- Công ty 100% vốn nước ngoài Hợp tác xã
d. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.4 Đánh giá vị thế của ACB trong hệ thống NHTM Việt Nam 1 Phân tích các đối thủ cạnh tranh của NHTMCP Á Châu
2.4.1 Phân tích các đối thủ cạnh tranh của NHTMCP Á Châu
Đến thời điểm cuối năm 2009, Việt Nam có 5 NHTMNN, 2 ngân hàng chính sách (Ngân hàng chính sách xã hội & Ngân hàng Phát triển Việt Nam), 39 ngân hàng TMCP, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng vốn 100% của nước ngoài, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngồi, 17 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho th tài chính, các văn phịng đại diện của các định chế tài chính nước ngồi và hệ thống hơn 900 quỹ tín dụng nhân dân. Số lượng như vậy có thể xem là khá nhiều so với quy mô của nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, sự cạnh tranh của các ngân hàng sẽ càng mạnh, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, các ngân hàng nước ngoài vẫn chưa được đối xử bình đẳng tại Việt Nam nên đây chỉ là các đối thủ tiềm ẩn của ACB. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ACB hiện nay là các ngân hàng TMCP có quy mơ lớn như : Sacombank, Eximbank, …và các NHTMQD như Vietcombank, BIDV,…
Bảng 2.15 Một số chỉ tiêu so sánh giữa các NHTM Việt Nam năm 2009
Đơn vị tính: tỳ VND
CHỈ TIÊU VCB Vietinbank BIDV Agribank (*) Eximbank ACB Sacombank
Tổng tài sản 256,053 245,411 292,000 372,329 66,029 172,113 104,060
Vốn chủ sở hữu 12,163 12,114 10,352 21,220 12,527 7,814 8,078
Vốn huy động 207,928 185,617 216,400 265,731 49,519 123,968 86,335
Dư nợ tín dụng 141,621 163,121 193,100 266,235 38,003 62,025 59,315
Lợi nhuận trước thuế 6.373 3,373 3,450 6,095 1,532 2,818 2,150
ROA (%) 1.73% 1.13% 1.28% 1.60% 1.73% 1.58% 1.60%
ROE (%) 36.44% 22.95% 15.36% 26.86% 9.13% 26.13% 20.73%
Tỷ lệ nợ xấu 2.80% 0.61% 3.00% 2.60% 2.84% 0.41% 0.69%
Hệ số an toàn vốn 9.00% 8.06% 10.00% 7.50% 30.40% 9.97% 9.30%
Số lương CN & PGD 275 900 510 2,225 125 252 260
Cho vay/ huy động 68.11% 87.88% 89.23% 100.19% 76.74% 50.03% 68.70%
Cổ đơng nước ngồi/ Cổ
đơng chiến lược
- - - - SMBC Standard
Charter Bank
IFC, ANZ
(*) Tổng tài sản, huy động, dư nợ, ROE, ROA năm 2008
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
VCB là một trong những NHTM nhà nước đi đầu trong trang bị công nghệ hiện đại, và là ngân hàng đầu tiên có hệ thống online trên tồn quốc. Bên cạnh đó, VCB cịn là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực phát hành thẻ thanh tốn và tín dụng cả trong nước và quốc tế. Thị phần thẻ chiếm gần 50% thị phần thẻ toàn ngành ngân hàng với mạng lưới ATM đứng thứ 2 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, sau Agribank.
Đến hết năm 2009 kết quả kinh doanh của VCB khá tốt với tổng tài sản đạt 256.053 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng mức huy động vốn đạt 207.928 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 32,02%, dư nợ tín dụng đạt 141.621 tỷ đồng, tăng 26,85% so với năm 2008. (Trong năm 2008 vốn huy động của VCB chiếm khoảng 14,36% thị phần toàn ngành, sau Agribank và BIDV, thị phần dư nợ tín dụng chiếm 10,87% tồn ngành). Đặc biệt, trong năm 2009 lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 6.493 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2008, cao nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Tỷ suất lợi nhuận của VCB trong năm 2009 đạt ở mức cao, ROA đạt 1,7% và ROE là 36,44%, cao nhất trong toàn ngành. Điều này phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của VCB phát triển tốt trong mấy năm trở lại đây.
Ngoài ra, trong năm 2009 doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của VCB chiếm 20,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, đạt 25,62 tỷ USD.
