ĐVT: Thẻ, % Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 SL % SL % SL % ± % ± % 1. Thẻ BIDV Flexi 63 46,0 103 43,5 134 38,1 40 63,5 31 30,1 2. Thẻ BIDV Precious 46 33,6 85 35,9 123 34,9 39 84,8 38 44,7 3. Thẻ BIDV MU 16 11,7 28 11,8 55 15,6 12 75,0 27 96,4 4. Thẻ BIDV Platinum 12 8,8 21 8,9 40 11,4 9 75,0 19 90,5 Tổng cộng 137 100,0 237 100,0 352 100,0 100 73,0 115 48,5
Hình 2.6. Cơ cấu thẻ tín dụng phát hành qua 3 năm 2013 - 2015
Nguồn: BIDV chi nhánh Lâm Đồng
Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, tổng số lượng thẻ phát hành liên tục tăng. Năm 2014 phát hành đạt mức tăng trưởng cao nhất: 237 thẻ, tăng 73,0% so với năm 2013, trong đó thẻ Visa Flexi tăng 63,5%, thẻ Visa Precious tăng 84,8%; Thẻ BIDV MU và Thẻ BIDV Platinum tăng 75%. Năm 2015 số lượng thẻ phát hành tăng 115 thẻ so với năm 2014, đưa tổng số lượng thẻ phát hành đang sử dụng của BIDV chi nhánh Lâm Đồng lên đến 352 thẻ. Sở dĩ số lượng thẻ tín dụng phát hành tại BIDV chi nhánh Lâm Đồng chưa nhiều là do:
- BIDV chi nhánh Lâm Đồng hoạt động tại thị trường mà nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng không cao, khách hàng chủ yếu là sử dụng thẻ ghi nợ là chủ yếu.
- Do thẻ Visa phát hành tại BIDV là thẻ tín dụng nếu so với các loại thẻ ghi nợ quốc tế của các ngân hàng khác, sử dụng trên cơ sở số dư trên tài khoản của khách hàng, thì các loại thẻ ghi nợ quốc tế này ưu thế hơn hẳn thẻ tín dụng Visa do BIDV phát hành bằng hình thức thế chấp hoặc tín chấp. Đây là thách thức thật sự đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng của BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Lâm Đồng nói riêng, đòi hỏi BIDV cũng phải nhanh chóng phát hành thẻ ghi nợ, đồng thời nghiên cứu, phát triển tính năng, công dụng của thẻ tín dụng Visa nhằm
duy trì sự tăng trưởng trong hoạt động phát hành thẻ quốc tế. Bảng 2.7. Thị phần thẻ tín dụng đến 31/12/2015 STT Ngân hàng Thẻ tín dụng (chiếc) Thị phần (%) 1 BIDV - CN Lâm Đồng 1.099 11,6 2 Vietcombank - CN Lâm Đồng 1.830 19,2 3 Agribank - CN Lâm Đồng 1.621 17,0 4 DongAbank - CN Lâm Đồng 1.015 10,7 5 Ngân hàng khác 3.947 41,5 Tổng số thẻ tín dụng trên địa bàn 9.512 100,0
Nguồn: NHNN - Chi nhánh Lâm Đồng
Bảng 2.7, cho thấy thị phần thẻ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có thể thấy BIDV chi nhánh Lâm Đồng là một trong những ngân hàng đứng đầu trong kinh doanh dịch vụ thẻ. BIDV chi nhánh Lâm Đồng đứng thứ 3, chiếm 11,6% thị phần thẻ tín dụng trên địa bàn. Đứng đầu là Vietcombank chiếm 19,2%; thứ hai là Agribank chiếm 17,0 và sau BIDV chi nhánh Lâm Đồng là DongAbank chiếm 10,7%. Còn lại là các ngân hàng khác trên địa bàn.
Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2013 -2015 đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của BIDV vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, điều này dẫn đến thị phần của BIDV đối với mảng kinh doanh thẻ tín dụng đang có xu hướng giảm dần và khoảng cách giữa BIDV chi nhánh Lâm Đồng với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu đang ngày càng nới rộng.
2.2.5.2 Sự đa dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ
Sự đa dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ tín dụng là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển hoạt động kinh doanh của dịch vụ thẻ tín dụng. Các dịch vụ thẻ tín dụng luôn được BIDV chi nhánh Lâm Đồng triển khai đầy đủ và kịp thời nhằm tăng sức cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn. Trong những năm gần đây BIDV đã không ngừng nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ cũng như doanh nghiệp trên địa bàn, chi nhánh Lâm Đồng đã triển khai một số dịch vụ thẻ tiêu biểu khẳng định tiện ích ưu việt của dịch vụ thẻ tín dụng so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Các loại thẻ mang thương hiệu ra đời như Thẻ BIDV Master Card Platinum (từ 20/06/2013).
