Nguồn: Nguồn: Agroinfo ([47], 2016)
Các yếu tố cơ hội và thách thức
+ Các cơ hội điển hình
Theo kết quả đánh giá của các DN về các cơ hội đối CLCT của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam ở Hình 4.13 dưới đây có thể rút ra một số vấn đề như sau:
53657 50102 110653 8503 15029 7933 184405 10.90% 9.30% 11.20% 11.80% 11.40% 3.10% 9.50% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 Rau quả (Vinafood, Vegetexco, Gentraco, Vinamit, Lavifood, Hanoifood) Thịt (Vissan, CP, Đức Việt, Cầu Tre, Hạ Long, Dabaco) Thủy sản (Hùng Vương, Vĩnh Hoàng, An Giang, Minh Phú, Hoàng Gia) Sữa (Vinamilk, Nestle, TH True Milk, Frestland, Mộc Châu, Ba Vì)
Dầu ăn (Cái Lân, Tường An, Golden Hope)
Đường (Lam Sơn, Biên Hòa,
Bourbon Tây Ninh, Phổ Phong) Gạo (Intimex, Đồng Tiến, Long An, Vilexim, Tiền Giang)
Một là, về cơ bản các DN đều đánh giá cao các điều kiện thuận lợi mà kinh tế vĩ
mô mang lại như: Tăng trưởng kinh tế ổn định và thu nhập của người dân tăng lên làm tăng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm (64,4% ý kiến đồng ý và rất đồng ý), thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng lên liên tục trong vòng 30 năm trở lại đây, đạt 2.300 USD/người/năm. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng ở mức cao trong nhiều năm đã làm bùng nổ thói quen tiêu dùng theo xu hướng hiện đại, làm tăng nhu cầu tiêu dùng của nhiều loại thực phẩm ở các phân khúc thị trường. Xu hướng tăng trưởng kinh tế được dự báo vẫn tiếp tục khả quan sẽ tạo đà cho ngành thực phẩm phát triển nhanh trong thời gian tới. Tiếp đến là vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (58,4% ý kiến đánh giá cao).
Hai là, trong những năm qua, các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam đã mở
rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác với nước ngoài. Nhờ tham gia thị trường quốc tế và tận dụng nhiều cơ hội từ các hiệp định hợp tác quốc tế, các DN kinh doanh thực phẩm được học hỏi và kế thừa kinh nghiệm của nhiều DN trên thế giới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ phục vụ cho sự phát triển của ngành. Từ đó các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam đã cho ra đời hàng loạt các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, thay thế các sản phẩm nhập khẩu, có thương hiệu đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Mặt khác, thực phẩm là một ngành được ưu tiên phát triển để trở thành ngành có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành thực phẩm. Cụ thể như các chính sách ưu đãi về hỗ trợ tiền thuế đất, hỗ trợ đào tạo lao động, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, miễn giảm thuế DN để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển ngành thực phẩm. Tất cả các chính sách của Chính phủ đều tạo điều kiện thuận lợi cả về vốn cũng như nhân lực cho các DN kinh doanh thực phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.
Ba là, các DN đưa ra quan điểm về vấn đề cạnh tranh tạo động lực và cơ hội
phát triển cho các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam chưa phải là yếu tố cơ hội đối với các DN hiện nay (thể hiện ở mức đánh giá không đồng ý và rất không đồng ý 33,1%) Hiện nay, nhu cầu thị trường trong nước lớn, chi phí lao động thấp, rào cản kỹ thuật không cao khiến cho ngành thực phẩm ngày càng trở nên cạnh tranh mạnh mẽ. Hơn nữa, so với các ngành kinh doanh khác, thực phẩm là ngành có truyền thống lâu đời với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế cũng như số
lượng lớn DN. Mặt khác, hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho các DN kinh doanh thực phẩm nước ngoài đầu tư kinh doanh, cạnh tranh càng mạnh sẽ là động lực thúc đẩy các DN thực phẩm phải tự học hỏi để vươn lên, phải không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh hiệu quả.
Hình 4.13: Đánh giá của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam về các cơ hội phát triển
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra + Các thách thức
Kết quả nhận định về các yếu tố thách thức ở Hình 4.14 cũng cho thấy bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì vẫn tồn tại một số vấn đề khó khăn đối với sự phát triển của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất, tình hình cạnh tranh giữa các DN trong ngày càng trở nên khốc liệt
(63,3% ý kiến đồng ý và rất đồng ý). Hiện nay số lượng DN kinh doanh thực phẩm tham gia thị trường trong nước ngày càng tăng nhanh và mạnh, các cuộc đổ bộ của các DN nước ngoài đã khiến cho cạnh tranh gay gắt. Các mặt hàng nhập khẩu với chất lượng tốt, giá thành cao nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Trong khi đó các DN trong nước chưa chú trọng đến việc tận dụng và khai phá thị trường nội địa đúng mức, các sản phẩm trong nước chưa đủ đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, giá cả, chủng loại của một bộ phận khách hàng khơng nhỏ. Do vậy sản phẩm trong nước có sức cạnh tranh kém ngay trên thị trường nội địa. Các thách thức này đặt ra cho các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam vấn đề làm thế nào để có thể tạo ra các sản phẩm có lợi thế trên sân nhà. Bên cạnh đó, các vấn nạn về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh ngày càng có xu hướng trở nên phức tạp dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh gây mất niềm tin cho người tiêu dùng.
