t à: xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp, nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, qui mô, năng suất, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hóa và phục vụ công nghiệp chế biến. Công nghiệp nhỏ lẻ, phân tán, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh kém.
Hai là: qui mô của các doanh nghiệp trên địa bàn nhỏ, trình độ năng lực quản lý điều hành của chủ doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả sản xuất chưa cao.
Ba là: cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém mặc dù đã được quan tâm đầu tư, đặc biệt là khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và cạnh tranh.
ốn à: tích lũy từ nội bộ nền kinh tế thấp, mất cân đối lớn giữa nhu cầu và khả năng đầu tư phát triển, nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư và phát triển còn hạn hẹp, vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế làm cho tiến trình công nghiệp hóa, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập của người dân và tích lũy cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Năm à: môi trường tuy đã được quan tâm cải thiện nhưng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ nên chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư.
2.2.2 Hoạt động của hệ thống ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: Giang:
Kinh tế tỉnh Tiền Giang đã có những bước phát triển khá vững mạnh trong những năm gần đây, nhiều dự án đầu tư, nhiều khu công nghiệp mới được hình thành đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trên khắp các địa bàn của tỉnh. Do đó, nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh là rất lớn và ngân hàng cũng chính là nơi cung ứng nguồn vốn thiếu hụt cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
Với những tiềm năng kinh tế của tỉnh, nhiều NHTM đã mở chi nhánh và phòng giao dịch trên địa bàn để mở rộng thị phần hoạt động. Mặc dù, đến thời điểm
hiện nay chưa có chi nhánh ngân hàng nước ngoài nào thành lập nhưng hoạt động của hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang rất sôi động. Tính đến cuối năm 20 0, mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn Tiền Giang gồm có:
- 2 ngân hàng chính sách: Ngân hàng CSXH và Ngân hàng phát triển. - 3 chi nhánh NHTM nhà nước: Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Ngân hàng ĐT&PT, Ngân hàng PTN ĐBSCL.
- 3 chi nhánh NHTM cổ phần nhà nước: Ngân hàng TMCP Công Thương Tiền Giang, Ngân hàng TMCP Công Thương Tây Tiền Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tiền Giang.
- 11 Chi nhánh Ngân hàng TMCP: Sài Gòn Thương Tín, Đông Á, Á Châu, Xuất nhập khẩu, Kỹ Thương, Sài Gòn Công Thương, Cổ phần Sài Gòn, Phương Nam, Nam Việt, Đại Tín và Phương Tây
- 0 Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP ( chưa có chi nhánh): n Bình. - 4 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gồm: Chợ Gạo, Mỹ Long, Nhị Mỹ, Thân Cửu Nghĩa, Tân Thanh, Bình Phục Nhứt, Tân Hiệp, Đăng Hưng Phước, Long Hòa, Tân Thành, Tân Hội Đông, Vĩnh Bình, Tân Mỹ Chánh và n Hữu.
Hiện tại, NHNN đã tiếp nhận hồ sơ xin mở chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Sea Bank).
Bảng 2.4 : Tình hình mạng lƣới của các TCTD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm 2008-2010
Năm
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Tổng số TCTD 19 19 21
Số chi nhánh, PGD 86 83 84
2.2.2.1 Về huy đ ng vốn:
Bảng 2.5 : Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của các TCTD từ năm 2008-2010 Đơn vị : tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 I. Tổng nguồn vốn 10.133 13.072 16.833 - Vốn huy động 8.047 10.217 13.859 - Vốn điều hòa 2.086 2.855 2.974 II. Tổng dƣ nợ 8.504 11.720 14.426 1.Theo TPKT: 8.504 11.720 14.426 - Quốc doanh 101 149 164
- Ngoài quốc doanh 8.403 11.571 14.262
2.Theo thời hạn: 8.504 11.720 14.426
- Ngắn hạn 5.674 7.614 9.858 - Trung dài hạn 2.830 4.106 4.568
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
Tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh tăng từ 8.047 tỷ đồng năm 008 lên 3.859 tỷ đồng năm 0 0, tăng bình quân 38,6 năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu năm 008 chiếm 79,4 tổng nguồn vốn tăng lên 8 ,3 tổng nguồn vốn vào năm 0 0, còn lại là nguồn vốn điều hòa từ Hội sở chiếm 0,6 tổng nguồn vốn năm 008, giảm còn 7,7 tổng nguồn vốn năm 0 0.
