2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Kỹ thương Việt
2.3.3.1 Hoạt động phát hành thẻ
a. Hoạt động phát hành thẻ Thẻ nội địa Fastaccess và Fastaccess-i
Quy mô thị trường thẻ thanh toán của Việt Nam tương đối nhỏ, nhưng đây là một trong những thị trường năng động nhất thế giới, với quy mô dân số trẻ không ngừng mở rộng cùng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng thương mại điện tử ngày càng thịnh hành là những yếu tố cơ bản khiến thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam, cả thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit card), phát triển nhanh trong vài năm trở lại đây.
Là ngân hàng đi sau trong công cuộc phát hành thẻ nhưng sản phẩm thẻ nội địa Techcombank F@stAccess là một trong những sản phẩm thẻ được ưa thích của người tiêu dùng. Ngày 15/12/2003, ngân hàng Kỹ thương Việt Nam đã chính thức phát hành thẻ Techcombank F@stAccess. Tháng 02/2006 Techcombank đã chính thức cho ra mắt thẻ F@stAccess – I, một lọai thẻ ghi nợ nội địa được phát hành nhanh.
Số lượng thẻ được phát hành không ngừng tăng qua các năm, ngoài việc nâng cao về số lượng, thì Techcombank cũng khơng ngừng mở rộng thêm các tính năng và tiện ích cho thẻ. Từ việc rút tiền, truy vấn số dư tại máy ATM của ngân hàng phát hành, thì hiện nay thẻ ATM F@stAccess đã có thể rút tiền, truy vấn số dư
trên 12.000 máy ATM trong mạng lưới liên minh thẻ của Techcombank, có thể sử dụng thẻ để thanh tốn, mua hàng hóa, trả các hóa đơn hàng hóa dịch vụ gia tăng, ngồi ra, tính năng mới được tích hợp cho phép khách hàng cịn có thể gửi tiết kiệm cùng với sản phẩm hỗ trợ f@stSaving (cho phép khách hàng chuyển các khoản tiền nhàn rỗi sang tài khoản tiết kiệm, và ngược lại). Đặc biệt, khách hàng dễ dàng theo các hoạt động giao dịch tài khỏan, tài khoản thanh toán và thẻ F@stAccess mọi lúc mọi nơi qua dịch vụ ngân hàng tại nhà Techcombank Homebanking (với bốn phương thức truy cập khác nhau: qua trang chủ Techcombank, qua email, qua điện thoại di động hay điện thoại cố định)…
Bảng 2.3: Số lượng phát hành thẻ nội địa của Techcombank từ năm 2008 đến 06 tháng đầu năm 2011 Đơn vị : thẻ 2008 2009 2010 6/2011 Số lượng thẻ F@stAcces được phát hành 458.428 762.000 1.146.330 750.212 Tổng số lượng thẻ được phát hành 601.884 930.000 1.350.000 1.430.368
(Nguồn: báo cáo thường niên năm 2008-2009-2010 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam)
Kể từ khi được ra mắt từ năm 2003 tới bây giờ, thẻ Techcombank F@stAccess không ngừng gia tăng về số lượng phát hành qua các năm. Trong giai đoạn phát triển bùng nổ của năm 2007-2008, số lượng thẻ được phát hành tăng trưởng với tốc độ rất ấn tượng.
Năm 2008 số lượng thẻ nội địa được phát hành đạt hơn 458.428 thẻ. Đây là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ nhân viên của hệ thống ngân hàng Techcombank. Tốc độ tăng trưởng của năm sau luôn cao hơn năm trước, với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2009 tăng 66,22% của năm 2008, cụ thể là 762.000 thẻ nội địa được phát hành. Năm 2010 tốc độ tăng 50% so với năm 2009, cụ thể là
1,146,330 thẻ. Số liệu tổng quát đến cuối tháng 06/2011 số lượng thẻ nội địa đã được Techcombank phát hành là 750.212 thẻ, vượt chỉ tiêu đề ra cho 06 tháng đầu năm là 25%. Để tạo được uy tín và mở rộng được thị phần thẻ, Techcombank đã không ngừng đầu tư nâng cao về cơng nghệ, gia tăng thêm nhiều tiện ích tích hợp và phạm vi sử dụng thẻ được mở rộng.
