Hoạt động đầu tư

Một phần của tài liệu Microsoft word luan van to huyen anh k15 phat trien NHBL tai BIDV hoan thien theo yeu cau HD 1 chuyen powerball (Trang 52)

1.2 .Hoạt động ngân hàng bán lẻ

2.2.4. Hoạt động đầu tư

Đối với hoạt động đầu tư, góp vốn liên doanh của BIDV trong thời gian qua cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ cùng những điều chỉnh kịp thời và

đúng hướng theo chỉ đạo của Chính phủ. Một số dự án trọng điểm Chính phủ giao cho BIDV chủ trì đã được triển khai như Dự án BOT Sài Gòn – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, sân bay Cam Ranh, sân bay Long Thành, thủy điện Việt – Lào, nhiệt điện Nhơn Trạch 2, dự án BIDV International Hongkong, ký kết hợp đồng mua máy bay Boeing, Airbus, ATR 72-500 theo chỉ đạo của Chính phủ để cho thuê lại, v.v… Qua đó có thể khẳng định hoạt động đầu tư của BIDV khơng chỉ góp phần đa dạng hóa danh mục tài sản có, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động của ngân hàng phù hợp với việc chuyển đổi mơ hình của BIDV mà cịn hướng tới góp phần phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

2.2.5. Hoạt động dịch vụ

Năm 2008 kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát tăng cao làm cho năng lực sản xuất và năng lực tài chính của các doanh nghiệp suy giảm, tình hình này đã ảnh hưởng đến cơng tác phát triển dịch vụ ngân hàng. Mặt khác năm 2008 cũng là năm các ngân hàng cạnh tranh quyết liệt trên thị trường dịch vụ ngân hàng bằng cách tung ra nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ mới, tập trung phát triển các dịch vụ bán lẻ hướng tới khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp vừa

và nhỏ. Tuy tình hình kinh tế khó khăn và mức độ cạnh tranh gay gắt trong hoạt động ngân hàng nhưng BIDV đã có sự phát triển vượt trội toàn diện về hoạt

động kinh doanh dịch vụ. Với mức thu dịch vụ rịng tồn hệ thống đến 31/12/2008 đạt 1.850 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với 31/12/2007 và tăng 304% so với 31/12/2006, BIDV đã trở thành ngân hàng có mức thu dịch vụ cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

HÌNH 2.5: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG THU DỊCH VỤ RÒNG CỦA BIDV (Đvt: tỷ đồng) (Đvt: tỷ đồng) 1,850 807 459 0 500 1,000 1,500 2,000 2006 2007 2008

Ngoài ra, giai đoạn này cũng đã đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẻ của các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng kể cả về doanh thu và chất lượng sản phẩm. Các dịch vụ thế mạnh của BIDV như bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế tiếp tục phát huy lợi thế mới mức tăng trưởng đạt trên 50% so với năm 2007.Các dịch vụ ngân hàng điện tử (e-Banking) cũng có bước phát triển khá cao với số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng tăng với hơn 16.000 khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV - Direct Banking và trên 140.000 khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh thẻ cũng đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ và thu hút khối lượng khách hàng sử dụng thẻ khá lớn.

Trong năm 2008, BIDV đã đứng thứ 5 về số lượng thẻ phát hành với hơn 1,5 triệu thẻ, chiếm 13% thị phần về hoạt động kinh doanh thẻ trên thị trường Việt Nam. Tổng số máy ATM trên toàn quốc gần 1.000 máy và số lượng POS của BIDV đạt gần 900 máy. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này, BIDV đã thực hiện kết nối thành cơng hệ thống thanh tốn thẻ với 14 NHTM trong nước thông qua hệ thống Banknetvn và Smartlink. Đồng thời, bên cạnh việc phát triển thẻ nội địa,

BIDV cũng đã tiến hành liên kết phát hành thẻ ghi nợ Visacard. Đây là nền tảng quan trọng để BIDV phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong tương lai.

Đặc biệt trong năm 2008, hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã có bức phá ngoạn

mục với khoản thu từ hoạt động này tăng gần 8 lần so với năm 2007 với doanh số giao dịch đạt trên 17 tỷ USD. Đạt được kết quả này là do BIDV đã

chủ động nghiên cứu nắm bắt kịp thời, phản ứng nhanh nhạy với tín hiệu thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp, chính xác và tận dụng được những cơ hội để nâng cao kết quả kinh doanh ngoại tệ của BIDV.