Thứ hai, một thách thức quan trọng khác cũng được đề cập đó là yếu tố tâm lý
11.2% 8.8% 13.5% 6.9% 15.4% 9.6% 13.8% 14.6% 11.9% 15.8% 11.2% 17.7% 14.6% 16.5% 27.7% 20.8% 25.0% 17.3% 22.3% 23.5% 20.0% 21.9% 28.8% 25.0% 36.9% 25.8% 31.5% 30.0% 24.6% 29.6% 20.8% 27.7% 18.8% 20.8% 19.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng cao, đa dạng
Hội nhập kinh tế quốc tế Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển
ngành CBTP
Tăng trưởng kinh tế ổn định và thu nhập của người dân Việt Nam được cải thiện
Cạnh tranh tạo động lực và cơ hội cho các doanh nghiệp thực phẩm phát triển.
Sự phát triển của các chuỗi bán lẻ hiện đại tại Việt Nam Sự phát triển của ngành du lịch
của ngày càng nhiều các thương hiệu thực phẩm quốc tế, phần nào tạo lợi thế cho các DN nước ngoài dần chiếm lĩnh thị trường trong nước nếu các DN nội địa không đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu. Cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu mạnh đến từ các nước phát triển thì nguy cơ thu hẹp thị trường, giảm thị phần sẽ xảy ra đối với DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam nếu như không chủ động đổi mới công nghệ, giảm giá thành và đẩy mạnh nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng trên thị trường trong thời gian tới.
Thứ ba, ngồi ra cịn một số thách thức khác như, quy định chặt chẽ hơn về
tiêu chuẩn sản phẩm của các nước nhập khẩu thực phẩm. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu trong những năm qua có xu hướng gặp khó khăn do các quy định nghiêm ngặt về thuế quan, vệ sinh dịch tễ, kiểm định động thực phật, hàng rào kỹ thuật của sản phẩm trong đó có các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu. Khi sản phẩm của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe hơn để có thể được lưu thơng ở thị trường nước ngoài trong điều kiện trình độ phát triển của ngành thực phẩm, năng lực, công nghệ sản xuất của các DN kinh doanh thực phẩm còn thấp là một thách thức đáng kể đối với các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ dừng lại ở một số mặt hàng chế biến thô với lợi thế cạnh tranh chủ yếu là chi phí lao động rẻ. Vấn đề đặt ra đối với các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam là cần phải đầu tư về nhân lực, cơng nghệ để sản xuất các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn về sản phẩm của các khách hàng ở thị trường mục tiêu.
Hình 4.14: Đánh giá của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam về các thách thức phát triển
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra 4.3.2.2. Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp
+ Tình hình nhân sự
Trong các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam hiện nay, trình độ chun mơn của người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của quá trình phát triển. Do các DN trong ngành chủ yếu là DN vừa và nhỏ, chế biến thủ công, nhỏ lẻ nên số
11.2% 5.8% 9.6% 13.1% 14.6% 14.2% 18.5% 26.2% 32.3% 15.8% 20.0% 21.5% 21.2% 35.8% 29.2% 19.2% 20.8% 28.5% 22.7% 20.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn thực phẩm ở các nước … Cạnh tranh ở thị trường thực phẩm trong nước ngày … Tâm lý chuộng thực phẩm ngoại của khách hàng trẻ tuổi Chênh lệch về nhu cầu thực phẩm giữa thành thị và nông …
lao động của các DN kinh doanh thực phẩm chiếm tỷ trọng nhỏ, trình độ chun mơn kỹ thuật và tay nghề thấp, do vậy, đã hạn chế khả năng tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tại các DN kinh doanh thực phẩm, số lao động thường xuyên (ký hợp đồng dài hạn) có trình độ am hiểu về công nghệ, thiết bị và vệ sinh an toàn thực phẩm tương đối tốt. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ phát huy tác dụng tối đa trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu, một phần nhỏ cho sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước. Mặt khác, số lao động trong lĩnh vực thực phẩm sản xuất các sản phẩm truyền thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là phổ biến, thiếu kiến thức công nghệ, đặc biệt là kiến thức về VSATTP.
Từ số liệu trong Bảng 4.40 cho thấy, khi DN có quy mơ vốn thấp, đi cùng với nó là số lao động sử dụng cũng khơng cao, cụ thể: số DN sử dụng lao động dưới 50 người chiếm tỷ trọng khá cao, chiếm trên 80% tổng số DN, mặc dù chỉ tiêu đó đã giảm từ 78,65% năm 2016 xuống 77,29% năm 2015. Xu hướng biến đổi về lao động trong DN theo hướng tăng dần số DN sử dụng nhiều lao động theo cả quy mô và tốc độ.