2.2.2.2 Về sử dụng vốn:
Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của các TCTD từ năm 2008-2010 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2008 2009 2010 VHĐ ( tỷ đồng) DƢ NỢ ( tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
Hoạt động tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng trưởng liên tục qua các năm. Tổng dư nợ tăng từ 8.504 tỷ đồng năm 008 lên 4.4 6 tỷ đồng năm 0 0, tăng bình quân 6,6 năm. Đặc biệt, năm 009 dư nợ tăng cao nhất 3. 6 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 37,8 , do thực hiện mục tiêu kích cầu của Chính phủ thông qua việc cho vay hỗ trợ lãi suất để ngăn chặn suy giảm kinh tế.
- Phân theo thành phần kinh tế: dư nợ cho vay khối kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng dư nợ: , năm 2008, giảm xuống 1,1 năm 0 0 do một số đơn vị quốc doanh kinh doanh thua lỗ, giải thể và cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ; dư nợ cho vay khối kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ cho vay: 98,8 vào năm 008 , tăng lên 98,9 năm 2010.
- Phân theo ngành kinh tế: dư nợ cho vay có sự dịch chuyển từ ngành nông nghiệp sang ngành thương mại, dịch vụ. Cụ thể: dư nợ cho vay ngành nông nghiệp
giảm từ 40,3% tổng dư nợ năm 008 xuống còn 0,65% tổng dư nợ năm 0 0, dư nợ cho vay ngành thương nghiệp, dịch vụ tăng từ 6,6% tổng dư nợ năm 008 tăng lên 30,2% tổng dư nợ năm 0 0. Dư nợ cho vay các ngành khác có tăng nhưng chiếm tỷ trọng thấp trên tổng dư nợ như công nghiệp (9,9 ), xây dựng (8,4%), . . . đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
- Phân theo thời hạn cho vay: dư nợ cho vay trung dài hạn để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phát triển sản xuất, . . . tăng từ .83 tỷ đồng năm 008 lên 4.568 tỷ đồng năm 0 0, tỷ lệ tăng bình quân 3,5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ năm 0 0 là 3 ,6 tổng dư nợ, giảm so với năm 008 là 33,3 tổng dư nợ, do những năm gần đây hầu hết các ngân hàng đều cơ cấu lại thời gian vay vốn.
Nhìn chung, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, các hoạt động tín dụng ngân hàng ngày càng phát triển, cơ sở vật chất được đầu tư đổi mới hiện đại hơn, các dịch vụ ngân hàng ngày càng được mở rộng và đa dạng hóa đã đáp ứng cơ bản nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng trong cơ chế thị trường.
2.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MHB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: BÀN TỈNH:
Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Tiền Giang là chi nhánh cấp I, đơn vị kinh tế phụ thuộc, hoạt động theo điều lệ và tổ chức của ngân hàng MHB. MHB Tiền Giang hiện có 6 phòng nghiệp vụ tại chi nhánh tỉnh và 6 phòng giao dịch trực thuộc nằm tại Thành phố Mỹ Tho, Thị xã Gò Công và các huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Các phòng nghiệp vụ chuyên môn gồm có: phòng kinh doanh, phòng quản lý rủi ro và hỗ trợ kinh doanh, phòng kế toán ngân quỹ, phòng nguồn vốn, phòng kiểm tra nội bộ, phòng tổ chức hành chánh. Các phòng nghiệp vụ chuyên môn tại chi nhánh tỉnh vừa làm chức năng kinh doanh vừa làm chức năng hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các phòng giao dịch.
