Đơn vị: triệu tấn Năm 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sản lượng 7,6 9,53 11,1 12,7 14,64 16,8 18,4 20 21,7 23,6 26,9 Tiêu thụ 9,3 10,1 11,1 13,62 16,48 20,5 24,38 26,5 28,2 32,1 35,8 Nhập khẩu 1,46 0,5 0,3 0,2 1,33 3,75 5,98 6,0 6,5 8,5 8,9 Nguồn: Bộ công thương Bảng 2.1 cho thấy, ngành xi măng từ chỗ thiếu hụt chuyển sang cung cấp đủ và vượt cầu nếu các nhà máy chạy hết công suất. Đây là nguy cơ mà các doanh nghiệp xi măng phải đối mặt trong thời gian tới.
27
2.2.2 Tình hình hoạt động của Chi nhánh cơng ty cổ phần xi măng Thăng Long
Chi nhánh công ty cổ phần xi măng Thăng Long quản lý trạm nghiền xi măng Hiệp Phước, có nhiệm vụ tiêu thụ khoảng 45-50% sản phẩm clinker sản xuất của nhà máy ở Quảng Ninh, cung ứng kịp thời các chủng loại xi măng cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Đến nay, Trạm nghiền xi măng Thăng Long đang được hồn thành những cơng đoạn cuối cùng để cho ra sản phẩm vào quý 1 năm 2011. Từ năm 2009, Chi nhánh bắt đầu giới thiệu sản phẩm xi măng Thăng Long bằng cách gia công clinker từ Quảng Ninh chuyển vào. Kết quả, từ năm 2009 đã tiêu thụ được 300 ngàn tấn, xây dựng được hệ thống phân phối trải rộng từ Bình Thuận đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do mới tham gia thị trường nên sản phẩm xi măng Thăng Long và Chi nhánh công ty cổ phần xi măng Thăng Long vẫn tồn tại các điểm yếu:
- Thương hiệu còn mới.
- Nguồn nhân lực thiếu.
- Các hoạt động hỗ trợ như vận chuyển, hệ thống phân phối chưa tốt.
- Yêu cầu thu hồi vốn cao.
2.3. Phân tích mơi trường vĩ mô và vi mô tác động đến chi nhánh công ty cổ phần xi măng Thăng Long phần xi măng Thăng Long
2.3.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ. 2.3.1.1. Các yếu tố kinh tế 2.3.1.1. Các yếu tố kinh tế
Việt Nam là một nước đang phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức khá cao, trung bình trên 7%/năm, trong đó lĩnh vực xây dựng đóng góp khoảng 6-7% GDP hàng năm.
Thời gian qua, Việt Nam thu hút khá lớn nguồn vốn FDI. Nguồn vốn này cam kết tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp, chiếm trên 60%.
28
Do vậy, việc tiếp tục giải ngân các dự án sẽ góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng chung của ngành cơng nghiệp xây dựng. Qua đó, tạo điều kiện cho ngành xi măng phát triển, theo ước tính, cứ đầu tư 1 tỷ USD cho lĩnh vực xây dựng thì sẽ tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn xi măng.
Nguồn: Tổng cục thống kê
Q trình hồn thiện cơ sở hạ tầng, tốc độ đô thị hóa nhanh, khoảng 30 – 33%/năm, dẫn đến tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng thường lớn hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Xi măng được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực khác nhau liên quan đến xây dựng nên sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và dự kiến ở mức trên 11%/năm từ nay đến năm 2015, sau đó tốc độ tăng trưởng của ngành đến năm 2020 là 5%. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng là -0.4% do tình hình đóng băng của thị trường bất động sản và chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng ngành xi măng vẫn duy trì được mức tăng trưởng 7.7%.
29
Nguồn: Bộ Cơng thương, T.cty xi măng Hình 2.7 Nhu cầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành xi măng
Qua phân tích và căn cứ vào dự báo nhu cầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng hằng năm ngành xi măng của Bộ công thương, Tổng cơng ty xi măng Việt Nam có thể rút ra kết luận: xi măng là ngành còn tiềm năng phát triển mạnh trong vòng 10 năm tới, đây là cơ hội để xi măng Thăng Long huy động các nguồn lực sản xuất hết công suất nhằm thực hiện khấu hao thu hồi vốn ngay trong những năm đầu dự án đi vào hoạt động.
