- Tỷ trọng dư nợ theo thời gian: Bảng 2.10: Tỷ trọng dư nợ theo thời gian
Mục 2011 2012 2013
Tổng dư nợ vay ngắn hạn/Tổng dư nợ 72.4% 82.9% 74.1% Tổng dư nợ vay trung hạn/Tổng dư nợ 13.8% 8.7% 16.9% Tổng dư nợ vay dài hạn/Tổng dư nợ 13.8% 8.4% 8.9%
Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng dư nợ theo thời gian
Trong năm 2011, HDBank cĩ tỷ lệ cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ cịn khá cao, đạt 13,8%, tuy nhiên trong năm 2012, HDBank đã điều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn, chuyển sang cho vay ngắn hạn để chủ nguồn vốn, do phần lớn các nguồn vốn huy động phần lớn là ngắn nên việc duy trì tỷ lệ cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ thấp là phù hợp. Tuy nhiên đến cuối năm 2013 do hợp nhất với Daiabank nên cơ cấu vốn bị thay đổi, theo đĩ tỷ lệ vay trung hạn tăng lên khá cao, bù lại là sự sụt giảm tỷ lệ cho vay ngắn hạn.
- Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề kinh tế: (ĐVT: Tỷ đồng) Bảng 2.11: Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề kinh tế
Ngành nghề 2011 Tỷ
trọng 2012 trọng Tỷ 2013
Tỷ trọng
Buơn bán mơ tơ, xe máy 763 5.50% 533 2.50% 4,048 9.19%
72.40% 82.90% 74.1% 13.80%13.80% 8.70%8.40% 16.9%8.9% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ vay ngắn hạn/Tổng dư nợ Tổng dư nợ vay trung hạn/Tổng dư nợ Tổng dư nợ vay dài hạn/Tổng dư nợ
Cá nhân khơng sản xuất kinh doanh 4,573 33.00% 9,346 44.20% 17,180 39.02%
Cơng nghiệp chế biến, chế tạo 1,132 8.20% 1,298 6.10% 3,441 7.82%
Dịch vụ lưu trú 1,776 12.80% 195 0.90% 487 1.11%
Giáo dục và đào tạo 106 0.80% 6 0.00% 192 0.44%
Hoạt động chuyên mơn 7 0.00% 369 1.70% 431 0.98%
Hoạt động dịch vụ khác 312 2.30% 4,419 20.90% 9,295 21.11%
Hoạt động tài chính, ngân hàng,
bảo hiểm 232 1.70% 75 0.40% 541 1.23%
Khai khống 18 0.10% 223 1.10% 498 1.13%
Kinh doanh bất động sản 10 0.10% 346 1.60% 1,478 3.36%
Ngành nghề khác 622 4.50% 1,566 7.40% 233 0.53%
Nghệ thuật, vui chơi, giải trí 31 0.20% 35 0.20% 82 0.19%
Nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1,127 8.10% 1,232 5.80% 2,028 4.61%
Sản xuất, phân phối điện, khí đốt 573 4.10% 713 3.40% 823 1.87%
Thơng tin và truyền thơng 511 3.70% 599 2.80% 294 0.67%
Vận tải, kho bãi 155 1.10% 187 0.90% 486 1.10%
Xây dựng 1,899 13.70% 1,458 6.90% 2,493 5.66%
Tổng cộng 13,848 100% 21,148 100% 44,030 100.00%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm) Nhìn vào bảng dư nợ theo ngành nghề kinh tế cho thấy HDBank tập trung tỷ trọng cao vào KH cá nhân khơng cĩ hoạt động sản xuất kinh doanh khá nhiều, đây phần lớn là các cá nhân cĩ thu nhập từ lương, từ cho thuê nhà, xe… mặc dù giá trị vay thường nhỏ nhưng do thu nhập ổn định, ít bị ảnh hưởng bời khủng hoảng kinh tế nên rủi ro thấp hơn so với các lĩnh vực khác. Ngành nghề nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và cơng nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng tương đối cao 4,6% và 7,8%. Lĩnh vực xây dựng hiện vẫn cịn nhiều khĩ khăn, nhưng HDBank vẫn cịn dư nợ cho vay trong lĩnh vực xây dựng cịn khá cao 2.493 tỷ đồng # 5,6%, dư nợ này cĩ tăng về giá trị tuyệt đối nhưng giảm giá trị tương đối so với năm 2012.
