Tổng tài sản cuối năm 2013 đạt 86.227 tỷ đồng, tăng rất cao so với năm 2012, tăng 33.444 tỷ đồng, tương đương 63,4%. Nguyên nhân sự tăng trưởng đột biến này khơng phải là do sự phát triển vượt bậc về tài sản của HDBank mà do cuối năm 2013, HDBank đã chính thức sát nhập với Daiabank. Số liệu báo cáo là số hợp nhất của 02 NH. So với năm 2008, đây cũng là năm khởi điểm của khủng hoảng kinh tế, thì tổng tài sản của HDBank đã tăng gần 10 lần, đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho HDBank.
- Vốn điều lệ Biểu đồ 2.3: Vốn điều lệ 9,558 19,127 34,389 45,025 52,783 86,227 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng tài sản (ĐVT: Tỷ đồng) 1,550 1,550 2,010 3,000 5,000 8,100 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vốn điều lệ (ĐVT: Tỷ đồng)
Vốn điều lệ của HDBank tăng liên tục trong những năm gần đây, luơn đạt được mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định. Vốn điều lệ tăng 3.100 tỷ đồng so với năm 2012.
- Huy động vốn
Biểu đồ 2.4: Huy động vốn
Với việc triển khai các chương trình khuyến mại huy động lớn trong năm; Ban hành cơ chế, chính sách kịp thời, phù hợp với chủ trương NHNN và cạnh tranh thị trường. Tổng huy động năm 2012 đạt 46.368 tỷ đồng, năm 2013 đạt 76.420 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực huy động vốn thì HDBank khơng phải đối diện với tình trạng mất thanh khoản, nhờ đĩ mà luơn cĩ đủ nguồn vốn để cho vay.
2.3. Tổng quan về hoạt động tín dụng tại HDBank 2.3.1. Dư nợ cho vay
Bảng 2.3: Tình hình dư nợ cho vay tại HDBank
(ĐVT: tỷ đồng) Mục 2010 2011 2012 2013 So sánh 2013/2012 So sánh 2012/2011 +/- % +/- % Dư nợ cho vay 11.728 13.848 21.148 44.030 22.882 108,2% 7.300 52,7%
(Nguồn: Báo cáo tài chính HDBank qua các năm)
7,772 17,119 30,494 39,684 46,368 76,420 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng vốn huy động (ĐVT: Tỷ đồng)
Biểu đồ 2.5: Tình hình dư nợ cho vay tại HDBank
Tổng dư nợ cho vay của HDBank cũng tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng
của năm sau cao hơn năm trước, năm 2011 tăng 18,1% so với năm 2010, năm 2012 tăng 52,7% so với năm 2011. Năm 2013 dư nợ tăng vượt trội so với năm trước, tăng 108,2%. Trong đĩ dư nợ nhận được từ Daiabank là: 10.359 tỷ đồng, dư nợ HDBank tăng rịng: 33.671 tỷ đồng.
Cuối năm 2012, tổng dư nợ cho vay của HDBank đạt 21.148 tỷ đồng, bằng 0,77% dư nợ ước tính của tồn ngành. Mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ của HDBank khá cao so với trung bình ngành nhưng tổng dư nợ của HDBank vẫn rất nhỏ so với các NH khác.
Năm 2013, căn cứ cơng văn số 1172/NHNN-CSTT ngày 25/02/2013, nhằm đảm bảo an tồn của hoạt động NH, trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng tăng trưởng của HDBank, NHNN cho phép HDBank được tăng trưởng tín dụng 12% trong năm 2013, 06 tháng đầu năm 2013 đã đạt: 22.631 tỷ đồng # Tăng 7% so với năm 2012. Tuy nhiên theo cơng văn số 673/NHNN-CSTT thì NHNN cho phép HDBank tăng trưởng lên 35%, nhưng HDBank đã đạt tốc độ tăng trưởng theo quy định là 34,4%. 6,175 8,231 11,728 13,848 21,148 44,030 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dư nợ (ĐVT: Tỷ đồng)
Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế (ĐVT: tỷ đồng) (ĐVT: tỷ đồng) Mục 2010 2011 2012 2013 So sánh 2013/2012 So sánh 2012/2011 +/- % +/- %
Dư nợ doanh nghiệp 6,268 7,717 8,719 19,045 10,326 118% 1.002 13% Dư nợ cá nhân 5,460 6,131 12,429 24,985 12,556 101% 6.298 103% Tổng dư nợ cho vay 11,728 13,848 21,148 44,030 22,882 108% 7.3 53%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm)
Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ phân theo thành phần kinh tế
Mục 2010 2011 2012 2013
Tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp 53% 56% 41% 43% Tỷ trọng dư nợ cá nhân 47% 44% 59% 57%
Tổng 100% 100% 100% 100%
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ phân theo phân theo thành phần kinh tế
Căn cứ các số liệu trên, dư nợ cho vay DN tại HDBank tăng trưởng qua các năm, năm 2011 tăng 23% so với năm 2010, năm 2012 tăng 13% so với năm 2011, năm 2013
6,268 7,717 8,719 19,045 5,460 6,131 12,429 24,985 11,728 13,848 21,148 44,030 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2010 2011 2012 2013
Dư nợ doanh nghiệp Dư nợ cá nhân Tổng dư nợ cho vay
tăng 118% so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng dư nợ DN năm 2012 thấp hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ DN năm 2011 và thấp hơn tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ năm 2012 là do trong năm 2012 thị trường tài chính biến động rất phức tạp. Tuy nhiên dư nợ vay cá nhân cĩ tốc độ tăng trưởng tốt hơn, tốc độ tăng từ năm 2011 – 2012 – 2013 như sau: 12%, 103%, 101%. NH lúc thì khĩ khăn thanh khoản, lúc thì dư thừa vốn. Tình hình sản xuất kinh doanh của KH cũng bấp bênh, khơng ổn định. Cầu nối giữa NH và KH thường xuyên bị đứt quãng, lúc KH cần vốn thì NH khơng thể giải ngân. Khi NH cĩ thể giải ngân thì là lúc phần lớn KH thu hẹp hoạt động.
