1.3 .1Các lý thuy ết đánh giá năng lự cạ nh tranh ủa NHTM
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kiên Long
2.2.1.4 Khả năng thanh khoản
Trong việc thực hiện chính sách quản lý thanh khoản. Ngân hàng TMCP Kiên Long ln đảm bảo đúng quy định về an tồn thanh khoản của NHNN và Hội đồng quản trị đưa ra. Quản lý thanh khoản ngắn hạn được thực hiện căn cứ vào báo cáo độ lệch kỳ hạn thanh toán (cung thanh khoản – cầu thanh khoản), dự đoán sự thay đổi của các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và đưa ra các quyết định phù hợp.
2.2.2Năng lực hoạt động
2.2.2.1 Năng lực huy động vốn
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của Kienlongbank qua các năm 2009-2012” [5], [6], [7], [8].
Nhìn chung, tình hình huy động vốn của Kienlongbank tăng qua các năm. Tốc độ tăng trưởng cao nhất là 51,99% vào năm 2011. Năm 2011 là thời gian đặc biệt khó khăn trong cơng tác huy động vốn. Tình hình lạm phát tăng cao cùng với việc áp trần lãi suất huy động vốn với VND là 14%, đối với USD là 2% dẫn đến nguồn vốn huy động từ khách hàng của hệ thống ngân hàng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Kiên Long vẫn thực hiện tăng trưởng huy động khá cao.
2.2.2.2 Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản của Ngân hàng TMCP Kiên Long và hiện đang góp một phần rất lớn cho tổng thu nhập và lợi nhuận của Ngân hàng. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kiên Long có đặc thù riêng, được chia thành 2 mảng.
- Mảng thứ nhất: Ngân hàng TMCP Kiên Long vẫn có những sản phẩm tín dụng thơng thường như các ngân hàng khác: cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay ngắn trung và dài hạn…
- Mảng thứ hai (đặc thù riêng có của Kienlongbank): Ngân hàng TMCP Kiên Long hướng đến việc cung ứng vốn cho các hộ gia đình làm kinh doanh nơng nghiệp tiểu thương… với hình thức cho vay phân tán nhỏ lẻ, trả góp theo ngày thơng qua các cộng tác viên. Đây là mảng đem lại hiệu quả đáng kể cho hoạt động của Ngân hàng. Các cộng tác viên, bên cạnh nhận được một khoản thu nhập cố định, họ còn nhận được một khoản lương kinh doanh tương ứng với doanh số cho vay. Tổng quỹ lương cho đội ngũ này thường thấp. Các công tác viên muốn gia tăng thu nhập thì họ sẽ phải gia tăng doanh số. Xuất thân của cộng tác viên là những nhân lực của địa phương. Vì vậy, với đội ngũ cộng tác viên hùng hậu đã giúp cho công tác tiếp thị,
quảng bá hình ảnh của Ngân hàng TMCP Kiên Long tốt hơn. Đây được xem là một lợi thế cạnh tranh của Kienlongbank. Trong năm 2012, trong tổng số dư nợ 9.684 tỷ đồng, mảng cho vay trả góp ngày chiếm đến 490 tỷ đồng, đạt hơn 5,06%. Có thể nói, cho vay trả góp là một sản phẩm tín dụng quan trọng của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Xuất thân từ một ngân hàng cổ phần nơng thơn nên có thể nói Ngân hàng TMCP Kiên Long có thế mạnh về bán lẻ và cho vay nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, mạng lưới đã phủ kín khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 11 chi nhánh và 37 phịng giao dịch trực thuộc. Tính đến 31/12/2012 tổng dư nợ cho vay của khu vực này đạt 4.890 tỷ đồng, chiếm 51,13% toàn ngân hàng. Huy động vốn đạt 5.261 tỷ đồng chiếm 34,78%, và lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, chiếm 66,7% toàn ngân hàng.
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kiên Long tăng qua các năm.
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của Kienlongbank qua các năm 2009-2012” [5], [6], [7], [8].
Trong năm 2010, Kienlongbank thực hiện tăng tổng mức tín dụng lên 43,77% so với năm 2009. Đây được xem là tốc độ tăng trưởng vượt bậc từ trước đến nay. Nguyên nhân:
- Kienlongbank thực hiện mở rộng mạng lưới (lên 82 điểm giao dịch) do đó khả năng tiếp cận khách hàng được cải thiện.
