Phần 4 Kết quả nghiên cứu
4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huyđộng vốn tại BIDVKinh Bắc
4.2.1. Những nhân tố khách quan
4.2.1.1. Môi trường văn hóa xã hội
Năng lực tài chính của khách hàng còn hạn chế, đặc điểm của doanh nghiệp nước ta là quy mô vốn tự có nhỏ bé, toàn bộ vốn dùng vào sản xuất kinh doanh hầu hết là vay ngân hàng do đó năng lực thanh toán của khách hàng bị hạn chế.
Trình độ quản lý kinh tế của chủ doanh nghiệp yếu kém dẫn đến sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng bất hợp lý, làm thất thoát vốn vào những chi phí không cần thiết.
Thói quen dùng tiền mặt của người dân làm cho việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế gặp khó khăn, những hiểu biết của người dân về dịch vụ ngân hàng còn hạn chế do đó phần nào ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của ngân hàng.
So với năm 2017, Tính chung cả năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực DN đạt 7,6 triệu đồng/tháng, tăng hơn 10% so với năm 2017 (trong đó, khối DN FDI đạt 8,8 triệu đồng, tăng hơn 13%). Theo số liệu điều tra của Tổng cục thống kê thì Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ, hẹp nhưng phát triển mạnh, có nhịp độ tăng thu nhập bình quân đầu người khá cao. Năm 2018, GRDP bình quân đầu người đạt 150,1 triệu USD (tương đương gần 6.500 USD), tăng 8,7% so với năm 2017.
Thu nhập ảnh hưởng rất lớn đến tích lũy của người dân, từ đó cũng tác động đến tình hình huy động vốn của ngân hàng. Thu nhập của người dân tăng lên đồng nghĩa với việc người dân có nhiều tiền để tích lũy và đầu tư hơn. Với tình
hình kinh tế khủng hoảng như hiện nay, người dân hướng tới các kênh đầu tư an toàn hơn, đó cũng là động lực gia tăng huy động vốn cho ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, thu nhập của người dân tăng thì những chi tiêu thiết yếu sẽ giảm, khi đó sẽ nẩy sinh ra nhu cầu tiết kiệm để đầu hay tiêu dùng trong tương lai. Đặc biệt khi người dân có niềm tin vào ngân hàng sẽ tập trung gửi tiền với quy mô lớn hơn và nhiều hơn.
4.2.1.2. Môi trường chính trị - kinh tế
Mọi hoạt động của ngân hàng “Huyết mạch nền kinh tế”, đều có quan hệ hữu cơ tới sự phát triển kinh tế, nếu nền kinh tế không ổn định rất dễ gây ra rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong khi nước ta đang thực hiện cam kết tham gia WTO, các chính sách vĩ mô của nhà nước đang trong quá trình điều chỉnh, đổi mới và hoàn thiện để phù hợp với thông lệ Quốc tế, nên chưa thật ổn định. Do vậy, chỉ một sự thay đổi của chính sách vĩ mô là có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng hoặc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ 2: Biểu thuế suất đối với mặt hàng xuất nhập khẩu thay đổi sẽ làm giá cả hàng hoá thay đổi, từ đó có thể ảnh hưởng đến nguồn thu dự kiến của doanh nghiệp.
Nền kinh tế chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt xảy ra liên tục, khiến thị trường biến động, đã làm giá cả trong nước tăng cao. Bên cạnh đó do sự biến động trên thị trường thế giới, giá một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng như: xăng dầu; sắt thép, phân bón ... tăng đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm chậm tiến độ thực hiện nhiều dự án. Bên cạnh đó nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế luôn lơ lửng trên đầu khiến Chính phủ và NHNN phải áp dụng những biện pháp thắt chặt tiền tệ, cắt giảm những chi tiêu khác. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh do chi phí vốn của doanh nghiệp cao, và tích luỹ của các doanh nghiệp giảm dẫn đến cung nguồn vốn giảm, càng gây áp lực tăng lãi suất huy động vốn, làm tăng chi phí huy động vốn của các ngân hàng.
