ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng
trƣởng (%) Bình quân 3 năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng Nguồn vốn huy động 1.632,22 100 2.013,98 100 2.434,12 100 23,39 20,86 2.026,77 Theo đối tượn g KH Tiền gửi của KH cá nhân 637,13 39,03 949,09 47,12 1.119,00 45,97 48,96 17,90 901,74 Tiền gửi của KH TCKT, ĐCTC 995,09 60,97 1.064,89 52,87 1.315,12 54,03 7,01 25,62 1.125,03 Theo Kỳ hạn Không kỳ hạn 266,15 16,30 314,79 15,63 387,13 15,90 18,27 22,98 322,69 Có kỳ hạn 1.366,07 83,70 1.699,19 84,37 2.046,99 84,09 24,38 20,47 1.704,08 Theo cơ cấu Ngắn hạn 1.186,92 72,72 1.428,87 70,95 1.526,83 62,73 20,38 6,86 1.380,72 Trung hạn 445,30 27,28 585,11 29,05 907,29 37,27 31,39 55,06 645,9 Thị phần huy động vốn (%) 2,10 % 2,22 % 2,39%
Qua Bảng 3.2 cho thấy:
- Huy động vốn cuối kỳ của Chi nhánh 31/12/2018 đạt 2.434,12 tỷ đồng, hoàn thành 101,42% KH năm 2018 của TSC giao, tăng 420,14 tỷ đồng (+ 20,86%) so với 31/12/2017, chiếm 2,39% thị phần Huy động vốn của các TCTD trên địa Bàn tỉnh Bắc Ninh. Nguồn vốn huy động của BIDV Kinh Bắc có sự tăng trưởng qua các năm: năm 2017 so với năm 2016 tăng 23,39%; Năm 2018 tăng so với năm 2017 là: (20,86%). Đây là tốc độ tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của các NHTM trong nước.
- Theo đối tượng khách hàng: Vốn tiền gửi của khách hàng TCKT là bộ phận luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh. Với tốc độ tăng trưởng cao năm 2017 tăng 7,01% so với 2016, năm 2018 tăng tiếp 25,62%, Tỷ trọng của bộ phận nguồn vốn này trong tổng số vốn huy động có xu hướng tăng trưởng và duy trì ở mức cao năm 2016 là 60,97%; năm 2017 là 52,87%; năm 2018 là 54,03%. Đây là kết quả của một loạt các biện pháp huy động vốn của chi nhánh, trong đó chú trọng đến chăm sóc các đơn vị có số dư tiền gửi lớn như Công ty Bảo Hiểm PJICo, BHXH Việt Nam. Điều này cho thấy đây là nguồn vốn của các tổ chức do vậy tính bền vững của nguồn vốn này không ổn định nên Chi nhánh BIVD Kinh Bắc ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn huy động từ khu vực dân cư và tìm mọi biện pháp để huy động hiệu quả nguồn vốn này nhàn rỗi.
- Xét theo kỳ hạn: Vốn huy động KKH có tốc độ tăng trưởng tốt. Năm 2017 tăng 18,27% so với năm 2016, năm 2018 tiếp tục tăng 22,98% so với năm 2017. Tương tự vốn huy động có kỳ hạn cũng có tốc độ tăng trưởng cao năm 2017 tăng 24,38%; năm 2018 tăng 20,47%. Do có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng mà tỷ trọng của vốn huy động có kỳ hạn trong tổng vốn huy động có xu hướng tăng nhẹ như (năm 2016 là 83% đến năm 2018 đạt 84%). Nguyên nhân là do tiền gửi có kỳ hạn có tốc độ tăng trưởng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh BIDV Kinh Bắc mở rộng cho vay.
- Xét theo cơ cấu vốn: Vốn huy động ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng chậm. Năm 2017 tăng 20,38% so với năm 2016, năm 2018 tiếp tục tăng thêm 6,86% so với năm 2017. Tương tự vốn huy động trung dài hạn cũng có tốc độ tăng trưởng cao năm 2017 tăng 31,39%; năm 2018 tăng 55,06%. Do có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng mà tỷ trọng của vốn huy động ngắn hạn trong tổng vốn huy động có xu hướng giảm cụ thể (năm 2016 là 72% đến năm 2018 là 62%). Nguyên nhân
là do tiền gửi trung hạn có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh BIDV Kinh Bắc mở rộng cho vay.
*Hoạt động tín dụng;
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thì hai hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất chính là huy động và cho vay. Tại BIDV Kinh Bắc trong năm qua việc tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của BIDV về công tác tín dụng đã thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng, xác định rõ lĩnh vực cần hạn chế tín dụng.
