STT Chỉ tiêu BIDV Ngân hàng đứng trên BIDV Ngân hàng đứng đầu Thẻ/máy Thị phần % TT 2016 so với 2015 Thứ hạng Chênh lệch với BIDV % TT 2016 so với 2015 Chênh lệch với BIDV % TT 2016 so với 2015 1 Thẻ GNNĐ 9,576,906 10.64% 16% 4 5,121,460 (VCB) 15% 10,457,368 (CTG) 11% 2 Thẻ GNQT 415,048 8.80% 49% 4 38,815 (Sacom) 13% 1,015,630 (VCB) 26% 3 Thẻ TDQT 178,653 4.10% 37% 5 37,725 (Sacom) 33% 1,106,274 (CTG) 34% 4 ATM 1,823 10.53% 0% 4 121 (CTG) 2.70% 677 (Agri) 0% 5 POS 34,792 12.86% 37% 3 46,120 (CTG) 24% 50,645 (VCB) 23%
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Theo số liệu của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, đến hết năm 2016 tổng số lƣợng thẻ đã phát hành đạt hơn 104 triệu thẻ các loại (so với tổng dân số là 91 triệu dân), trong đó: 90 triệu thẻ ghi nợ nội địa; 4,7 triệu thẻ ghi nợ quốc tế; 4,3 triệu thẻ tín dụng quốc tế và 5 triệu các loại thẻ khác. Riêng BIDV đã phát hành hơn 10 triệu thẻ nếu so sánh về tổng số lƣợng thẻ BIDV đang ở vị trí thứ 4 chiếm 9,77 % thị trƣờng (tăng 1 bậc so với năm 2015) nhƣng còn khoảng cách khá xa so với 3 ngân hàng top trên (VCB, VietinBank, Agribank) và với tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện tại khả năng cải thiện thứ bậc trong thời gian ngắn là khá khó khăn. Thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1 Biến động thị phần thẻ BIDV so với VietinBank, Agribank, Vietcombank và Đông Á trong năm 2014-2016
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Qua biểu đồ trên có thể nhận thấy, thị phần thẻ của 5 Ngân hàng Top trên luôn chiếm khoảng 75% thị phần thẻ trên thị trƣờng, trong đó ba ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất luôn là các NHTM vốn Nhà nƣớc: đứng đầu là VietinBank với thị phần thẻ luôn chiếm trên 20% thị phần thẻ qua các năm, cao gấp đôi so với BIDV chỉ ở mức chƣa tới 10% thị phần thẻ; tiếp theo là hệ thống ngân hàng nông nghiệp thị phần thẻ chiến lĩnh thứ 2 trên thị trƣờng; đứng thứ 3 là Vietcombank, mặc dù số lƣợng các chi nhánh, phịng giao dịch ít hơn so với BIDV nhƣng số lƣợng thẻ luôn lớn hơn BIDV, chiếm lĩnh thị phần thẻ cao hơn BIDV bình quân hơn 6%.
Năm 2014, 2015 thị phần thẻ BIDV đứng vị trí thứ 5 trên thị trƣờng thẻ, tuy nhiên với sự nỗ lực kinh doanh, sang 2016 BIDV đã vƣợt qua Ngân hàng Đơng Á lên giữ vị trí thứ 4 trên thị trƣờng thẻ, chiếm 9,77% thị phần.
Nếu xét riêng theo từng dòng sản phẩm dịch vụ thẻ, BIDV có khả năng lớn vƣợt qua Sacombank để chiếm vị trị thứ 3 đối với thẻ GNQT trong tƣơng lai gần, thẻ TDQT nếu có tốc độ tăng trƣởng mạnh mẽ hơn mới có thể vƣợt qua Sacombank, thẻ GNNĐ khó có khả năng cải thiện thứ bậc trong 5 năm tới do các ngân hàng top trên đang gấp BIDV từ 1-2 lần số lƣợng thẻ.