Biểu đồ 2.2: Mô hình tổ chức của MHB Tiền Giang
( Nguồn: Quyết định số 25/2002/QĐ-NHN-TCCB của HĐQT)
Từ mục tiêu chủ yếu ban đầu là cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở, đến nay mục tiêu đã điều chỉnh theo hướng hoạt động kinh doanh đa năng, MHB đã từng bước đáp ứng nhu cầu vốn trên tất cả các lĩnh vực, không phân biệt thành phần kinh tế, đặc biệt chú trọng vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, cá nhân. Sau gần 8 năm hoạt động MHB trên địa bàn, với những cố gắng và nổ lực không ngừng nên kết quả đạt được cũng khả quan, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động bình quân 80 năm từ năm 005 đến năm 0 0 và tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 36 năm. Đến nay, MHB đã tự lực nguồn vốn trong cho vay trên 80 , tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 5 năm.
B N GIÁM ĐỐC PHÒNG H.CHÁN H NHÂ N S Ự PHÒNG KIỂM TR NỘI BỘ PHÒNG KẾ T OÁN NGÂ N QU Ỹ PHÒNG KINH DO ANH PHÒNG NGUỒN VỐN PH ÒNG QUẢN LÝ RỦI R O & HỖ TRỢ KINH D O NH CÁC PHÒNG GI O DỊCH
2.3.1 Tình hình hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh:
Hiện tại với 03 chi nhánh NHTM nhà nước, 03 chi nhánh NHTMCP nhà nước, chi nhánh NHTMCP, 0 phòng giao dịch của NHTMCP n Bình và 4 Quỹ TDND đang hoạt động kinh doanh trên khắp các địa bàn trong tỉnh, tập trung nhiều nhất ở Thành phố Mỹ Tho và Thị xã Gò Công là hai đơn vị hành chính có tiềm năng phát triển kinh tế nhất tỉnh, mỗi NHTM có một thế mạnh riêng có của mình nhưng nhìn chung, hoạt động ngân hàng trên địa bàn Tiền Giang hiện đang cạnh tranh rất gay gắt. Hoạt động cạnh tranh của các NHTM thông qua các nghiệp vụ như: nghiệp vụ huy động vốn và cho vay, nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế, nghiệp vụ thẻ và một số nghiệp vụ khác. Trên mỗi thị trường cung ứng các sản phẩm dịch vụ nói trên, mức độ cạnh tranh thể hiện thông qua sự biến động về thị phần khách hàng của các sản phẩm dịch vụ giữa các ngân hàng với nhau.
- Lĩnh vực huy động vốn: huy động vốn và cho vay vẫn là những dịch vụ truyền thống và là nguồn thu chủ yếu của các NHTM trên địa bàn. Vì thế, tính chất và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực này cũng phản ánh tình hình cạnh tranh nói chung trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng.
Biểu đồ 2.3: Tình hình huy động vốn của các NHTM từ năm 2008-2010
Đơn vị: tỷ đồng 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2008 2009 2010 NHTMQD NHTMCP QTDND
Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn của các NHTM từ năm 2008-2010 Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số dƣ Thị phần (%) Số dƣ Thị phần (%) Số dƣ Thị phần (%) .Khối NHTMQD 6.059 75,4 7.070 69,3 9.168 66,2 Trong đó: MHB 552 6.9 550 5,4 771 5,6 .Khối NHTMCP 1.826 22,8 2.965 29,1 4.470 32,3 3.Quỹ TDND 149 1,8 165 1,6 210 1,5
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
Từ đầu năm 008 đến nay, cuộc đua lãi suất huy động của các NHTM vẫn diễn ra hết sức sôi động. Không chỉ tăng lãi suất, các ngân hàng còn cạnh tranh huy động vốn bằng nhiều hình thức khác nhau, từ phát hành kỳ phiếu, khuyến mãi, tiết kiệm dự thưởng đến việc chia nhỏ các kỳ hạn gửi, cho rút tiền trước thời hạn khi gửi có kỳ hạn để thu hút khách hàng.
