1.3.2.2 .Các nhân tố khách quan
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại 2014-2016
2.2.2. Kết quả kinh hoạt động kinh doanh thẻ BIDV
2.2.2.1. Về số lƣợng dịch vụ thẻ
Quy mô phát triển số lƣợng dịch vụ thẻ của BIDV trong 3 năm 2014 đến 2016 đã có một bƣớc tăng trƣởng đáng kể thể hiện qua bảng sau:
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Biến động 2015/2014 Biến động 2016/2015 Số lƣợng Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ 1 Thẻ GNNĐ lũy kế Thẻ 7,149,299 8,245,048 9,576,906 1,095,749 15.33% 1,331,858 16.15% 2 Thẻ GNQT lũy kế Thẻ 169,671 279,184 415,048 109,513 64.54% 135,864 48.66% 3 Thẻ TDQT lũy kế Thẻ 105,331 130,575 178,653 25,244 23.97% 48,078 36.82%
4 ATM lũy kế Máy
1,495 1,823 1,823 328 21.94% - 0.00%
5 POS lũy kế Máy
14,344 25,423 34,792 11,079 77.24% 9,369 36.85%
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Theo Bảng 2.2, Số lƣợng các loại thẻ tại BIDV luôn tăng trƣởng một cách mạnh mẽ qua các năm, năm 2014 tổng số thẻ phát hành là 7,4 triệu thẻ thì đến cuối năm 2016 tổng số lƣợng thẻ BIDV phát hành lên đến hơn 10 triệu thẻ, thể hiện nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng tăng của khách hàng.
Đối với thẻ GNNĐ:
Mỗi năm phát hành mới luôn đạt hơn 1 triệu số lƣợng thẻ lũy kế tính đến hết năm 2016 đạt hơn 9,5 triệu thẻ, mỗi năm đều tăng trƣởng mạnh với tỷ lệ tăng lần lƣợt là 15,33% và 16,15% qua các năm 2015 và 2016. Con số này càng lớn thì thu nhập từ loại thẻ này của BIDV càng cao bao gồm thu phí thƣờng niên, phí rút tiền mặt ...
Đối với thẻ GNQT: Do sản phẩm thẻ GNQT mới triển khai năm 2013, nên
số lƣợng thẻ năm 2014 chỉ dừng lại ở con số là 169 ngàn thẻ, tuy nhiên năm 2015, 2016 số lƣợng thẻ GNQT tăng lên đáng kể, cuối năm 2016 số lƣợng thẻ GNQT là 415 ngàn thẻ gấp 2,4 lần so với năm 2014. Tỷ lệ tăng trƣờng thẻ GNQT BIDV tăng cao qua các năm, năm 2015 tăng 64,54% so với năm 2014, năm 2016 tăng 48,66% so với năm 2015. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiểu so với tỷ lệ tăng trƣởng bình quân các loại thẻ của BIDV.
Đối với thẻ TDQT: cũng giống nhƣ thẻ GNQT, thẻ TDQT cũng tăng cao trong 2 năm 2015 và 2016 lần lƣợt với tỷ lệ là 23,97% và 36,82%. Tỷ lệ này không cao so với thẻ GNQT là do để phát hành thẻ TDQT khách hàng phải đáp ứng thêm
nhiều điều khoản, điều kiện của BIDV nhƣng vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng bình quân các loại thẻ của BIDV.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên ATM: tại BIDV năm 2014 là 1495
máy, đến năm 2015 là 1823 tăng 328 máy tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 21,94%, sang năm 2016 với chiến lƣợc kinh doanh mới, BIDV không lắp đặt thêm máy ATM mà dần chuyển sang việc bố trí lắp đặt máy ATM tại những vị trí đem lại hiệu quả cao nhất.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên POS: nhận thấy đƣợc hiệu quả
đem lại của thiết bị chấp nhận thẻ này và quan trọng là việc thúc đẩy việc thanh tốn khơng dùng tiền mặt, BIDV không ngừng gia tăng phát triển số lƣợng máy POS, tích cực đẩy mạnh mở rộng mạng lƣới POS qua các năm với tốc độ tăng trƣởng năm 2015 và 2016 lần lƣợt là 77,24% và 36,85%, đến cuối năm 2016 số máy POS tại BIDV là 34.792 tăng 2,4 lần so với năm 2014.
