- Tỷ lệ sử dụng vốn huy động thị trường 1 để gửi và cho vay trên thị trường liên ngân hàng của một ngân hàng cao cũng phần nào phản ánh rủi ro của ngân hàng
e. Văn hoá ngân hàng
1.2.2.2. Môi trƣờng vi mô
Mơ hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter (Sơ đồ 1.2) hướng dẫn việc phân tích mơi trường ngành của ngân hàng, giúp ngân hàng nhận ra những cơ hội và thách thức, nhận biết vị thế của mình và đưa ra các giải pháp để đối phó một cách hiệu quả với năm lực lượng cạnh tranh trong ngành.
Sơ đồ 1.2. Mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
Áp lực từ các đối thủ hiện tại trong ngành
Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành là các NHTM, công ty tài chính, quỹ hỗ trợ… đã có vị thế chắc chắn trên thị trường đang tranh đua, dùng nhiều biện pháp để tăng lợi thế cạnh tranh, chiếm thị phần của nhau. Tính chất và cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại này phụ thuộc vào các yếu tố:
- Số lượng đối thủ cạnh tranh và quy mô các định chế này.
- Tính đa dạng của ngành: Sự khác biệt của các đối thủ cạnh tranh sẽ làm cho các ngân hàng gặp khó khăn trong việc đàm phán.
- Đặc điểm cạnh tranh của ngành thể hiện ở phương thức cạnh tranh giữa các ngân hàng, là yếu tố quan trọng quyết định sự lành mạnh của môi trường cạnh tranh.
- Sự tham gia hay các rào cản rút lui khỏi ngành: chi phí rút lui khỏi ngành, áp lực tâm lý, rào cản của Nhà nước.
- Sự hợp tác, liên minh, liên kết giữa các ngân hàng.
Các đối thủ cạnh tranh hiện tại ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh của một NH trong tương lai nhưng cũng là động lực thúc đẩy NH không ngừng cải tiến, tăng năng lực để chiếm ưu thế trong cạnh tranh.
Đối thủ cạnh tranh tiềm năng là các tổ chức hiện tại chưa xuất hiện trên thị trường nhưng có khả năng cạnh tranh trong tương lai.
Nguy cơ xâm nhập vào một ngành phụ thuộc vào các rào cản chủ yếu sau:
- Lợi thế kinh tế theo quy mô: doanh nghiệp hiện tại có thể tận dụng lợi thế
về quy mơ lớn để giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm mà doanh nghiệp mới khó có thể cạnh tranh nổi.
- Sự khác biệt của sản phẩm: Các doanh nghiệp mới muốn có sản phẩm ưu thế hơn sản phẩm hiện có thì cần phải tốn nhiều chi phí và thời gian nhất định.
- Thương hiệu: cũng là rào cản với các đối thủ muốn gia nhập thị trường. - Chi phí cố định cao và yêu cầu về vốn đầu tư: Để có thể gia nhập vào
ngành, doanh nghiệp mới phải có số vốn pháp định và vốn đầu tư cần thiết. Ngoài ra, việc đầu tư vào cơng nghệ, máy móc thiết bị cùng với các chi phí về hạ tầng đi kèm cũng khiến việc gia nhập ngành trở nên tốn kém đối với một doanh nghiệp.
- Sự hạn chế của luật pháp và Chính phủ: lĩnh vực tài chính là lĩnh vực nhạy
cảm, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Tuy nhiên, rào cản này đã dần được nới lỏng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp sắp tham gia vào thị trường cũng có những lợi thế quan trọng như: có động cơ và mong muốn giành lấy thị phần; rút kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đang hoạt động, có những dự báo về thị trường. Đặc biệt, doanh nghiệp hiện tại chưa có thơng tin về doanh nghiệp mới nên khơng có chiến lược để ứng phó.
