2.1 Khái quát về Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
2.1.4.2 Hoạt động cấp tín dụng
* Phân tích hoạt động cấp tín dụng tại VRB qua các năm
Từ năm 2008 đến năm 2010 cho vay tăng trưởng mạnh, chỉ trong hai năm dư nợ tín dụng của VRB đã tăng hơn gấp 2 lần, và bắt đầu sụt giảm từ năm 2011 cho đến
nay. Tính đến 31/03/2012 dư nợ tín dụng đạt 5,176 tỷ đồng giảm 486,126 triệu đồng so với đầu năm.
Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng tại VRB đến 31/03/2012
Đơn vị: triệu đồng
Tăng/giảm Chỉ tiêu 31/12/2011 trọng Tỷ 31/03/2012 trọng Giá trị % Tỷ
Dư nợ cho vay 5,662,321 100% 5,176,195 100% -486,126 -9% Theo loại tiền 5,662,321 100% 5,176,195 100% -486,126 -9%
-VND 3,197,744 56% 3,065,694 59% -132,050 -4% -Ngoại tệ 2,464,577 77% 2,110,501 41% -354,076 -14% Theo kỳ hạn 5,662,321 100% 5,176,195 100% -486,126 -9% -Ngắn hạn 3,272,183 58% 2,826,172 55% -446,011 -14% -Trung dài hạn 2,390,138 42% 2,350,023 45% -40,115 -2% Theo đối tượng 5,662,321 100% 5,176,195 100% -486,126 -9% -Cá nhân 619,154 11% 552,963 11% -66,191 -11% -Doanh nghiệp vừa và nhỏ 4,679,656 83% 4,224,918 81% -454,738 -10% -Doanh nghiệp lớn 363,511 6% 398,315 8% 34,804 10% Theo loại hình 5,662,321 100% 5,176,195 100% -486,126 -9% -Mua nợ 1,203,067 21% 860,238 17% -342,829 -28%
Tăng/giảm Chỉ tiêu 31/12/2011 trọng Tỷ 31/03/2012 trọng Giá trị % Tỷ
-Đồng tài trợ 1,179,740 21% 1,111,819 21% -67,920 -6% -Khách hàng VRB 3,279,514 58% 3,204,138 62% -75,377 -2%
(Nguồn: Ban tài chính kế tốn của VRB) [2]
• Về cơ cấu
+ Phân theo loại tiền: Dư nợ bằng VND luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư
nợ trong khi đó việc phát triển tín dụng bằng USD trong các năm qua còn rất hạn chế (năm 2011 là 56%, 31/03/2012 là 59%). Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro thanh khoản VND và hiệu quả sử dụng vốn ngoại tệ USD của VRB thấp.
+ Phân theo kỳ hạn: Dư nợ các khoản vay trung dài hạn của VRB chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng dư nợ; năm 2011 là 42% và có xu hướng gia tăng khi VRB thực hiện giải ngân các khoản tín dụng trung dài hạn theo các cam kết đã ký: Đến
31/03/2012 chiếm 45% tổng dư nợ, đây cũng là một thách thức về nguồn vốn của VRB khi phải thực hiện tuân thủ Quy định của Ngân hàng nhà nước tại thông tư 15 về nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
+ Phân theo đối tượng khách hàng: Đối tượng khách hàng cho vay của VRB
chủ yếu là các tổ chức kinh tế đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. VRB chưa thực sự chú trọng phát triển khách hàng từ khối tư nhân, cá thể nên tỷ trọng dư nợ cho vay tư nhân cá thể của VRB giảm dần qua các năm và đến 31/03/2012 chỉ chiếm 6% tổng dư nợ.
+ Phân theo loại hình: Dư nợ tín dụng do mua nợ và đồng tài trợ của VRB
chiếm 38% tổng dư nợ của VRB tương ứng với 1,972,058 triệu đồng (31/03/2012).
Tuy nhiên, tăng trưởng dư nợ theo hình thức này VRB sẽ khơng tạo được nền tảng
khách hàng vững chắc để song song phát triển các mặt hoạt động khác của Ngân hàng. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2012, VRB chú trọng phát triển dư nợ tín dụng trên cơ sở tự tìm kiếm khách hàng để tạo điều kiện phát triển nền khách hàng và phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công tác phát triển tín dụng bằng hình thức tự tìm kiếm khách hàng của VRB chưa có hiệu quả. Tổng dư nợ
đối với khách hàng VRB là 3,204,138 triệu đồng, giảm 75,377 triệu đồng so với
31/12/2011.
• Về mức độ tập trung tín dụng
Dư nợ tín dụng của VRB đối với 25 khách hàng lớn nhất tại 31/03/2012 đạt 1,816,000 triệu đồng (chiếm 35% tổng dư nợ của VRB). Nợ xấu của nhóm khách hàng này chiếm 18.04% (334,000 triệu đồng) tổng dư nợ theo nhóm và chiếm 6.46% dư nợ toàn VRB.
Trong cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, nhóm ngành du lịch thương mại chiếm tỷ trọng cao 22.2% vượt mức yêu cầu của Hội đồng tín dụng trong chính sách tín dụng là 13%.
• Về chất lượng tín dụng
Chất lượng tín dụng của VRB tiếp tục suy giảm trong những tháng đầu năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu tại 31/03/2012 ở mức 20.56%, tương ứng với dư nợ xấu là
1,064,000 triệu đồng. Nợ quá hạn chiếm 29.4% tổng dư nợ.
Nhóm 5 15% Nhóm 4 3% Nhóm 3 3% Nhóm 5 Nhóm 4 Nhóm 3 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 9% Nhóm 1 70%
Biểu đồ 2.3: Chất lượng tín dụng của VRB đến hết 31/03/2012
(Nguồn: Ban tài chính kế tốn của VRB) [2]
• Chất lượng tài sản đảm bảo
Tổng giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay của VRB là 10,530,450 triệu
đồng, trong đó:
+ Tài sản đảm bảo hợp lệ: 1,437,427 triệu đồng, chiếm 13.65% + Tài sản đảm bảo bổ sung: 1,200,649 triệu đồng, chiếm 11.4%
Về thực trạng tài sản đảm bảo cho các khoản nợ nhóm 2, nợ xấu:
Tổng giá trị tài sản đảm bảo của tất cả các khoản nợ xấu và nợ nhóm 2 phải
chuyển nợ xấu của VRB là 1,337,378 triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị tài sản hợp pháp
chỉ đạt 690,277 triệu đồng
Như vậy, có thể thấy tỉ lệ Tài sản đảm bảo/dư nợ cho vay của VRB là tương đối lớn. Tuy nhiên chất lượng tài sản đảm bảo (đặc biệt tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh) cịn thấp, tỉ trọng tài sản hình thành từ vốn vay, hình thành trong tương lai lớn, nhiều tài sản chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý, định giá chưa phù hợp, chưa hoàn thiện thủ tục thế chấp… nên khả năng phát mại xử lý tài sản để thu hồi nợ thấp.