Việc tăng trƣởng các sản phẩm DVT BIDV là tín hiệu khả quan trong cạnh tranh kinh doanh thẻ trên thị trƣờng, tuy nhiên cần thiết phải phải so sánh với các đối thủ trên thị trƣờng mới nhận định rõ đƣợc vị thế của BIDV đang ở đâu. Chi tiết theo so sánh thứ bậc, khoảng cách về quy mô của BIDV với các ngân hàng top trên theo Bảng dƣới đây:
Bảng 2.3 Bảng so sánh quy mô DVT với các Ngân hàng STT Chỉ tiêu STT Chỉ tiêu BIDV Ngân hàng đứng trên BIDV Ngân hàng đứng đầu Thẻ/máy Thị phần % TT 2016 so với 2015 Thứ hạng Chênh lệch với BIDV % TT 2016 so với 2015 Chênh lệch với BIDV % TT 2016 so với 2015 1 Thẻ GNNĐ 9,576,906 10.64% 16% 4 5,121,460 (VCB) 15% 10,457,368 (CTG) 11% 2 Thẻ GNQT 415,048 8.80% 49% 4 38,815 (Sacom) 13% 1,015,630 (VCB) 26% 3 Thẻ TDQT 178,653 4.10% 37% 5 37,725 (Sacom) 33% 1,106,274 (CTG) 34% 4 ATM 1,823 10.53% 0% 4 121 (CTG) 2.70% 677 (Agri) 0% 5 POS 34,792 12.86% 37% 3 46,120 (CTG) 24% 50,645 (VCB) 23%
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Theo số liệu của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, đến hết năm 2016 tổng số lƣợng thẻ đã phát hành đạt hơn 104 triệu thẻ các loại (so với tổng dân số là 91 triệu dân), trong đó: 90 triệu thẻ ghi nợ nội địa; 4,7 triệu thẻ ghi nợ quốc tế; 4,3 triệu thẻ tín dụng quốc tế và 5 triệu các loại thẻ khác. Riêng BIDV đã phát hành hơn 10 triệu thẻ nếu so sánh về tổng số lƣợng thẻ BIDV đang ở vị trí thứ 4 chiếm 9,77 % thị trƣờng (tăng 1 bậc so với năm 2015) nhƣng còn khoảng cách khá xa so với 3 ngân hàng top trên (VCB, VietinBank, Agribank) và với tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện tại khả năng cải thiện thứ bậc trong thời gian ngắn là khá khó khăn. Thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1 Biến động thị phần thẻ BIDV so với VietinBank, Agribank, Vietcombank và Đông Á trong năm 2014-2016
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Qua biểu đồ trên có thể nhận thấy, thị phần thẻ của 5 Ngân hàng Top trên luôn chiếm khoảng 75% thị phần thẻ trên thị trƣờng, trong đó ba ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất luôn là các NHTM vốn Nhà nƣớc: đứng đầu là VietinBank với thị phần thẻ luôn chiếm trên 20% thị phần thẻ qua các năm, cao gấp đôi so với BIDV chỉ ở mức chƣa tới 10% thị phần thẻ; tiếp theo là hệ thống ngân hàng nông nghiệp thị phần thẻ chiến lĩnh thứ 2 trên thị trƣờng; đứng thứ 3 là Vietcombank, mặc dù số lƣợng các chi nhánh, phịng giao dịch ít hơn so với BIDV nhƣng số lƣợng thẻ luôn lớn hơn BIDV, chiếm lĩnh thị phần thẻ cao hơn BIDV bình quân hơn 6%.
Năm 2014, 2015 thị phần thẻ BIDV đứng vị trí thứ 5 trên thị trƣờng thẻ, tuy nhiên với sự nỗ lực kinh doanh, sang 2016 BIDV đã vƣợt qua Ngân hàng Đơng Á lên giữ vị trí thứ 4 trên thị trƣờng thẻ, chiếm 9,77% thị phần.
