STT Các yếu tố
Phân loại
Chiến lược (1) Chiến lược (2) Chiến lược (3) Chiến lược (4)
Đánh giá Tích số Đánh giá Tích số Đánh giá Tích số Đánh giá Tích số C ác y ế u t ố bê n tr on g
Mơ hình tổ chức mang tính chun
mơn hóa 2.99 4.82 14.40 7.18 21.46 7.00 20.91 5.64 16.84 Phối hợp, trao đổi thông tin giữa các
bộ phận 1.93 4.64 8.93 5.73 11.04 6.18 11.91 4.91 9.46 Năng lực quản trị điều hành 2.32 5.00 11.58 6.73 15.58 6.64 15.37 5.64 13.06 Nguồn nhân lực trẻ, đào tạo bài bản 2.87 4.64 13.32 5.09 14.63 5.36 15.41 4.73 13.58 Tiềm lực tài chính của cổ đông 3.19 4.45 14.22 4.73 15.09 4.64 14.80 5.00 15.96 Thị phần trong ngành hoạt động 2.26 3.09 6.97 4.64 10.46 4.82 10.87 4.00 9.02 Cổ phiếu được niêm yết, tài chính
minh bạch 3.22 4.55 14.62 4.91 15.78 4.27 13.74 4.91 15.78 Khả năng tiếp cận vốn trên thị
trường 2.79 4.00 11.15 5.18 14.45 4.91 13.69 4.82 13.44 Mạng lưới giao dịch 2.64 4.82 12.71 7.00 18.47 6.64 17.51 5.27 13.91 Quản lý dữ liệu tập trung 3.12 5.82 18.13 6.64 20.68 6.45 20.12 5.91 18.42
Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 3.16 5.27 16.68 5.91 18.69 5.64 17.83 5.18 16.39 Hoạt động nghiên cứu và phát triển 2.44 4.64 11.33 5.45 13.33 5.73 13.99 4.91 11.99 Ngân sách dành cho quản trị thương
hiệu 2.44 4.00 9.77 4.73 11.55 4.64 11.33 4.18 10.22 C ác y ế u t ố bê n ng oà
i Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao 3.19 5.18 16.51 7.27 23.17 6.91 22.01 6.00 19.11 Các chính sách kích thích kinh tế
của chính phủ vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu
2.99 4.55 13.60 6.91 20.67 6.73 20.13 5.55 16.59 Trình độ dân trí phát triển, thu nhập
người dân được cải thiện, tỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng thấp và thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng Việt Nam
2.83 4.00 11.32 7.00 19.81 7.18 20.33 5.91 16.73
Ngân hàng ngoại chưa hiểu biết văn
hóa tiêu dùng của người Việt 2.86 4.27 12.22 6.09 17.41 6.18 17.67 5.45 15.59 Tác động mạnh của thị trường tài
chính thế giới 2.60 4.18 10.89 5.27 13.73 5.45 14.21 4.45 11.60 Sức ép nâng cao năng lực cạnh tranh
về vốn, công nghệ, khả năng quản trị, chuẩn mực quốc tế
2.92 4.64 13.54 5.82 16.99 5.82 16.99 5.00 14.60 Áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng
ngoại 2.74 4.82 13.19 6.73 18.42 6.36 17.42 5.55 15.18 Áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư
khác 2.89 5.18 14.96 6.18 17.85 6.36 18.37 4.73 13.65
Mơi trường chính trị Việt Nam ổn
định 3.33 5.18 17.26 5.91 19.68 5.73 19.08 5.64 18.77
Quy định pháp luật thiếu đồng bộ,
chồng chéo 2.97 5.00 14.84 5.09 15.11 5.36 15.92 5.09 15.11 Chính sách tiền tệ khơng theo kịp thị
trường 2.60 4.55 11.80 4.91 12.75 5.09 13.22 4.45 11.57 Sự phát triển của hệ thống công
nghệ thông tin 2.67 5.64 15.05 5.64 15.05 6.45 17.23 5.45 14.56 Hiện tượng chảy máu chất xám 2.25 4.73 10.64 5.55 12.48 5.36 12.07 4.91 11.05
Tổng 339 424 422 372
(Nguồn: điều tra của tác giả)
Như vậy, Chiến lược (2) và Chiến lược (3) là hai chiến lược được lựa chọn do có tổng điểm hấp dẫn cao nhất. Qua phân tích ma trận QSPM, chiến lược được người viết đề nghị Navibank là một chiến lược tổng hợp. Theo đó, chiến lược thâm nhập thị trường và chiến lược phát triển sản phẩm được phối hợp tổ chức thực
hiện nhằm hỗ trợ đánh bóng thương hiệu đồng thời tạo nên lợi thế cạnh tranh vững chắc thông qua việc cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng dị biệt hóa.