- Năm 2010, Kienlongbank thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng. Từ đó tổng vốn tự có của Ngân hàng tăng, giới hạn tín dụng của ngân hàng cho khách hàng tăng. Ngân hàng có thể cho khách hàng vay, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá nhiều hơn.
Trong năm 2011, nhiều ngân hàng công bố mức tăng trưởng tín dụng âm: Habubank, Sacombank… Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng của Kienlongbank cũng đạt mức cao, gần 20%.
Trong năm 2012, nền kinh tế hấp thụ tín dụng rất hạn chế. Tăng trưởng tín dụng bình qn chỉ khoảng 7% so với năm 2011. Tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thua lỗ nhiều do đó nhu cầu tín dụng của nền kinh tế cũng ít. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng tín dụng của Kienlongbank bị ảnh hưởng.
2.2.2.3 Các dịch vụ phi tín dụng
Định hướng phát triển ngân hàng đa năng, hiện đại, Ngân hàng TMCP Kiên Long khơng ngừng đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ phi tín dung như dịch vụ tài khoản, thu chi hộ, thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, mức đóng góp trong tổng thu nhập tồn Ngân hàng của các dịch vụ phi tín dụng cịn rất ít (dưới 8%). Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của Kienlongbank chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Kienlongbank đang có hướng phát triển nâng dần tỷ trọng của sản phẩm này trong tổng thu nhập ngân hàng.
2.2.3Năng lực công nghệ
Công nghệ là một yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng phát triển ngày một hiện đại hơn. Khi ngân hàng sử dụng công nghệ hiện đại, các giao dịch được thực hiện một cách an tồn, nhanh chóng, tạo sự tiện ích cho khách hàng, giúp ngân hàng gia tăng được uy tín. Theo tính tốn và kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngồi, cơng nghệ thơng tin có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, cần phải địi hỏi chi phí đầu tư lớn.
Nắm bắt được tầm quan trọng của công nghệ thông tin, từ đầu năm 2011, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã triển khai nhiều dự án công nghệ và đi vào sử dụng hiệu quả: Hệ thống TCBS giúp các nhân viên dễ dàng tác nghiệp phục vụ khách hàng; hệ thống KLB Report giúp cho công tác báo cáo điều hành nhanh chóng và kịp thời với độ chính xác cao.
Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào sử dụng, hệ thống TCBS của Kienlongbank bộc lộ một số hạn chế. Kienlongbank hợp tác với ACB triển khai hệ thống TCBS cho toàn hệ thống. Tuy nhiên, một vài phần mềm TCBS của ACB không phù hợp với những quy ước của Kienlongbank từ trước đến nay. Chẳng hạn phần mềm TCBS cho thanh toán quốc tế, ACB thực hiện cài đặt cho Kienlongbank từ tháng 6/2011 nhưng đến nay vẫn chưa thể áp dụng phục vụ cho hoạt động này. Tất cả các dữ liệu phải được thống kê bằng tay vào excel nên khi có nhu cầu báo cáo, số liệu được tổng hợp rất khó khăn.
Đến cuối năm 2012, Kienlongbank vẫn chưa triển khai dịch vụ thẻ. Dịch vụ này địi hỏi mức chi phí đầu tư cho công nghệ lớn và dự kiến sẽ triển khai trong năm 2013. Một khi dịch vụ thẻ được triển khai, Kienlongbank có thể liên kết cơng nghệ
với các ngân hàng bạn, giúp q trình tác nghiệp diễn ra nhanh, tạo sự thuận lợi cho khách hàng, tăng cường khả năng cạnh tranh của Ngân hàng.
2.2.4Nguồn nhân lực
Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh “lịng tin”. Vì vậy, để khách hàng có thể tin tưởng ngân hàng, con người là yếu tố then chốt, nó quyết định sự thành bại của một ngân hàng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu mạng lưới ngày càng mở rộng, nguồn nhân lực của Kienlongbank đã tăng lên về chất lượng và số lượng. Đến cuối năm 2012, tổng số nhân viên của Ngân hàng là 2.776 nhân sự, trong đó có 1.276 cộng tác viên, tăng 270 lần so với giai đoạn đầu thành lập. Trong đó, số cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 70%.
