Phần 1 Đặt vấn đề
3.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Kinh Bắc
Ngân hàng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc hoạt động trong các lĩnh vực sau:
- Huy động vốn: Huy động vốn bao gồm nhận tiền gửi của khách hàng bằng nội và ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn từ các cá nhân, các tổ chức kinh tế và các định chế tài chính trong nước theo quy định của NHNN và sự phê duyệt của BIDV.
- Hoạt động tín dụng: là một trong những hoạt động kinh doanh chính của BIDV Kinh Bắc. Các hoạt động tín dụng của BIDV Kinh Bắc bao gồm cấp tín dụng bằng đồng nội và ngoại tệ, bảo lãnh, cho vay cầm cố và chiết khấu các loại giấy tờ có giá và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN và phân cấp uỷ quyền của BIDV.
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: BIDV Kinh Bắc tập trung cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ cho khách hàng, bao gồm thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế, thu - chi hộ khách hàng, thu chi bằng tiền mặt và séc, quản lý và trông giữ hộ tài sản quý hiếm/giấy tờ có giá.
-Các hoạt động khác: Bên cạnh các dịch vụ kinh doanh chính, BIDV Kinh Bắc còn cung cấp một số dịch vụ bổ sung cho khách hàng bao gồm các hoạt động đại lý và ủy thác, bảo hiểm, dịch vụ quản lý vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu, dịch vụ thấu chi, dịch vụ thẻ, gửi và giữ tài sản, dịch vụ thu hộ (tiền điện, tiền nước và NSNN), dịch vụ ngân hàng điện tử…
3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2016-2018
Năm 2018 là một năm nhiều biến động với kinh tế thế giới. Các biến động chính trị và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực cùng với xu hướng thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế phát triển đã gây nên nhiều xáo trộn trên thị trường tài chính thế giới.
Trong năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực: Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra (12/12 chỉ tiêu) trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 7,08% - mức kỷ lục 11 năm trên cơ sở sự tăng trưởng khá đồng đều của các khu vực, lạm phát bình quân được duy trì tốt (3,54%), cán cân thương mại hàng hóa thặng dư kỷ lục trong khi thâm hụt cán cân dịch vụ giảm, giải ngân vốn FDI ghi nhận kỷ lục mới, vốn góp, mua cổ phần tăng trưởng mạnh mẽ; tỷ giá được điều hành linh hoạt, chủ động và tương đối ổn định; tăng trưởng tín dụng được kiểm soát tốt và phân bổ đều trong năm ...
Trong bối cảnh đó, năm 2018, tình hình kinh tế -xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ổn định, đảm bảo an toàn và phát triển, đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế cả nước với: GRDP đạt 161.708 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2017; quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng, trong đó: Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 76,6%; dịch vụ chiếm 20,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,7%. Tổng thu NSNN đạt 27.911,9 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2017.
Với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh năm 2018 như trên, trong năm qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trước những diễn biến của thị trường, để thực hiện được tốt mục tiêu đặt ra. BIDV Kinh Bắc đã triển khai tích cực trên tất cả các mặt hoạt động góp phần vào kết quả chung của toàn hệ thống BIDV. Cụ thể năm 2018 Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh với 2 giải thưởng: (Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018) và "Corporate Client Initiative of the Year" (Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2018)..v.v.. Các danh hiệu này đã góp phần khẳng định thế mạnh, sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ của BIDV, khẳng định vị thế là NHTM hàng đầu của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ở mức cao và bền vững đã thể hiện được ưu thế tương quan so với các NHTM khác trên thì trường.
Với những cơ hội đó Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV chi nhánh Kinh Bắc đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh hội sở chính giao, luôn cập nhật kịp thời và bám sát diễn biến của thị trường và định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để đưa ra những giải pháp hợp lý và triển khai đạt được một số kết quả như sau:
3.1.5.1. Tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng BIDV– chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2016-2018
* Hoạt động huy động vốn.
