiếm 83% tăng trƣởng HĐV toàn Chi nhánh). Tuy nhiên tăng trƣởng HĐV từ khách hàng cá nhân còn hạn chế, HĐV từ KHDN giảm so với năm trƣớc, cụ thể:
+ HĐV dân cƣcuối kỳ: 6.823 tỷ, tăng trƣởng 5% tƣơng đƣơng323 tỷ so với cuối năm 2015 (thấp hơn mức tăng trƣởng của hệ thống là 23%).
Xét theo thời gian huy động, cơ cấu kỳ hạn có sự chuyển dịch khá tích cực khi tỷ trọng nguồn vốn kỳ hạn dài hạn thực tế gia tăng đáng kể, tạo thuận lợi cho Chi nhánh trong việc cân đối vốn các năm tiếp theo; cơ cấu vốn KKH có sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả HĐV cho Chi nhánh.
Theo loại tiền huy động, cơ cấu HĐV theo loại tiền cũng có sự thay đổi đáng kể trong năm 2016 do NHNN duy trì trần lãi suất USD 0% và ổn định chính sách tỷ giá trong năm 2016 dẫn đến suy giảm mạnh HĐV từ ngoại tệ và có sự chuyển dịch cơ cấu HĐV theo hƣớng tăng tỷ trọng HĐV nội tệ, giảm tỷ trọng HĐV ngoại tệ.
b) Hoạt động tín dụng
Trong những năm qua, quan điểm và định hƣớng phát triển của BIDV Cầu Giấy là: Tiếp cận để mở rộng cho vay với mọi đối tƣợng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, đi đôi với việc kết hợp chặt chẽ giữa củng cố bạn hàng truyền thống và đẩy mạnh thu hút các dự án hiệu quả, nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng. Chú trọng đến chất lƣợng và hiệu quả tín dụng, coi đó là điều quan trọng, lấy hiệu quả khách hàng là mục tiêu kinh doanh của mình, hoạt động tín dụng đã góp phần lớn vào kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Bảng 3.3. Kết quả hoạt động tín dụng BIDV Cầu Giấy
STT Chỉ tiêu
1 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ
1.1 Theo đối tượng khách hàng
1 Dƣ nợ cho vay các TCKT 2 Dƣ nợ cho vay KHCN.HGĐ 1.2 Theo kỳ hạn 1 Dƣ nợ ngắn hạn 2 Dƣ nợ tín dụng trung và dài hạn 2 Dƣ nợ tín dụng bình qn 1 Dƣ nợ cho vay TCKT BQ 2 Dƣ nợ cho vay bán lẻ BQ 3 Chất lƣợng, hiệu quả 1 Tỷ lệ nợ xấu 2 Dƣ nợ xấu 3 Tỷ lệ dƣ nợ nhóm II/TDN
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Cầu Giấy 2014-2016)
Hoạt động tín dụng của BIDV Cầu Giấy ln bám sát mục tiêu chủ động tăng trƣởng, tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo điều hành của BIDV, kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng phù hợp với định hƣớng phát triển tín dụng của BIDV và thực hiện nghiêm
túc chỉ đạo của BIDV đảm bảo các hệ số an tồn trong hoạt động tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ chất lƣợng tín dụng, đảm bảo an tồn và hiệu quả.
Qua bảng số liệu thống kê có thể thấy: Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của BIDV Cầu Giấy đã có những bƣớc tăng trƣởng ổn định và bền vững. Tốc độ tăng trƣởng tín dụng ngày càng tăng cao đạt 16% năm 2015 và tăng lên 23% vào năm 2016. Quy mô dƣ nợ tín dụng có sự tăng trƣởng khá tốt. Dƣ nợ đƣơc kiểm soát trong giới hạn và đạt 6.702 tỷ đồng, tăng 23% tƣơng đƣơng 1.250 tỷ so với 2015 (cao hơn mức tăng trƣởng chung của hệ thống (18%) và địa bàn Hà Nội (15%).
