1.3 .1Các lý thuy ết đánh giá năng lự cạ nh tranh ủa NHTM
1.3.2.7 Uy tín, danh tiếng và thương hiệu của ngân hàng
Ngân hàng để tồn tại và phát triển, điều tiên quyết là phải tạo được lịng tin của cơng chúng. Để làm được điều này, NHTM phải tạo ra được các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sản phẩm đó cần có sự khác biệt và mang tính ưu việt cao. Đồng thời ngân hàng phải thực hiện đầy đủ các cam kết mà mình đã đưa ra. Có thể nói, uy tín và danh tiếng là món tài sản vơ hình của NHTM. Nó là yếu tố nội lực vơ cùng to lớn, quyết định sự thành công hay thất bại của NHTM trên thương trường. Ngân hàng càng có uy tín cao thì càng dễ dàng gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động, khả năng huy động vốn và cho vay của ngân hàng càng lớn.
Năng lực cạnh tranh của Kienlongbank
Thương hiệu không chỉ đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một ngân hàng này với sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng khác, mà quan trọng hơn cả, đó là cơ sở để khẳng định vị thế của ngân hàng trên thương trường cũng như uy tín, hình ảnh của ngân hàng trong tâm trí khách hàng.
Như vậy, để đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kiên Long, ta có thể sử dụng các chỉ tiêu sau:
Năng lực tài chính
Năng lực hoạt động
Năng lực công nghệ
Nguồn nhân lực
Năng lực quản trị điều hành
Hệ thống kênh phân phối Uy tín, danh tiếng, thương
hiệu ngân hàng
Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu tác động của các yếu tố mơi trường bên trong đến năng lực cạnh tranh của Kienlongbank.
1.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh
Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng tạo thách thức lớn cho các ngân hàng. Các ngân hàng trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn cạnh tranh của các đối thủ nước ngồi (vốn có ưu thế về vốn và cơng nghệ hiện đại). Điều này đòi hỏi các ngân hàng bằng những cách thức riêng của mình nâng cao năng lực nội tại đồng thời phải tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý báu từ các ngân hàng quốc tế. Trong khn khổ luận văn này, tác giả trình bày bài học kinh nghiệm từ hai ngân hàng hàng đầu: Ngân hàng HSBC và ngân hàng Bank of America.
1.4.1Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC
Hiện nay, HSBC là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới về quy mô vốn lẫn hiệu quả hoạt động. HSBC định vị thương hiệu của mình thơng qua thơng điệp “Ngân hàng tồn cầu, am hiểu địa phương”. Chính vì vậy, HSBC đã khám phá
và khai thác sự đa dạng từ nhân viên và khách hàng. Một tổ chức với những nhân viên đa dạng đem lại một tổ chức cân bằng và trọn vẹn hơn, làm cho tổ chức có thể thích nghi dễ dàng với những hồn cảnh mới. Đồng thời, tơn trọng tính đa dạng của nhân viên là cơ sở khám phá những nhân viên tiềm năng và phát huy những kỹ năng chưa khai thác hết của họ. Một tổ chức đánh giá được tính đa dạng của thị trường mà tổ chức đang hoạt động tại đó sẽ giúp tổ chức thu hút, thấu hiểu và giữ được khách hàng từ việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho những khách hàng này.
Kinh nghiệm thứ 2: quan tâm đến lợi thế cạnh tranh. Quan trọng là cung cấp
các dịch vụ giá rẻ: HSBC đã lập ra công ty thứ cấp cung cấp các dịch vụ giá rẻ (First Direct), trên quan niệm các dịch vụ tài chính ngân hàng để phục vụ cho tất cả các khách hàng có nhu cầu, từ bình dân đến cao cấp. Công ty thứ cấp cung cấp cho khách hàng một số sản phẩm thông qua internet như tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm và bảo hiểm.
Kinh nghiệm thứ 3 là chú trọng đến lợi thế về vị ví đặt máy ATM: Khách hàng của First Direct trung thành với mạng lưới ATM của hãng hơn cả khách hàng của HSBC, mặc dù cả hai đối tượng khách hàng này đều sử dụng chung một hệ thống ATM.
