1.2 .Hoạt động ngân hàng bán lẻ
2.2.3. Hoạt động tín dụng
Cùng với sự tăng trưởng liên tục của hoạt động huy động vốn, dư nợ tín dụng của BIDV cũng tăng trưởng với tốc độ bình quân là 19,28% trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008. Riêng năm 2008, dư nợ tín dụng tăng trưởng là 26,5% so với năm 2007 với số dư nợ cuối kỳ đạt 149.419 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng tín dụng như trên BIDV đã đạt mức tăng trưởng cao hơn so vơi các NHTM quốc doanh khác là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (20%), Ngân hàng Cơng thương Việt Nam (20%). Thị phần tín dụng của BIDV trên thị trường năm 2008 là 12,9%, tăng 0,9% so với năm 2007 (là 12%).
HÌNH 2.4: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA BIDV
(Đvt: tỷ đồng) 52,250 59,173 67,244 79,383 93,453 118,119 149,419 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nếu phân tích dư nợ của BIDV theo kỳ hạn, chúng ta có thể nhận thấy dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng dư nợ, từ 57% vào năm 2005 và 2006 đến 60% vào năm 2007 và đạt tỷ trọng 62% vào năm 2008, tương ứng tỷ trọng dư nợ trung dài hạn có phần sụt giảm mặc dù số liệu tuyệt đối về dư nợ có tăng. Ngoài ra, tỷ trọng dư nợ cho vay ngoại tệ của năm 2008 đạt 20,1%, nếu tính cả các khoản dư nợ cho vay VNĐ hốn đổi sang USD thì tỷ trọng này đạt đến 21,7%. Đây là một thành công của BIDV trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời cũng góp phần gia tăng nguồn thu nhập từ phí dịch vụ.
BẢNG 2.3: CƠ CẤU DƯ NỢ THEO KỲ HẠN CỦA BIDV
(Đvt: tỷ đồng)
CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008
Dư nợ ngắn hạn 46.042 52.801 71.108 93.028 Dư nợ trung dài hạn 33.341 40.652 47.011 56.391
TỔNG DƯ NỢ 79.383 93.453 118.119 149.419
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2007 và năm 2008 của BIDV)
Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng theo ngành nghề của BIDV trong thời gian qua cũng đã có những chuyển biến theo đúng định hướng kinh doanh mà BIDV đã đặt ra. Một số ngành mà BIDV ưu tiên tập trung đầu tư như điện, xi măng, đầu tư cơ sở hạ tầng, chế biến gỗ, chế biến thủy hải sản, thu mua lúa gạo, cà phê xuất khẩu, v.v… đều tăng trường.
BẢNG 2.4: CƠ CẤU DƯ NỢ THEO NGÀNH NGHỀ CỦA BIDV (Đvt: tỷ đồng) (Đvt: tỷ đồng) NĂM 2007 NĂM 2008 CHỈ TIÊU DƯ NỢ TRỌNG TỶ DƯ NỢ TRỌNG TỶ Ngành điện 9.096 7,7% 10.860 7,3% Ngành xi măng 4.721 4,0% 9.670 6,5% Cho vay bất động sản 7.308 6,2% 8.350 5,6% Ngành dầu khí 1.760 1,5% 3.250 2,2% Ngành than 1.013 0,9% 1.673 1,1% Ngành thép 3,894 3,3% 6.140 4,1%
Ngành cơng nghiệp đóng tàu 2.100 1,8% 3.604 2,4%
Ngành viễn thông 608 0,5% 523 0,4%
Ngành dệt may 3.136 2,7% 3.455 2,3%
Cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng 2.619 2,2% 2.978 2,0% Ngành chế biến gỗ xuất khẩu 2.754 2,3% 3.930 2,6%
Ngành xây lắp 20.267 17,2% 21.182 14,2%
Thu mua lúa gạo xuất khẩu 1.150 1,0% 1.430 1,0% Ngành chế biến cà phê xuất khẩu 910 0,8% 1.260 0,8% Chế biến thủy hải sản xuất khẩu 2.462 2,1% 3.150 2,1% Tín dụng bán lẻ, cá nhân 17.033 14,4% 16.141 10,8%
Ngành khác 37.288 31,4% 51.823 34,6%
TỔNG 118.119 100% 149.419 100%
(Nguồn: Báo cáo cơng tác tín dụng năm 2008 của BIDV)
Về chất lượng tín dụng : mặc dù trong thời gian gần đây tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp cũng như chất lượng tín dụng của ngân hàng, BIDV đã nổ lực áp dụng
mọi biện pháp kiểm sốt chất lượng tín dụng và đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể là tỷ lệ nợ xấu thời điểm 31/12/2008 chỉ còn 2,04%, giảm 1,25% so với 31/12/2007, tổng nợ quá hạn là 1.788 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,19% tổng dự nợ.
BẢNG 2.5: PHÂN LOẠI DƯ NỢ THEO NHÓM CỦA BIDV
(Đvt: tỷ đồng)
31/12/2006 31/12/2007 31/12/ 2008 CHỈ TIÊU
DƯ NỢ TRỌNGTỶ DƯ NỢ TRỌNG TỶ DƯ NỢ TRỌNGTỶ
1. Nợ đủ tiêu chuẩn 52.011 55,65% 89.124 75,45% 118.398 79,24% 2.Nợ cần chú ý 32.753 35,05% 25.112 21,26% 27.970 18,72%
3. Nợ xấu 8.689 9,30% 3.883 3,29% 3.051 2,04%
- Nợ dưới tiêu chuẩn 6.231 6,67% 2.606 2,21% 1.928 1,29% - Nợ nghi ngờ 333 0,36% 212 0,18% 203 0,14% - Nợ không thu hồi được 2.125 2,27% 1.065 0,90% 920 0,61%
TỔNG DƯ NỢ 93.453 100% 118.119 100% 149.419 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2007 và Báo cáo chất lượng tín dụng năm 2008 của BIDV)
Nhìn chung, chất lượng tín dụng của BIDV được cải thiện trong thời gian qua chủ yếu là do BIDV đã tập trung thực hiện thu nợ vay chứng khoán, thắt chặt cho vay bất động sản, cơ cấu lại các khoản nợ gặp khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới theo chủ trương của Chính phủ, tập trung thu nợ xấu trong bảng, đồng thời gắn với đánh giá định hạng doanh nghiệp, cho vay có chọn lọc, kiểm soát chặt chẽ tăng cường gắn với chất lượng tín dụng.