2.2.5.3 Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ
Số lượng máy ATM đã có sự tăng lên trong giai đoạn 2013-2015. Năm 2013 số lượng máy ATM là 11 máy, qua năm 2015 số lượng máy ATM đã tăng lên thành 15 máy ATM. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ mạng lưới máy ATM. BIDV chi nhánh Lâm Đồng đã thành lập 1 autobank tại 22 Đường Trần Phú, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng . Mô hình Autobank gồm nhiều máy ATM tại cùng một địa điểm đã thể hiện rõ ưu điểm vượt, góp phần khẳng định thương hiệu dịch vụ thẻ BIDV cũng như thu hút được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của BIDV chi nhánh Lâm Đồng.
Bảng 2.8. Số lƣợng máy ATM, POS của BIDV chi nhánh Lâm Đồng ĐVT: Máy Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 ± % ± %
1. Số lượng ATM lũy kế 11 13 15 2 18.2 2 15.4 2. Số lượng máy POS lũy kế 35 46 88 11 31,4 42 91,3
Nguồn: BIDV chi nhánh Lâm Đồng
Mạng lưới ĐVCNT không ngừng được mở rộng qua các năm, đặc biệt là năm 2015 đã có sự phát triển mạnh mẽ. Số lượng ĐVCNT phát triển mới năm 2015 là 42 máy, tăng 91,3% so với 35 ĐVCNT phát triển mới năm 2013. Có được kết quả như vậy ngoài sự nỗ lực cao của chi nhánh cùng với áp lực chỉ tiêu trung ương giao thi nhận thức về phương thức thanh toán hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt đã được người dân biết đến và tin dùng ngày một nhiều hơn.
Với 15 máy ATM, mạng lưới ATM được BIDV chi nhánh Lâm Đồng phân bố khá hợp lý và đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch tại các máy ATM của khách hàng.
Bảng 2.9. Thị phần máy ATM trên địa bàn đến 31/12/2015
ĐVT: Máy
Tên ngân hàng Số máy ATM Tỷ lệ %
1. BIDV 15 13.6 2. Vietcombank 22 20 3. DongAbank 7 6.4 4. Agribank 11 10 5. Các ngân hàng khác 55 50 Tổng 110 100,0
Nguồn: NHNN - Chi nhánh Lâm Đồng
Bảng 2.9, BIDV chi nhánh Lâm Đồng có thị phần máy ATM khá cao so với các ngân hàng. Đây cũng chính là chiến lược của BIDV Lâm Đồng nhằm phát triển dịch vụ thẻ và tăng khả năng cạnh tranh dịch vụ thẻ trên địa bàn Lâm Đồng.
Bảng 2.10. Thị phần máy POS các ngân hàng trên địa bàn đến 31/12/2015
ĐVT: Máy
Tên ngân hàng Tổng số máy POS Tỷ lệ %
1. BIDV 88 15,2 2. Vietcombank 94 16,2 3. DongAbank 82 14,1 4. Agribank 60 10,3 5. Các ngân hàng khác 256 44,1 Tổng cộng 580 100,0
Nguồn: NHNN - Chi nhánh Lâm Đồng
Ngay từ những năm đầu phát triển dịch vụ thẻ, Ban Lãnh đạo BIDV chi nhánh Lâm Đồng đã chỉ đạo bộ phận thẻ sớm tiếp cận, lắp đặt và mở rộng mạng lưới ĐVCNT. Nhờ vậy, đến 31/12/2015 BIDV chi nhánh Lâm Đồng đã chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực phát triển máy POS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bảng 2.10, cho thấy tổng số máy POS trên địa bàn Lâm Đồng là 580 máy. Trong đó BIDV là 88 máy chiếm 15,2% thị phần ĐVCNT, tiếp theo là DongAbank là 82 máy chiếm 14,1% thị phần ĐVCNT, tiếp theo Agribank là 60 máy chiếm tỷ lệ 10,37% và còn lại là các ngân hàng khác.