Mặc dù tỷ trọng dư nợ DN/tổng dư nợ và tốc độ tăng dư nợ của DN giảm nhưng số dư nợ DN tuyệt đối vẫn tăng, trong khi một số NH khác giảm hoặc chỉ tăng rất thấp. Nguyên nhân một phần do những rung chấn trong hệ thống tài chính thời gian qua như sự kiện sáp nhập cơ cấu lại các NH nhỏ yếu kém, sự kiện các quản trị viên cao cấp của các NH lớn bị bắt đã tác động mạnh đến uy tín của nhiều đối thủ cạnh tranh, khả năng huy động tại các NH này giảm sút ảnh hưởng đến khả năng cho vay, buộc các NH này phải thắt chặt hoạt động tín dụng, từ đĩ dẫn đến nguồn KH vay tại HDBank vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng. HDBank cĩ quy mơ cịn khá nhỏ, mức độ bị ảnh hưởng khơng quá lớn, nên tận dụng cơ hội phát triển nguồn KH và gia tăng hoạt động cấp tín dụng.
2.3.2. Nợ quá hạn, Nợ xấu
Bảng 2.6: Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu tại HDBank
(ĐVT: tỷ đồng) Mục 2010 2011 2012 2013 So sánh 2013/2012 So sánh 2012/2011 +/- % +/- % Nợ quá hạn 330 1,121 1,742 3,256 1,514 87% 621 55% Nợ xấu 98 292 508 1,617 1,109 218% 216 74% (Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm)
Biểu đồ 2.7: Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu tại HDBank
Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu tại HDBank
Mục 2010 2011 2012 2013
Tỷ lệ Nợ quá hạn/tổng dư nợ 2,81% 8,10% 8,24% 7.39%
Tỷ lệ Nợ xấu/tổng dư nợ 0,84% 2,11% 2,40% 3.40% Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu tại HDBank cũng tăng qua các năm ứng với sự gia tăng của dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng của nợ quá hạn và nợ xấu cao hơn tốc độ tăng trưởng của dư nợ, đây là dấu hiệu cĩ thể cho thấy CLTD tại HDBank ngày một giảm. Việc nợ quá hạn tăng cao một phần là do ảnh hưởng bởi khĩ khăn chung của kinh tế xã hội Việt Nam, hàng loạt DN giải thể, số lượng DN giải thể trong năm 2011 là 79.014 DN, đến cuối tháng 11/2012 số lượng DN tạm dừng hoạt động và giải thể trong năm 2012 là 48.473 DN.
Mặc dù nợ quá hạn và nợ xấu tại HDBank ngày một gia tăng dẫn đến HDBank chỉ đạt được tỷ lệ 3% đến hết năm 2012 và năm 2013 đã vượt trần quy định tỷ lệ nợ xấu cho phép của NHNN.
