Đơn vị: tỷ đồng NĂM NGÂN HÀNG 2008 2009 2010 Số dƣ Tỷ lệ (%) Số dƣ Tỷ lệ (%) Số dƣ Tỷ lệ (%) NHNo & PTNT 101 2,97 73 1,87 45 0,97 NHTMCP Công thương 24 1,57 42 2,5 22 1,4 NHĐT&PT 14 1,34 14 0,87 13 0,64 NHTMCP SG Thương Tín 4 1,31 6 1,12 4 0,44 NHTMCP SG 1 2,31 0 0 0 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
Tỷ lệ nợ xấu không chỉ phản ánh chất lượng tín dụng mà cịn phản ánh một phần chất lượng hoạt động của ngân hàng. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu vẫn nằm trong giới hạn cho phép của NHNN và chỉ tiêu của MHB nhưng MHB Tiền Giang có tỷ lệ nợ xấu khá cao so với các NHTM khác trên địa bàn.
Bảng 2.20: Doanh số thu dịch vụ của một số ngân hàng điển hình từ năm 2008-2010 Đơn vị: tỷ đồng Năm Ngân hàng 2008 2009 2010 NHNo & PTNT 6,1 8,3 8,7 NHTMCP Công Thương 3,3 5,6 5,8 NHĐT&PT 8,7 15,6 14,4 NH PTN ĐBSCL 0,5 0,5 0,5 NHTMCP SG Thương Tín 2,9 4,9 5,6 NHTMCP SG 1 1,7 2,2
Qua bảng số liệu nhận thấy, doanh số thu dịch vụ của MHB chiếm thị phần rất nhỏ, không đáng kể so với các NHTM khác. Sản phẩm dịch vụ của MHB chủ yếu chỉ là những sản phẩm truyền thống như: bảo lãnh trong nước, thanh toán trong nước, dịch vụ kiều hối, chi trả Western Union, dịch vụ thẻ, thu chi hộ . . . nên không thể cạnh tranh với các NHTM khác trên địa bàn. Ngân hàng NHTMCP SG Thương Tín là ngân hàng có tốc độ phát triển về doanh số thu dịch vụ cao và ổn định trên địa bàn với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng phục vụ tốt, công nghệ hiện đại so với các NHTM khác.
Bảng 2.21: Mạng lƣới hoạt động và số lƣợng thẻ ATM của các NHTM trên địa bàn năm 2010: Ngân hàng CN cấp I (loại 1) CN loại 3 PGD Máy ATM Số lƣợng thẻ ATM NHNo & PTNT 1 11 15 16 50.972 NHTMCP Công Thương 1 13 14 33.843 NHĐT&PT 1 2 10 27.295 NH PTN ĐBSCL 1 6 7 9.313 NHTMCP SG Thương Tín 1 6 17 10.357 NHTMCP SG 1 3 4 2.299
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
NHNo & PTNT vẫn đứng vị trí hàng đầu về mạng lưới hoạt động cả nước và trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. MHB và NHTMCP SG Thương Tín với 0 chi nhánh tỉnh và 06 phòng giao dịch xếp hàng thứ 3 sau NHTMCP Công Thương Tiền Giang với 0 chi nhánh tỉnh và 3 phòng giao dịch.
NHTMCP Đơng Á có số lượng máy TM nhiều nhất là 0 máy TM và 49.794 thẻ. NHNo & PTNT có số lượng thẻ phát hành nhiều nhất với 50.97 thẻ và 16 máy ATM. MHB đứng hàng thứ 7 về số lượng thẻ TM và số máy TM, với
9.3 3 thẻ đang hoạt động thường xuyên và 7 máy TM đặt tại TP.Mỹ Tho và 04 phòng giao dịch Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Cơng Tây và Thị xã Gị Cơng.
2.3.5 Vận dụng mơ hình SWOT để đánh giá năng lực cạnh tranh của MHB trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: trên địa bàn tỉnh Tiền Giang:
2.3.5.1 Cơ h i:
- Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tương đối ổn định và lành mạnh. Hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng phát triển, đặc biệt việc đưa vào vận hành tuyến đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã mở ra nhiều tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh trong tương lai.
- Kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ là rất lớn và đòi hỏi các sản phẩm dịch vụ phải đa dạng, có chất lượng cao, đây là cơ hội để ngân hàng phát triển các sản phẩm mang tính cơng nghệ cao và mở rộng mạng lưới hoạt động để phục vụ khách hàng nhiều hơn.
- Cơ hội tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm thông qua áp dụng các nguyên tắc quản lý và quản trị rủi ro chuyên nghiệp, phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới từ các ngân hàng nước ngoài trong xu thế hội nhập sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của chi nhánh.
2.3.5.2 Thách thức:
- Áp lực canh tranh ngày càng gia tăng từ phía các NHTMCP, ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính mạnh, cơng nghệ hiện đại, trình độ quản lý chuyên nghiệp mở rộng chi nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nguồn cạnh tranh từ các định chế tài chính phi ngân hàng như bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước cũng ngày càng gia tăng.
- Thiếu minh bạch trong các báo cáo tài chính của khách hàng doanh nghiệp cũng là một điểm yếu của thể chế. Hiện tại chỉ có một số các doanh nghiệp được kiểm toán. Việc thiếu kiểm toán và kế tốn minh bạch sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá năng lực tài chính, khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, đây là rủi ro rất lớn khi ra quyết định cấp tín dụng. Ngồi ra, hệ thống thơng tin phục vụ cho hoạt
động tín dụng chưa phát huy hiệu quả, nguồn thông tin thu thập được từ trung tâm công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước (CIC) thiếu tính chính xác, ảnh hưởng rất lớn việc thẩm định và quyết định cho vay.
- Năng lực quản trị, điều hành của các Doanh nghiệp còn hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến khả năng quản lý và sử dụng vốn vay ngân hàng.
- Sự trì trệ, yếu kém của các cơ quan pháp luật như Tòa án, Cục thi hành án ở địa phương đã gây khó khăn trong việc thu hồi nợ đối với những khách hàng khơng cịn khả năng trả nợ phải khởi kiện và thi hành án bán tài sản để trả nợ.
- Nguồn nhân lực sau khi được đào tạo, thành thạo nghiệp vụ dễ bị thu hút từ các ngân hàng khác.
2.3.5.3 Những kết quả đạt được:
- MHB là một trong ba NHTM nhà nước có khả năng tài chính, uy tín vững chắc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nên được nhiều khách hàng tin tưởng để đặt quan hệ giao dịch đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn.
- Mạng lưới hoạt động của chi nhánh đã được mở rộng đến các địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh vừa là cơ hội để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
- Ban lãnh đạo luôn quan tâm, tạo mối quan hệ thân thiết với chính quyền, các ban ngành tại địa phương nên MHB cũng nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành trên địa bàn tỉnh.
- Hệ thống ngân hàng cốt lõi Intellect – Corebanking đã hoạt động ổn định, tạo điều kiện cho MHB dễ dàng hơn trong việc quản lý tập trung dữ liệu khách hàng, việc truy cập thơng tin được nhanh chóng, dễ dàng giúp cho công tác điều hành được thuận lợi và đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng như việc vay trả nợ, gửi rút tiền, chuyển tiền, . .. được thực hiện nhanh chóng, chính xác khi sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của MHB.
- Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, tận tâm ln sẵn lịng phục vụ khách hàng nên thương hiệu MHB ngày càng được nhiều khách hàng biết đến. Nhờ vậy,
đã giữ chân được khách hàng và thu hút thêm được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh.