Không những thế, chính sách của nhà nước còn chưa linh động đã ảnh hưởng đến hiệu quả huy động của BIDV Kinh Bắc. Chẳng hạn, chính sách tiền lương chưa phù hợp với sự tăng liên tục của giá cả hàng hoá sinh hoạt và dịch vụ, thuế thu nhập cá nhân còn nhiều bất cập, tỷ lệ thất nghiệp còn cao ... đã làm ảnh hưởng đến tiêu dùng - tiết kiệm của nhân dân và doanh nghiệp. Mặt khác, chính phủ thường xuyên phải phát hành công trái, kho bạc nhà nước thường phát hành
trái phiếu, kỳ phiếu để huy động tiền bù đắp thâm hụt ngân sách. Điều này cũng góp phần làm hạn chế, phân tán tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng.
4.2.1.3. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước
Năm 2018 nền kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên đây cũng là năm mà con thuyền kinh tế thế giới trải qua nhiều khó khăn, sóng gió.
Từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng khiến dòng chảy thương mại, đầu tư đứng trước nhiều thách thức, đến những biến động bất thường và khó đoán định trên thị trường tài chính và thị trường hàng hóa cơ bản, đặc biệt là các TTCK, tiền ảo và giá dầu mỏ… Tất cả những yếu tố như vậy khiến hầu hết các dự báo cho rằng, năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chững lại, thậm chí suy giảm
Kinh tế Việt Nam năm 2018 cho biết tăng trưởng kinh tế ở mức 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008. Xuất siêu đạt 7,21 tỷ USD, vượt trội so với mức 2,7 tỷ USD của năm 2017. Giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục 19,1 tỷ USD trong bối cảnh chiến tranh thương mại và lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế bất ổn sức ép tăng tỷ giá lớn.
Ngành ngân hàng thay vì những êm ả của năm 2017, năm 2018 thị trường tiền tệ chứng kiến tỷ giá có nhiều đợt biến động rất mạnh, chủ yếu theo xu hướng tăng. Tính hết năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 1,8% trong khi giá USD tại các ngân hàng cũng tăng hơn 2,3%.
Và với sự biến động này, tỷ giá trung tâm đã lập kỷ lục tại hơn 22.800 đồng đổi 1 USD còn giá USD trong ngân hàng có lúc lên tới 23.800 đồng.
Mặc dù tăng mạnh như vậy song các chuyên gia cho rằng năm 2018 là một năm điều hành tỷ giá rất thành công của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bởi lẽ sức ép tỷ giá đến từ nhiều phía, nhất là việc Fed tăng lãi suất đến 4 lần và đồng USD mạnh trên toàn thế giới. Sự điều chỉnh tăng chưa quá 3% của Việt Nam là nhẹ nhất so với các nước trong khu vực.
Thực tế cho thấy thời gian qua ngành ngân hàng đã trải qua nhiều biến động với nhiều yếu tố bất lợi từ sự thay đổi chính sách vĩ mô và cơ chế điều hành thị trường mang tính hành chính, giật cục, khó dự đoán và bất đồng nhất. Mặc dù đã có đồng thuận lãi suất nhưng các ngân hàng vẫn đua nhau “vượt rào” gây nên căng thẳng trên thị trường, tình trạng chạy đua lãi suất tiếp tục tái diễn, tâm lý
cũng như cách đầu tư của dân cư và doanh nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ, khách hàng có tiền gửi thường xuyên “mặc cả” lãi suất với ngân hàng. Chính điều đó đã gây nên nhiều thực tế trái với quy luật: tiền gửi kỳ hạn càng ngắn, lãi suất càng cao, thậm chí tiền gửi qua đêm cũng được hưởng mức lãi suất bằng tiền gửi 1 tháng; các ngân hàng chỉ nhận tiền gửi dưới 1 tháng...