Hoạt động thanh toán thẻ qua POS đã giúp BIDV chi nhánh Lâm Đồng phát triển thêm đối tượng khách hàng mới là các đơn vị chấp nhận thẻ, gia tăng tiện ích cho các chủ thẻ BIDV. Hiệu quả hoạt động hệ thống POS của BIDV đang dần cải thiện, thể hiện ở giá trị thu phí dịch vụ tăng dần qua các năm bên cạnh thị phần máy POS của BIDV chi nhánh Lâm Đồng ngày càng được cải thiện và nâng cao. Mặc dù, mạng lưới POS của BIDV chỉ nắm giữ một thị phần khá khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Vietcombank, DongAbank. Nguyên nhân là do POS của BIDV chỉ mới chấp nhận thanh toán thẻ của BIDV và VISA và triển khai thí điểm chấp nhận thanh toán thẻ MasterCard vào ngày 13/06/2013 trong khi POS của các ngân hàng khác chấp nhận thanh toán đa dạng các loại thẻ như VISA, MasterCard, JCB, Amex, Diners Club...
2.2.5.4 Doanh số thanh toán thẻ tín dụng
Bảng 2.11, cho thấy doanh số thanh toán thẻ tín dụng tại BIDV tăng nhanh qua các năm, năm 2014 tăng đến 21,6% so với năm 2013 và đến năm 2015 thì doanh số tăng 48,7% so với năm 2014. Với tình hình thị trường đang ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ bởi nhiều Ngân hàng đối thủ, BIDV đã không nghừng trang bị thêm các loại máy POS hiện đại để có thể đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Bảng 2.11. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng qua 3 năm 2013-2015
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 ± % ± %
1. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng 17.289 21.023 31.258 3.734 21,6 10.235 48,7
- Thẻ BIDV Flexi 7.953 9.145 11.909 1.192 15,0 2.764 30,2
- Thẻ BIDV Precious 5.792 7.526 10.909 1.734 29,9 3.383 44,9
- Thẻ BIDV MU 2.023 2.481 4.876 458 22,6 2.396 96,6
- Thẻ BIDV Platinum 1.521 1.871 3.563 350 23,0 1.692 90,5
2. Doanh số thanh toán tại ĐVCNT 10.218 12.822 20.202 2.604 25,5 7.380 57,6
3. Doanh số thanh toán tại ATM 7.071 8.201 11.056 1.130 16,0 2.855 34,8
Nguồn: BIDV chi nhánh Lâm Đồng
Mạng lưới ATM, POS của BIDV chi nhánh Lâm Đồng liên tục được mở rộng qua các năm, kéo theo tốc độ gia tăng số lượng giao dịch và doanh số giao dịch luôn ở mức rất cao. Cùng với sự kiện BIDV kết nối thành công với Banknetvn và hoạt động đẩy mạnh triển khai dịch vụ thanh toán thẻ qua POS/EDC, số lượng giao dịch qua ĐVCNT của BIDV Lâm Đồng tăng 25,5% so với năm 2013 và 57,6% so với năm 2014. Doanh số thanh toán tại ATM tăng lần lượt 16,0% so với 2013 và 34,8% so với năm 2014.
2.2.5.5 Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng
Bảng 2.12, cho thấy doanh thu phí dịch vụ thẻ tín dụng tăng trưởng qua các năm, năm 2014 doanh thu phí dịch vụ thẻ tín dụng tăng 76,8% so với năm 2013 và năm 2015 tăng 40,1% so với năm 2014. Đây là con số đáng khích lệ mà BIDV đạt được, đồng thời cũng tạo động lực cho BIDV tiếp tục gia tăng và nâng cao chất lượng
hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng.
Bảng 2.12. Doanh thu dịch vụ thẻ tín dụng qua 3 năm 2013-2015
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 ± % ± % 1. Dư nợ tín dụng 183.519 451.856 671.756 268.337 146,2 219.901 48,7 2. Dư nợ thẻ tín dụng 8.739 22.819 39.284 14.080 161,1 16.465 72,2 3. Tỷ trọng dư nợ thẻ tín dụng/dư nợ 4,76 5,05 5,85 0,3 6,1 0,8 15,8 4. Lợi nhuận từ HDKD thẻ tín dụng 942 2.325 3.854 1.383 146,8 1.529 65,8 5. Doanh thu phí dịch vụ thẻ 6.308 7.917 9.992 1.609 25,5 2.075 26,2 6. Doanh thu phí dịch vụ thẻ tín dụng 538 951 1.332 413 76,8 381 40,1 7. Tỷ trọng doanh thu phí thẻ tín dụng/doanh thu phí thẻ 8,5 12,0 13,3 3 40,8 1,3 11,0 8. Tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng trên tổng dư nợ (%) 0,8 0,5 0,4 -0,3 -37,5 -0,1 -20,0
Nguồn: BIDV chi nhánh Lâm Đồng
Hình 2.8. Doanh thu dịch vụ thẻ tín dụng qua 3 năm 2013-2015
Kết quả trên một lần nữa khẳng định, khả năng cạnh tranh của dịch vụ thẻ BIDV chi nhánh Lâm Đồng trên địa bàn vẫn tốt và thu hút ngày được ngày càng nhiều khách hàng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng rất nhỏ qua các năm dưới 1% và có xu hướng giảm dần.