Bảng 2.8: Tình hình Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế
(ĐVT: tỷ đồng) Mục 2010 2011 2012 2013 So sánh 2013/2012 So sánh 2012/2011 +/- % +/- %
Nợ xấu doanh nghiệp 57 178 343 1,043 700 204.08% 165 92,70% Nợ xấu cá nhân 41 114 165 574 409 247.88% 51 44,74% Tổng nợ xấu 98 292 508 1,617 1,109 218.31% 216 73,97%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm)
0 2000 4000 2010 2011 2012 2013 Nợ xấu, nợ quá hạn (ĐVT: tỷ đồng) Nợ quá hạn Nợ xấu
Bảng 2.9: Tỷ trọng Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế
Mục 2010 2011 2012 2013
Nợ xấu doanh nghiệp 58% 61% 68% 65% Nợ xấu cá nhân 42% 39% 32% 36%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm)
Biểu đồ 2.8: Tình hình Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế
Căn cứ số liệu trên cho thấy nợ xấu DN tại HDBank chiếm đa số trong tổng nợ xấu và ngày càng tăng cả về số tuyệt đối lẫn tỷ trọng. Nợ xấu DN lần lượt qua các năm 2010, năm 2011, năm 2012 và năm 2013 như sau: 57 tỷ đồng, 178 tỷ đồng, 343 tỷ đồng và 1.043 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58%, 61%, 68% và 65%/tổng nợ xấu, tương ứng nợ xấu cá nhân chiếm tỷ trọng 42%, 39%, 32% và 35%/tổng nợ xấu.
Nợ xấu DN tại HDBank luơn cao hơn so với nợ xấu cá nhân qua các năm bất chấp dư nợ DN cao hay thấp hơn dư nợ cá nhân. Điều này là do việc thẩm định và quản lý khoản vay đối với KH DN phức tạp hơn rất nhiều so với KH cá nhân, mặt khác tính chất kinh doanh của DN cũng mang nhiều rủi ro hơn so với cá nhân. Các khoản nợ xấu tăng mạnh do ảnh hưởng bởi những khĩ khăn chung của nền kinh tế,
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
58% 61% 68% 65%
42% 39% 32% 35%
Nợ xấu cá nhân Nợ xấu doanh nghiệp
2.3.3. Cơ cấu tín dụng
- Tỷ trọng dư nợ theo thời gian: Bảng 2.10: Tỷ trọng dư nợ theo thời gian
Mục 2011 2012 2013
Tổng dư nợ vay ngắn hạn/Tổng dư nợ 72.4% 82.9% 74.1% Tổng dư nợ vay trung hạn/Tổng dư nợ 13.8% 8.7% 16.9% Tổng dư nợ vay dài hạn/Tổng dư nợ 13.8% 8.4% 8.9%
Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng dư nợ theo thời gian
Trong năm 2011, HDBank cĩ tỷ lệ cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ cịn khá cao, đạt 13,8%, tuy nhiên trong năm 2012, HDBank đã điều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn, chuyển sang cho vay ngắn hạn để chủ nguồn vốn, do phần lớn các nguồn vốn huy động phần lớn là ngắn nên việc duy trì tỷ lệ cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ thấp là phù hợp. Tuy nhiên đến cuối năm 2013 do hợp nhất với Daiabank nên cơ cấu vốn bị thay đổi, theo đĩ tỷ lệ vay trung hạn tăng lên khá cao, bù lại là sự sụt giảm tỷ lệ cho vay ngắn hạn.
- Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề kinh tế: (ĐVT: Tỷ đồng) Bảng 2.11: Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề kinh tế
Ngành nghề 2011 Tỷ
trọng 2012 trọng Tỷ 2013
Tỷ trọng
Buơn bán mơ tơ, xe máy 763 5.50% 533 2.50% 4,048 9.19%
72.40% 82.90% 74.1% 13.80%13.80% 8.70%8.40% 16.9%8.9% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ vay ngắn hạn/Tổng dư nợ Tổng dư nợ vay trung hạn/Tổng dư nợ Tổng dư nợ vay dài hạn/Tổng dư nợ
Cá nhân khơng sản xuất kinh doanh 4,573 33.00% 9,346 44.20% 17,180 39.02%
Cơng nghiệp chế biến, chế tạo 1,132 8.20% 1,298 6.10% 3,441 7.82%
Dịch vụ lưu trú 1,776 12.80% 195 0.90% 487 1.11%
Giáo dục và đào tạo 106 0.80% 6 0.00% 192 0.44%
Hoạt động chuyên mơn 7 0.00% 369 1.70% 431 0.98%
Hoạt động dịch vụ khác 312 2.30% 4,419 20.90% 9,295 21.11%
Hoạt động tài chính, ngân hàng,
bảo hiểm 232 1.70% 75 0.40% 541 1.23%
Khai khống 18 0.10% 223 1.10% 498 1.13%
Kinh doanh bất động sản 10 0.10% 346 1.60% 1,478 3.36%
Ngành nghề khác 622 4.50% 1,566 7.40% 233 0.53%
Nghệ thuật, vui chơi, giải trí 31 0.20% 35 0.20% 82 0.19%
Nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1,127 8.10% 1,232 5.80% 2,028 4.61%
Sản xuất, phân phối điện, khí đốt 573 4.10% 713 3.40% 823 1.87%
Thơng tin và truyền thơng 511 3.70% 599 2.80% 294 0.67%
Vận tải, kho bãi 155 1.10% 187 0.90% 486 1.10%
Xây dựng 1,899 13.70% 1,458 6.90% 2,493 5.66%
Tổng cộng 13,848 100% 21,148 100% 44,030 100.00%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm) Nhìn vào bảng dư nợ theo ngành nghề kinh tế cho thấy HDBank tập trung tỷ trọng cao vào KH cá nhân khơng cĩ hoạt động sản xuất kinh doanh khá nhiều, đây phần lớn là các cá nhân cĩ thu nhập từ lương, từ cho thuê nhà, xe… mặc dù giá trị vay thường nhỏ nhưng do thu nhập ổn định, ít bị ảnh hưởng bời khủng hoảng kinh tế nên rủi ro thấp hơn so với các lĩnh vực khác. Ngành nghề nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và cơng nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng tương đối cao 4,6% và 7,8%. Lĩnh vực xây dựng hiện vẫn cịn nhiều khĩ khăn, nhưng HDBank vẫn cịn dư nợ cho vay trong lĩnh vực xây dựng cịn khá cao 2.493 tỷ đồng # 5,6%, dư nợ này cĩ tăng về giá trị tuyệt đối nhưng giảm giá trị tương đối so với năm 2012.
