3.2 CÁC GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỘNG HƯỞNG SAU HỢP NHẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀ
3.2.1.2 Mở rộng thị trường
Một trong những động cơ quan trọng hàng đầu cho các thương vụ M&A, tạo giá trị cộng hưởng gia tăng, nhất là trong lĩnh vực Ngân hàng là mở rộng thị trường. Bất kỳ tổ chức tín dụng nào cũng ln có kế hoạch mở rộng quy mô sang các vùng địa lý của quốc gia, ở những địa phương mà Ngân hàng chưa có điểm giao dịch, chưa tham gia, và mong muốn mở rộng các loại hình sản phẩm dịch vụ tiềm năng và mở rộng phân
khúc khách hàng. Hình thức hợp nhất của ba Ngân hàng được ghi nhận là một trong những phương thức tốn ít thời gian hơn, hiệu quả và tốn ít chi phí hơn.
Thông qua lợi thế hợp nhất từ ba Ngân hàng, năng lực tiếp cận Khách hàng của SCB sau hợp nhất ngày càng được tăng cao, đây được xem là một trong những giá trị gia tăng tích cực mà SCB đã cộng hưởng được. Tận dụng thị trường và cơ sở dữ liệu Khách hàng riêng lẻ của từng Ngân hàng, SCB đã gia tăng mật độ phân bố, mở rộng kênh phân phối. Sau cả q trình hồn thiện và kiện tồn cấu trúc, đến thời điểm hiện tại, SCB có 230 Đơn vị giao dịch, gồm Hội sở chính, 50 Chi nhánh và 179 Phòng giao dịch, phân bổ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
BẢNG 3.5 MẠNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRƯỚC VÀ SAU HỢP NHẤT ĐVT: đơn vị giao dịch SCB TNB FCB SCB sau hợp nhất 01/01/2012 SCB sau hợp nhất 31/12/2016 Mạng lưới PGD, Chi nhánh 117 85 28 230 230
Có thể thấy, ngay sau khi thương vụ hợp nhất được diễn ra, số lượng các điểm giao dịch của SCB đã gia tăng một cách đột biến. Sau đó, số lượng các điểm giao dịch vẫn được duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Với quy mô kinh doanh, mạng lưới giao dịch của SCB sau hợp nhất nói riêng và thị trường tài chính nói chung, số lượng các địa điểm giao dịch không thay đổi là phù hợp. Tuy số lượng các điểm giao dịch vẫn duy trì nhưng vị trí các điểm giao dịch có sự thay đổi nhất định. Cụ thể, với mong muốn xây dựng không gian giao dịch hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với Khách hàng, SCB đã nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch kiện toàn tổ chức và hoạt động các Đơn vị giao dịch, tập trung vào công tác duy tu, cải tạo sửa chữa trụ sở để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hàng; đồng thời, di dời trụ sở của 22 Đơn vị về các vị trí trung tâm, đơ thị nhằm mang đến sự thuận tiện, giảm thiểu thời gian di chuyển để tiết kiệm chi phí cho Khách hàng. Đến nay, không gian giao dịch tại các Chi nhánh, Phòng
được đầu tư mới và hiện đại; bảng hiệu mặt tiền, quầy kệ tại trụ sở các Chi nhánh, Phịng giao dịch được thiết kế và bố trí một cách đồng bộ, thể hiện nét văn hóa riêng có của SCB. Tất cả thay đổi này của SCB đều hướng đến xây dựng hình ảnh một SCB chuyên nghiệp và thân thiện với Khách hàng.
Hợp nhất Ngân hàng SCB đạt được hiệu ứng kinh tế nhờ quy mơ do đã xóa bỏ sự trùng lặp của các điểm giao dịch,…cùng khu vực lại có những chức năng tương tự, giảm thiểu chi phí sử dụng máy móc thiết bị văn phịng, tiết kiệm chi phí nhân cơng nhất là nhân viên văn phòng, marketing. Việc tập trung bộ máy điều hành, lựa chọn những nhà quản lý tốt hơn cũng giúp cho SCB hoạt động hiệu quả hơn.
Song, thực tiễn cũng phản ánh rằng một khi SCB có cơ hội gia tăng thị phần bằng cách mở rộng thị trường ở bất kỳ khía cạnh nào về sản phẩm, khách hàng hay vùng địa lý đều có sẽ giúp giảm rủi ro hoạt động cho SCB sau hợp nhất.