BẢNG 2.6: KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ THEO DÒNG SẢN PHẨM

(Đvt: tỷ đồng)

NĂM 2007 NĂM 2008 TĂNG TRƯỞNG LOẠI HÌNH

DỊCH VỤ Số liệu trọng Tỷ Số liệu trọng Tỷ Tăng/Giảm %

Thu dịch vụ thanh toán

và tài trợ thương mại 324,6 40,2% 428,0 23,2% 103,4 31,9% Thu dịch vụ bảo lãnh 280,3 34,7% 467,6 25,2% 187,3 66,8% Thu dịch vụ kinh

doanh tiền tệ 154,1 19,1% 809,0 43,6% 654,9 425,0%

Sản phẩm phái sinh - - 18,6 1,0% 18,6 100%

Thu kinh doanh thẻ 14,3 1,8% 18,5 1,0% 4,2 29,4% Thu dịch vụ ngân quỹ 17,1 2,1% 16,8 0,9% (0,3) (1,8%)

Phí tín dụng - - 31,8 1,7% 31,8 100%

Thu khác 16,7 2,1% 63,7 3,4% 47,0 281,4%

TỔNG THU

DỊCH VỤ RÒNG 807,1 100% 1.854,1 100% 1.047 -

Mặc dù trong thời gian qua, BIDV đã có những bước tiến lớn trong hoạt động phát triển dịch vụ, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn cịn tồn tại một số hạn chế như công tác nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới có hàm lượng cơng nghệ cao còn nhiều lúng túng, thời gian nghiên cứu và triển khai sản phẩm dài nên chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường; các sản phẩm phát triển cịn dàn trãi, chưa có định hướng rõ ràng, chưa có sản phẩm mang tính riêng biệt của BIDV; hoạt động marketing chưa chuyên nghiệp, chưa xây dựng được kế hoạch tổng thể để triển khai hoạt động này một cách thống nhất, hiệu quả.

2.2.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Dựa trên tốc độ tăng trưởng của từng mảng hoạt động, kết quả kinh doanh của BIDV trong những năm gần đây cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế của BIDV trong năm 2006 là 650 tỷ đồng, tăng lên 2.112 tỷ đồng vào năm 2007 và đạt 2.428 tỷ đồng trong năm 2008.

HÌNH 2.6: BIỂU ĐỒ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA BIDV

(Đvt: tỷ đồng) 260 650 2,112 2,428 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2005 2006 2007 2008

Số liệu thực tế cho thấy lợi nhuận trước thuế của BIDV trong năm 2008 chỉ tăng 316 tỷ đồng so với năm 2007, thấp hơn mức tăng trưởng so với những năm

trước đó, nguyên nhân là do năm 2008 là năm có nhiều khó khăn từ mơi trường kinh doanh, mặt bằng lãi suất tăng cao và biến động bất thường, matë khác BIDV là ngân hàng tiên phong thực hiện điều chỉnh hạ lãi suất cho vay cho phù hợp với diễn biến của thị trường từ mức lãi suất 21% xuống còn 10% nhằm hỗ trợ khách hàng theo định hướng của Chính phủ, từ đó gây ảnh hưởng đến nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng của BIDV, làm giảm sút so với tiềm năng thực tế. Đây cũng là nguyên nhân làm cho các chỉ số ROA và ROE của BIDV trong năm 2008 vẫn duy trì ở mức năm 2007 hoặc giảm nhẹ vì tổng tài sản và vốn tự có của BIDV ln có xu hướng tăng mạnh liên tục trong khi lợi nhuận lại tăng không đáng kể.

BẢNG 2.7 : CÁC CHỈ TIÊU VỀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA BIDV QUA CÁC NĂM QUA CÁC NĂM

Tuy nhiên, về tổng thể với mức lợi nhuận đạt được trong thời gian qua đã ln đảm bảo các giới hạn an tồn về trạng thái ngoại tệ, dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán và đầu tư tiền gửi trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo cơ cấu giới hạn tài sản nợ, tài sản có, đáp ứng các chỉ số về khả năng sinh lời theo mục tiêu mà BIDV đã đề ra, góp phần vẽ nên một bức tranh tài chính vững mạnh, từng bước chuẩn bị cho q trình cổ phần hóa đang diễn ra của BIDV.

