- Sáu là, trình độ cán bộ làm cơng tác kiểm tốn nội bộ, chưa theo kịp sự
6 NHTMCP lớn so với 4 NHTMQD 0%
Các tỷ lệ tiền gửi, tín dụng, tổng phương tiện thanh tốn của ngành NH so với GDP đều cao hơn nhiều so với giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán trên GDP. Điều này có nguyên nhân rất quan trọng là do ở Việt Nam, thị trường tài chính chậm phát triển, hệ thống ngân hàng đã thực hiện phần lớn vai trị của kinh tế tài chính-tiền tệ. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức rất lớn cho các NH Việt Nam.
Thị phần của các ngân hàng
Đồ thị 2.20. Thị phần của các NHTMQD và NHTMCP lớn
Nguồn: Tác giả tập hợp và tính tốn trên cơ sở báo cáo thường niên các NH
Thị phần của khối NHTMQD vẫn dẫn đầu nhưng sụt giảm mạnh do sự chiếm lĩnh của khối NHTMCP trong 5 năm trở lại đây. Đến tháng 12/2012, thị phần của 4 NHTMQD chiếm tới 45,17% tổng dư nợ cho vay; 42,75% vốn huy động thị trường 1 và xấp xỉ 52,72% tổng tài sản tồn ngành. Về quy mơ vốn, khối NHTMQD chiếm 28,4% tổng vốn điều lệ toàn hệ thống; NHTMCP chiếm 45,3%; ngân hàng liên doanh nước ngồi 19,4%; cơng ty tài chính và cho th tài chính 6,3%.
Những khó khăn, thách thức và yêu cầu tái cấu trúc hệ thống
Tổng tài sản tăng trưởng nhanh nhưng quy mô các ngân hàng Việt Nam vẫn
6 NHTMCP lớn so với 4 NHTMQD0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tổng tài sản Dư nợ cho vay Tổng huy động Huy động TGKH
Vốn điều lệ Lợi nhuận trước thuế Năm 2007 Năm 2012 Thị phần của 4 NHTMQD lớn 40 45 50 55 60 65 70 75 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %
còn nhỏ. Theo số liệu của Bloomberg, trung bình 2 chỉ tiêu tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của 9 ngân hàng niêm yết tại Việt Nam là 258.475 tỷ đồng và 19.563 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình các nước trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia. Với quy mô tương đối nhỏ, các ngân hàng Việt Nam chịu áp lực phải tăng quy mô vốn nhằm đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động.
Các NHTM Việt Nam có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng, đa dạng về loại hình, sở hữu nhưng chất lượng khơng đồng đều, chưa được phân đoạn cụ thể, nhiều ngân hàng có quy mơ nhỏ, xuất phát điểm là các NHTM nông thôn vươn ra hoạt động tại thành thị với tốc độ tăng trưởng tài sản và danh mục cho vay phát triển quá nóng, cơng tác quản trị điều hành yếu, quản lý rủi ro dù đã được coi trọng hơn nhưng vẫn chưa được thực hiện theo thông lệ quốc tế. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn và các biện pháp can thiệp sâu, mang nặng tính hành chính của NHNN, các hạn chế nội tại này của hệ thống NHTM đã bộc lộ và tạo ra những nghịch lý trong hoạt động của hệ thống.
Hệ thống thơng tin tín dụng đang trong giai đoạn sơ khai. Dữ liệu cơ sở về hành vi tài chính của khách hàng cá nhân khơng sẵn có, các ngân hàng phải dựa vào cơ sở dữ liệu do mình tạo lập là chính chứ khơng thể lấy từ nguồn thơng tin chính thức. Hiện có Trung tâm Thơng tin tín dụng thuộc NHNN (CIC) nhưng thơng tin của công ty này chỉ cho đối tượng doanh nghiệp.
Quy mơ vốn và năng lực tài chính hạn chế cịn là ngun nhân cản trở việc phát triển sản phẩm, dịch vụ. Số lượng sản phẩm ngân hàng tại Việt Nam còn khiêm tốn so với các nước phát triển và vẫn thiên về các sản phẩm truyền thống, đơn giản, dễ mơ phỏng, bắt chước dẫn đến tính đồng nhất cao trong danh mục sản phẩm giữa các ngân hàng. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại như kinh doanh theo uỷ thác của khách hàng, các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ, quản lý và tư vấn đầu tư còn sơ khai. Phần lớn (80 - 90%) thu nhập của hệ thống vẫn từ tín dụng (Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Thị Hải Hà, 2010).