Trong tổng doanh số phát hành thẻ của Ngân hàng, doanh số phát hành thẻ nội địa luôn chiếm một tỷ trọng chính và khơng ngừng gia tăng qua các năm, đây là mảng thẻ được các ngân hàng quan tâm và không ngừng đầu tư về công nghệ để gia tăng thị phần. Với chiến lược mở rộng CN/PGD trên toàn quốc, địa điểm chấp nhận thẻ, mạng lưới máy ATM được đặt khắp và phủ sóng rộng rãi, cộng thêm việc liên kết chuyển mạch và kết nối thành công với hệ thống thẻ Smarlink, Banknet, VNBC đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thẻ Techcombank khi sử dụng thẻ thanh tóan và rút tiền. Tỷ trọng số lượng thẻ nội địa năm 2008 chiếm 76,13% trong tổng số lượng phát hành thẻ, năm 2009 tỷ trọng này có sự thay đổi lớn, tỷ lệ thẻ nội địa được phát hành rộng rãi và mạnh mẽ đạt mức 81,83%, và năm 2010 là 84,92%.
Biểu đồ 2.3 : Biều đồ tỷ trọng thẻ nội địa/số lượng phát hành thẻ của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam từ năm 2008 đến 06 tháng đầu năm 2011. 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2008 2009 2010 6T - 2011 Thẻ F@stAccess Thẻ còn lại
b. Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ quốc tế
Thẻ ghi nợ (debit card), là thẻ được phát hành trên cơ sở tài khoản tiền gửi của chủ thẻ tại ngân hàng, ngồi chức năng rút tiền tại máy ATM, thì cịn có thể sử dụng để thanh tốn ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà không phải đem theo tiền mặt. Trong năm 2008, Techcombank trở thành thành viên và kết nối đầy đủ với hệ thống thẻ Visa, tạo điều kiện đầy đủ cho các chủ thẻ Techcombank Visa sử dụng thẻ ở hơn 1 triệu náy ATM và hàng triệu điểm chấp nhận thẻ Visa trên toàn cầu. Để chuyên nghiệp hóa hệ thống dịch vụ thẻ, từ quý 04/2008, Techcombank đã tiến hành tách mảng hoạt động vận hành thẻ ra khỏi hệ thống kinh doanh và phát triển sản phẩm để thành lập Trung tâm quản lý và vận hành thẻ. Việc điều chỉnh cơ cấu này đã nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành dịch vụ thẻ với số lượng khách hàng lớn hơn trong những năm tiếp theo.
Mặc dù mới ra mắt và bắt đầu phát hành thẻ Techcombank Visa Debit vào tháng 12/2006, là thẻ thanh toán quốc tế mang nhãn hiệu Visa do Techcombank phát hành dựa trên cơ sở tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại Techcombank. Thẻ quốc tế Techcombank Visa Debit từ khi mới ra đời cho đến nay, đã trở thành một trong những thẻ quốc tế được khách hàng ưa thích và chọn lựa.
Năm 2008 là năm mà Techcombank đã được tổ chức thẻ quốc tế Visa công nhận là Ngân hàng phát hành thẻ Visa tốt nhất ở Việt Nam với gần 137,303 thẻ Visa Debit. Năm 2009, số lượng thẻ Visa Debit được phát hành tăng 9,7% so với năm 2008, đạt 150.640 thẻ. Năm 2010 là đạt 120% so với năm 2009, và 06 tháng đầu năm 2011 đạt 31.410. Số lượng thẻ Visa debit trong 06 tháng đầu năm tuy có sự sụt giảm so với cùng kỳ các năm, nhưng vẫn là một con số ấn tượng và Techcombank đang nỗ lực để đạt được chỉ tiêu đề ra trong 06 tháng cuối năm và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm 2011.
Hiện nay, Techcombank là một trong ba ngân hàng phát hành thẻ quốc tế lớn nhất Việt Nam với thị phần thị trường chiếm 14%. Với mục tiêu đã đề ra và hiện nay Techcombank đã gia nhập và kết nối với hệ thống thẻ quốc tế Master Card,
chuẩn bị cho việc phát hành thẻ Techcombank Master card, Techcombank hy vọng sẽ nhanh chóng tăng thị phần thẻ quốc tế phát hành ở Việt Nam trong thời gian tới.
Lý giải cho việc gia tăng số lượng thẻ Techcombank Visa Debit được ưa chuộng và số lượng thẻ được gia tăng không ngừng qua các năm là, một mặt thẻ Techcombank Visa Debit hoạt động theo chuẩn mực quốc tế của tổ chức thẻ Visa, được kết nối với tài khoản khách hàng tại ngân hàng, ngoài ra Techcombank đã liên kết với rất nhiều đối tác để gia tăng rất nhiều tiện ích cho khách hàng khi sử dụng, đồng thời các chương trình khuyến mại, truyền thơng hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng cho sản phẩm thẻ của Techcombank.