Mức độ tăng trưởng an toàn ở khâu cho vay sẽ quyết định đến việc tăng trưởng nguồn vốn. Kết quả về hoạt động tín dụng của Chi nhánh được thể hiện qua bảng sau;
Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu dƣ nợ tại BIDV Kinh Bắc.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng
trƣởng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ 1.335,18 100 1.905,76 100 2.463,80 100 42,73 29,28
Cơ cấu dư nợ phân theo
kỳ hạn vay ngắn hạn 834,20 62,48 1.177,2 61,77 1.638,13 61,66 41,12 39,15 Cơ cấu dư nợ phân
theo kỳ hạn vay Trung, dài hạn
500,98 37,52 728,56 38,23 825,67 38,34 45,43 13,33 Phân theo đối tượng
khách hàng vay là cá nhân
589,12 44,12 832,11 43,66 1.163,3 42,22 41,24 39,80
Phân theo đối tượng khách hàng vay là KHDN
746,06 55,88 1.073,65 56,38 1.300,50 52,78 43,91 21,12 Nim cho vay bán lẻ 2.14% 2.86% 3.37%
Nim cho vay KHDN 1.64% 2.06% 1.97% Thị phần dư nợ trên
địa bàn tỉnh (%) 1,98% 2,76% 3,05%
Việc tuân thủ nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của BIDV về công tác tín dụng năm 2018, BIDV Kinh Bắc đã thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng, xác định rõ lĩnh vực cần hạn chế tín dụng.
Qua bảng 3.3 trên ta thấy tổng dư nợ tín dụng tăng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao. Năm 2018, dư nợ tín dụng tăng cao nhất cụ thể thời điểm 31/12/2016 dư nợ là 1.335,18 tỷ đồng thì đến năm 2017 con số này là 1.905,76 tỷ đồng tăng hơn 570,58 tỷ so với năm 2016 với tốc độ tăng trưởng là 42,73% nhưng đến 31/12/2018 tổng dư nợ chi nhánh đạt được là 2.463,80 tỷ đồng tăng 558,04 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 29,28% hoàn thành 99,95 % kế hoạch giao chiếm 2,82% thị phần Dư nợ cho vay của các TCTD trên địa Bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Xét về cơ cấu dư nợ phân theo kỳ hạn:
+ Tốc độ tăng trưởng: Dư nợ ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng tương đối như năm 2017 so với năm 2016 tăng 41,12%, năm 2018 tăng 39,15% so với năm 2017. Dư nợ trung, dài hạn cũng có tốc độ tăng trưởng lớn năm 2017 tăng 45,43% so với năm 2016, nhưng đến năm 2018 dư nợ này lại tiếp tục tăng nhưng ở mức tăng nhẹ so với 2017 là 12,33%.
+Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung hạn vẫn dữ mức ổn định qua các năm. Năm 2016 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn là 62,48%; năm 2017 là 61,77%, đến năm 2018 là 61,66%. Những kết quả đạt được là do chi nhánh đã triển khai thành công các sản phẩm bán lẻ mới và kết hợp với một số hình thức cho vay mới như: tín dụng ủy thác, chiết khấu… Tuy cơ cấu có sự thay đổi nhưng không lớn và vẫn đảm bảo tính ổn định trong chiến lược và chính sách phát triển tín dụng của chi nhánh BIVD Kinh Bắc.
- Về đối tượng khách hàng: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của khách hàng cá nhân và của DN và các tổ chức kinh tế đều tăng nhẹ.
+ Đối tượng KH là cá nhân: Năm 2017 tốc độ tăng trưởng dư nợ của khách hàng cá nhân tăng 41,24% so với năm 2016 và chiếm 43,66% tổng dư nợ, năm 2018 tăng 39,80% so với năm 2017 và chiếm 42,22% tổng dư nợ.
+ Đối tượng KH là DN và các tổ chức kinh tế: năm 2017 tăng 43,91% so với năm 2016 và chiếm 56,38% tổng dư nợ, năm 2018 tăng 21,12% so với năm 2017 và chiếm 52,78% tổng dư nợ.
- Năm 2017 Nim cho vay TCKT của Chi nhánh đạt 2,06% đem lại TNR cho vay TCKT là 9,15 tỷ đồng chiếm 14,77 % trong tổng TNR của chi nhánh. Nhưng bước sang năm 2018 Chi nhánh đạt 1,97% giảm so với năm 2017 (-
0.09%); TNR cho vay TCKT là 30,12 tỷ đồng, chiếm 27.58% trong Tổng TNR của Chi nhánh.