• Cơ hội: tốc độ tăng trưởng của ngành cao (O1 - SWOT). 2.3.1.2. Các yếu tố chính phủ, luật pháp và chính trị
Chính phủ xác định mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước về số lượng và chủng loại, có thể xuất khẩu khi có điều kiện; đưa ngành xi măng Việt Nam thành một ngành cơng nghiệp mạnh, có cơng nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế trong tiến
30
trình hội nhập. Trong quy hoạch phát triển ngành xi măng của chính phủ giai đoạn 2010-2020 theo quyết định 108/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 dự đoán nhu cầu tiêu thụ như sau:
Bảng 2.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn quốc Đơn vị: triệu tấn
Năm Mức dao động Mức trung bình
2005 27,5 - 30,5 29
2010 42,2 - 51,4 46,8
2015 59,5 - 65,6 62,5
2020 68 – 70
Bảng 2.3 Bảng dự báo nhu cầu của các vùng kinh tế Đơn vị: triệu tấn
NHU CẦU XI MĂNG CÁC NĂM VÙNG KINH TẾ 2005 2010 2015 Tây Bắc 0,43 0,7 0,94 Đông Bắc 2,41 3,98 5,32 Đồng bằng sông Hồng 7,95 13,10 17,5 Bắc Trung Bộ 2,98 4,92 6,56 Nam Trung Bộ 2,27 3,74 5,0 Tây Nguyên 0,72 1,17 1,56 Đông Nam Bộ 7,78 12,17 16,25
Đồng bằng sông Cửu Long 4,46 7,02 9,37
Quy hoạch phát triển ngành xi măng giai đoạn 2010 – 2020, bảng 2.2 & bảng 2.3 thì:
31
- Nhu cầu tiêu thụ xi măng sẽ tiếp tục tăng.
- Hai thị trường tiêu thụ xi măng lớn nhất nước là đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, chiếm khoảng 50% thị phần.
Chính phủ cịn có các chính sách về xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà khi thực hiện sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ xi măng và tạo điều kiện cho ngành công nghiệp xi măng phát triển.
- Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 7 năm 2008 về việc “Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020”.
- Quyết định số 758/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2009 về việc “Phê duyệt Chương trình nâng cấp đơ thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020” với nguồn vốn nâng cấp đô thị cho các đô thị từ loại IV trở lên khoảng 175.000 tỷ đồng.
- Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 1 tháng 12 năm 2008 về việc xây dựng đường cao tốc với tổng nguồn vốn đầu tư 766.220 tỷ đồng. Theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 gồm 22 tuyến với tổng chiều dài 5.873km phổ biến 4-6 làn xe, một số tuyến rộng 8 làn xe, và triển khai xây dựng một số tuyến bằng đường bê tông xi măng.
Đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ bằng bê tông xi măng nhất là hệ thống đường cao tốc, là một trong những giải pháp kích cầu tiêu thụ xi măng tốt và hiệu quả. Đường bê tơng xi măng có nhiều ưu điểm là thời gian sử dụng lâu, ít gây ơ nhiễm mơi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thấp. Thời điểm hiện nay thuận lợi cho việc làm đường bê tông xi măng, do trước đây giá nhựa đường rẻ, giá xi măng cao, nguồn cung cấp xi măng mác cao ít làm chi phí xây dựng mặt đường bê tông xi măng cao hơn mặt đường bê tông nhựa, ngồi ra cơng nghệ thi công phức tạp, chưa hồn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn thi cơng và nghiệm thu với từng công nghệ ở cấp quốc gia nên chưa được phát triển mạnh mẽ.
32
- Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 về “Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam” với tổng vốn đầu tư 28.132,3 tỷ đồng được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đến năm 2020 là 16.012,7 tỷ đồng, giai đoạn 2 sau năm 2020 là 12.119,6 tỷ đồng.