Hoạt động dịch vụ thẻ đã có nhiều bước cải thiện rõ rệt, chất lượng dịch vụ được nâng cao theo tiêu chí “ phát hành thẻ nhanh- hệ thống cung cấp dịch vụ ổn
định – phản ứng yêu cầu trợ giúp khách hàng linh họat và kịp thời”. Hiện nay, do
qui định của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam, giới hạn số lượng tiền mặt và ngoại tệ mang ra nước ngoài, nếu mang nhiều hơn 7000 USD phải khai báo, nên việc phát hành và sử dụng thẻ là sự lựa chọn tối ưu cho chủ thẻ.
Hiện nay, Techcombank đang cung cấp hai hạng thẻ của Visa Debit là thẻ hạng chuẩn và thẻ hạng vàng.
Bảng 2.4: Số lượng phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank từ năm 2008 đến 06 tháng đầu năm 2011 Đơn vị: thẻ 2008 2009 2010 6/2011 Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế 137,303 150,640 180,670 31,410 Tổng số lượng thẻ phát hành 601,884 930,000 1,350,000 1,430,368
(Nguồn: báo cáo thường niên năm 2008-2009-2010 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam)
Theo tổng quan số liệu thẻ Techcombank Visa Debit, số lượng thẻ tuy có tăng nhưng chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số lượng thẻ phát hành của Ngân hàng. Năm 2008 chỉ chiếm 22,81% trong tổng doanh số thẻ, năm 2009 chiếm
16,2% trong tổng số thẻ, năm 2010 có sự phát triển về số lượng thẻ được phát hành, tuy nhiên do tổng số lượng thẻ các loại được phát hành chiếm tỷ trọng lớn, nên tỷ trọng của thẻ Visa Debit chỉ chiếm 13,38%.
Biểu đồ 2.4: Biều đồ tỷ trọng thẻ ghi nợ quốc tế/số lượng thẻ của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam từ năm 2008 đến 06 tháng đầu năm 2011.
c. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế
Theo kết quả nghiên cứu của công ty Research and Markets khẳng định thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam vẫn chưa được khai thác nhiều và đây là cơ hội lớn cho các công ty phát hành thẻ, các nhà cung cấp cũng như các nhà sản xuất tại Việt Nam. Nắm bắt được xu hướng đó, năm 2008 Techcombank chính thức ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit mang thương hiệu của tổ chức thẻ Visa. Thẻ Techcombank Visa Credit hoạt động theo nguyên lý “chi tiêu trước, trả tiền sau”, trong đó hạn mức chi tiêu tối đa của khách hàng đối với thẻ thường là 70 triệu đồng, đối với thẻ hạng vàng lên đến 150 triệu đồng. Sử dụng thẻ này, khách hàng được chậm một thời hạn ưu đãi tối đa đến 45 ngày. Lợi ích của thẻ Techcombank Visa Credit cho phép khách hàng được sử dụng dịch vụ ưu đãi, chi tiêu cho các khoản mục mà khơng quan tâm tới việc thanh tốn và trả lãi trong thời hạn ngân hàng cho phép. 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2008 2009 2010 6T - 2011 Thẻ Visa Debit Thẻ khác
Bảng 2.5 : Số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế của Techcombank từ năm 2008 đến 06 tháng đầu năm 2011 Đơn vị: thẻ 2008 2009 2010 6T/2011 Số lượng thẻ tín dụng 6.113 18.360 23.000 12.172 Tổng số lượng thẻ phát hành 601.884 930.000 1.350.000 1.430.368
(Nguồn: báo cáo thường niên năm 2008-2009-2010 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam)
Tuy mới được triển khai từ cuối năm 2008, nhưng những kết quả mà Ngân hàng kỹ thương Việt nam đạt được là đáng nể, với số lượng thẻ tín dụng được gia tăng dần qua các năm. Số lượng thẻ của năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể là năm 2008 mới ra đời nhưng số lượng thẻ đạt được đã hơn 6.113 thẻ. Điều này chứng tỏ thị trường đã chấp nhận với sự ra mắt sản phẩm mới của Ngân hàng Techcombank. Đến cuối năm 2009 số lượng thẻ tín dụng được phát hành tăng 300% so với năm 2008, đạt hơn 18.300 thẻ. Năm 2010 là năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc nâng cao tỷ lệ chiếm lĩnh thị phần thẻ tín dụng, đạt được 23,000 thẻ và tăng 125% so với năm 2009. Theo thống kê tính đến cuối tháng 06/2011 số lượng thẻ tín dụng phát hành được 12.172 thẻ, đạt vượt chỉ tiêu đề ra 06 tháng đầu năm.