2.3 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển - chi nhánh Lâm Đồng TMCP Đầu tƣ và Phát triển - chi nhánh Lâm Đồng
2.3.1 Kết quả đạt đƣợc
Nằm trong hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng có những điều kiện rất tốt để hoạt động dịch vụ thẻ nhờ những lợi thế của thương hiệu BIDV. Chi nhánh Lâm Đồng hiện đang phấn đấu phát triển dịch vụ thẻ nói chung và thẻ tín dụng nói riêng, xem đây là chiến lược phát triển ngân hàng hiện đại, nhằm mục tiêu chiếm thị phần lớn về thẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những năm qua, dịch vụ thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả sau:
- Số lượng thẻ tín dụng được phát hành, quy mô và doanh số thanh toán tăng đáng kể;
- Tăng dư nợ tín dụng và số lượng khách hàng; Tỷ lệ nợ xấu thấp.
- Quảng bá thương hiệu và tăng uy tín của BIDV chi nhánh Lâm Đồng trên thị trường.
- Góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và phát triển công nghệ. - Góp phần phát triển thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam.
Vị trí BIDV chi nhánh Lâm Đồng trên thị trƣờng thẻ tín dụng
- Thị phần Thẻ tín dụng: Đứng thứ 3 trên thị trường - Số lượng POS: Đứng thứ 2 trên thị trường
- Số lượng ATM: Đứng thứ 3 trên thị trường
- Doanh số sử dụng thẻ: Đứng thứ 2 trên thị trường
Mặc dù đã rất nỗ lực trong công tác triển khai sản phẩm thẻ tín dụng, tuy nhiên kết quả đạt được của BIDV Lâm Đồng vẫn còn ở mức khiêm tốn. Danh mục sản phẩm thẻ tín dụng chưa đa dạng, tính năng sản phẩm, đặc biệt các tính năng giá trị gia tăng đã
triển khai nhưng chưa phong phú và mới dừng ở những tính năng cơ bản. Những sản phẩm thẻ có hiệu quả kinh doanh cao như thẻ tín dụng quốc tế MU mới phát triển năm 2013 và số lượng còn khiêm tốn. Ngoài ra, BIDV hiện chưa phát triển được những sản phẩm thẻ tín dụng mang tính nổi trội, đột phá, dẫn đầu thị trường cũng như chưa mở rộng phát hành thẻ ghi nợ quốc tế thương hiệu VISA, MASTER và các loại thẻ quốc tế khác trong khi các đối thủ cạnh tranh đã phát hành và chấp nhận thanh toán đa dạng các loại thẻ như VISA, MasterCard, JCB, Amex, Diners Club.
2.3.2 Tồn tại, hạn chế
Mặc dù BIDV chi nhánh Lâm Đồng đã có nhiều nổ lực trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng và đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng sản phẩm thẻ tín dụng của BIDV vẫn còn yếu, chưa tạo được ấn tượng, còn thấp so với mục tiêu yêu cầu và so với các đối thủ cạnh tranh. Trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, BIDV cần phải chủ động nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có hướng khắc phục và thay đổi tích cực. Cụ thể:
Thứ nhất, về hoạt động công nghệ
Các dịch vụ ngân hàng hiện đại được triển khai chậm, dịch vụ thanh toán thẻ còn hạn chế về phạm vi và tính năng sử dụng, dịch vụ internet banking/mobile banking mới dừng lại chủ yếu ở mức truy vấn thông tin, chưa cho phép thực hiện thanh toán, chỉ mới ở giai đoạn triển khai thử nghiệm đối với cán bộ trong hệ thống.
Hệ thống máy giao dịch tự động ATM triển khai dàn trải. Mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ còn ít, do đó đã làm hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Chưa khai thác hết thế mạnh của CNTT để phục vụ cho công tác quản lý và điều hành, nhiều báo cáo quản trị còn lập thủ công, số liệu lưu trên hệ thống CNTT chưa được khai thác hết.
Thứ hai, về quản lý rủi ro thẻ