Như vậy, xét về thực lực hiện tại và so sánh với các ngân hàng khác thì VCB hiện đang là ngân hàng có khả năng cạnh tranh lớn nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
BIDV là NHTM quốc doanh chuyên về lĩnh vực đầu tư phát triển được thành lập sớm nhất Việt Nam với ưu thế huy động vốn trung và dài hạn. Trong những năm gần đây, sau khi thực hiện việc đổi mới và xử lư nợ tồn đọng, hoạt động kinh doanh của BIDV đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 2009 tổng tài sản của BIDV là 292.000 tỷ đồng (tăng 18,5% ), tổng huy động vốn đạt 216.400 tỷ
đồng (tăng 7,9%) , dư nợ tín dụng đạt 193.100 tỷ đồng (tăng 29,2%), và lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 3.450 tỷ dồng (tăng 46%) so với năm 2008. Đặc biệt, trong nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh của mình, lần đầu tiên hệ số an toàn vốn của BIDV đạt 10% và đưa mức nợ xấu xuống mức còn 3,0%. Đây vẫn là một tỷ lệ ở mức cao trong hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tuy nhiên, nếu so sánh với các ngân hàng khác thì BIDV là ngân hàng được xếp thứ 3 trong 4 NHTMQD lớn và ngay sau đó là các NHTMCP hàng đầu của Việt Nam như: ACB, Sacombank, Eximbank đang ngày càng lớn mạnh.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Vietinbank có mạng lưới lớn thứ 2 sau Agribank, đạt trên 900 chi nhánh và phòng giao dịch, tổng tài sản năm 2009 đạt 245.411 tỷ đồng (tăng 25%), huy động đạt 185.617 tỷ đồng (tăng 26%), tổng dư nợ đạt 163.121 tỷ đồng (tăng 24,85%) so với năm 2008, và lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 3.373 tỷ đồng.
Trong năm 2009, Vietinbank đang sử dụng 87,88% nguồn huy động để cho vay khách hàng, kế hoạch năm 2010 Vietinbank tăng vốn điều lệ lên tối đa 20.000 tỷ đồng. Tương ứng với kết quả kinh doanh trong năm 2009 thì việc ngân hàng tăng vốn điều lệ lên để đảm bảo tiềm lực tài chính và khẳng định vị trí của mình là điều cần thiết.
Ngồi ra, tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank trong năm 2009 là 0,61%, đước đánh giá là khá tốt trong hệ thống ngân hàng NHTM Việt nam, sau ACB ở mức 0,41%.
Như vậy, nếu so sánh với các ngân hàng khác thì Vietinbank là ngân hàng được xếp thứ 3 trong hệ thống NHTM Việt Nam, sau VCB và Agribank, với lợi thế là cho vay các dự án lớn của Chính phủ, là đối thủ cạnh tranh khá mạnh khi mà ACB ngày càng lấn sang mảng cho vay đầu tư xây dựng cơ bản này.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gịn thương tín (Sacombank)
Đây là ngân hàng có vốn điều lệ lớn trong hệ thống NHTMCP Việt Nam. Hiện nay Sacombank có mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc với 260 chi nhánh và phòng giao dịch, đây là một lợi thế mà hầu như các NHTMCP khác chưa có được. Mặt khác, Sacombank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng Việt Nam. Đây là sự kiện khẳng định vị thế của ngân hàng này.
Năm 2009 là năm đánh dấu bước phát triển của Sacombank với tổng tài sản đạt 104.046 tỷ đồng, là ngân hàng có tổng tài sản đứng thứ 2 trong hệ thống NHTMCP sau ACB. Tổng nguồn vốn huy động của Sacombank đạt trên 86.335 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 59.315 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2009 Sacombank có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao 93,86% so với năm 2008, đạt 2.150 tỷ đồng và ROA đạt 1,60%, ROE đạt 20,73%.
Nhìn một cách tổng quát, Sacombank là NHTMCP đang là đối thủ trực tiếp của ACB trong giai đoạn hiện tại. Với mục tiêu trở thành NHTMCP hàng đầu của Việt Nam, Sacombank đã đầu tư công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, từ đó nâng cao vị thế của mình trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Xuất – Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
Eximbank hiện đang là ngân hàng TMCP có quy mơ tổng tài sản lớn thứ 3 trong hệ thống các NHTMCP, đạt 66.029 tỷ đồng. Năm 2009 là năm mà Eximbank có sự tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt. Tổng huy động vốn tăng 62,35%, đạt 49.519 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 38.003 tỷ đồng (tăng 79,74% so với năm 2008). Mặt khác, Eximbank cũng đã từng bước đa dạng hoá sản phẩm và đầu tư công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh nhằm mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu của Việt Nam.
Eximbank đã kết thúc quá trình chấn chỉnh và tái cấu trúc trong năm 2006 nhưng đây là một ngân hàng được sự hỗ trợ rất lớn từ các ngân hàng là cổ đông lớn như VCB, ACB trong hoạt động kinh doanh của mình. Eximbank đã
ngày càng nâng cao vị thế của mình trong hệ thống NHTMCP nói riêng và NHTM Việt Nam nói chung.
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến các ngân hàng có quy mơ khá lớn như Techcombank, VIBank, VPBank,… là những ngân hàng TMCP có tốc độ tăng trưởng hàng năm khá nhanh,… Mỗi ngân hàng đều có những lợi thế nhất định trong quá tình hoạt động của mình và ngày càng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình để đảm bảo năng lực cạnh tranh theo lộ trình hội nhập của Việt Nam.