Bảng 2.12: Tỷ trọng dư nợ theo TSBĐ
Mục 2011 2012 2013
Dư nợ cĩ TSĐB/Tổng dư nợ 97,2% 95,5% 94,8% Dư nợ khơng TSĐB/Tổng dư nợ 2,8% 4,5% 5,2%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ HDBank qua các năm)
Biểu đồ 2.10: Tỷ trọng dư nợ theo TSBĐ
Kinh tế hiện ngày càng khĩ khăn, nên việc thận trọng trong cho vay là điều rất cần thiết. Do đĩ, tỷ trọng cho vay khơng TSBĐ của HDBank luơn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ cho vay, chiếm từ: 2,8% – 5,2%. Tuy nhiên dư nợ khơng TSBĐ chính chỉ tập trung ở một số KH là các tập đồn, Tổng Cty của Nhà nước, ngồi ra trong đĩ cịn cĩ một số KH cá nhân vay khơng TSBĐ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, cấp thẻ tín dụng… Do đĩ, các khoản vay khơng TSBĐ hiện tại cĩ rủi ro khơng cao.
- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn: Bảng 2.13: Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn
(ĐVT: tỷ đồng)
STT CHỈ TIÊU 2012 2013
I TỶ LỆ NGUỒN VỐN NGẮN HẠN SỬ DỤNG ĐỂ
CHO VAY TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN (%) 0.00% 0.00%
1 Nguồn vốn ngắn hạn 27,678 50.397
2 Nguồn vốn huy động trung hạn và dài hạn 1,046 1,904
5.2%
94.8%
Tỷ lệ dư nợ theo TSBĐ
Tỷ lệ cho vay khơng TSĐB/Tổng dư nợ Tỷ lệ cho vay cĩ TSĐB/Tổng dư nợ
3 Vốn tự cĩ được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn 4,688 8.770
4 Các khoản sử dụng vốn trung dài hạn khác khơng phải
cho vay 1,584 2,744
5 Tổng dư nợ cho vay trung dài hạn 3,617 10.505
(Nguồn: Báo cáo tài chính HDBank qua các năm) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn từ năm 2012 đến nay luơn là 0%, trong khi dư nợ vay trung dài hạn của HDBank cũng ở mức cao (Năm 2012 là: 17%/tổng dư nợ, năm 2013 là: 25,8%/tổng dư nợ), nhưng do nguồn vốn của HDBank dồi dào, trong đĩ vốn ngắn hạn năm 2012 là: 27,678 tỷ đồng, năm 2013 là: 50.397 tỷ đồng nên luơn đảm bảo đủ nguồn để cho vay trung dài hạn và đủ đảm bảo khả năng thanh khoản cho NH khi đến hạn trả lại tiền gửi cho KH.
- Tổng dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động (LDR):
Bảng 2.14: Tổng dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động (LDR)
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Tổng dư nợ cho vay so
với tổng vốn huy động 82% 64% 70% Một sự gia tăng tỉ lệ LDR cho thấy NH đang cĩ ít hơn “tấm đệm” để tài trợ cho tăng trưởng và bảo vệ mình khỏi nguy cơ rút tiền gửi đột ngột, nhất là các NH dựa quá nhiều vào nguồn tiền gửi để tài trợ cho tăng trưởng. Tuy nhiên, do năm 2011 cũng là thời điểm khĩ khăn của nền kinh tế nên HDBank hạn chế gia tăng dư nợ tín dụng, từ đĩ tỷ trọng này luơn được đảm bảo ở mức an tồn, đúng quy định kể từ năm 2012 đến nay.
- Chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn tín dụng (vịng quay vốn tín dụng): Bảng 2.15: Vịng quay vốn tín dụng (ĐVT: tỷ đồng) Mục 2011 2012 2013 Doanh số thu nợ 10,912 35,272 48,229 Dư nợ trung bình 12,788 17,498 22,890 Vịng quay vốn tín dụng (Vịng) 0.85 2.02 2.11
Doanh số thu nợ năm 2012, 2013 tăng cao theo đĩ vịng quay vốn tín dụng lần lượt đạt 2,02 vịng, 2,11 vịng, trong khi năm 2011 chỉ đạt 0,85 vịng. Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của HDBank ngày càng tăng cao.
- Dự phịng rủi ro: Bảng 2.16: Dự phịng rủi ro (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Nợ quá hạn (Nhĩm 2-5) 1.121 1.732 2.577 Nợ quá hạn/tổng dư nợ 8.88% 8.19% 6.10% % Nợ xấu (NPL) 1.79% 2.35% 3.42% Dự phịng cụ thể 45.5 304.76 353 Dự phịng chung 109 168.87 284
(Nguồn: Báo cáo tài chính HDBank qua các năm) Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của HDBank tăng cao. Nợ quá hạn tăng 845 tỷ đồng, trong đĩ nợ quá hạn tăng ít, chủ yếu lượng tăng là do nợ xấu từ nhĩm 3 – nhĩm 5. Khoản nợ xấu này một phần tăng do các mĩn vay của HDBank bị chuyển nợ xấu, nhưng phần lớn khoản nợ xấu là từ Daiabank chuyển qua sau hợp nhất. Tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng khá cao 3,42% > 3% (Theo quy định của Thơng tư 13/2010/TT-NHNN).