- Năm 2017 Nim cho vay bán lẻ của Chi nhánh đạt 2,86% đem lại TNR cho vay bán lẻ là14,54 tỷ đồng chiếm 23,48 % trong tổng TNR của chi nhánh. Năm 2018 Nim cho vay bán lẻ đạt 3,37% tăng 0,48% tương đương tăng trưởng 16,6% so với năm 2017.TNR từ cho vay bán lẻ là 34,22 tỷ đồng tăng 13,14 tỷ đồng tương đương tăng 62,33% so với năm 2017, chiếm 31,34% trong tổng TNR của Chi nhánh.
- Nhìn chung, nim tín dụng năm 2018 đạt 2,6% tăng 0,19% tương đương tăng trưởng 7,88% so với năm 2017 do năm 2018 chi nhánh đã hạn chế áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng vay vốn và hội sở chính có nhiều gói tín dụng ưu đãi FTP bán vốn.
Bảng 3.4. Bảng chất lƣợng tín dụng tại BIDV Kinh Bắc
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng trƣởng (%)
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 1.335,1 8 100 1.905,7 6 100 2.463,8 0 100 42,73 29,28 Dư nợ xấu 15.84 1,18 15.82 0,83 15.03 0,61 (0.12) (4.99) Tỷ lệ nợ xấu/TDN 1,222% 0,83% 0,61% (32,08) (26,51) Trong đó: Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ 0,726% 0,95% 0,78% 30,85 (17,89) Dư nợ bán cho VAMC 5,0 3,37 2,36 0,12 0 0 47,2 0 Nợ xấu chuyển ngoại bảng 2,43 0,18 1,98 0,10 9,24 0,37 (15,51) 66,67 Tỷ lệ nợ nhóm II/TDN 0,377% 0,57% 0,10% 51,19 (82,45) Thu nợ hạch toán NB (gốc và lãi) 1,2 0,56 0,3 (53,33) (46,42)
Dư lãi treo cuối kỳ 6,3 2,60 (58,73)
Lãi dự thu nhóm 1 4,9 3,7 6,70 (24,48) 81,08 Nguồn: Phòng quản lý nội bộ BIDV chi nhánh Kinh Bắc
Như vậy, ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay đối tượng khách hàng là cá nhân lớn hơn tỷ trọng dư nợ cho vay đối tượng khách hàng là DN và các tổ chức kinh tế do ngay từ đầu BIDV Kinh Bắc đã định hướng và xác định mục tiêu phát triển tín dụng bán lẻ là việc làm cần thiết để phát triển ngân hàng theo đúng chủ trương và xu thế.
Qua bảng trên ta thấy: Các chỉ tiêuvề tỉ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ nhóm 2/tổng dư nợ của chi nhánh luôn đạt yêu cầu đặt ra. Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2017 là 0,83%, đến 31/12/2018 tỷ lệ này là 0,61% tuân thủ đúng chỉ đạo của BIDV duy trì tỷ lệ nợ xấu < 2%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 0,10%, giảm 0,47% so với năm 2017.
Lãi treo phát sinh trong năm 2018 đã giảm hơn so với năm 2017 điều này đã tác động tích cực đến hiệu quả của hoạt động tín dụng. Nguyên nhân do năm 2018 tình hình SXKD của doanh nghiệp đã có sự cải thiện, chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, nhỏ lẻ hoạt động hiệu quả nên dòng tiền của chủ đầu tư được thanh toán kịp thời theo chu kỳ kinh doanh, các khoản dư nợ của doanh nghiệp thu đúng hạn không bị chuyển nợ quá hạn, lãi treo.
- Kết quả xử lý và thu nợ hạch toán ngoại bảng:
Dư nợ bán cho VAMC năm 2016 là 5,6 tỷ đồng, năm 2017 lại là 2,36 tỷ đồng nhưng đến 31/12/2018 con số này bằng không. Nguyên nhân do chi nhánh đã tích cực xử lý nợ ngoại bảng đồng thời mua lại và hạch toán chuyển ngoại bảng. Chỉ tiêu này đã góp phần không nhỏ vào lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh.
Chi nhánh luôn tích cực, chủ động thu hồi nợ hạch toán ngoại bảng bằng nhiều biện pháp như khởi kiện, xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ, đôn đốc các doanh nghiệp trả nợ bằng nhiều phương pháp… Kết quả nợ xấu chuyển ngoại bảng các năm có chuyển biến. Đặc biệt là chỉ tiêu.
- Nợ xấu chuyển ngoại bảng Năm 2016 là 2,43 tỷ đồng; năm 2017 1,98 tỷ nhưng đến năm 2018 thì chỉ tiêu này là 9,24 tỷ đồng.
+ Tổng số thu nợ hạch toán ngoại bảng (gốc và lãi) trong năm 2016 là 1,2 tỷ đồng; năm 2017 là 0,56 tỷ đồng nhưng đến 31/12/2018 chỉ còn 0,3 tỷ đồng.