Bảng 2.7: Số cán bộ công nhân viên, tiền lương và thu nhập bình quân của nhân viên Kienlongbank giai đoạn 2009-2012.
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tổng số cán bộ, cơng nhân viên chính thức 911 1.102 1.376 1.500
Tiền lương bình quân (triệu đồng/người/tháng) 5,65 6,74 8,20 8,60
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) 5,91 6,96 8,90 9,80
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của Kienlongbank qua các năm 2009- 2012” [4], [5], [6], [7].
So với các ngân hàng cùng quy mô, số lượng nhân viên của Ngân hàng TMCP Kiên Long là tương đối phù hợp.
50
Bảng 2.8: Tình hình số lượng nhân sự và năng suất lao động của một số ngân hàng năm 2011-2012 Năm 2011 Năm 2012 Số nhân viên Tổng tài sản (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế/nhân viên (triệu đồng) Số nhân viên Tổng tài sản (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế/nhân viên (triệu đồng) Ngân hàng Kiên Long 1.376 17.849 395 287,06 1.500 18.581 351 234,00 Ngân hàng Nam Việt 1.471 22.495 166 112,85 1.569 21.584 2 1,27 Ngân hàng Nam Á 1.050 18.890 241 229,05 1.051 16.008 181 172,22 Ngân hàng Phương Đông 1.879 25.423 302 160,72 1.876 27.424 229 122,07 Ngân hàng Việt Á 1.203 22.513 248 206,15 1.214 24.608 164 135,09
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của Kienlongbank qua các năm 2009- 2012” [5], [6], [7], [8].
Qua bảng trên ta thấy, tổng tài sản của Kienlongbank tương đối nhỏ hơn so với các ngân hàng tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Kienlongbank lại cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nhân viên cao nhất với 287,06 triệu đồng/người (năm 2011) và 234 triệu đồng/người (năm 2012). Năm 2012, cứ 1 nhân sự của Kienlongbank tạo ra 234 đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi Ngân hàng Nam Việt là 1,27 triệu đồng, Ngân hàng Nam Á là 172,22 triệu đồng, Ngân hàng Phương Đông là 122,07 triệu đồng, Ngân hàng Việt Á là 135,09 triệu đồng. Qua đó ta thấy, năng suất lao động của nhân viên Kienlongbank tốt hơn so với các ngân hàng cùng quy mô. Điều này phản ánh năng lực quản trị của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long tốt.
Tuy nhiên, xét về mức lương bình quân và thu nhập bình quân của nhân viên Kienlongbank thì khá thấp so với các ngân hàng cũng quy mô cũng như các ngân
51
hàng khác trong hệ thống. Năm 2012: lương bình quân của Kienlongbank là 8,6 triệu đồng/người, thu nhập bình quân là 9,8 triệu đồng/người, trong khi đó của Navibank lần lượt là 10 triệu đồng/người và 11 triệu đồng/người. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Ngân hàng TMCP Kiên Long [8] và Ngân hàng TMCP Nam Việt [18])
Công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên cũng được Ngân hàng TMCP Kiên Long quan tâm. Trong năm 2012, Ngân hàng TMCP Kiên Long tổ chức 210 khóa đào tạo (đạt 175% kế hoạch) cho 3.383 lượt nhân viên. Các khóa đào tạo tập trung vào hướng dẫn các quy định của Ngân hàng TMCP Kiên Long, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ năng bán hàng, xử lý tình huống… Từ đó, đào tạo nguồn nhân lực của Kienlongbank trở nên chuyên nghiệp hơn, đem lại sự hài lòng cao nhất cho tất cả các khách hàng đến giao dịch.
Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Kiên Long có tiền thân từ một ngân hàng nông thôn, nên nguồn nhân lực của Kienlongbank có một số hạn chế sau:
Có sự chênh lệch về kinh nghiệm và cách thức xử lý công việc của người mới và người cũ.
Cơng tác tuyển dụng cịn chưa chun nghiệp, chưa tạo sự công bằng.
Cán bộ nhân viên cịn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học và luật pháp quốc tế, chưa am hiểu các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại.
Một số nhân viên chưa có tác phong chun nghiệp, cịn thụ động.
Chính sách lương thưởng khơng khuyến khích được nhân viên chủ động sáng tạo và có ý muốn gắn bó lâu dài với Ngân hàng.