Bảng 4.40: Số doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phân theo quy mơ lao động
Tiêu chí
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số DN % Số DN % Số DN % Số DN % Số DN % Số DN % Dưới 5 người 1.491 26,42 1.525 25,49 1.581 25,18 1.629 24,99 1.678 24,73 1.882 26,37 Từ 5 đến 9 người 1.003 17,77 1.101 18,41 1.165 18,56 1.198 18,38 1.222 18,01 1.267 17,75 Từ 10 đến 49 người 2.057 36,45 2.163 36,16 2.237 35,63 2.309 35,42 2.385 35,16 2.427 34,01 Từ 50 đến 199 người 721 12,77 758 12,67 825 13,14 890 13,65 965 14,22 991 13,89 Từ 200 đến 299 người 116 2,06 143 2,39 154 2,45 153 2,35 168 2,48 176 2,47 Từ 300 đến 499 người 109 1,93 129 2,16 138 2,20 144 2,21 157 2,31 169 2,37 Từ 500 đến 999 người 87 1,54 99 1,65 107 1,70 119 1,83 129 1,90 138 1,93 Trên 1000 người 60 1,06 64 1,07 71 1,13 76 1,17 80 1,18 87 1,22 Tổng 5.644 100 5.982 100 6.278 100 6.518 100 6.784 100 7.137 100
Nguồn: Tổng hợp và tính tốn từ Niên giám Thống kê. + Tình hình sản xuất
Về năng lực tổ chức sản xuất của DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam hiện nay cịn thiếu tính hợp lý và khoa học. Các DN còn phân bổ xa vùng nguyên liệu tập trung, các DN có quy mơ lớn, hiện đại cịn rất ít, phổ biến là quy mô vừa và nhà, kỹ thuật lạc hậu, khả năng chế biến kém. Cơ cấu sản xuất kinh doanh chưa hợp lý, thiếu kho hàng, thiết bị, biến bãi, phương tiện kiểm tra chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết kế sản xuất cũng còn hạn chế khi xảy ra tình trạng chờ nguyên liệu, thiếu
còn chưa đáp ứng được các yêu cầu về số lượng, chủng loại, thời gian và chất lượng. Các DN kinh doanh thực phẩm phụ thuộc rất lớn vào nguyên liệu là sản phẩm của ngành nông nghiệp. Nhưng do lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam không phát triển song song và đồng đều so với ngành công nghiệp thực phẩm nên gây ra khó khăn với các DN kinh doanh thực phẩm như số lượng nguyên liệu không đủ gây dư thừa năng lực sản xuất; chất lượng nguyên liệu thấp, giá cả không ổn định…
Nguyên nhân chính là do các DN kinh doanh thực phẩm chưa chú trọng vào chủ động nguyên liệu mà phụ thuộc và năng lực cung cấp từ các nhà cung ứng. Trong khi đó các đơn vị cung cấp nguyên liệu thường phân tán, manh mún, thiếu điều kiện nuôi trồng, ni dưỡng, thu hoạch, bảo quản gây lãng phí và chất lượng sản phẩm không ổn định. Mặt khác chính sách thu mua nguyên liệu của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam hiện nay nói chung chưa có sức khuyến khích các nhà cung cấp sản xuất số lượng lớn và chất lượng đảm bảo. Sự mất cân đối giữa lợi ích của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam làm cho các nhà cung cấp nguyên liệu không muốn cung cấp hoặc không trung thành với DN.
+ Các điểm mạnh
Khi xem xét các yếu tố điểm mạnh của các DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam thể hiện ở Hình 4.15 có thể nhận thấy:
Thứ nhất, kết quả điều tra cho thấy ưu thế lớn nhất của các DN là nguồn
nguyên liệu đa dạng phong phú (65% ý kiến đồng thuận), với đặc thù của một quốc gia nông nghiệp tạo ra nguồn nguyên liệu đa dạng phong phú tạo cơ hội cho các DN kinh doanh thực phẩm phát triển sản phẩm mới và đổi mới sản phẩm. Nguồn nguyên liệu dồi dào là tiền đề giúp cho các DN kinh doanh thực phẩm phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngồi nước, từ đó mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh. Tiếp đến là quy mơ ước tính của ngành chế biến thực phẩm và hiện đang chiếm tỷ lệ khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nền tảng tăng trưởng ngành được dựa trên quy mô dân số với hơn 92 triệu người, cơ cấu dân số trẻ với thị hiếu ngày càng chuyển nhanh theo xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đây được xem như là điểm mạnh giúp thị trường ngành thực phẩm Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Thứ hai, các chương trình quảng bá cho việc tiêu dùng hàng Việt đã và đang
được đẩy mạnh. Ngày càng nhiều DN trong nước tiến hành đổi mới quy trình sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu tiêu dùng sản phẩm sạch của người tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam. Thế mạnh này vẫn tiếp tục là lợi thế cho các DN mở rộng thị trường trong nước. Các thương hiệu thực phẩm của Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến cùng với xu hướng “hiện đại hóa” và “tồn cầu hóa” của hàng
hóa Việt đã dần hình thành xu hướng thị hiếu của giới trẻ đối với hàng hóa Việt