- Quyết định số 567/QĐ-TTg về “Chương trình phát triển vật liệu xây dựng khơng nung đến năm 2020” nhằm: Phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015 và 30-40% vào năm 2020. Đây là một cơ hội cho ngành xi măng bởi nhu cầu gạch xây rất lớn. Năm 2007 cả nước tiêu thụ 21 tỷ viên gạch tiêu chuẩn, năm 2008 khoảng 23 tỷ viên, dự kiến năm 2009 là 25 tỷ viên, năm 2015 là 32 - 33 tỷ viên. Tuy nhiên, đến năm 2008, tỷ lệ này chỉ dừng ở mức 7,5 - 8,0%. Nếu đến năm 2015 đạt được mục tiêu đề ra, tức là sản xuất được 6,5 - 8 tỷ viên gạch khơng nung tiêu chuẩn, thì lượng xi măng được tiêu thụ để sản xuất khối lượng gạch không nung nói trên cần khoảng 1,5 - 2 triệu tấn/năm.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang triển khai một số đề án về nhà ở như: Đề án nhà ở xã hội giai đoạn 2009 – 2015, Đề án phát triển nhà ở cho cơng nhân, xây dựng cơng trình sinh hoạt văn hoá, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu cơng nghiệp. Chương trình phát triển nhà ở đã đặt ra các mục tiêu: phát triển tăng thêm khoảng 58,5 triệu m2 sàn, trong đó diện tích nhà ở đô thị là 30,2 triệu m2 sàn, diện tích nhà ở nơng thơn là 28,3 triệu m2 sàn, xây dựng 450 nghìn m2 nhà ở xã hội (Nguồn Viện vật liệu xây dựng – Bộ xây dựng). Ngoài những chương trình trọng điểm nêu trên, các chương trình khác như: kiên cố hoá kênh mương nội đồng, phát triển đường bê tơng nơng thơn, kiên cố hố trường học cũng đang được tiếp tục triển khai… sẽ góp phần tiêu thụ lượng xi măng khá lớn.
Những chính sách vĩ mơ cho thấy nhu cầu xi măng trong giai đoạn 2010 – 2020 là rất lớn, một cơ hội tốt. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về đầu tư, cổ phần hóa, chứng khốn … trong hồn cảnh Luật và các văn bản dưới luật đang trong q trình
33
hồn thiện. Sự thay đổi về mặt chính sách ln có thể xảy ra và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp.
Các chính sách của chính phủ, hệ thống pháp luật ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xi măng:
• Cơ hội:
Các chính sách ưu đãi, kích cầu của chính phủ (O2 - SWOT).
• Nguy cơ:
Sự thay đổi bất lợi của chính sách về luật pháp (T1 - SWOT).
2.3.1.3. Các yếu tố công nghệ
Công nghệ sản xuất xi măng hiện nay đang áp dụng ở Việt Nam có 3 loại: Cơng nghệ xi măng lị đứng.
Cơng nghệ xi măng lị quay châu Âu. Cơng nghệ xi măng lị quay Trung Quốc.
Cơng nghệ xi măng lò đứng phát triển mạnh từ thập kỷ 80 thế kỷ trước. Hiện nay, sản lượng xi măng lò đứng đạt 3,5 triệu tấn/năm.
Bên cạnh hạn chế năng suất của mỗi lò, 80.000 tấn/năm, đặc điểm cố hữu của lị đứng là cơng nghệ tháo bằng ghi quay. Cấu hình lị đứng ghi quay hay gặp sự cố “hố lò” (do phân phối phase lỏng trong clinker giữa các khu vực không đều nhau). Đây là sự cố đáng ngại nhất trong lò đứng, nên các nhà chế tạo xi măng lò đứng phải giữ phối liệu ở các hệ số n (moldul silicat n =
Fe Al
S
+ là tỷ lệ Silic với nhôm và sắt) và p (moldul silicat p =
Fe
Al là tỷ lệ nhôm và sắt) thấp để giữ hàm lượng phase lỏng trong clinker ở mức cao nhằm tăng mức độ đồng đều của liên kết giữa các hạt clinker. Hậu quả của các giới hạn này là sự hạn chế về chất lượng
34
clinker; hiện clinker lò đứng chỉ sản xuất mặt hàng xi măng PCB 30. Những yếu kém nêu trên và với sự phát triển mạnh mẽ của năng lực sản xuất xi măng cơng nghệ lị quay hiện đại hiện nay, xi măng lị đứng sẽ bị loại bỏ.