Mặc dù trong năm 0 0, NHNN đã thực hiện áp dụng đồng thuận lãi suất huy động giữa các ngân hàng nhưng vẫn có một số NHTM chưa nghiêm túc thực hiện đồng thuận, nhất là các NHTMCP dẫn đến sự xáo trộn trên thị trường. Nhưng với lợi thế về qui mô, thương hiệu và mạng lưới hoạt động, các NHTMQD vẫn chiếm ưu thế về thị phần huy động vốn trên địa bàn. Cụ thể, thị phần huy động vốn của các NHTMQD chiếm 66,2%/ tổng nguồn vốn huy động với số dư vốn huy động là 9.168 tỷ đồng; NHTMCP chiếm 32,3% tổng nguồn vốn huy động với số dư 4.470 tỷ đồng, còn lại là các Quỹ TDND chỉ chiếm ,5 / tổng nguồn vốn huy động với số dư 210 tỷ đồng.
- Lĩnh vực cho vay: hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu của các NHTM nên sự chạy đua để giành lấy khách hàng giữa các NHTM diễn ra rất sôi động. Hoạt động tín dụng của các NHTM có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây.
Bảng 2.7: Tăng trƣởng tín dụng của các NHTM từ năm 2008-2010 Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số dƣ Thị phần (%) Số dƣ Thị phần (%) Số dƣ Thị phần (%) .Khối NHTMQD 6.974 88,6 8.728 80,7 10.339 77,9 Trong đó: MHB 742 9,4 858 7,9 947 7,1 .Khối NHTMCP 766 9,7 1.920 17,7 2.729 20,6 3.Quỹ TDND 137 1,7 169 1,6 198 1,5
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
Biểu đồ 2.4: Tăng trƣởng tín dụng của các NHTM từ năm 2008-2010
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2008 2009 2010 NHTMQD NHTMCP QTDND MHB
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN Tiền Giang)[7]
Những năm gần đây, khi mà có nhiều NHTMCP mở chi nhánh hoạt động tại Tiền Giang thì thị phần cho vay của các NHTM có sự chuyển dịch theo hướng tăng
dần thị phần của các NHTMCP và giảm dần thị phần của các NHTMQD. Điều này cho thấy kết quả của sự năng động trong việc mở rộng mạng lưới cũng như đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của các NHTMCP trong những năm gần đây. Đến thời điểm 3 0 0 thị phần cho vay của các NHTMQD giảm chỉ còn 77,9 , thị phần của NHTMCP tăng chiếm 0,6 , các Quỹ TDND cũng giảm thị phần còn ,5 tổng dư nợ.
- Lĩnh vực cung ứng dịch vụ thanh toán: thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, dịch vụ thẻ, . . . là những dịch vụ thanh toán chủ yếu mang lại thu nhập cho ngân hàng. Mỗi NHTM có một thế mạnh trong các loại hình dịch vụ ngân hàng, tại Tiền Giang thì thanh toán quốc tế là thế mạnh của các NHTMCP như ngân hàng Eximbank, ngân hàng Sacombank. Ngân hàng Đông Á được nhiều người biết đến như một ngân hàng có dịch vụ kiều hối tốt nhất. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt cũng được các ngân hàng chú trọng và luôn quan tâm hơn đến chất lượng phục vụ, tạo thêm nhiều dịch vụ tiện ích khi sử dụng thẻ TM. Do điều kiện phát hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với thị trường nên hoạt động phát hành thẻ nội địa đã phát triển và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng. Đến thời điểm 3 0 0, toàn tỉnh hiện có máy TM đặt tại các nơi đông dân cư như chợ, trường học, siêu thị, khu công nghiệp . . . với .59 thẻ đã phát hành. Thị phần hoạt động thẻ và máy TM đang hoạt động hiện tại vẫn thuộc về khối các NHTMQD.
2.3.2 Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của MHB:
- Sản phẩm huy động vốn: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm với nhiều kỳ hạn khác nhau của các tổ chức và các nhân, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi của các TCTD khác, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn.
- Sản phẩm cho vay: căn cứ theo mục đích sử dụng vốn vay có các sản phẩm như sau: cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, cho vay mua sắm tài sản cố định, đầu tư dự án, cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay nhà ở, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay cầm vàng, . .
- Sản phẩm bảo lãnh trong nước: bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, công trình.
- Sản phẩm thanh toán quốc tế: mở L C, nhờ thu, chuyển tiền, chiết khấu bộ chứng từ.
- Sản phẩm dịch vụ: dịch vụ chuyển tiền trong nước, dịch vụ kiều hối, chi