Trong cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo đối tƣợng khách hàng, dƣ nợ cho vay các TCKT luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (86% tổng dƣ nợ), trong khi dƣ nợ cho vay KHCN và hộ gia đình chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (14% tổng dƣ nợ). Dƣ nợ cho vay TCKT năm 2016 tăng rất mạnh so với giai đoạn trƣớc đó, tăng 24% so với năm 2015, tƣơng đƣơng 1.111 tỷ đồng, trong khi dƣ nợ năm 2015 chỉ tăng 8% so với năm 2014. Dƣ nợ cho vay KHCN và hộ gia đình cũng có sự tăng trƣởng tốt qua các năm, nhƣng tốc độ tăng đang có xu hƣớng chậm lại. Dƣ nợ năm 2015 tăng 388 tỷ đồng tƣơng đƣơng 97% so với năm 2014, nhƣng mức tăng ở năm 2016 chỉ đạt 139 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 18%.
Nếu xét theo kỳ hạn vay, có thể thấy dƣ nợ cho vay của Chi nhánh đang chuyển dịch theo hƣớng tăng tỷ trọng dƣ nợ TDH, đặc biệt vào năm 2016 do khoản vay TDH của tập đoàn Masan lên tới 1.000 tỷ đồng nên dƣ nợ TDH của Chi nhánh tăng đột biến. Trong khi đó, dƣ nợ ngắn hạn của Chi nhánh tăng lên rất ít và đang có xu hƣớng giảm. Nếu năm 2015 mức tăng là 44 tỷ đồng tƣơng đƣơng 1,7% so với 2014 thì năm 2016 chỉ tăng 35 tỷ đồng tƣơng đƣơng 1,3% so với 2015.
Nhìn vào các chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng và hiệu quả tín dụng, có thể thấy cơng tác thu hồi nợ xấu của Chi nhánh khá tốt. Dƣ nợ xấu đang giảm dần qua các năm từ 83 tỷ đồng năm 2014 xuống chỉ còn 56 tỷ đồng năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm II của Chi nhánh lại có sự tăng lên rất mạnh. Sau khi có sự sụt giảm mạnh xuống chỉ cịn 0,1% tổng dƣ nợ vào năm 2015 thì đến năm 2016, tỷ lệ nợ nhóm II đã tăng lên 1,7%, dƣ nợ nhóm II tăng lên mức 117 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu
đáng báo động, Chi nhánh cần đặc biệt lƣu ý đến các khách hàng trong nhóm này để có thể thu hồi nợ hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Chi nhánh.
c) Hoạt động dịch vụ
Hoạt động dịch vụ của Chi nhánh trong những năm gần đây khá tốt, thu dịch vụ ròng ở hầu hết các mảng đều có sự tăng lên qua các năm. Hoạt động dịch vụ đƣợc đa dạng hóa, phục vụ đa dạng các đối tƣợng khách hàng, vận dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, đồng thời liên kết với các tổng công ty là khách hàng của BIDV để phát triển các sản phẩm dịch mới nhƣ: nhắn tin BSMS, thanh toán thẻ POS, thẻ tín dụng Visa, master, thanh tốn kiều hối, thanh tốn hóa đơn tiền điện và gần đây nhất là dịch vụ internet banking và mobile banking. Doanh thu từ dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận của BIDV Cầu Giấy, cơ cấu nguồn thu dịch vụ đa dạng, chất lƣợng dịch vụ luôn đƣợc khách hàng đánh giá cao về phong cách chuyên nghiệp, xử lý nhanh chóng an toàn với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động tạo hình ảnh một Ngân hàng hiện đại.
Kết quả hoạt động dịch vụ của Chi nhánh đƣợc thể hiện qua bảng dƣới đây:
Bảng 3.4. Kết quả hoạt động dịch vụ BIDV Cầu Giấy
Đơn vị: Tỷ đồng STT CHỈ TIÊU 1 Dịch vụ thanh tốn 2 Dịch vụ WU 3 Dịch vụ Bảo lãnh 4 Phí Tín dụng
5 Tài trợ thƣơng mại
6 Dịch vụ Ngân quỹ
7 Dịch vụ thẻ
8 Dịch vụ Ngân hàng điện tử
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Cầu Giấy 2014-2016)
Qua bảng trên ta thấy, thu dịch vụ rịng của Chi nhánh có sự tăng trƣởng khá tốt trong giai đoạn 2014-2016. Thu dịch vụ ròng năm 2016 đạt 60,96 tỷ, tăng 18%
(9.13 tỷ) so với năm 2015, đây là mức tăng trƣởng tốt, đạt 97% kế hoạch năm. Một số dòng dịch vụ có sự tăng trƣởng và đạt kết quả tốt nhƣ: dịch vụ thanh toán tăng 2,47 tỷ (28,7%), dịch vụ thẻ tăng 1,22 tỷ (23,4%), dịch vụ Ngân hàng điện tử tăng 1,39 tỷ (55,7%), dịch vụ khác tăng 1,85 tỷ (75,6%) chủ yếu tăng do tận thu phí quản lý tài khoản; phí bảo lãnh tăng 1,24 tỷ (6,7%).