Nếu xét riêng theo từng dịng sản phẩm dịch vụ thẻ, BIDV có khả năng lớn vƣợt qua Sacombank để chiếm vị trị thứ 3 đối với thẻ GNQT trong tƣơng lai gần, thẻ TDQT nếu có tốc độ tăng trƣởng mạnh mẽ hơn mới có thể vƣợt qua Sacombank, thẻ GNNĐ khó có khả năng cải thiện thứ bậc trong 5 năm tới do các ngân hàng top trên đang gấp BIDV từ 1-2 lần số lƣợng thẻ.
Mặc dù năm 2016 BIDV đã vƣơn lên đứng hàng thứ 4 thị phần thẻ trên thị trƣờng với số lƣợng thẻ phát hành lên đến hơn 10 triệu thẻ, nhƣng con số này chƣa thể đánh giá đƣợc hết hiệu quả của việc phát triển dịch vụ thẻ. Thông qua số liệu ở bảng sau, sẽ thể hiện chính xác hơn việc phát hành thẻ có thực sự mang lại hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng hay không.
Bảng 2.4: Số lƣợng thẻ hoạt động trên tổng số lƣợng thẻ phát hành BIDV 2014 – 2016 BIDV 2014 – 2016
Năm Thẻ phát hành
trong năm Thẻ hoạt động
Tỷ lệ thẻ hoạt động/ thẻ phát hành
2014 7,424,301 5,061,146 68,17%
2015 8,654,807 5,755,447 66.50%
2016 10,170,607 7,302,496 71.80%
(Nguồn: trung tâm thẻ BIDV)
Tổng số lƣợng thẻ các loại thẻ BIDV phát hành tăng đều qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng thẻ phát hành chỉ ở mức tƣơng đối. Năm 2014, tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng số thẻ phát hành là 68,17%, năm 2015 số lƣợng thẻ phát hành có tăng lên, nhƣng tỷ lệ thẻ hoạt động lại giảm hơn so với năm 2014 xuống là 66,5%. Đến năm 2016 tỷ lệ này đã tăng lên là 71,8%, mặc dù tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ thẻ hoạt động bình quân của các Ngân hàng (ở mức 60 – 70%), nhƣng vẫn còn rất nhiều thẻ phát hành khơng hoạt động. Tình trạng thẻ phát hành không hoạt động hiện nay xảy ra ở rất nhiều Ngân hàng khơng chỉ riêng ở BIDV, vì cuộc đua mở thẻ theo số lƣợng hòng chiếm lĩnh thị phần nhƣng chƣa chú trọng đến chất lƣợng, nên số lƣợng thẻ không hoạt động lên đến gần 3 triệu thẻ, đang có một sự lãng phí rất lớn về nguồn lực, tiền bạc của BIDV. Do đó trong thời gian tới BIDV cần chú ý hơn về vấn đề này.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên ATM: BIDV giữ vị trí thứ 4, khơng có ATM tăng mới trong năm 2016 do BIDV hƣớng tới việc gia tăng các tính năng trên máy ATM, tận dụng mạng lƣới của các ngân hàng khác trong liên minh và tăng
cƣờng điều chuyển ATM đến các vị trí khai thác hiệu quả hơn nhằm cải thiện vị trí về thứ hạng về doanh số giao dịch trên ATM. Thị phần máy ATM của BIDV năm 2016 thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2 Thị phần máy ATM năm 2016 của BIDV
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Qua báo cáo của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 2016 thì dẫn đầu thị trƣờng là Agribank 14,43% với 2.500 máy, kế đến là Vietcombank 14,42% với 2.499 máy, thứ 3 là VietinBank 11,22% với 1.944 máy, BIDV đứng ở vị trí thứ 4 là 1.823 máy ATM chiếm 10.52% thị phần. Giai đoạn 2014-2015, xu hƣớng liên minh, liên kết đã ảnh hƣởng rất mạnh mẽ đến quyết định đầu tƣ, mở rộng mạng lƣới ATM của các ngân hàng theo đó các ngân hàng tận dụng mạng lƣới của liên minh để giảm mức đầu tƣ mạng lƣới ATM của chính mình.