1.4.2Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of America
Cần có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Ngân hàng hiểu rằng, việc làm cho nhân viên của họ giỏi giang hơn sẽ tăng doanh thu và sự thỏa mãn cho khách hàng, do đó Ngân hàng đã cam kết tạo ra một mơi trường làm việc dựa trên tinh thần học hỏi.
Lấy khách hàng làm mục tiêu cho mọi hoạt động: Từ việc thiết lập mơ hình
kinh doanh với khách hàng là trung tâm của Ngân hàng, dễ dàng tiếp cận thông tin ngân hàng thơng qua đội ngũ nhân viên có khả năng sử dụng ngơn ngữ địa phương, kết hợp với mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ sẽ tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng. Nhân viên của Ngân hàng được đào tạo lớp tư vấn rất đặc biệt, xem suy nghĩ và nhu cầu của khách hàng trước khi giới thiệu những gì ngân hàng có.
Ln tìm kiếm những đối tác kết hợp hay sáp nhập nhằm tăng khả năng tài chính cũng như lợi thế về hệ thống phân phối của đối tác để mang lại tối ưu cho mình. Cuộc sáp nhập giữa Bank of America và Merrill Lynch là một điển hình. Cuộc sáp nhập này đã cho ra đời tập đồn tài chính hùng mạnh trên thế giới với trên 20.1 cố vấn và 2,5 nghìn tỷ trong tổng tài sản.
Dựa vào kinh nghiệm của hai ngân hàng hàng đầu thế giới, Kienlongbank có thể rút ra những bài học sau:
- Tạo lập và phát huy lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng. Một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển thì tạo ra những đặc điểm, những sản phẩm riêng có của ngân hàng
30
đó. Nó là cơ sở để ngân hàng tiếp cận khách hàng, mở rộng thị phần và gia tăng lợi nhuận.
- Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng của một ngân hàng. Vì vậy, cần phải có chính sách khám phá và phát triển tiềm năng của nhân viên, tạo ra đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tốt cho khách hàng.
- Phát triển hệ thống kênh phân phối để gia tăng cơ hội tiếp xúc với khách hàng, giới thiệu và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất.
- Gia tăng khả năng tài chính bằng cách hợp tác liên kết với các đối tác khác để mang lại tối ưu cho mình.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1 tác giả đã trình bày khung lý thuyết về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của NHTM, các mơ hình lý thuyết về cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh. Đây là cơ sở để phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kiên Long ở chương tiếp theo.
31
Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
2.1Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kiên Long
2.1.1Giới thiệu chung
- Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long.
- Tên giao dịch quốc tế: Kien Long Commercial Joint Stock Bank. - Tên gọi tắt: Kienlongbank.
- Mã giao dịch Swift: KLBKVNVX.
- Giấy phép thành lập: Số 0056/NH-GP ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 27/10/1995, Ngân hàng TMCP Kiên Long chính thức đi vào hoạt động
- Giấy phép đăng ký kinh doanh : Đăng ký lần đầu tiên , ngày 10 tháng 10 năm 1995, đăng ký lại lần thứ 2, ngày 07 tháng 07 năm 1997, đăng ký thay đổi lần thứ 26, ngày 31 tháng 12 năm 2010.
- Hoạt động chính: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư, nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngồi nước. Cho vay ngắn, trung và dài hạn, đầu tư vào các tổ chức kinh tế, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, đầu tư chứng khoán, cung cấp các dịch vụ về đầu tư, các dịch vụ về quản lý nợ khai thác tài sản, cung cấp các dịch ngân hàng khác.
- Website: www.kienlongbank.com 2.1.2Quá trình phát triển
Ngày 27/10/1995, Ngân hàng TMCP Kiên Long khai trương và chính thức đi vào hoạt động, vốn điều lệ là 1,2 tỷ đồng.