Hoạt động huy động vốn luôn được chi nhánh chú trọng quan tâm. Điều đó được thể hiện thông qua các con số về Nguồn vốn huy động liên tục tăng trong những năm qua. Có được kết quả đó là do chi nhánh đã đa dạng hóa các nguồn vốn bằng việc thực hiện các chương trình, các biện pháp, các hình thức và các kênh huy động có hiệu quả. Bên cạch đó là các sản phẩm huy động vốn truyền thống như: tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm thẻ cào, tiết kiệm dự thưởng, phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn – dài hạn dưới hình thức chứng chỉ tiền gửi dài hạn và trái phiếu từ 3 đến 5 năm để huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế.
Cũng như các NHTM khác, đối tượng khách hàng của BIDV– CN Kinh Bắc bao gồm: Các tầng lớp dân cư, các tổ chức kinh tế … Tiền gửi của các tổ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn trong đó tiền gửi có kỳ hạn chiếm từ 70% -80% trong tổng số tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Tiền gửi của các tầng lớp dân cư chiếm tỷ trọng cao chủ yếu là các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Công tác huy động vốn tiền gửi dân cư gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong thời điểm hiện nay các NHTM, Ngân hàng cổ phần hoạt động đan xen lẫn nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Trong giai đoạn 2016-2018, nguồn vốn huy động của BIDV Kinh Bắc tăng trưởng đều và khá ổn định điều đó được thể hiện thông qua các con số trong bảng sau:
Bảng 3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn từ năm 2016-2018
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng
trƣởng (%) Bình quân 3 năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng Nguồn vốn huy động 1.632,22 100 2.013,98 100 2.434,12 100 23,39 20,86 2.026,77 Theo đối tượn g KH Tiền gửi của KH cá nhân 637,13 39,03 949,09 47,12 1.119,00 45,97 48,96 17,90 901,74 Tiền gửi của KH TCKT, ĐCTC 995,09 60,97 1.064,89 52,87 1.315,12 54,03 7,01 25,62 1.125,03 Theo Kỳ hạn Không kỳ hạn 266,15 16,30 314,79 15,63 387,13 15,90 18,27 22,98 322,69 Có kỳ hạn 1.366,07 83,70 1.699,19 84,37 2.046,99 84,09 24,38 20,47 1.704,08 Theo cơ cấu Ngắn hạn 1.186,92 72,72 1.428,87 70,95 1.526,83 62,73 20,38 6,86 1.380,72 Trung hạn 445,30 27,28 585,11 29,05 907,29 37,27 31,39 55,06 645,9 Thị phần huy động vốn (%) 2,10 % 2,22 % 2,39%
Qua Bảng 3.2 cho thấy:
- Huy động vốn cuối kỳ của Chi nhánh 31/12/2018 đạt 2.434,12 tỷ đồng, hoàn thành 101,42% KH năm 2018 của TSC giao, tăng 420,14 tỷ đồng (+ 20,86%) so với 31/12/2017, chiếm 2,39% thị phần Huy động vốn của các TCTD trên địa Bàn tỉnh Bắc Ninh. Nguồn vốn huy động của BIDV Kinh Bắc có sự tăng trưởng qua các năm: năm 2017 so với năm 2016 tăng 23,39%; Năm 2018 tăng so với năm 2017 là: (20,86%). Đây là tốc độ tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của các NHTM trong nước.
- Theo đối tượng khách hàng: Vốn tiền gửi của khách hàng TCKT là bộ phận luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh. Với tốc độ tăng trưởng cao năm 2017 tăng 7,01% so với 2016, năm 2018 tăng tiếp 25,62%, Tỷ trọng của bộ phận nguồn vốn này trong tổng số vốn huy động có xu hướng tăng trưởng và duy trì ở mức cao năm 2016 là 60,97%; năm 2017 là 52,87%; năm 2018 là 54,03%. Đây là kết quả của một loạt các biện pháp huy động vốn của chi nhánh, trong đó chú trọng đến chăm sóc các đơn vị có số dư tiền gửi lớn như Công ty Bảo Hiểm PJICo, BHXH Việt Nam. Điều này cho thấy đây là nguồn vốn của các tổ chức do vậy tính bền vững của nguồn vốn này không ổn định nên Chi nhánh BIVD Kinh Bắc ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn huy động từ khu vực dân cư và tìm mọi biện pháp để huy động hiệu quả nguồn vốn này nhàn rỗi.