Đây là những điểm yếu mà Kienlongbank cần phải quan tâm nhằm phát triển bền vững và gia tăng cạnh tranh. Nếu Ngân hàng khơng có những biện pháp chấn
chỉnh và cải tiến kịp thời thì Kienlongbank khó giữ chân được nguồn nhân lực hiện có và sẽ mất tính cạnh tranh với các ngân hàng khác.
2.2.5Năng lực quản trị điều hành
Trong những năm qua, tuy có nhiều yếu tố tác động bất lợi từ điều kiện kinh tế vĩ mơ nhưng Kienlongbank vẫn ln phấn đầu hồn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. So với các ngân hàng cùng quy mô (Nam Á, Nam Việt…) Ngân hàng TMCP Kiên Long ln duy trì một mức lợi nhuận tăng trưởng và ổn định. Kết quả này thể hiện phần nào năng lực quản lý điều hành của Ban Lãnh đạo và sự quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Kiên Long đã chú trọng đến thu hút, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chủ chốt để làm nguồn lực nòng cốt cho Ngân hàng. Đội ngũ quản lý thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực, trình độ, tiếp thu được những kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Đến cuối năm 2012, toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Kiên Long có 147 cán bộ chủ chốt (bao gồm 95 điểm giao dịch và Hội sở). Đội ngũ lãnh đạo của Ngân hàng có trình độ đại học trở lên. Trong đó, hơn 4% là sau đại học và 96% trình độ đại học được đánh giá là có tầm nhìn chiến lược, linh hoạt và có nhiều kinh nghiệm.
Cơ chế quản lý cũng đã được cải thiện, hệ thống văn bản được ban hành kịp thời và đồng bộ. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng cũng đã được củng cố, tăng cường, phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Các phòng ban Hội sở hỗ trợ, tương tác với nhau khá đồng bộ.
Tuy nhiên công tác quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Kiên Long còn một số hạn chế:
Nếu so kinh nghiệm với các ngân hàng thương mại lớn khác thì kinh nghiệm của Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long còn khá khiêm tốn.
Kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng chỉ tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu: tăng trưởng dư nợ, số dư huy động, lợi nhuận… chưa chú ý đến việc phát triển các sản phẩm phi tín dụng, các sản phẩm hiện đại phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Hệ thống thơng tin quản trị cịn yếu, chưa cung cấp phản ánh kịp thời cho Ban Lãnh đạo.
Chính sách Marketing chưa được Ngân hàng chú trọng phát triển từ đó ảnh hưởng đến khả năng quảng bá thương hiệu của Ngân hàng.
Sự tác nghiệp giữa Phòng ban Hội sở và các chi nhánh, phòng giao dịch còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng xử lý hồ sơ khách hàng khá lâu, ảnh hưởng đến uy tín của Ngân hàng.
Chính sách thưởng phạt còn chưa rõ ràng. Tiền thưởng hàng năm không chia theo lợi nhuận mà chia theo bình quân đầu người. Chi nhánh thu được lợi nhuận nhiều cũng được thưởng ngang bằng với chi nhánh đạt lợi nhuận thấp. Điều này khơng khuyến khích lãnh đạo của các chi nhánh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo ra tình trạng “ù lỳ”. Như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Vì vậy, để gia tăng hiệu quả hoạt động, Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục những hạn chế nêu trên, đặc biệt là chính sách Marketing và chính sách thưởng phạt. Việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và bổ sung các phẩm chất mới của lãnh đạo phù hợp với điều kiện hội nhập là một yêu cầu đặt ra cho Ngân hàng TMCP Kiên Long.
2.2.6Hệ thống kênh phân phối
Để có thể gia tăng cơ hội được tiếp cận khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, Kienlongbank tăng cường mở rộng mạng lưới.
Bảng 2.9: Tình hình phát triển mạng lưới của Kienlongbank giai đoạn 2009 – 2012
Năm 2009 Năm 2010 2011Năm Năm 2012 Số điểm giao
dịch 61 83 96 96
“Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của Kienlongbank qua các năm 2009-2012” [89, [10], [11], [12].
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn Kienlongbank hoạt động mạnh. Lợi nhuận của các đơn vị thuộc khu vực này chiếm hơn 66% tổng thu nhập toàn ngân hàng. Người dân trên địa bàn này khá quen thuộc với Ngân hàng TMCP Kiên