(Đvt: phần trăm)
CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008
BIDV 13,14 10,23 7,36
3 NHTMNN 51,24 44,93 43,82
NHTMCP 31,89 40,37 46,03
TCTD khác 3,46 4,47 2,79
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV năm 2008)
Về thị phần, nhìn chung trong ba năm qua thị phần huy động vốn từ dân cư của BIDV đã liên tục sụt giảm (bình quân 2,11%/ năm). Trong hai năm 2007 và 2008, thị phần này giảm khá mạnh ở mức 3%/năm. Nguyên nhân của sự giảm sút này chủ yếu là do việc tuân thủ các qui định về trần lãi suất của NHNN nên BIDV đã luôn chủ động đi tiên phong trong công tác hạ lãi suất huy động, vì vậy ở nhiều thời điểm, lãi suất huy động dân cư của BIDV thấp hơn các ngân hàng khác,
dẫn đến sự chuyển dịch tiền gửi của khách hàng dân cư từ BIDV sang các NHTM khác.
2.3.1.2. Dịch vụ thẻ
Bắt đầu gia nhập thị trường thẻ từ năm 2002, BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thẻ và hệ thống ATM phục vụ khách hàng. Cho đến nay, BIDV là một trong 2 ngân hàng có hệ thống ATM phủ rộng trên toàn quốc. Năm 2003 dịch vụ thẻ và số lượng máy ATM cịn rất khiêm tốn thì đến nay tổng số máy ATM đã lên 1.000 máy trên 64 tỉnh thành trong toàn quốc, đứng thứ 3 trên thị trường về số lượng máy phục vụ, tạo dựng tiền đề vững chắc để BIDV tiếp tục phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác.
Hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV trong thời gian qua cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Số lượng thẻ phát hành trong năm 2008 là 500.000 thẻ, nâng tổng số lượng thẻ của BIDV phát hành lên 1.549.769 thẻ. Như vậy, tính đến cuối năm 2008, lượng thẻ của BIDV chiếm 13% trong thị phần phát hành thẻ tại Việt Nam và đứng thứ 5 trên thị trường. Số lượng POS triển khai trong năm 2008 cũng tăng mạnh với 400 POS, đưa tổng số POS lên đến 962 điểm. Chất lượng thẻ của BIDV cũng đã được cải thiện nhiều so với thời gian trước đây, cụ thể số lỗi giao dịch thẻ giảm mạnh, hệ thống ATM luôn hoạt động ổn định với tần suất giao dịch trung bình là 3.650 giao dịch/máy, tăng trưởng khoảng 105% so với năm 2007. Hoạt động kết nối với các liên minh thẻ trong nước cũng đã được tích cực triển khai. Hiện tại hệ thống ATM của BIDV đã chính thức kết nối với 14 ngân hàng trong nước thuộc hệ thống Banknet, Smartlink và kết nối thanh tốn thẻ Visa. Bên
cạnh đó, BIDV đã đẩy mạnh phát triển những dịch vụ tiện ích của thẻ như dịch vụ thanh toán tiền điện và nạp tiền điện thoại qua thẻ (VN-Topup), v.v…
2.3.1.3. Tín dụng bán lẻ
Hoạt động cho vay bán lẻ của BIDV còn rất khiêm tốn và chỉ được quan tâm phát triển từ năm 2007. Trước đó hoạt động cho vay bán lẻ chủ yếu phát triển tự phát tại các chi nhánh, đến năm 2008 với nhận thức rằng hoạt động ngân hàng bán lẻ là cơ sở để tạo lập nền khách hàng vững chắc và mang lại lợi nhuận cao, ít rủi ro cho ngân hàng đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chung của các ngân hàng hiện đại trên Thế giới, BIDV đã định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ.
Tính đến thời điểm 31/12/2008, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 16.220 tỷ đồng, giảm 2,09% so với 31/12/2007, tăng 62,16% so với năm 2006. Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt tỷ trọng 10,9% trên tổng dư nợ tín dụng, giảm 3% so với năm 2007 chủ yếu do chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2008 của NHNN áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm.
So sánh quy mơ tín dụng bán lẻ của BIDV tính về số tuyệt đối thì BIDV cũùng
tương đương với VCB,ACB,STB với số liệu thể hiện cụ thể lần lượt từng ngân hàng là 16.220 tỷ đồng, 8.809 tỷ đồng,16.258 tỷ đồng và 18.356 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ trọng tín dụng bán lẻ tính trên tổng dư nợ của BIDV chỉ đạt 11% trong khi các NHTM khác là 35-50%, nguyên nhân do BIDV đi chậm hơn các ngân hàng bạn trong việc phát triển ngân hàng bán lẻ.
HÌNH 2.7 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV SO VỚI MỘT SỐ NHTM
Về chất lượng tín dụng, cùng với xu hướng tăng lên của tín dụng bán lẻ, nợ q hạn tín dụng bán lẻ cũng có chiều hướng tăng , tại thời điểm cuối năm 2008 là 3%, trong khi năm 2007 là 2,65%.