2.4.3.3 Lộ trình thực hiện chiến lược
Trong giai đoạn này, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng vẫn cịn những khó khăn, thách thức cần được tiếp tục quan tâm xử lý, như lạm phát mặc dù đã được kiềm chế ở mức thấp nhưng vẫn có nguy cơ tăng trở lại, hoạt động sản xuất – kinh doanh đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cịn khó khăn do sức cầu trong và ngồi nước yếu, hàng tồn kho cịn ở mức cao, tăng trưởng tín dụng ngân hàng thấp, nợ xấu ngân hàng ở mức cao… Theo tinh thần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động NHTM trong giai đoạn này cần đảm bảo an toàn thanh khoản, hạn chế nợ xấu và tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho vay đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, các ngân hàng cần hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển trở lại của nền kinh tế. Ngoài ra, vấn đề tái cấu trúc ngân hàng dự kiến tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước ráo riết xem xét và triển khai nhằm lành mạnh hóa và nâng cao vị thế hoạt động, phát triển hệ thống ngân hàng. Do vậy, trong giai đoạn này, điều cần thiết Navibank phải làm là đảm bảo khả năng thanh khoản và khả năng hoạt động ổn định nhằm khẳng định khả năng đứng vững trước những biến đổi, khó khăn khó lường của mơi trường hoạt động kinh doanh. Công việc cụ thể của giai đoạn này có thể được sơ lược như sau:
Chiến lược thâm nhập thị trường:
✓ Tập trung củng cố lại hệ thống mạng lưới các điểm giao dịch hiện có bằng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng các điểm giao dịch hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả cao. Đối với những điểm giao dịch hoạt động không hiệu quả, Navibank nên tính tốn, cân nhắc việc di dời đến một địa điểm khác thuận lợi hơn hoặc cắt bớt (nếu thấy cần thiết).
✓ Lành mạnh hố tình hình tài chính để tạo tiềm lực về tài chính cho chiến lược thâm nhập thị trường trong các giai đoạn sau. Trong giai đoạn này, Navibank sẽ hạn chế cho vay và giải ngân các dự án lớn của các doanh nghiệp đồng thời có kế hoạch tận thu hồi các khoản nợ xấu, nợ đã xử lý ngoại bảng… thông qua việc phát mãi tài sản thế chấp hoặc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý. Mục tiêu của công tác này là đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo quy định, đảm bảo an toàn thanh khoản cho Ngân hàng.
✓ Song song với kế hoạch củng cố lại hệ thống mạng lưới là việc sắp xếp, tổ chức nhân sự theo hướng đảm bảo khả năng phát huy sáng tạo và chủ động trong công
việc đối với từng mỗi cá nhân, gắn quyền lợi cá nhân với hiệu quả kinh doanh của chính họ.
Chiến lược phát triển sản phẩm:
✓ Củng cố và hoàn thiện bộ phận nghiên cứu phát triển bằng cách tách hẳn bộ phận Marketing ra khỏi Phòng Kế hoạch – Tiếp thị để thành lập Phòng Marketing độc lập. Chức năng của Phòng này là hoạch định chính sách Marketing – mix mà trong đó, cơng tác nghiên cứu phát triển sản phẩm được xem là trọng tâm hàng đầu.
✓ Hoàn thiện, cải tiến các sản phẩm dịch vụ hiện có theo hướng ứng dụng công nghệ thơng tin để gia tăng tính chính xác, an tồn, nhanh chóng và tiện ích tối đa cho người sử dụng. Bên cạnh đó, Navibank nên quan tâm đầu tư nâng cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử như Mobilebanking, Internetbanking, Phonebanking,... trong đó chú trọng nghiên cứu bổ sung chức năng thanh toán cho các dịch vụ này.
✓ Nghiên cứu cải tiến quy trình, quy chế giao dịch hiện có nhằm một mặt rút ngắn thời gian thao tác xử lý giao dịch để phục vụ khách hàng tốt hơn, mặt khác hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro phát sinh trong quá trình thao tác do quy trình chưa hợp lý.