2.3.5.4 Những mặt hạn chế:
Biểu đồ 2.6: Tình hình sử dụng vốn điều hịa từ năm 2008-2010
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2008 2009 2010 VĐH DƯ NỢ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của MHB Tiền Giang)[9]
- Nguồn vốn huy động tại chỗ chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng tín dụng, phải sử dụng nguồn vốn điều hòa từ trung ương, nguồn vốn này chiếm tỷ lệ 9 tổng dư nợ vào năm 008, năm 009 là 40,5 tổng dư nợ, năm 0 0 giảm còn 7 tổng dư nợ. Nguồn vốn điều hịa thường có lãi suất cao hơn lãi suất huy động, đây cũng là nguyên nhân làm giảm khả năng cạnh tranh về lãi suất của MHB với các NHTM khác trên địa bàn Tiền Giang. Mặt khác, nó cũng làm giảm khả năng chủ động về nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng của MHB trên địa bàn tỉnh.
- Sản phẩm huy động vốn chưa đa dạng nên chưa có sức hấp dẫn nhiều đối với khách hàng.
Biểu đồ 2.7: Tình hình huy động vốn, dƣ nợ của các phòng giao dịch năm 2010 0 100 200 300 400 500 600 HS MT CB CL CG GCT TX GC VHĐ DƯ NỢ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của MHB Tiền Giang)[9]
- Qui mơ hoạt động giữa các phịng giao dịch có sự chênh lệch rất lớn nhất là về huy động vốn, khả năng huy động vốn chưa tương xứng với qui mô hoạt động của các phịng giao dịch do tình hình kinh tế của từng địa phương và khả năng tiếp cận khách hàng của các phòng giao dịch.
- Thu nhập từ hoạt động tín dụng là nguồn thu nhập chủ yếu của MHB trên địa bàn Tiền Giang. Hoạt động tín dụng của chi nhánh chỉ tập trung vào những nghiệp vụ cho vay truyền thống, sản phẩm cho vay chỉ tập trung vào những sản phẩm đơn giản như cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay cầm cố, . . . mà chưa mở rộng cho vay các nhu cầu xuất nhập khẩu, cho vay bằng đồng tiền VNĐ mà khơng có cho vay bằng ngoại tệ, . . . nên đã hạn chế khả năng cạnh tranh của MHB so với các NHTM khác trên địa bàn.
- Cho vay đầu tư phát triển kinh tế nơng nghiệp có chiều hướng gia tăng, đây là ngành nghề chịu nhiều tác động của thiên nhiên, thị trường tiêu thụ nên khả năng xảy ra rủi ro cao.
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ của chi nhánh chủ yếu vẫn tập trung vào những sản phẩm dịch vụ truyền thống như: thanh toán, bảo lãnh, thu chi lưu động, . . . Các dịch vụ ngân hàng hiện đại cịn rất ít, tiện ích sử dụng chưa cao, khơng có đặc tính nổi trội để thu hút khách hàng nên thị phần chiếm lĩnh trên thị trường không đáng kể.
- Hoạt động marketing chưa chuyên nghiệp, việc quảng bá sản phẩm dịch vụ chỉ thực hiện thông qua việc phát tờ rơi hoặc treo băng rôn quảng cáo tại các điểm giao dịch, việc chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của chi nhánh đặc biệt là đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
- Hệ thống thông tin quản lý chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị điều hành.
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đồng đều. Công tác đào tạo cán bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, . . . đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng tiêu chuẩn của một ngân hàng hiện đại. Thiếu nhiều nhân viên có năng lực, trình độ chun mơn, kinh nghiệm, có tâm quyết với ngành và có đạo đức tốt.
2.3.6 Nguyên nhân của những hạn chế về năng lực cạnh tranh:
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong mơi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng vẫn còn một số nguyên nhân, hạn chế chủ yếu làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của MHB trên địa bàn Tiền Giang như sau:
Nguyên nhân khách quan:
t à, tình trạng sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế còn cao làm hạn chế sự
phát triển các dịch vụ như huy động vốn, thanh tốn khơng dùng tiền mặt và hạn chế về khả năng kiểm soát hoạt động của khách hàng khi cho vay.