Nhân tố khách hàng: Đây là một trong những yếu tố cấu thành giá trị cộng hưởng dễ
nhận thấy nhất. Cộng hưởng này xuất hiện khi khơng có q nhiều khác biệt hay tổn thất về chi phí khi SCB phục vụ một khách hàng hay một nhóm khách hàng. Từ đó, có thể đánh giá hoạt động của SCB hiệu quả hơn và rủi ro cũng được hạn chế nhất định khi SCB có thêm nhiều nguồn thu hoạt động từ các khách hàng khác nhau hay các khách hàng thuộc những phân khúc khác nhau. Thống kê đến thời điểm 31/12/2016, số lượng Khách hàng tại SCB đã lên đến 685.436 Khách hàng tham giao dịch và sử dụng các sản phẩm do SCB cung cấp, tăng hơn 30% so với thời điểm sau sáp nhập. Số lượng Khách hàng SCB sau sáp nhập có được từ cơ sở dữ liệu Khách hàng của cả 3 Ngân hàng trước hợp nhất, đây được xem là một trong những yếu tố cộng hưởng, tạo giá trị gia tăng đáng kể cho SCB, đặc biệt là trong tình trạng cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút Khách hàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ giữa các NHTM.
BẢNG 3.6 QUY MÔ KHÁCH HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRƯỚC VÀ SAU HỢP NHẤT ĐVT: khách hàng SCB TNB FCB SCB sau hợp nhất 01/01/2012 SCB sau hợp nhất 31/12/2016 Số lượng Khách hàng 222.865 144.473 82.506 427.376 685.436
Nhân tố sản phẩm: Ngành Tài chính - Ngân hàng Việt Nam ở thời điểm hiện tại là một
ngành có tính cạnh tranh tương đối gay gắt, do đó, SCB cần nắm bắt được nhu cầu Khách hàng và đáp ứng được thị trường thông qua việc cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ hay tạo ra các dòng sản phẩm, dịch vụ riêng biệt, có tính đặc thù cao, bởi vì sản phẩm, dịch vụ đó có thể phục vụ rất nhiều đối tượng khác nhau kể cả ở những phân khúc khách hàng khác nhau. Vì vậy, rủi ro của SCB sẽ được hạn chế do sự gia tăng về doanh thu ở những dòng sản phẩm, dịch vụ khác nhau.
Nhân tố vùng địa lý: Khi SCB mở rộng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ở những địa
phương khác nhau, sẽ góp phần củng cố hiệu quả hoạt động được gia tăng và hạn chế rủi ro cho SCB khi kinh doanh với các đồng tiền khác nhau, ở các nền kinh tế khác nhau, môi trường lãi suất khác nhau,…
Như vậy, khi ba Ngân hàng hợp nhất thì có thể mở rộng quy mơ theo khách hàng, sản phẩm hay vùng địa lý hoặc cả ba và giá trị cộng hưởng đạt được chính là sự gia tăng doanh thu và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
SCB sau hợp nhất đã tiết kiệm được chi phí hoạt động khi Ngân hàng mở rộng tính hỗn hợp trong nguồn thu bởi vì một số nguồn lực như kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, cơ sở vật chất, kỹ thuật sẽ được sử dụng một cách triệt để và có hiệu quả hơn trong quá trình tạo ra một danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng so với việc chỉ tạo ra một hay một vài sản phẩm, dịch vụ đơn thuần.Tác dụng của việc phát huy hiệu ứng này so sánh chi phí hỗn hợp dàn trải cho nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đầu ra hơn.
Ở khía cạnh này có thể thấy, SCB có thể tiết kiệm được chi phí thơng qua việc chia sẻ hệ thống mạng lưới các điểm giao dịch và trụ sở, tiết kiệm được chi phí thơng tin và
quản lý,... Mặt khác, hiệu ứng này cịn được giải thích do SCB đã sử dụng triệt để hơn các thông tin của ba nhân tố khách hàng, sản phẩm và vùng địa lý. Từng nhân tố chứa đựng những đặc điểm nổi trội nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu đặc biệt giúp cạnh tranh với các TCTD khác. Thơng tin dữ liệu có thể được tái sử dụng qua đó hạn chế tình trạng phải xác định hai lần chi phí và việc xếp hạng tín dụng khách hàng hay việc giải quyết các khiếu nại, vướng mắc với khách hàng thuận tiện hơn.
3.2.2 Giá trị gia tăng cộng hưởng tài chính