Giai đoạn 2 (2015 – 2017)
Giai đoạn này đã thực hiện gần xong “Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách điều hành tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát huy tác dụng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, vượt qua thời kỳ khó khăn, đình trệ. Đây là giai đoạn thích hợp để Navibank bứt phá về năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng. Các công việc trong giai đoạn này bao gồm:
Chiến lược thâm nhập thị trường:
✓ Đẩy mạnh mở rộng các điểm giao dịch tập trung tại các địa bàn có tốc độ tăng trưởng cao và phù hợp với định hướng khách hàng mục tiêu đã lựa chọn trên cơ sở chủ động thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường một cách bài bản, kỹ lưỡng nhằm nâng cao hiệu quả của các điểm giao dịch. Mạng lưới chi nhánh của
Navibank được phát triển trên một số địa bàn bao gồm: (i) các trọng điểm kinh tế: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Định, Lâm Đồng, Đak Lak; (ii) một số địa phương và khu công nghiệp đang có tốc độ phát triển nhanh, q trình cơng nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ như: Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Trị, Bình Dương, Đồng Nai, Long An; (iii) một số địa phương liên tục đứng trong nhóm đầu về năng lực cạnh tranh địa phương của cả nước như: Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Đak Lak....
Bảng 2.12: Kế hoạch phát triển mới mạng lưới giai đoạn 2015 – 2017
STT Địa bàn Điểm giao dịch triển khaiThời gian
Chi nhánh PGD 1 Thành phố Hồ Chí Minh 2 6 06 tháng đầu năm 2015 2 Hà Nội 1 5 3 Đà Nẵng 1 4 4 Vũng Tàu 1 3 Quý 3/2015 5 Cần Thơ 1 3 6 Đồng Nai 1 2 Quý 4/2015 7 Long An 1 2 8 Bình Dương 1 2 Quý 1/2016 9 Vĩnh Phúc 1 1
10 Hải Dương 1 1 Quý 2/2016
11 Nam Định 1 2 12 Khánh Hòa 1 2 Quý 3/2016 13 Gia Lai 1 1 14 Đắc Lắc 1 2 Quý 4/2016 15 Bình Thuận 1 1 16 Lâm Đồng 1 2 Quý 1/2017 17 Bình Phước 1 1 18 Nghệ An 1 1 Quý 2/2017 19 Quảng Bình 1 1 20 Quảng Trị 1 1 Quý 3/2017 21 Quảng Nam 1 1 22 Bình Định 1 1 Quý 4/2017 23 Ninh Bình 1 1
✓ Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, quảng cáo, thông tin tuyên truyền; thiết kế và tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho các đối tượng khách hàng mục tiêu nhằm mục đích khẳng định thương hiệu, củng cố và gia tăng thị phần, quảng
bá thương hiệu Navibank ngày càng sâu rộng, thân thuộc và gắn với giá trị cuộc sống của khách hàng.
✓ Theo đó, ngân sách dành cho các hoạt động chiêu thị hàng năm dự kiến chiếm khoảng 20% tổng chi phí quản lý và cơng vụ (tương đương với khoảng 4% tổng chi phí của Navibank).
Chiến lược phát triển sản phẩm:
✓ Bên cạnh việc rà soát, đánh giá lại tính hiệu quả của những sản phẩm đã triển khai, nhằm hoàn thiện hơn chất lượng sản phẩm dịch vụ, Ngân hàng sẽ tập trung công tác nghiên cứu, đánh giá nhu cầu của khách hàng trên tồn hệ thống từ đó thiết kế các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, Ngân hàng sẽ triển khai nghiên cứu những sản phẩm dịch vụ cao cấp liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ (các sản phẩm tài chính phái sinh) và thanh tốn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, gia tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ.