Mặc dù năm 2016 BIDV đã vƣơn lên đứng hàng thứ 4 thị phần thẻ trên thị trƣờng với số lƣợng thẻ phát hành lên đến hơn 10 triệu thẻ, nhƣng con số này chƣa thể đánh giá đƣợc hết hiệu quả của việc phát triển dịch vụ thẻ. Thông qua số liệu ở bảng sau, sẽ thể hiện chính xác hơn việc phát hành thẻ có thực sự mang lại hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng hay không.
Bảng 2.4: Số lƣợng thẻ hoạt động trên tổng số lƣợng thẻ phát hành BIDV 2014 – 2016 BIDV 2014 – 2016
Năm Thẻ phát hành
trong năm Thẻ hoạt động
Tỷ lệ thẻ hoạt động/ thẻ phát hành
2014 7,424,301 5,061,146 68,17%
2015 8,654,807 5,755,447 66.50%
2016 10,170,607 7,302,496 71.80%
(Nguồn: trung tâm thẻ BIDV)
Tổng số lƣợng thẻ các loại thẻ BIDV phát hành tăng đều qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng thẻ phát hành chỉ ở mức tƣơng đối. Năm 2014, tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng số thẻ phát hành là 68,17%, năm 2015 số lƣợng thẻ phát hành có tăng lên, nhƣng tỷ lệ thẻ hoạt động lại giảm hơn so với năm 2014 xuống là 66,5%. Đến năm 2016 tỷ lệ này đã tăng lên là 71,8%, mặc dù tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ thẻ hoạt động bình quân của các Ngân hàng (ở mức 60 – 70%), nhƣng vẫn cịn rất nhiều thẻ phát hành khơng hoạt động. Tình trạng thẻ phát hành không hoạt động hiện nay xảy ra ở rất nhiều Ngân hàng không chỉ riêng ở BIDV, vì cuộc đua mở thẻ theo số lƣợng hòng chiếm lĩnh thị phần nhƣng chƣa chú trọng đến chất lƣợng, nên số lƣợng thẻ không hoạt động lên đến gần 3 triệu thẻ, đang có một sự lãng phí rất lớn về nguồn lực, tiền bạc của BIDV. Do đó trong thời gian tới BIDV cần chú ý hơn về vấn đề này.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên ATM: BIDV giữ vị trí thứ 4, khơng có ATM tăng mới trong năm 2016 do BIDV hƣớng tới việc gia tăng các tính năng trên máy ATM, tận dụng mạng lƣới của các ngân hàng khác trong liên minh và tăng
cƣờng điều chuyển ATM đến các vị trí khai thác hiệu quả hơn nhằm cải thiện vị trí về thứ hạng về doanh số giao dịch trên ATM. Thị phần máy ATM của BIDV năm 2016 thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2 Thị phần máy ATM năm 2016 của BIDV
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Qua báo cáo của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 2016 thì dẫn đầu thị trƣờng là Agribank 14,43% với 2.500 máy, kế đến là Vietcombank 14,42% với 2.499 máy, thứ 3 là VietinBank 11,22% với 1.944 máy, BIDV đứng ở vị trí thứ 4 là 1.823 máy ATM chiếm 10.52% thị phần. Giai đoạn 2014-2015, xu hƣớng liên minh, liên kết đã ảnh hƣởng rất mạnh mẽ đến quyết định đầu tƣ, mở rộng mạng lƣới ATM của các ngân hàng theo đó các ngân hàng tận dụng mạng lƣới của liên minh để giảm mức đầu tƣ mạng lƣới ATM của chính mình.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên POS, BIDV hiện tại đang giữ vị trí thứ 3 về số lƣợng với tốc độ tăng trƣởng là 37% gấp rƣỡi so với các ngân hàng top trên là VCB và VietinBank. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng này BIDV có thể vƣợt qua VietinBank để chiếm vị trí thứ 2 trong 5 năm tới.