Cơng nghệ xi măng lò quay châu Âu, Nhật Bản được sử dụng ở các nhà máy xi măng Thăng Long, Hạ Long, Cẩm Phả, Hà Tiên, Sông Gianh .... gồm khoảng 15 nhà máy với tổng năng lực sản xuất 30 triệu tấn clinker/năm. Công nghệ sản xuất xi măng lị quay có các đặc điểm sau:
Đồng nhất trước cho cả đá vôi và đất sét với hệ số đồng nhất đạt > 7. Nhờ vậy, so với các nguyên liệu thô đầu vào, dao động thành phần CaCO3 của bột liệu nạp lò giảm được gần 50 lần (7×7) so với lị đứng, với các nguyên liệu sống có sai lệch tiêu chuẩn thành phần CaCO3 đầu vào ± 10 %, đảm bảo dao động thành phần CaCO3 của bột nạp lò ± 0,2 %.
Hệ thống xử lý đầu lò và ống khói châu Âu đều trang bị sao cho bụi lị có thể tùy ý điều khiển đi theo hai đường: một đường lên nóc si lơ bột liệu; còn đường kia là quay trở lại lò (theo bột nạp lị). Vì vậy trong bụi ra khỏi lị này có chứa nhiều hạt mịn hơn bột nạp lị.
Ngồi ra, cơng nghệ xi măng lò quay châu Âu thường đồng nhất trước than thô bằng hệ thống rải đống kiểu Chevron (bằng thiết bị rải đống kiểu băng tải cần - Boom Stacker) và thiết bị rút đống kiểu cầu (Bridge Reclaimer) có bừa gạt mặt đống. Trang bị cân cấp liệu than bột (áp dụng nguyên lý đo lực coriolite) có độ chính xác cao (± 0,5%) để ổn định chất và lượng than bột phun vào lị cũng như calciner.
Nhìn chung, các dây chuyền chế tạo xi măng châu Âu ở nước ta hoàn tồn có thể sử dụng để sản xuất các sản phẩm Clinker CPC50 TCVN7024-2002 và Xi măng PCB 40 TCVN 2682-1992.
Công nghệ sản xuất xi măng lị quay Trung Quốc có một số khác biệt so với cơng nghệ sản xuất xi măng lị quay châu Âu, nhưng hai khác biệt lớn nhất là:
35
1. Cấu tử sét thường được rải đống kiểu băng tải cần và rút đống bằng thiết bị rút kiểu bên (Side Reclaimer) chung với các đống quặng sắt, cát (cao silic) hay bauxite. Vì vậy hệ thống chế tạo bột liệu của các dây chuyền sản xuất xi măng lị quay cơng nghệ Trung Quốc khó đảm bảo dao động thành phần CaO của bột liệu nạp lò nằm trong giới hạn (±0,2%) mà xi măng Portland sản xuất xi măng mong muốn. Đây là điểm yếu lớn nhất của cơng nghệ xi măng lị quay Trung Quốc làm cho nó kém ổn định về năng suất lẫn chất lượng hơn so với cơng nghệ xi măng lị quay châu Âu.
2. Hệ thống xử lý khí đầu lị và ống khói chỉ đổ bụi lị (bụi hứng được từ các tháp điều hòa và lọc bụi lò) lên đỉnh si lơ đồng nhất bột liệu sống, có thể đóng góp thêm sai lệch thành phần bột liệu nạp lị trong q trình sản xuất.
Thiết bị ngành xi măng cũng như sản phẩm xi măng là ít bị đe dọa bởi sự thay thế của công nghệ mới, nó địi hỏi phải cải tiến từ từ trong thời gian dài.
Bảng 2.4 Bảng so sánh thiết bị của các nhà máy xi măng tại Tp. HCM
Cơng ty Lị nung, máy nghiền Hệ thống điện
Thăng Long ABB, công nghệ Polysius – Đức ABB
Hà Tiên ABB, công nghệ Polysius – Đức ABB
Holcim Công nghệ Thụy Sĩ Thụy Sĩ
Fico Gerb.Pfeiffer AG – Đức Hãng ABB
Chinfon Công nghệ Nhật Bản Mitsubishi
Nghi Sơn Công nghệ Nhật Bản Mitsubishi
Hạ Long Hãng F.L.Smith – Đan Mạch Simens
Nguồn: Điều tra của tác giả Công nghệ sản xuất xi măng của công ty Thăng Long là tiên tiến hiện đại, đồng bộ giúp giảm chi phí sản xuất và bảo dưỡng.
36
• Điểm mạnh:
Công nghệ mới, công suất lớn, tiết kiệm chi phí sản xuất (S1 - SWOT).
2.3.1.4. Các yếu tố xã hội
Hiện nay, 70% dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 35, cùng với tốc độ đô thị