Tỷ suất NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008

sinh lời

ROA 0.04 0.11 0.39 0.84 0.75

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trong thời gian trở lại đây, kinh tế Việt Nam đã phải chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các NHTM trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Các NHTM Việt Nam cũng đã có những cải thiện đáng kể về năng lực tài chính, công nghệ, quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức và mạng lưới kênh phân phối, hệ thống sản phẩm – dịch vụ, đặc biệt là tập trung phát triển tồn diện các loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo mơ hình xây dựng ngân hàng đa năng.Vì vậy có thể nhìn nhận năm 2008 là năm hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động ngân hàng bán lẻ nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Theo xu hướng chung của thị trường cũng như định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo, BIDV đang dần chuyển mình thâm nhập vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và từng bước khẳng định vị thế một ngân hàng hiện đại đa năng trong lĩnh vực này với kết quả đạt được như sau :

2.3.1. Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ

Trước tình hình nền kinh tế phải đương đầu với những khó khăn thách thức, hoạt động kinh doanh của BIDV nói chung và hoạt động ngân hàng bán lẻ nói riêng cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự cố gắng và nổ lực của toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh bán lẻ của BIDV cũng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

2.3.1.1. Huy động vốn dân cư

Tình hình thực hiện đến 31/12/2008, số dư huy động vốn từ dân cư của toàn hệ thống đạt 58.872 tỷ đồng (bao gồm cả số ngoại tệ qui đổi), tăng 7.826

tỷ đồng (tương đương 15,33%) so với thời điểm cuối năm 2007 và chiếm tỷ lệ là 36,04% trong tổng số dư huy động vốn.

BẢNG 2.8: KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN

(Đvt: tỷ đồng)

NĂM NĂM NĂM 2008

2006 2007 So với năm 2007 CHỈ TIÊU Số dư Tăng/Giảm Tỷ lệ % Tổng huy động vốn 121,665 149,469 163,371 13,902 9.30% Phân theo khách hàng - TCKT 68,890 98,423 104,499 6,076 6.17% - Dân cư 52,775 51,046 58,872 7,826 15.33% + VNĐ 37,087 36,716 46,319 9,603 26.15% + Ngoại tệ 15,688 14,330 12,553 -1,777 -12.40% Phân theo sản phẩm + Tiết kiệm 44,743 47,192 43,672 -3,520 -7.46% + Giấy tờ có giá 8,032 3,854 15,200 11,346 294.40% Phân theo kỳ hạn + Không kỳ hạn 662 200 -462 -69.79% + Kỳ hạn < 12 tháng 19,382 43,872 24,490 126.35% + Kỳ hạn ≥ 12 tháng 31,002 14,800 -16,202 -52.26%

Cơ cấu huy động (%)

Phân theo khách hàng - TCKT 56.62% 65.85% 63.96% - Dân cư 43.38% 34.15% 36.04% + VNĐ 70.27% 71.93% 78.68% + Ngoại tệ 29.73% 28.07% 21.32% Phân theo sản phẩm + Tiết kiệm 84.78% 92.45% 74.18% + Giấy tờ có giá 15.22% 7.55% 25.82%

Phân theo kỳ hạn dân cư

+ Không kỳ hạn 1.30% 0.34% + Kỳ hạn < 12 tháng 37.97% 74.52% + Kỳ hạn ≥ 12 tháng 60.73% 25.14%

Về cơ cấu nguồn vốn huy động dân cư, tỷ trọng tiền gửi VNĐ tiếp tục tăng chiếm 78,68% nguồn vốn dân cư trong năm 2008. Tỷ trọng tiền gửi trên 12 tháng và

không kỳ hạn đạt 25,48%, giảm mạnh so với năm 2007, tỷ lệ sụt giảm là 52,62%, nguyên nhân năm 2008 lãi suất tiết kiệm thường xuyên biến động, có lúc lên đến 21% vì vậy ngưởi gửi tiền thường gửi kỳ hạn ngắn để chờ đợi các đợt tăng lãi suất của các NHTM.

Riêng giấy tờ có giá năm 2008 tăng mạnh so với năm 2007 do BIDV đã thực hiện 5 đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn với lãi suất hấp dẫn và chính sách thanh toán trước hạn linh hoạt đã thu hút nhiều khách hàng tham gia.

BẢNG 2.9: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ CỦA BIDV VÀ CÁC NHTM

(Đvt: phần trăm)

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008

BIDV 13,14 10,23 7,36

3 NHTMNN 51,24 44,93 43,82

NHTMCP 31,89 40,37 46,03

TCTD khác 3,46 4,47 2,79

(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV năm 2008)

Về thị phần, nhìn chung trong ba năm qua thị phần huy động vốn từ dân cư của BIDV đã liên tục sụt giảm (bình quân 2,11%/ năm). Trong hai năm 2007 và 2008, thị phần này giảm khá mạnh ở mức 3%/năm. Nguyên nhân của sự giảm sút này chủ yếu là do việc tuân thủ các qui định về trần lãi suất của NHNN nên BIDV đã luôn chủ động đi tiên phong trong công tác hạ lãi suất huy động, vì vậy ở nhiều thời điểm, lãi suất huy động dân cư của BIDV thấp hơn các ngân hàng khác,

dẫn đến sự chuyển dịch tiền gửi của khách hàng dân cư từ BIDV sang các NHTM khác.