Về mảng chấp nhận thanh toán thẻ trên POS, BIDV hiện tại đang giữ vị trí thứ 3 về số lƣợng với tốc độ tăng trƣởng là 37% gấp rƣỡi so với các ngân hàng top trên là VCB và VietinBank. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng này BIDV có thể vƣợt qua VietinBank để chiếm vị trí thứ 2 trong 5 năm tới.
Bảng 2.5 Doanh số giao dịch thẻ BIDV 2014 - 2016 STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2014 STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số lƣợng Biến động Số lƣợng Biến động 1 Thẻ GNNĐ Triệu 111,172,250 134,128,030 20.65% 178,171,404 32.84% 2 Thẻ GNQT Triệu 3,276,931 8,323,137 153.99% 11,583,143 39.17% 3 Thẻ TDQT Triệu 2,261,856 4,530,493 100.30% 5,629,586 24.26% 4 ATM Triệu 114,248,235 141,410,297 23.77% 177,195,600 25.31% 5 POS Triệu 9,279,830 13,465,229 45.10% 22,939,124 70.36%
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Doanh số giao dịch thẻ tại BIDV luôn tăng trƣởng mạnh qua các năm, nhƣng phần lớn doanh số giao dịch tập trung ở thẻ GNNĐ, đƣợc thực hiện chủ yếu tại ATM, điều này hoàn toàn phù hợp với sự gia tăng số lƣợng thẻ GNNĐ tại BIDV cũng nhƣ số lƣợng thẻ GNNĐ trên toàn thị trƣờng.Tuy nhiên các giao dịch qua ATM vẫn chủ yếu là giao dịch rút tiền mặt do thói quen sử dụng tiền mặt của ngƣời dân cịn rất lớn. Hình ảnh ngƣời dân xếp hàng trƣớc các máy ATM để rút tiền mỗi kỳ đƣợc thanh tốn lƣơng là phổ biến, khơng chỉ ở ATM của BIDV mà còn của các Ngân hàng …
Doanh số sử dụng các loại thẻ quốc tế tăng mạnh qua các năm 2015, 2016, đặc biệt năm 2015 doanh số sử dụng thẻ GNQT, TDQT tăng đột biến so với năm 2014 lần lƣợt là 154% và 100%. Lƣợng khách hàng sử dụng thẻ này tăng lên bởi họ có thể sử dụng các phƣơng thức thanh tốn hiện đại để chi trả cho những giao dịch trực tuyến cũng nhƣ việc thanh toán bằng thẻ tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm…qua các ĐVCNT.
Về doanh số giao dịch POS của BIDV không ngừng tăng trƣởng, năm 2015 tăng 45% so với năm 2014, và năm 2016 tăng cao 70% so với năm 2015. Hƣởng ứng kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua POS giai đoạn 2014 - 2015 của Ngân hàng Nhà nƣớc, BIDV liên tục nâng cao chất lƣợng phục vụ gia tăng các tiện ích để nâng cao số lƣợng, giá trị giao dịch thanh tốn, chỉ trong vịng 3 năm mà
doanh số giao dịch đã tăng từ 9,2 ngàn tỷ đồng lên đến gần 23 ngàn tỷ. Doanh số này càng tăng cao thì nguồn thu cho BIDV càng lớn.