- Xét theo kỳ hạn: Vốn huy động KKH có tốc độ tăng trưởng tốt. Năm 2017 tăng 18,27% so với năm 2016, năm 2018 tiếp tục tăng 22,98% so với năm 2017. Tương tự vốn huy động có kỳ hạn cũng có tốc độ tăng trưởng cao năm 2017 tăng 24,38%; năm 2018 tăng 20,47%. Do có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng mà tỷ trọng của vốn huy động có kỳ hạn trong tổng vốn huy động có xu hướng tăng nhẹ như (năm 2016 là 83% đến năm 2018 đạt 84%). Nguyên nhân là do tiền gửi có kỳ hạn có tốc độ tăng trưởng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh BIDV Kinh Bắc mở rộng cho vay.
- Xét theo cơ cấu vốn: Vốn huy động ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng chậm. Năm 2017 tăng 20,38% so với năm 2016, năm 2018 tiếp tục tăng thêm 6,86% so với năm 2017. Tương tự vốn huy động trung dài hạn cũng có tốc độ tăng trưởng cao năm 2017 tăng 31,39%; năm 2018 tăng 55,06%. Do có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng mà tỷ trọng của vốn huy động ngắn hạn trong tổng vốn huy động có xu hướng giảm cụ thể (năm 2016 là 72% đến năm 2018 là 62%). Nguyên nhân
là do tiền gửi trung hạn có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh BIDV Kinh Bắc mở rộng cho vay.
*Hoạt động tín dụng;
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thì hai hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất chính là huy động và cho vay. Tại BIDV Kinh Bắc trong năm qua việc tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của BIDV về công tác tín dụng đã thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng, xác định rõ lĩnh vực cần hạn chế tín dụng.
Mức độ tăng trưởng an toàn ở khâu cho vay sẽ quyết định đến việc tăng trưởng nguồn vốn. Kết quả về hoạt động tín dụng của Chi nhánh được thể hiện qua bảng sau;
Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu dƣ nợ tại BIDV Kinh Bắc.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng
trƣởng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọn g (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ 1.335,18 100 1.905,76 100 2.463,80 100 42,73 29,28
Cơ cấu dư nợ phân theo
kỳ hạn vay ngắn hạn 834,20 62,48 1.177,2 61,77 1.638,13 61,66 41,12 39,15 Cơ cấu dư nợ phân
theo kỳ hạn vay Trung, dài hạn
500,98 37,52 728,56 38,23 825,67 38,34 45,43 13,33 Phân theo đối tượng
khách hàng vay là cá nhân
589,12 44,12 832,11 43,66 1.163,3 42,22 41,24 39,80
Phân theo đối tượng khách hàng vay là KHDN
746,06 55,88 1.073,65 56,38 1.300,50 52,78 43,91 21,12 Nim cho vay bán lẻ 2.14% 2.86% 3.37%
Nim cho vay KHDN 1.64% 2.06% 1.97% Thị phần dư nợ trên
địa bàn tỉnh (%) 1,98% 2,76% 3,05%
Việc tuân thủ nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của BIDV về công tác tín dụng năm 2018, BIDV Kinh Bắc đã thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng, xác định rõ lĩnh vực cần hạn chế tín dụng.
Qua bảng 3.3 trên ta thấy tổng dư nợ tín dụng tăng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao. Năm 2018, dư nợ tín dụng tăng cao nhất cụ thể thời điểm 31/12/2016 dư nợ là 1.335,18 tỷ đồng thì đến năm 2017 con số này là 1.905,76 tỷ đồng tăng hơn 570,58 tỷ so với năm 2016 với tốc độ tăng trưởng là 42,73% nhưng đến 31/12/2018 tổng dư nợ chi nhánh đạt được là 2.463,80 tỷ đồng tăng 558,04 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 29,28% hoàn thành 99,95 % kế hoạch giao chiếm 2,82% thị phần Dư nợ cho vay của các TCTD trên địa Bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Xét về cơ cấu dư nợ phân theo kỳ hạn:
+ Tốc độ tăng trưởng: Dư nợ ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng tương đối như năm 2017 so với năm 2016 tăng 41,12%, năm 2018 tăng 39,15% so với năm 2017. Dư nợ trung, dài hạn cũng có tốc độ tăng trưởng lớn năm 2017 tăng 45,43% so với năm 2016, nhưng đến năm 2018 dư nợ này lại tiếp tục tăng nhưng ở mức tăng nhẹ so với 2017 là 12,33%.
+Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung hạn vẫn dữ mức ổn định qua các năm. Năm 2016 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn là 62,48%; năm 2017 là 61,77%, đến năm 2018 là 61,66%. Những kết quả đạt được là do chi nhánh đã triển khai thành công các sản phẩm bán lẻ mới và kết hợp với một số hình thức cho vay mới như: tín dụng ủy thác, chiết khấu… Tuy cơ cấu có sự thay đổi nhưng không lớn và vẫn đảm bảo tính ổn định trong chiến lược và chính sách phát triển tín dụng của chi nhánh BIVD Kinh Bắc.
- Về đối tượng khách hàng: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của khách hàng cá nhân và của DN và các tổ chức kinh tế đều tăng nhẹ.
+ Đối tượng KH là cá nhân: Năm 2017 tốc độ tăng trưởng dư nợ của khách hàng cá nhân tăng 41,24% so với năm 2016 và chiếm 43,66% tổng dư nợ, năm 2018 tăng 39,80% so với năm 2017 và chiếm 42,22% tổng dư nợ.
+ Đối tượng KH là DN và các tổ chức kinh tế: năm 2017 tăng 43,91% so với năm 2016 và chiếm 56,38% tổng dư nợ, năm 2018 tăng 21,12% so với năm 2017 và chiếm 52,78% tổng dư nợ.
- Năm 2017 Nim cho vay TCKT của Chi nhánh đạt 2,06% đem lại TNR cho vay TCKT là 9,15 tỷ đồng chiếm 14,77 % trong tổng TNR của chi nhánh. Nhưng bước sang năm 2018 Chi nhánh đạt 1,97% giảm so với năm 2017 (-
0.09%); TNR cho vay TCKT là 30,12 tỷ đồng, chiếm 27.58% trong Tổng TNR của Chi nhánh.
- Năm 2017 Nim cho vay bán lẻ của Chi nhánh đạt 2,86% đem lại TNR cho vay bán lẻ là14,54 tỷ đồng chiếm 23,48 % trong tổng TNR của chi nhánh. Năm 2018 Nim cho vay bán lẻ đạt 3,37% tăng 0,48% tương đương tăng trưởng 16,6% so với năm 2017.TNR từ cho vay bán lẻ là 34,22 tỷ đồng tăng 13,14 tỷ đồng tương đương tăng 62,33% so với năm 2017, chiếm 31,34% trong tổng TNR của Chi nhánh.
- Nhìn chung, nim tín dụng năm 2018 đạt 2,6% tăng 0,19% tương đương tăng trưởng 7,88% so với năm 2017 do năm 2018 chi nhánh đã hạn chế áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng vay vốn và hội sở chính có nhiều gói tín dụng ưu đãi FTP bán vốn.
Bảng 3.4. Bảng chất lƣợng tín dụng tại BIDV Kinh Bắc
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng trƣởng (%)
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 1.335,1 8 100 1.905,7 6 100 2.463,8 0 100 42,73 29,28 Dư nợ xấu 15.84 1,18 15.82 0,83 15.03 0,61 (0.12) (4.99) Tỷ lệ nợ xấu/TDN 1,222% 0,83% 0,61% (32,08) (26,51) Trong đó: Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ 0,726% 0,95% 0,78% 30,85 (17,89) Dư nợ bán cho VAMC 5,0 3,37 2,36 0,12 0 0 47,2 0 Nợ xấu chuyển ngoại bảng 2,43 0,18 1,98 0,10 9,24 0,37 (15,51) 66,67 Tỷ lệ nợ nhóm II/TDN 0,377% 0,57% 0,10% 51,19 (82,45) Thu nợ hạch toán NB (gốc và lãi) 1,2 0,56 0,3 (53,33) (46,42)