3.1.5.2. Kết quả thu dịch vụ ròng theo sản phẩm dịch vụ của chi nhánh BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016-2018
Trong hoạt động ngân hàng ngoài những nghiệp vụ truyền thống là huy động và cho vay còn có các hoạt động sản phẩm dịch vụ khác. Hiện nay các NHTM đã mở rộng thêm các sản phẩm dịch vụ nhằm tăng thêm nguồn thu từ các
hoạt động này trong tổng thu nhập của ngân hàng. Là một chi nhánh trẻ, tận dụng cơ hội phát triển thuận lợi của thị trường ngân hàng BIDV Kinh Bắc từng bước kết hợp giữa công nghệ hiện đại với môi trường kinh doanh vào việc đưa ra các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế năng động. Do vậy, kết quả thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ qua các năm từ 2016 đến 2018 liên tục tăng từ 4,334 tỷ đồng năm 2016 nhưng đến năm 2018 là 13,276 tỷ đồng.
Bảng 3.5. Kết quả thu dịch vụ ròng chi tiết theo sản phẩm của BIDV Kinh Bắc của BIDV Kinh Bắc
Đơn vị: Triệu đồng
Sản phẩm
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%)
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2017/ 2016 2018/ 2017
Tài trợ thương mại 376 9 942 12 3.424 26 150 263 Bảo lãnh 257 6 800 10 1.445 11 211 81 Thanh toán 2.509 58 3.757 46 5.296 40 49 41
Thẻ 247 6 695 9 1.090 8 181 57
BSMS 458 11 745 9 772 6 63 4
Dịch vụ khác (Bảo hiểm; Ngân quỹ; QL tài khoản)
486 11 1.199 15 1.250 9 146 4
Tổng 4.334 100 8.138 100 13.276 100 88
Nguồn: Phòng quản lý nội bộ BIDV chi nhánh Kinh Bắc Năm 2018, Chi nhánh đã rất chú trọng đến phát triển hoạt động dịch vụ. Các mặt hoạt động dịch vụ như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ ngân quỹ đều có mức tăng trưởng rất tốt (từ 40% đến 322%) so với năm 2017 nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng và còn rất nhỏ so với các Chi nhánh trong hệ thống cũng như các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn.
Nhìn vào bảng trên ta thấy thu dịch vụ theo sản phẩm ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản phẩm tài trợ thương mại, thanh toán và bảo lãnh. Nguồn thu từ các sản phẩm khác vẫn còn thấp.
Thu dịch vụ của Chi nhánh còn chưa đa dạng, chủ yếu là thu từ:
- Dịch vụ thanh toán Thu từ dịch vụ tài trợ thương mại năm 2016 là 376 triệu đồng nhưng năm 2018 con số thu từ nguồn này là 3.424 triệu đồng, tăng
2.482 triệu đồng (tương ứng 263%) so với năm 2017. Đóng góp vào tổng thu nhập thuần từ dịch vụ ròng lần lượt là: Năm 2016 chiếm 9%; Năm 2017 chiếm 12%; năm 2018 chiếm 26%.
- Dịch vụ thanh toán năm 2017 là 3.757 triệu đồng, tăng 2.505 triệu đồng (tương ứng 49%) so với năm 2016; Năm 2018 tăng 1.539 triệu đồng (tương ứng 41%) so với năm 2017. Đóng góp vào nguồn thu dịch vụ năm 2016 là 58%; năm 2017 là 46%; năm 2018 là 40%.
Đến 31/12/2018 thu dịch vụ ròng của Chi nhánh đạt 13.28 triệu đồng tăng trưởng 63,14% so với thời điểm 31/12/2017 hoàn thành 121% KH năm 2018 của TSC giao; trong đó thu dịch vụ từ khách hàng TCKT đạt 8.05 triệu đồng chiếm 60,62%/tổng thu dịch vụ ròng; thu dịch vụ từ khách hàng bán lẻ đạt 5.23 triệu đồng, chiếm 39,38%/tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh. Nhóm khách hàng đem lại thu nhập từ dịch vụ cao cho chi nhánh là khách hàng cá nhân thông thường (32,55%), khách hàng DNNVV (28.8%) và khách hàng doanh nghiệp lớn (34,89%).
Để phù hợp với định hướng phát triển của một Ngân hàng hiện đại Chi nhánh cần đẩy mạnh cơ cấu lại thu nhập, đẩy mạnh thu từ dịch vụ, nâng cao hiệu quả từ việc gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn, nguồn vốn có chi phí thấp.
3.1.5.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2016-2018
Chi nhánh BIDV Kinh Bắc là một trong những ngân hàng đạt được kết quả kinh doanh khá trong hệ thống ngân hàng BIDV trong những năm qua.
Trong các báo cáo tổng kết - kết quả kinh doanh toàn hệ thống BIDV, chỉ