Năm 2017 với mục tiêu điều tiết nền kinh tế bằng các chính sách tiền tệ linh hoạt và từng bước nâng cao tiêu chuẩn an toàn của hệ thống ngân hàng. Trước tiên, Ngày 28/12/2017, NHNN đã ban hành Thông tư 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2018. Đáng chú ý, trong lộ trình từ 1/1/2018 -31/12/2018, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 45%. Kể từ 1/1/2019 trở đi, tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 40%. Ngày 29/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc (DTBB) áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quyết định 1158 có một số thay đổi lớn như: giảm tỷ lệ DTBB đối với các loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ của QTDND, tổ chức tài chính vi mô về 0%. Đảm bảo được những tỷ lệ theo yêu cầu của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát hoạt động và Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Với các quy định chặt chẽ của cả hai thông tư này, đòi hỏi ngân hàng phải có đủ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về tài chính để đảm bảo triển khai hiệu quả. Đã có một số NMTM áp dụng song vẫn có 1 trong 10 ngân hàng đã rút khỏi danh sách thí điểm, xin lùi lại đến năm 2020. Đây là việc không hề dễ đối với các NHTM. Bên cạnh đó, các NHTM buộc phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) là 8%. Như vậy áp lực tăng vốn của toàn ngành ngân hàng năm 2018 khá lớn. Đây là một thách thức không nhỏ đối với toàn ngành ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng.
4.2.1.4. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các NHTM
Cuối cùng, sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước ngày càng khắc nghiệt hơn. Sức ép cạnh tranh của hệ thống ngân hàng trong nước nói chung và BIDV Kinh Bắc nói riêng với ngân hàng liên doanh và ngân hàng
100% vốn nước ngoài. Yếu tố “sân nhà" cũng như am hiểu tâm lý người Việt thường được đưa ra như là lợi thế so sánh duy nhất giữa ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài, NHCP. Tuy nhiên, có thể thấy rằng điều này không còn phù hợp trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời, có nhiều lý do cho thấy người dân sẽ thích ngân hàng ngoại hơn. Việc thâm nhập thị trường Việt Nam của các ngân hàng nước ngoài, cùng với ngày càng giảm dần sự ưu đãi của ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đã làm cho hoạt động huy động vốn của BIDV Việt Nam gặp khó khăn hơn trước. Không những thế, sự cạnh tranh quyết liệt về lãi suất, các dịch vụ ưu đãi kèm theo các chương trình khuyến mại của các ngân hàng đã làm thị phần huy động vốn của BIDV Kinh Bắc giảm đi đáng kể. Đồng thời chi phí huy động cao làm hiệu quả huy động vốn của BIDV.
Hiện nay các ngân hàng nước ngoài được đối xử bình đẳng như ngân hàng trong nước theo cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Thực tế cho thấy trong một hai năm trở lại đây, các ngân hàng nước ngoài để nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ tại Việt Nam, không chỉ thu hút các khách hàng FDI, FII và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam mà còn phát triển cả hoạt động bán lẻ. Với năng lực tài chính lớn mạnh, uy tín toàn cầu, chất lượng dịch vụ cao, cạnh tranh từ khối Ngân hàng nước ngoài này sẽ ngày càng là thách thức lớn với các NHTM trong nước. Năm 2018, thị phần của khối này mới chiếm khoảng hơn 10% trên thị trường, tuy nhiên nếu các NHTM trong nước không cải tiến dịch vụ và hoạt động một các hiệu quả chắc chắn sẽ phải chia sẻ thị phần và lợi nhuận với những người khổng lồ như HSBC, ANZ, Sandard Charter Bank. Đối với địa bàn Bắc Ninh, sự cạnh tranh này đã thể hiện rất rõ:
Tính đến cuối năm 2018, cả nước có tới khoảng 140 TCTD các loại tham gia hoạt động huy động vốn và cung cấp tín dụng (2 ngân hàng chính sách, 4 NHTM TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, 6 NHTM có vốn Nhà nước, 31 Ngân hàng TMCP, 61 NHTM nước ngoài và chi nhánh, 30 Công ty tài chính và 1 Quỹ tín dụng TW, 2 ngân hàng liên doanh). Với quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2018 đạt 5.535,3 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2018 ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017 thì số lượng ngân hàng như vậy là quá nhiều, khiến cho thị phần của mỗi ngân hàng bị xé nhỏ, khó phát huy được hiệu quả theo quy mô lớn. Hơn nữa đặc trưng của ngành ngân hàng ở Việt Nam là hầu như không để tổ chức nào vỡ nợ vì
sợ ảnh hưởng dây chuyền, hoạt động sáp nhập doanh nghiệp còn kém phát triển, nên hệ thống không đào thải được những ngân hàng hoạt động kém hiệu quả. Điều này dẫn đến hệ lụy không đáng có như tỷ lệ nợ xấu cao, các hoạt động cấu kết hoặc cạnh tranh không lành mạnh.