Sau hơn 18 năm thành lập, hoạt động của Kienlongbank ngày càng phát triển và tăng trưởng bền vững. Tính đến cuối năm 2012, tổng tài sản đạt trên 18.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay 9.683 tỷ đồng, tổng huy động vốn 14.751 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 172,88%/năm. Tổng số nhân
viên của Kienlong Bank là 2.776 nhân sự, trong đó có 1.276 cộng tác viên, tăng 270 lần so với giai đoạn đầu thành lập. Trong đó số CBNV có trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 70%. Hệ thống Kienlongbank bao gồm: 01 Hội sở, 95 Chi nhánh và Phịng giao dịch (trong đó Chi nhánh: 26, Phịng giao dịch: 69) phủ mạng lưới hoạt động 25 tỉnh thành trên toàn quốc. Kienlongbank không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng: dịch vụ khách hàng cá nhân, dịch vụ khách hàng doanh nghiệp…Hiện nay Kienlongbank đang sử dụng hệ thống công nghệ hiện đại Core Banking TCBS (sản phẩm của tập đoàn OSI - Hoa Kỳ). Hệ thống này chính thức hoạt động vào ngày 27/06/2011. Kienlongbank
ký hợp đồng xây dựng và phát triển thương hiệu với Công ty MASSO
CONSULTING để tư vấn và xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Kiên Long. Quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thơng, thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, hoạt động xã hội và tham gia tài trợ các sự kiện văn hóa thể dục thể thao…
Từ những thành quả đạt được, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể: Danh hiệu do Nhà nước XHCN Việt Nam trao tặng: Huân chương lao động hạng 3 (năm 2007), Bằng khen do Thủ tướng trao tặng (2006-2008), Bằng khen do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng (Năm 2005-2008), Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng (Năm 2005 -2007) và các giải thưởng khác.
2.2.1Năng lực tài chính
2.2.1.1 Quy mơ vốn và mức độ an tồn vốn
Vốn chủ sở hữu giữ chức năng vơ cùng quan trọng, đó chính là chức năng bảo vệ. Trong hoạt động kinh doanh có rất nhiều rủi ro, khi rủi ro xảy ra sẽ gây ra thiệt hại lớn cho ngân hàng. Khi đó, vốn chủ sở hữu sẽ giúp ngân hàng bù đắp những thiệt hại phát sinh và đảm bảo cho ngân hàng tránh khỏi nguy cơ phá sản. Nguồn vốn chủ sở hữu của Kienlongbank tăng qua các năm.
Đồ thị 2.1 Vốn chủ sở hữu của Kienlongbank giai đoạn 2009 – 2012
“Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của Kienlongbank qua các năm 2009-2012” [15 ]
Nhìn chung giai đoạn từ 2009 đến 2012, Ngân hàng TMCP Kiên Long liên tục gia tăng vốn chủ sở hữu. Đặc biệt, năm 2010, vốn chủ sở hữu tăng hơn 215% so với 2009. Nguyên nhân: Trong năm này, Kienlongbank tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của NHNN. Đến năm 2012, nhằm gia tăng giá trị của cổ phần, Kienlongbank mua
hơn 34.200 triệu đồng cổ phiếu quỹ. Vì vậy, vốn chủ sở hữu của Ngân hàng giảm nhưng không đáng kể.
Vốn điều lệ là một thành phần quan trọng của vốn chủ sở hữu. Thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị định 141/2006/NĐ-CP, Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1000 tỷ đồng (năm 2009) lên 3000 tỷ đồng (năm 2010). Mặc dù đây là mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành song việc tăng vốn cũng đã góp phần giúp Kienlongbank tạo lập nguồn vốn vững chắc và ổn định. Trong khi đó, tính đến thời điểm 31/12/2010 vẫn có 10 ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ từ 1500 - 2800 tỷ đồng: Ngân hàng Nam Á (2000 tỷ đồng) [13], Bảo Việt (1500 tỷ đồng) [2], Phương Tây (2000 tỷ đồng)[22], Đệ Nhất (2000 tỷ đồng) [3], Nam Việt (1820 tỷ đồng) [16], Phương Đông (2635 tỷ đồng)[20], Phát triển Nhà Tp. HCM (2000 tỷ đồng) [19], Xăng Dầu Petrolimex (2000 tỷ đồng) [27], Sài Gịn Cơng Thương (2460 tỷ đồng) [24], Gia Định (2000 tỷ đồng) [4]. “Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của các ngân hàng”
Trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng cần đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) nhất định.