Hai là, hoạt động của chi nhánh chịu sự điều hành, kiểm soát từ Hội sở
MHB nên thiếu tính chủ động, linh hoạt trong qui trình cấp tín dụng, chính sách lãi suất, chi phí hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng. . .
Ba là, sản phẩm dịch vụ của MHB chưa nhiều, tiện ích sản phẩm cịn nhiều
hạn chế so với các NHTM khác nên chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng.
ốn à số lượng lớn nhân viên tiếp nhận từ Cơng ty vàng bạc đá q có tuổi
đời khá cao, kém năng động, trình độ thấp khơng đáp ứng được u cầu cơng việc, chi nhánh vẫn phải trả lương nhưng khơng thể bố trí được cơng việc phù hợp.
Nguyên nhân chủ quan:
t à công nghệ thông tin là yếu tố then chốt để phát triển các sản phẩm
dịch vụ, mặc dù đã đưa vào vận hành hệ thống CoreBanking nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển các dịch vụ ngân hàng phục vụ theo nhu cầu khách hàng. Mặt khác cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bị hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng và quản lý.
Hai là, mơi trường làm việc, chính sách đãi ngộ, tiền lương cịn mang tính bình qn nên chưa phát huy hết khả năng làm việc của nhân viên cũng như chưa thu hút và giữ chân được nhân viên giỏi.
Ba là, công tác quản trị, điều hành và định hướng trong hoạt động kinh
doanh của Ban lãnh đạo còn hạn chế, chưa phản ứng kịp thời với sự thay đổi của thị trường.
ốn à cơ sở vật chất tại chi nhánh cũ kỹ, trụ sở làm việc của chi nhánh tỉnh
chật hẹp, nằm tại vị trí khơng thuận lợi so với các NHTM khác.
Năm à mặc dù chi nhánh đã thành lập phịng marketing và chăm sóc khách
hàng nhưng Ban lãnh đạo chưa phát huy được hiệu quả hoạt động của bộ phận này, hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng khơng được thực hiện thường xun mà chỉ thực hiện khi có chương trình cơng tác của Hội sở.
Sáu là, chưa thực hiện khốn tài chính cho các phịng giao dịch, mọi khoản
cịn thờ ơ với công tác huy động vốn, tâm lý trơng chờ vào nguồn vốn điều hịa từ hội sở để cho vay mà không quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.
ảy à trình độ của nhân viên chưa đồng đều, phân công lao động chưa phù
hợp, chưa phát huy hết năng suất lao động của nhân viên, nhận thức của nhân viên về năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa năng động, nhạy bén trong việc giao tiếp khách hàng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Trong chương , luận văn đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang, sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của MHB, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của MHB trên địa bàn Tiền Giang giai đoạn 008-2010. Ngồi ra, luận văn cũng phân tích và đánh giá khái qt về tình hình hoạt động của hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Vận dụng mơ hình SWOT và các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của MHB so với các NHTM khác trên địa bàn. Trên cơ sở đó nêu lên những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về năng lực cạnh tranh của MHB trên địa bàn tỉnh Tiền Giang , từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của MHB trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong chương 3.
CHƢƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH NGÀNH NGÂN HÀNG SAU NĂM 2010:
- Năm 0 là năm Luật các tổ chức tín dụng bắt đầu có hiệu lực. Luật quy định những thay đổi quan trọng liên quan đến nhiều hoạt động của các ngân hàng như công tác tổ chức, quản trị điều hành, giới hạn cấp tín dụng, hoạt động đầu tư, . . . .Việc áp dụng các qui định mới là thách thức đối với ngân hàng để vừa đáp ứng qui định của pháp luật, đồng thời đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả. Năm 0 cũng là năm tháo bỏ mọi rào cản cho các ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu khi gia nhập WTO. Các ngân hàng nước ngoài sẽ được phát triển tự do hơn trên mảng tài chính ngân hàng trong khi các ngân hàng trong nước không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng cao dịch vụ của mình, tiếp tục mở rộng mạng lưới và phát triển