Tính đến 31/12/2018 trên địa bàn Bắc Ninh có 35 Chi nhánh (cấp 1) NHTM Nhà nước, NHTM CP, NH Chính sách xã hội, chi nhánh QTD TW và 25 Quỹ Tín dụng cơ sở; có 4 PGD NHTM CP thuộc chi nhánh cấp 1 có trụ sở tại Hà Nội. Trong năm 2018, Ngân hàng Shihan Bank thành lập Chi nhánh Bắc Ninh đã đi vào hoạt động để tập trung vào các doanh nghiệp Hàn Quốc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đây là một thách thức vô cùng lớn đối với BIDV Kinh Bắc trong công tác huy động vốn nói riêng cũng như trong hoạt động ngân hàng nói chung.
4.2.1.5. Sự hấp dẫn của các sản phẩm thay thế
Sự phát triển của thị trường chứng khoán và một số thị trường mang tính chất đầu tư khác như thị trường bất động sản, thị trường vàng... hay hoạt động của các công ty bảo hiểm, công ty chuyển tiền... đã và đang hút bớt một phần vốn nhàn rỗi của xã hội.
Hoạt động ngân hàng thời gian qua thiếu hiệu quả, thị trường chứng khoán suy giảm khó có khả năng phục hồi mạnh mẽ đã làm suy giảm niềm tin của người dân vào đồng nội tệ, đặc trưng của người dân Việt Nam là “tâm lý đám đông” và điều đó đã gây ra tình trạng đầu cơ, tích trữ vàng, USD hoặc bất động sản gây nên những cơn sốt bất động sản hay biến động giá vàng, giá USD. Chính điều này đã làm thay đổi đáng kể nguồn vốn huy động của ngân hàng cả về quy mô và cơ cấu do nhà đầu tư luôn có xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư nên khi các thị trường này phát triển, nhà đầu tư sẽ dùng nguồn tiền nhàn rỗi để chuyển sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.
Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu khách hàng ngày càng phong phú và đa dạng. Khách hàng không chỉ đơn thuần đến ngân hàng để gửi tiền, rút tiền mà họ còn có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng khác như: dịch vụ ngân hàng điện tử chuyển tiền qua hệ thống online, thanh toán tiền điện, tiền nước, thanh toán vé máy bay, cước điện thoại, mua sắm qua mạng… Điều này đòi hỏi nhân viên ngân hàng phải cập nhật kịp thời tính năng của các sản phẩm để tư vấn kịp thời cho khách hàng. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan và chủ quan, cán bộ BIDV Kinh Bắc chưa tư vấn kỹ cho khách hàng, hoặc không có đủ kiến thức để
trả lời câu hỏi của khách hàng, điều này khiến cho khách hàng chưa được thỏa mãn, làm giảm uy tín của ngân hàng. Trong số 115 phiếu điều tra khách hàng hợp lệ thu về và đưa vào phân tích, ở mục Năng lực phục vụ, có 6 phiếu điều tra cho rằng nhân viên ngân hàng không có đủ kiến thức để trả lời câu hỏi của khách hàng (chiếm 5,2%). Vì vậy, BIDV Kinh Bắc cần phải đào tạo nguồn nhân lực tốt