✓ Yếu tố công nghệ vẫn được xem là mũi nhọn mang tính quyết định để thực hiện chiến lược phát triển các sản phẩm dịch vụ cao cấp của Ngân hàng. Qua đó, các sản phẩm dịch vụ được thiết kế sẽ mang tính chính xác, bảo mật và an tồn cao đi kèm với tính thuận tiện, nhanh chóng trong q trình giao dịch trên cơ sở tồn bộ các thao tác nghiệp vụ đều được xử lý tự động. Dự kiến triển khai một số sản phẩm chủ yếu của Ngân hàng trong giai đoạn 2015 – 2017:
Bảng 2.13: Kế hoạch phát triển sản phẩm giai đoạn 2015 – 2017
Sản phẩm Điều kiện thiết lập Thời gian triển khai
Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung
Thiết kế sản phẩm Tháng 01/2015
Xây dựng chương trình quản lý Tháng 03/2015
Thử nghiệm sản phẩm trong nội bộ Ngân hàng Tháng 03/2015
Quảng bá sản phẩm Tháng 05/2015
Triển khai sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc Tháng 06/2015
Dịch vụ đại lý bảo hiểm
Thiết kế sản phẩm Tháng 07/2015
Xây dựng chương trình quản lý Tháng 09/2015
Quảng bá sản phẩm Tháng 10/2015 Triển khai sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc Tháng 12/2015
Tiền gửi
đầu tư
trực tuyến
Thiết kế sản phẩm Tháng 01/2016
Xây dựng chương trình quản lý Tháng 03/2016
Thử nghiệm sản phẩm trong nội bộ Ngân hàng Tháng 04/2016
Quảng bá sản phẩm Tháng 05/2016
Triển khai sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc Tháng 06/2016
Hoán đổi tiền tệ, hoán đổi
lãi suất
Thiết kế sản phẩm Tháng 07/2016
Xin phép cơ quan chức năng Tháng 09/2016
Xây dựng chương trình quản lý Tháng 09/2016
Thử nghiệm sản phẩm trong nội bộ Ngân hàng Tháng 10/2016
Quảng bá sản phẩm Tháng 11/2016
Triển khai sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc Tháng 12/2016
Quyền chọn ngoại tệ
Thiết kế sản phẩm Tháng 01/2017
Xin phép cơ quan chức năng Tháng 03/2017
Xây dựng chương trình quản lý Tháng 03/2017
Thử nghiệm sản phẩm trong nội bộ Ngân hàng Tháng 04/2017
Quảng bá sản phẩm Tháng 05/2017
Triển khai sản phẩm đến khách hàng trên tồn quốc Tháng 06/2017
Bao thanh tốn trong nước, xuất
khẩu
Thiết kế sản phẩm Tháng 07/2017
Xây dựng chương trình quản lý Tháng 09/2017
Thử nghiệm sản phẩm trong nội bộ Ngân hàng Tháng 09/2017
Quảng bá sản phẩm Tháng 10/2017
Triển khai sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc Tháng 12/2017
Giai đoạn 3 (2018 – 2020)
Đây là giai đoạn các NHTM trong từng mỗi phân khúc sẽ cạnh tranh xác định thị phần riêng cho mình. Giai đoạn này các NHTM trong nước phải tăng cường hơn nữa về vốn, công nghệ, và kinh nghiệm quản lý để cạnh tranh không chỉ với các ngân hàng trong nước mà với các ngân hàng nước ngoài trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế đã sâu rộng. Các công việc trong giai đoạn này bao gồm:
Chiến lược thâm nhập thị trường:
✓ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, tuyên truyền nhằm mục đích khẳng định thương hiệu tại thị trường bán lẻ.
✓ Nếu như ở giai đoạn trước, Navibank tập trung phát triển mạng lưới nhằm mục đích dành chỗ mà chưa chú trọng đến chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch thì ở giai đoạn này, Navibank sẽ dốc tồn lực để kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng mỗi điểm giao dịch đã được triển khai.
✓ Tập trung đầu tư phát triển kênh phân phối điện tử trên cơ sở nâng cấp hệ thống Mobile banking, Intenet banking và Phone banking hiện hành. Cụ thể, đến hết năm 2017, toàn bộ các mảng nghiệp vụ của Navibank sẽ được thực hiện trên Mobile banking, Intenet banking và Phone banking.
Chiến lược phát triển sản phẩm:
✓ Khẳng định rõ ràng sự khác biệt về chất lượng dịch vụ của Navibank so với các NHTM khác.
✓ Tập trung xây dựng một hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ phi tín dụng tiêu biểu để phát triển thành biểu tượng và thương hiệu của Navibank. Với việc triển khai các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng này, Navibank sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nguồn thu phi tín dụng cho Ngân hàng.
Bảng 2.14: Định hướng các chỉ tiêu cơ bản của Navibank đến năm 2020
Đơn vị tính: triệu VND, điểm giao dịch
Chỉ tiêu 2012 2014 2017 2020 Tổng tài sản 21,834,497 32,000,000 50,000,000 120,000,000 Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế 17,078,559 20,000,000 40,000,000 100,000,000 Thị phần huy động vốn 0.50% 1% 2% 3.5% Dư nợ tín dụng 12,885,655 18,000,000 35,000,000 90,000,000 Thị phần tín dụng 0.50% 1% 2% 4% Tỷ lệ nợ xấu 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% Vốn điều lệ 3,010,216 5,000,000 8,000,000 10,000,000 Lợi nhuận trước thuế 110,424 300,000 700,000 1,200,000
Tỷ trọng thu dịch vụ 0.64% 7.00% 20% 40%
Mạng lưới hoạt động 91 91 150 160
2.5 THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN