4.1.5.1. Doanh số huy động và sử dụng giữa việc huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng
So sánh giữa số dư nợ vay và vốn huy động tại chi nhánh để đánh giá được khả năng sử dụng vốn huy động. Chỉ tiêu này quá lớn hoặc quá nhỏ đều không hợp lý. Vì chỉ tiêu này cao thì khả năng huy động vốn của ngân hàng chưa tốt, chưa chủ động được nguồn vốn để cho vay và đầu tư, ngược lại nếu chỉ tiêu này quá thấp thì ngân hàng lại chưa sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động. Số liệu cụ thể về doanh số huy động và dư nợ cho vay được thể hiện qua bảng số liệu cụ thể, như sau:
Bảng 4.5. Doanh số huy động và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển chi nhánh Kinh Bắc (2016-2018)
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng VHĐ 1.632,22 2.013,98 2.434,12
Dư nợ tín dụng 1.335,18 1.905,76 2.463,80 Dư nợ vốn/ huy động(%) 81,80% 94,63% 101,22%
Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ BIDV chi nhánh Kinh Bắc Thông qua bảng số liệu trên ta thấy, năm 2016 và năm 2017 tỷ lệ dư nợ vốn trên huy động đã giảm nhiều, điều này cho thấy lượng vốn huy động của ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát sinh tạo chi nhánh Kinh Bắc. Sang năm 2018 nguồn vốn huy động được không đáp ứng được nhu cầu tín dụng đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đi vay vốn từ hội sở chính để đảm bảo được nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu vay. Tỷ lệ dư nợ so với huy động vốn chiếm hơn 80%, con số này tương đối khả quan vì chi nhánh sẽ hạn chế được tối đa việc
vay vốn từ hội sở chính, qua đó tự chủ được phần nào trong việc huy động và cho vay trên địa bàn tỉnh.
Tỷ lệ giữa dư nợ so với vốn huy động chiếm gần 90% và có xu hướng giảm. Nhìn chung, đây là tỷ lệ khá tốt, chi nhánh sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng vốn điều chuyển từ hội sở, qua đó tự chủ phần nào trong việc huy động và cho vay trên địa bàn tỉnh, đối với nguồn vốn huy động còn lại, chi nhánh cần tìm kiếm kênh đầu tư hợp lý để tránh ứ đọng vốn, vừa bù đắp chi phí huy động, vừa tạo ra lợi nhuận hoạt động. Để đi sâu về phân tích sự phù hợp giữa cơ cấu huy động vốn và sử dụng vốn, ta xem xét tới khả năng đáp ứng nhu cầu vốn theo kỳ hạn tại chi nhánh giai đoạn 2016-2018
Bảng 4.6. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn theo kỳ hạn
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Huy động vốn ngắn hạn (1a) 1.186,92 1.428,87 1.526,83 Dư nợ ngắn hạn (2a) 834,20 1.177,2 1.638,13
Tỷ lệ đáp ứng (%) 142,28 121,37 93,21
Huy động vốn trung và dài hạn 500,98 728,56 825,67 Dư nợ trung, dài hạn (2b) 445,30 585,11 907,29
Tỷ lệ đáp ứng (%) 112,5 124,52 91
Nguồn: Phòng quản lý nội bộ BIDV chi nhánh Kinh Bắc Nguồn vốn huy động phải có kỳ hạn phù hợp với kỳ hạn sử dụng, đồng thời tạo sự ổn định của nguồn. Qua số liệu ở bảng trên ta thấy, nguồn vốn huy động ngắn hạn đã đáp ứng toàn bộ nhu cầu tín dụng ngắn hạn. Tỷ lệ cho vay tín dụng ngắn hạn đã đạt 80% kế hoạch đặt ra, huy động vốn ngắn hạn đã đạt kế hoạch chỉ tiêu hội sở giao. Tỷ lệ đáp ứng cho vay ngắn hạn tăng liên tục qua các năm.
Xét về huy động vốn trung và dài hạn so với cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh cho thấy, chi nhánh không huy động được nguồn vốn trung và dài hạn, trong khi xu hướng cho vay trung và dài hạn tăng dần qua các năm. Từ năm 2016, sau khi NHNN tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh để khống chế trần lãi suất, mặt bằng lãi suất huy động giảm mạnh kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay
giảm mạnh và ổn định. Bên cạnh đó lãi suất huy động dài hạn so với các ngân hàng khác thấp hơn nên nguồn vón huy động này đã không thu hút được khách hàng gửi tiền. Trước tình hình đó, doanh số cho vay với kỳ hạn trung và dài hạn tăng lên theo các năm. Để đáp ứng nhu cầu vay trung và dài hạn cho khách hàng, chi nhánh đã sử dụng toàn bộ phần huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.
Theo quy định tại thông tư 36/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn tối đa là 60%. Đối với chi nhánh, nguồn vốn huy động ngắn hạn dưới 1 năm chiếm tới 100%, còn dư nợ trung và dài hạn chiếm tới 20%, do đó nguồn vốn huy động trung dài hạn tại chi nhánh không đáp ứng được nhu cầu cho vay trung dài hạn. Điều này cho thấy chi nhánh phải sử dụng một lượng vốn ngắn hạn đáng kể để cho vay trung dài hạn dẫn đến rủi ro thanh khoản của chi nhánh rất cao. Trong những năm tới chi nhánh cần áp dụng các biện pháp để tăng cường huy động vốn trung và dài hạn để tránh mất cân đối trong kỳ hạn huy động và cho vay, ảnh hưởng tới thanh khoản của chi nhánh.
4.1.5.2. Xét về thị phần huy động vốn
Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có khá nhiều chuyển biến. Số lượng các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có xu hướng tăng, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Trong điều kiện như vậy, số lượng các ngân hàng ngày càng nhiều và cạnh tranh gay gắt về nguồn vốn huy động vì đây là nguồn vốn rẻ và mang tính cạnh tranh và có chi phí thấp. BIDV Kinh bắc là chi nhánh còn non trẻ mới ra đời nên khách hàng chưa biết nhiều và có tỷ lệ huy động vốn còn khiêm tốn so với một số ngân hàng thương mại cổ phần khác. Mặc dù hoạt động huy động của BIDV Kinh Bắc có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt ở mức cao, tuy nhiên do nền vốn thấp, số lượng NHTM tham gia thị trường ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đặc biệt là mảng huy động vốn từ dân cư. Trước sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng Chi nhánh Kinh Bắc cũng đã có những chiến lược nhằm gia tăng thị phần và đẩy mạnh huy động vốn của mình trên địa bàn. Từ đó khiến thị phần huy động vốn của BIDV Kinh Bắc chỉ duy trì ở mức thấp, thường xuyên ở mức trên dưới 3%. Dưới đây là biểu đồ tổng hợp doanh số và thị phần huy động của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Cụ thể;
Bảng 4.7. Thị phần huy động vốn của một số chi nhánh ngân hàng tại Bắc Ninh STT Chi nhánh Ngân hàng Tổng VHĐ (Tỷ đồng) Thị phần VHĐ (%) 1 NH Nông nghiệp BN 12,657 12.41 2 NH Nông nghiệp BN II 6,484 6.36 3 NH chính sách xã hội 2,213 2.17 4 NH BIDV Bắc Ninh 4,352 4.27 5 NH BIDVTừ Sơn 2,834 2.78 6 NH Ngoại thương 8,683 8.51 7 NH Công thương BN 4,632 4.54
8 NH Công thương Tiên sơn 2,462 2.41
9 NH Công thương KCN QV 2,950 2.89
10 NH Công thương KCN TS 7,854 7.70
11 NH BIDV Kinh Bắc 2,434 2.39
12 NH Đông Á 501 0.49
13 NH Kỹ thương 2,457 2.41
Nguồn: NHNN chi nhánh Bắc Ninh Tổng nguồn vốn huy động năm 2018 trên địa bàn Bắc Ninh đạt 102.000 tỷ đồng tăng 5,15% so với năm 2017, trong đó khối NHTM NN đạt 57.555 tỷ đồng, chiếm 56,43% tăng 3,4% so với năm 2017; NHTM CP đạt 41.485 tỷ đồng, chiếm 40,67% tăng 1,6% so với năm 2017; Hệ thống QTD đạt 2.986 tỷ đồng chiếm 2,93 % tăng 0,15% so với năm 2017. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Như vậy xét về thị phần huy động vốn, năm 2017BIDV Kinh Bắc đứng thứ 7 trên địa bàn sau các Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Ninh; Ngân hàng Ngoại thương; Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Đầu tư Bắc Ninh. Quy mô nguồn vốn của Chi nhánh tăng trưởng đáng kể qua các năm và đã đóng góp một khối lượng vốn cho toàn hệ thống BIDV. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đều hoàn thành vượt mức, riêng năm 2018 hoàn thành trên 90% chỉ tiêu do Hội sở chính giao, nếu xét về số tuyệt đối thì việc tăng 801 tỷ vốn huy động trong 3 năm trên một địa bàn nhỏ nhưng canh tranh gay gắt như Bắc Ninh là một kết quả đáng được ghi nhận.
Về các hình thức huy động: Toàn bộ các sản phẩm tiền gửi do Hội sở chính ban hành đều được Chi nhánh triển khai kịp thời. Trước kia, hầu hết các sản phẩm tiền gửi của Ngân hàng BIDV là những sản phẩm truyền thống: tiết kiệm thông thường, tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn, các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu. Đến nay, hướng đến phát triển bán lẻ, Ngân hàng BIDV đã thiết kế được một số sản phẩm có nhiều tính năng hơn:
Tiết kiệm tặng bảo hiểm, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, Tiết kiệm dự thưởng (các mức lãi suất được hưởng ưu đãi). Riêng trong năm 2018, BIDV đã đưa ra nhiều sản phẩm huy động vốn với quà tặng ấn tượng như: Gửi tiền đầu xuân – Lì xì may mắn, Trúng thưởng xe hơi khi gửi tiết kiệm tại BIDV, Mừng sinh nhật đón World Cup, Chương trình tiết kiệm thẻ cào tết yêu thương, Niềm vui lan tỏa cùng hành trình tết yêu thương……Do đó, sản phẩm huy động vốn đã đa dạng hơn, hướng đến khách hàng nhiều hơn. Bên cạnh những sản phẩm huy động vốn có sẵn của Hội sở chính, Chi nhánh Kinh Bắc đã chủ động thực hiện một số chương trình huy động riêng: Gửi tiết kiệm – Nhận quà tặng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Chi nhánh, Tặng quà khách hàng nữ nhân dịp 20-10, Tặng quà chúc mừng sinh nhật, tặng hoa đối với các khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi lớn... Chính những chương trình do Chi nhánh trực tiếp triển khai thực hiện đã thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền do khách hàng ưa chuộng hình thức gửi tiền được nhận quà tặng ngay, còn hình thức gửi tiền theo chương trình của Hội sở chính trên toàn hệ thống cơ hội trúng giải không nhiều.
Mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt trên địa bàn nhưng Chi nhánh luôn giữ được uy tín và ổn định thị phần huy động vốn so với địa bàn. Khi thị trường ổn định và không còn sự cạnh tranh lách luật về lãi suất, tỷ giá thì BIDV Kinh Bắc luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều đối tượng khách hàng.
Có được kết quả trên là do một số nguyên nhân sau:
Địa bàn hoạt động của Chi nhánh là tỉnh Bắc Ninh – nơi có giao thông thuận tiện, tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm, điểm thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn lớn như Foxconn, Samsung, ... nên có thế mạnh trong thu hút các doanh nghiệp FDI.
Chi nhánh phát huy được lợi thế từ uy tín của Ngân hàng BIDV đặc biệt là thế mạnh trong thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ cũng góp phần giúp Chi nhánh thu hút được số lượng lớn khách hàng giao dịch qua đó làm cơ sở tăng huy động vốn.
Với ưu thế về công nghệ của Ngân hàng BIDV, Chi nhánh có khả năng cung ứng các sản phẩm quản lý vốn hiệu quả đặc biệt đối với các đơn vị có quy mô lớn: dịch vụ quản lý vốn tập trung, đầu tư tự động, thấu chi, trả lương tự động.... nên đã giữ chân và thu hút được những khách hàng lớn và các công ty vệ tinh của họ, những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tổng thể cao.
Mặt bằng trình độ của cán bộ Chi nhánh khá cao nên rất thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ khách hàng. Cán bộ có khả năng tiếp cận sản phẩm mới nhanh, có kiến thức tổng hợp và có khả năng tư vấn khách hàng nên cũng thu hút được nhiều khách hàng tiền gửi cũng như khách hàng tín dụng, thanh toán...
Lãi suất đã luôn được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định của NHNN, Hội sở chính và bám sát với mặt bằng lãi suất trên thị trường.
Phong cách phục vụ khách hàng đã được cải thiện, tạo được ấn tượng tốt về sự chuyển biến từ một NHTM nhà nước sang NHTM cổ phần.
4.1.5.3. Về quy mô tốc độ tăng trưởng huy động vốn
Vốn huy động rất quan trọng nó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nếu ngân hàng huy động được một lượng vốn đủ lớn phù hợp với quy mô và nhu cầu của mình thì khi có một lượng tiền lớn bị rút ra cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng, ngân hàng sẽ không gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản. Giai đoạn 2016- 2018 là giai đoạn đầy biến động trong nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ tổng hợp về quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động của chi nhánh giai đoạn 2016- 2018.
Bảng 4.8. Tình hình huy động vốn qua các năm tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng VHĐ 1.632,22 2.013,98 2.434,12
Tốc độ tăng trƣởng (%) 45,82 23,39 20,86
Biểu đồ 4.8. Quy mô tốc độ tăng trƣởng vốn huy động tại BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016-2018
Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ BIDV Kinh Bắc Qua số liệu và biểu đồ cho thấy vốn huy động của chi nhánh tăng đều theo các năm gần đây. Trong đó, năm 2016 có tốc độ tăng trưởng huy động đột biến (tăng 45.82% so với năm 2015). Ở thời điểm đó, sau khi sáp nhập, tình hình gia tăng năng lực cạnh tranh có được cải thiện, với thương hiệu BIDV phần nào đã mang lại hiệu quả nhất định cho chi nhánh. Tận dụng bối cảnh này, chi nhánh đã đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, ưu đãi lớn nhằm thu hút lượng tiền gửi lớn qua đó doanh số huy động tăng mạnh trong năm. Đến năm 2017 quy mô của chi nhánh về chỉ tiêu huy động lại tăng trưởng ở mức trung bình là 23,39%; năm 2018 giảm nhẹ so với năm 2017 chỉ đạt 20,86%. Tuy nhiên để tiếp tục khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, chi nhánh BIDV Kinh Bắc cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc gia tăng quy mô, phát triển và mở rộng địa bàn hoạt động, đưa ra các gói sản phẩm phù hợp với các đối tượng để khai thác tối đa nhu cầu của khách hàng và để gia tăng nguồn vốn ngày một tăng đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hội sở chính giao.
Tuy nhiên, nếu so với tốc độ tăng trưởng vốn của toàn bộ hệ thống NH BIDV, thì kết quả huy động vốn chi nhánh đạt được khá khiêm tốn so với toàn hệ thống. Cụ thể, quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động của chi nhánh so với mức huy động của toàn hệ thống được thể hiện qua số liệu và biểu đồ sau:
Bảng 4.9. Quy mô và tốc độ tăng trƣởng VHĐ của chi nhánh BIDV Kinh Bắc so với toàn hệ thống
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số tiền Số tiền Tăng trƣởng so với năm 2016 (%) Số tiền Tăng trưởng so với năm 2017 (%) VHĐ tại chi nhánh 1.632,22 2.013,98 23,38 2.434,12 20,86 Tổng VHĐ hệ thống 790.315,0 1.106.517 40,01 1.208.000 9,17% VHĐ bình quân của chi nhánh 1.286,05 1.747,8 35,90 2.122,53 21,44 Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ chi nhánh BIDV Kinh Bắc Năm 2016, kinh tế Việt Nam mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nhưng đã có những chuyển biến tích cực, mở ra triển vọng kinh tế lạc quan cho năm 2017. Trong sự khởi sắc chung đó, với vị trí là một trong những định chế tài chính hàng đầu, kết quả hoạt động của BIDV năm 2016 đã hoàn thành tốt trên tất các chỉ tiêu mà Hội sở đã giao cho. Sang năm 2017 tính đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 2.013,98 tỷ đồng nhưng đến 31/12/2018 chỉ tiêu này lại tăng trưởng thêm 20,86% so với năm 2017 (tức đạt 2.434,12tỷ đồng). Điều này cho thấy BIDV Kinh Bắc luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Qua số liệu trên cũng cho thấy chi nhánh BIDV Kinh Bắc không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, kế hoạch kinh doanh qua các năm của mình, mặc dù trong điều kiện nhiều ngân hàng trong và ngoài nước hoạt động