Áp lực tăng doanh số thẻ với nhiều ngân hàng đã tạo ra một động lực trong việc giành thị phần thẻ cũng như giành thị phần bán lẻ trong tương lai, nên áp lực của các ngân hàng trong cuộc chạy đua phát hành thẻ tín dụng càng cao. Đồng thời, ngồi những tiện ích mang lại, doanh số và mức phí của thẻ tín dụng của các ngân hàng cũng mang lại những lợi nhuận khơng nhỏ trong bối cảnh có sự cạnh tranh và hạn chế tăng trưởng tín dụng thắt chặt. Theo báo cáo 06 tháng đầu năm, số lượng thẻ tín dụng cịn tồn tại trên hệ thống là 32,800 thẻ và tổng hạn mức đã cấp trong 06 tháng đầu năm là 1,570,750,000 đồng.
Nhìn một cách tổng qt, số lượng thẻ tín dụng tuy có tăng nhưng vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số lượng thẻ phát hành của Ngân hàng. Năm 2008 chỉ chiếm 1% trong tổng doanh số thẻ, năm 2009 chiếm 1,97%, năm 2010 là 1,7%, trong 06 tháng đầu năm 2011 chỉ chiếm chưa tới 1%.
Biểu đồ 2.5: Biều đồ tỷ trọng thẻ tín dụng quốc tế/số lượng phát hành thẻ của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam từ năm 2008 đến 06 tháng đầu năm 2011. 2.3.3.2 Doanh số thanh toán thẻ
a. Hoạt động thanh toán thẻ
Nếu năm 2005 Techcombank là ngân hàng đầu tiên kết nối hệ thống thẻ thành cơng với Vietcombank thì năm 2008 cũng là ngân hàng đầu tiên kết nối thành công với 02 liên minh thẻ lớn nhất là Smartlink và Banknet và với đối tác chiến lược HSBC Việt Nam, hệ thống Paynet; triển khai thành công hệ thống thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines, triển khai hệ thống Fraud Analyzer chống giao dịch thẻ giả mạo. Những họat động hỗ trợ này đã góp phần đưa Techcombank trở thành ngân hàng có hệ thống thanh tóan thẻ tốt nhất và ngân hàng phát hành thẻ Visa tốt nhất Việt Nam. Nhờ đó, chủ thẻ do Techcombank phát hành có thể sử dụng thẻ trên hệ thống với hơn 12,000 máy ATM và 58.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) trên toàn quốc. 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2008 2009 2010 06T - 2011 Thẻ tín dụng Thẻ khác
Tuy đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng thực tế cũng chứng minh rằng trong triển khai dịch vụ ngân hàng, thị trường thẻ của Việt Nam tăng trưởng nhanh về số lượng nhưng các giao dịch thanh toán bằng thẻ của người dân Việt Nam cũng rất hạn chế.
Hiện nay, hầu hết các chủ thẻ Visa, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa chủ yếu dùng thẻ cho các dịch vụ ngoại hối khi đi nước ngồi, cịn tiêu dùng bằng thẻ tín dụng ở thị trường nội địa không mấy khả quan. Theo thống kê của Tổ chức thẻ quốc tế Visa, trong năm 2008, trong số 85 triệu dân thì chỉ có 88.000 người (tương đương 1% dân số) sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Visa, tổng doanh số giao dịch đạt khoảng 115 triệu USD. Nếu so sánh với các nước phát triển khác trên thế giới hay trong châu lục như Singapore là 65,8%, Thái Lan là 10,6%, Malaysia là 20,3% thì thực tế cho thấy thực tế sử dụng thẻ ở nước ta quá thấp. Điều này là động lực thúc đẩy Việt Nam phải tăng cường đẩy mạnh vào thị trường này, vì đây là thị trường tiềm năng cho việc phát triển thẻ tín dụng quốc tế.
Theo xu thế phát triển tồn cầu hóa, dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang ngày càng mở rộng, thẻ tín dụng quốc tế là sản phẩm khơng thể thiếu của mỗi ngân hàng. Hơn thế nữa, bên cạnh hình thức vay tiêu dùng trả góp một xu thế mới đang ngày càng phổ biến, khách hàng cịn có thể sử dụng thẻ tín dụng quốc tế như một kênh tương tự để chi tiêu trước, trả tiền sau.
Trong vài năm trở lại đây, các ngân hàng thương mại cổ phần trên cả nước đã tung nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt như Internet banking, mobile banking, thanh toán thẻ qua POS (ĐVCNT)...Đây cũng chính là lý do để Techcombank tập trung phát triển mạnh sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế thương hiệu Techcombank Visa trong những năm gần đây.
Đồng thời đẩy mạnh vào việc gia tăng doanh số, thì Techcombank cũng chú trọng vào việc đầu tư về mặt cơng nghệ, hiện đại hóa ngân hàng, xúc tiến đầu tư thương hiệu, xây dựng hình ảnh “ngân hàng có uy tín, độ tin cậy cao” và liên tục mang đến cho khách hàng các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Trong giai đoạn