Áp lực từ các sản phẩm thay thế
Các sản phẩm thay thế là mối đe doạ trực tiếp đến khả năng phát triển, tồn tại và lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi giá bán của sản phẩm chính tăng, khách hàng sẽ có xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế và ngược lại, làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc phân biệt sản phẩm là chính hay là sản phẩm thay thế chỉ mang tính tương đối trong ngành.
Sự ra đời của các tổ chức phi ngân hàng đã đe doạ lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống vốn do các
NHTM đảm nhiệm với mức giá tương đương; những cơ hội lựa chọn phong phú hơn; chi phí chuyển đổi sản phẩm thấp; khách hàng khơng nhận thức rõ về độ khác biệt sản phẩm; thói quen tiêu dùng của khách hàng; sự thay thế công nghệ… Những điều này sẽ ảnh hưởng làm giảm tốc độ phát triển thị phần của các NHTM.
Sự phát triển của các sản phẩm thay thế tạo áp lực buộc ngân hàng phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và chiếm thị phần lớn hơn. Đồng thời, sự phát triển của các đối thủ dạng này cũng tạo cơ hội để ngân hàng hợp tác, liên minh, liên kết nhằm nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ mới, tạo ra những sản phẩm, kênh huy động vốn và đầu tư mới.
Áp lực từ Khách hàng.
Khách hàng của ngân hàng là dân cư và các tổ chức kinh tế với các nhu cầu đa dạng, góp phần quan trọng quyết định quy mơ hoạt động và gợi mở hướng phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới cho ngân hàng.
Khách hàng của ngân hàng vừa có thể là người cung cấp vốn cho NH, vừa là người sử dụng vốn và sử dụng các dịch vụ tài chính của NH. Mặt khác, có nhiều áp lực từ phía khách hàng đối với một NH, chủ yếu có hai dạng là yêu cầu giảm giá hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, dẫn đến cạnh tranh giữa các đối thủ và giảm lợi nhuận của ngành. Áp lực từ khách hàng xuất phát từ một số điều kiện như:
- Khi người mua mua một lượng lớn sản phẩm và tập trung hay sức mạnh khách hàng lớn có khả năng áp đặt giá và buộc giá cả hàng hóa giảm, khiến lợi nhuận của ngành giảm xuống..
- Các sản phẩm khơng có tính khác biệt và là các sản phẩm cơ bản.
- Khách hàng có đầy đủ thơng tin: Khi thông tin về các ngân hàng được cơng khai và minh bạch, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn giao dịch với ngân hàng nào mang đến lợi ích tốt nhất cho mình. Điều đó, gây sức ép cho ngân hàng phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa việc làm cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng lợi nhuận cho ngân hàng và vừa phải giữ chân khách hàng.
Áp lực của nhà cung ứng 2
Nhà cung ứng có thể khẳng định quyền lực của họ bằng cách đe dọa tăng giá hay giảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng. Do đó, nhà cung ứng có thể chèn ép lợi nhuận của một ngành khi ngành đó khơng có khả năng bù đắp chi phí tăng lên trong giá thành sản xuất.
Áp lực từ nhà cung ứng sẽ tăng lên nếu:
- Có ít nhà cung ứng: Nếu nhà cung ứng có thế lực sẽ tạo nên sức ép cho ngân hàng trong thương lượng về giá cả, chất lượng và thời hạn giao hàng.
- Khi sản phẩm của nhà cung ứng là yếu tố đầu vào quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng. Trong lĩnh vực ngân hàng, những tổ chức kinh tế có nguồn lực tài chính mạnh, cũng là nhà cung ứng tiền cho ngân hàng. Những tổ chức này gây sức ép cho ngân hàng rất lớn, vì có thể rút lại vốn bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Khi sản phẩm của nhà cung ứng có tính khác biệt và được đánh giá cao bởi các đối thủ.
- Khi sản phẩm thay thế khơng có sẵn.
- Khi người mua phải gánh chịu một chi phí cao do thay đổi nhà cung ứng.