2.3.1.2. Dịch vụ thẻ

Bắt đầu gia nhập thị trường thẻ từ năm 2002, BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thẻ và hệ thống ATM phục vụ khách hàng. Cho đến nay, BIDV là một trong 2 ngân hàng có hệ thống ATM phủ rộng trên toàn quốc. Năm 2003 dịch vụ thẻ và số lượng máy ATM còn rất khiêm tốn thì đến nay tổng số máy ATM đã lên 1.000 máy trên 64 tỉnh thành trong toàn quốc, đứng thứ 3 trên thị trường về số lượng máy phục vụ, tạo dựng tiền đề vững chắc để BIDV tiếp tục phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác.

Hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV trong thời gian qua cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Số lượng thẻ phát hành trong năm 2008 là 500.000 thẻ, nâng tổng số lượng thẻ của BIDV phát hành lên 1.549.769 thẻ. Như vậy, tính đến cuối năm 2008, lượng thẻ của BIDV chiếm 13% trong thị phần phát hành thẻ tại Việt Nam và đứng thứ 5 trên thị trường. Số lượng POS triển khai trong năm 2008 cũng tăng mạnh với 400 POS, đưa tổng số POS lên đến 962 điểm. Chất lượng thẻ của BIDV cũng đã được cải thiện nhiều so với thời gian trước đây, cụ thể số lỗi giao dịch thẻ giảm mạnh, hệ thống ATM luôn hoạt động ổn định với tần suất giao dịch trung bình là 3.650 giao dịch/máy, tăng trưởng khoảng 105% so với năm 2007. Hoạt động kết nối với các liên minh thẻ trong nước cũng đã được tích cực triển khai. Hiện tại hệ thống ATM của BIDV đã chính thức kết nối với 14 ngân hàng trong nước thuộc hệ thống Banknet, Smartlink và kết nối thanh toán thẻ Visa. Bên

cạnh đó, BIDV đã đẩy mạnh phát triển những dịch vụ tiện ích của thẻ như dịch vụ thanh toán tiền điện và nạp tiền điện thoại qua thẻ (VN-Topup), v.v…

2.3.1.3. Tín dụng bán lẻ

Hoạt động cho vay bán lẻ của BIDV còn rất khiêm tốn và chỉ được quan tâm phát triển từ năm 2007. Trước đó hoạt động cho vay bán lẻ chủ yếu phát triển tự phát tại các chi nhánh, đến năm 2008 với nhận thức rằng hoạt động ngân hàng bán lẻ là cơ sở để tạo lập nền khách hàng vững chắc và mang lại lợi nhuận cao, ít rủi ro cho ngân hàng đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chung của các ngân hàng hiện đại trên Thế giới, BIDV đã định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ.

Tính đến thời điểm 31/12/2008, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 16.220 tỷ đồng, giảm 2,09% so với 31/12/2007, tăng 62,16% so với năm 2006. Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt tỷ trọng 10,9% trên tổng dư nợ tín dụng, giảm 3% so với năm 2007 chủ yếu do chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2008 của NHNN áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm.

So sánh quy mơ tín dụng bán lẻ của BIDV tính về số tuyệt đối thì BIDV cũùng

tương đương với VCB,ACB,STB với số liệu thể hiện cụ thể lần lượt từng ngân hàng là 16.220 tỷ đồng, 8.809 tỷ đồng,16.258 tỷ đồng và 18.356 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ trọng tín dụng bán lẻ tính trên tổng dư nợ của BIDV chỉ đạt 11% trong khi các NHTM khác là 35-50%, nguyên nhân do BIDV đi chậm hơn các ngân hàng bạn trong việc phát triển ngân hàng bán lẻ.

HÌNH 2.7 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV SO VỚI MỘT SỐ NHTM

Về chất lượng tín dụng, cùng với xu hướng tăng lên của tín dụng bán lẻ, nợ q hạn tín dụng bán lẻ cũng có chiều hướng tăng , tại thời điểm cuối năm 2008 là 3%, trong khi năm 2007 là 2,65%.

BẢNG 2.10: CƠ CẤU TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV

(Đvt: tỷ đồng)

31/12/2007 31/12/2008

Một phần của tài liệu Microsoft word luan van to huyen anh k15 phat trien NHBL tai BIDV hoan thien theo yeu cau HD 1 chuyen powerball (Trang 52)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(113 trang)