CAR = [(Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2)/(Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%
Theo quy định của Basel, vốn tự có của một ngân hàng phải đạt mức tối thiểu 8% trên tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi của ngân hàng đó. Ở Việt Nam, theo Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 tỷ lệ này được quy định là 9%. CAR là mức độ rủi ro mà các ngân hàng được phép mạo hiểm trong việc sử dụng vốn cao hay thấp tùy thuộc vào độ lớn vốn tự có của ngân hàng, cụ thể: đối với ngân hàng có vốn tự có lớn thì nó được phép sử dụng vốn với mức độ liều lĩnh lớn với hi vọng đạt được lợi nhuận cao nhất, nhưng rủi ro sẽ cao hơn và ngược lại.
Ngân hàng TMCP Kiên Long ln thực hiện chính sách an tồn với mức độ rủi ro thấp trong sử dụng tài sản. Hệ số CAR của Ngân hàng ln duy trì trên mức quy định là 9% (cuối năm 2010: 36,16%, cuối năm 2011: 32,31%, cuối năm 2012: 22,12%). So với các ngân hàng cùng quy mô về tài sản: Ngân hàng Phương Đông, Xăng dầu Petrolimex, Nam Á, Tiên Phong, Việt Á với CAR <20%, thì hệ số CAR của Kienlongbank là khá cao.
2.2.1.2 Chất lượng tài sản có
Chất lượng tài sản có phản ánh sức khỏe của Ngân hàng. Ngân hàng TMCP Kiên Long không ngừng gia tăng hoạt động tín dụng, kéo theo đó cũng là sự gia tăng về tỷ lệ nợ xấu:
Bảng 2.1 Phân loại nợ của Kienlongbank giai đoạn 2009-2012
CHỈ TIÊU NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012
Dư nợ (triệu đồng) Tỷ trọng Dư nợ (triệu đồng) Tỷ trọng Dư nợ (triệu đồng) Tỷ trọng Dư nợ (triệu đồng) Tỷ trọng Nhóm 1 4.754.039 97,53% 6.860.772 97,89% 8.077.949 96,12% 9.265.657 95,69% Nhóm 2 63.521 1,30% 69.946 1,00% 92.845 1,10% 134.500 1,39% Nhóm 3 22.471 0,46% 30.938 0,44% 67.623 0,80% 71.293 0,74% Nhóm 4 17.453 0,36% 23.968 0,34% 41.870 0,50% 76.128 0,79% Nhóm 5 16.894 0,35% 22.811 0,33% 123.569 1,47% 135.898 1,40% Tổng dư nợ 4.874.377 100,00% 7.008.436 100,00% 8.403.856 100,00% 9.683.477 100,00% Nợ xấu (Nợ nhóm 3,4,5) 56.818 1,17% 77.717 1,11% 233.062 2,77% 283.320 2,93%
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của Kienlongbank qua các năm 2009- 2012” [5], [6], [7], [8].
Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng gia tăng qua các năm. Đặc biệt, trong năm 2011, 2012, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, thậm chí đi đến bờ vực phá sản. Vì vậy, hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kiên
Long bị ảnh hưởng và tỷ lệ nợ xấu gia tăng. Điều này phù hợp với tình hình chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn hiện nay.
Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng năm 2012.
“Nguồn: KPMG, Khảo sát về ngành ngân hàng năm 2013” [1]
2.2.1.3 Mức sinh lời
* Phân tích thu nhập và chi phí
Bảng 2.2 : Các khoản thu nhập của Kienlongbank giai đoạn 2009-2012
CHỈ TIÊU
NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012
Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng 1/ Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 543.763 94,15% 1.339.403 96,31% 2.352.900 95,77% 2.721.668 97,40% Thu nhập lãi tiền gửi 49.256 8,53% 105.304 7,57% 318.981 12,98% 352.522 12,62% Thu nhập lãi cho vay
khách hàng 491.492 85,10% 1.033.037 74,28% 1.733.827 70,57% 2.177.608 77,93% Thu nhập lãi kinh
doanh, đầu tư chứng
Thu nhập lãi cho thuê tài chính 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thu nhập khác từ hoạt động tín dụng 3.015 0,52% 12.157 0,87% 10.920 0,44% 3.297 0,12% 2/ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 9.630 1,67% 33.485 2,41% 72.105 2,93% 7.245 0,26% 3/ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 6.962 1,21% 10.303 0,74% 22.406 0,91% 2.642 0,09% 4/ Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh 10.217 1,77% 1.712 0,12% 1.688 0,07% 360 0,01% 5/ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
chứng khoán đầu tư 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6/ Thu nhập từ góp