Nguồn thu từ hoạt động bảo lãnh và tài trợ thƣơng mại tăng trƣởng ổn định trong giai đoạn 2014-2016 và đóng góp khá lớn vào sự tăng trƣởng của thu dịch vụ ròng của Chi nhánh. Tuy nhiên, trong khi tổng thu từ hoạt động bảo lãnh và tài trợ thƣơng mại có sự tăng trƣởng qua các năm thì tỷ trọng của 2 hoạt động này trong tổng thu dịch vụ của Chi nhánh lại có sự giảm nhẹ. Tỷ trọng thu dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thƣơng mại năm 2015 lần lƣợt là 36% và 19% thì đến năm 2016 giảm cịn 32% và 17%.
Một số dòng dịch vụ tăng trƣởng thấp hoặc suy giảm so với năm trƣớc nhƣ: dịch vụ WU, dịch vụ ngân quỹ đặc biệt dịch vụ WU liên tục 3 năm gần đây giảm và mất thị phần, thu dịch vụ WU chỉ đạt 90trđ – số rất nhỏ so với nền khách hàng của Chi nhánh.Cơ cấu dịch vụ nhìn chuyển biến tích cực theo hƣớng gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ Ngân hàng điện tử, dịch vụ bán lẻ: Dịch vụ Ngân hàng điện tử: chiếm tỷ trọng 6,38%, tăng 1,1% so với năm 2015; Dịch vụ bán lẻ chiếm 35,7%/tổng thu dịch vụ ròng, tăng 0,04% so với năm trƣớc; Dịch vụ thẻ chiếm 19,17%/tổng thu dịch vụ ròng, tăng 0,9% so với năm 2015.
3.2. Thực trạng hiệu quảhuy động vốn tại BIDV Cầu Giấy
3.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động
Huy động vốn là một nghiệp vụ quan trọng không thể thiếu song hành với nghiệp vụ tín dụng trong mỗi NHTM. Vì vậy, từ khi thành lập đến nay, ban lãnh đạo BIDV Cầu Giấy đã tập trung đẩy mạnh cơng tác HĐV. Nhờ đó, trong những năm qua, nguồn VHĐ đƣợc của Ngân hàng đã có sự chuyển biến tích cực, thể hiện
ở tổng VHĐ của Ngân hàng đã lần lƣợt tăng lên qua các năm và đã đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng tăng của hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Cầu Giấy 2014– 30/06/2017)
Hình 3.2 cho thấy, quy mơ HĐV của BIDV Cầu Giấy có sự tăng lên rõ rệt trong giai đoạn 2014-2016. Tổng VHĐ tăng từ 7.500tỷ đồng năm 2014 lên 9.989 tỷ đồng vào năm 2015 và đến 2016 đạt 11.450 tỷ đồng (tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 23,82%). Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng của VHĐ sau khi tăng mạnh vào năm 2015 thì đã bắt đầu chậm lại. Tốc độ tăng trƣởng năm 2015 đạt mức 32% nhƣng đến năm 2016 chỉ cịn 16% do quy mơ vốn huy động tăng lên khá cao, do vậy cùng mức tăng về quy mơ thì tỷ lệ tăng trƣởng sẽ không cao bằng giai đoạn trƣớc.
Đến 30/06/2017, quy mơ VHĐ của BIDV Cầu Giấy có sự tăng nhẹ so với năm 2016. Tổng VHĐ thời điểm 30/06/2017 tăng lên 11.821 tỷ đồng, chỉtăng 3,24% so