Bảng 2.12: Tỷ trọng dư nợ theo TSBĐ
Mục 2011 2012 2013
Dư nợ cĩ TSĐB/Tổng dư nợ 97,2% 95,5% 94,8% Dư nợ khơng TSĐB/Tổng dư nợ 2,8% 4,5% 5,2%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm)
Biểu đồ 2.10: Tỷ trọng dư nợ theo TSBĐ
Kinh tế hiện ngày càng khĩ khăn, nên việc thận trọng trong cho vay là điều rất cần thiết. Do đĩ, tỷ trọng cho vay khơng TSBĐ của HDBank luơn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ cho vay, chiếm từ: 2,8% – 5,2%. Tuy nhiên dư nợ khơng TSBĐ chính chỉ tập trung ở một số KH là các tập đồn, Tổng Cty của Nhà nước, ngồi ra trong đĩ cịn cĩ một số KH cá nhân vay khơng TSBĐ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, cấp thẻ tín dụng… Do đĩ, các khoản vay khơng TSBĐ hiện tại cĩ rủi ro khơng cao.
- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn: Bảng 2.13: Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn
(ĐVT: tỷ đồng)
STT CHỈ TIÊU 2012 2013
I TỶ LỆ NGUỒN VỐN NGẮN HẠN SỬ DỤNG ĐỂ
CHO VAY TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN (%) 0.00% 0.00%
1 Nguồn vốn ngắn hạn 27,678 50.397
2 Nguồn vốn huy động trung hạn và dài hạn 1,046 1,904
5.2%
94.8%
Tỷ lệ dư nợ theo TSBĐ
Tỷ lệ cho vay khơng TSĐB/Tổng dư nợ Tỷ lệ cho vay cĩ TSĐB/Tổng dư nợ
3 Vốn tự cĩ được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn 4,688 8.770
4 Các khoản sử dụng vốn trung dài hạn khác khơng phải
cho vay 1,584 2,744
5 Tổng dư nợ cho vay trung dài hạn 3,617 10.505
(Nguồn: Báo cáo tài chính HDBank qua các năm) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn từ năm 2012 đến nay luơn là 0%, trong khi dư nợ vay trung dài hạn của HDBank cũng ở mức cao (Năm 2012 là: 17%/tổng dư nợ, năm 2013 là: 25,8%/tổng dư nợ), nhưng do nguồn vốn của HDBank dồi dào, trong đĩ vốn ngắn hạn năm 2012 là: 27,678 tỷ đồng, năm 2013 là: 50.397 tỷ đồng nên luơn đảm bảo đủ nguồn để cho vay trung dài hạn và đủ đảm bảo khả năng thanh khoản cho NH khi đến hạn trả lại tiền gửi cho KH.
- Tổng dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động (LDR):
Bảng 2.14: Tổng dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động (LDR)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Tổng dư nợ cho vay so
với tổng vốn huy động 82% 64% 70% Một sự gia tăng tỉ lệ LDR cho thấy NH đang cĩ ít hơn “tấm đệm” để tài trợ cho tăng trưởng và bảo vệ mình khỏi nguy cơ rút tiền gửi đột ngột, nhất là các NH dựa quá nhiều vào nguồn tiền gửi để tài trợ cho tăng trưởng. Tuy nhiên, do năm 2011 cũng là thời điểm khĩ khăn của nền kinh tế nên HDBank hạn chế gia tăng dư nợ tín dụng, từ đĩ tỷ trọng này luơn được đảm bảo ở mức an tồn, đúng quy định kể từ năm 2012 đến nay.
- Chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn tín dụng (vịng quay vốn tín dụng):