Thị phần BIDV so với các đối thủ cạnh tranh:
Chi tiết theo so sánh thứ bậc, khoảng cách về doanh số giao dịch của BIDV với các ngân hàng top trên theo Bảng dƣới đây:
Bảng 2.6 Bảng so sánh doanh số giao dịch BIDV với các Ngân hàng
Chỉ tiêu
BIDV Ngân hàng đứng
trên BIDV Ngân hàng đứng đầu
DSGD Thị phần % TT 2016 so với 2015 Thứ hạng Chênh lệch với BIDV % TT 2016 so với 2015 Chênh lệch với BIDV % tăng trƣởng 2016 so với 2015 Thẻ GNNĐ 178,171,405 10.10% 33% 4 118,720,076 (Agri) 10% 185,337,401 (VCB) 22% Thẻ GNQT 11,583,143 8.59% 39% 4 9,408,913 (Techcom) 9% 24,360,202 (Sacom) 31% Thẻ TDQT 5,629,586 7.26% 24% 6 1,627,397 (VP) 26% 7,901,530 (VCB) 24% ATM 177,195,600 9.58% 25% 5 2,291,649 (Sacom) 30% 243,344,723 (VCB) 33% POS 22,939,124 9.64% 70% 4 26,773,387 (CTG) 21% 42,572,193 (VCB) 28%
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Theo số liệu của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, đến hết năm 2016 doanh số giao dịch các loại thẻ BIDVđạt 195 tỷ, chiếm 9,8% thị phần giữ vị trí thứ 4 trên thị trƣờng thẻ, tăng 1 bậc so với năm 2014, 2015, tƣơng thích với số lƣợng thẻ mà BIDV đang có. Thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.3 Biến động thị phần doanh số giao dịch các loại thẻ BIDV so với các Ngân hàng
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Qua biểu đồ trên có thể nhận thấy, doanh số giao dịch các loại thẻ của BIDV tƣơng đối tƣơng đồng với số lƣợng thẻ phát hành về thị phần và thứ hạng, trong khi các ngân hàng top trên BIDV nhƣ VietinBank và Ngân hàng nông nghiệp đều không giữ đƣợc vị trí top đầu. Doanh số giao dịch của Vietcombank lại vƣơn lên vị trí thứ 1 mặc dù thị phần thẻ chỉ ở vị trí thứ 3. Mặc dù năm 2016 BIDV vƣợt qua Đông Á vƣợt lên ở vị trí thứ 4, nhƣng cịn khoảng cách khá xa so với 2 ngân hàng top trên là VCB, VietinBank và với tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện tại khả năng cải thiện thứ bậc trong thời gian ngắn đối với VCB và VietinBank là khá khó khăn, nhƣng có thể vƣợt qua Agribank trong thời gian tới nếu Agribank khơng có gì đột phá.
Nếu xét riêng theo từng dòng sản phẩm dịch vụ thẻ: doanh số thẻ GNNĐ BIDV có khả năng lớn vƣợt qua Agribank để chiếm vị trí thứ 3 nếu giữ vững tốc độc tăng trƣởng nhƣ năm 2016 là 33% so với Agribank là 10%; doanh số thẻ GNQT BIDV cũng có khả năng vƣợt Techcombank để chiếm giữ vị trí thứ 3 nếu cứ tiếp tục tăng trƣởng tốt nhƣ hiện nay. Riêng doanh số giao dịch thẻ GNNĐ và thẻ GNQT của những Ngân hàng top đầu đứng trên BIDV thì mức độ chênh lệch đối với BIDV là rất lớn, BIDV cần nỗ lực nhiều hơn để tăng trƣởng chỉ tiêu này.
So với 2 loại thẻ GNNĐ và thẻ GNQT thì doanh số giao dich thẻ TDQT thì BIDV chỉ đứng ở vị trí thứ 6, mà nguồn thu dịch vụ của loại thẻ này là rất lớn, với tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện nay thì khó để BIDV có thể vƣợt qua vị trí thứ 5 của Ngân hàng Thịnh Vƣợng.
Xét về doanh số giao dịch tại ATM đứng ở vị trí thứ 5 so với thị trƣờng, với tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện nay khó có thể vƣợt qua Sacombank để vƣơn lên vị trí thứ 4, và gần nhƣ không thể đuổi kịp đối thủ dẫn đầu là VCB
Về doanh số giao dịch POS có tốc độ tăng trƣởng lớn 70% tuy nhiên khoảng cách khá xa để có thể đuổi kịp 2 ngân hàng top đầu là VCB và VietinBank.
Trong cuộc đua về thị phần về doanh số thẻ thì VCB ln là Ngân hàng đứng đầu, BIDV cần học hỏi thêm nhiều từ VCB để tăng doanh số cũng nhƣ tốc độ tăng trƣởng của Ngân hàng này.
2.2.2.3. Lợi nhuận dịch vụ thẻ
Tiêu chí lợi nhuận từ dịch vụ thẻ để đánh giá hiệu quả hoạt động thẻ đƣợc thể hiện qua bảng 2.7
Bảng 2.7 Thu nhập từ dịch vụ thẻ
S T T
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015