CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về DNNVV và cấp tín dụng DNNVV của các NHTM tại địa
3.1. Tổng quan về DNNVV và cấp tín dụng DNNVV của các NHTM tại địa bàn Hà Nội địa bàn Hà Nội
Trên cả nƣớc hiện có hơn 600.000 doanh nghiệp trong đó có đến 98% doanh nghiệp hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đây cũng là lực lƣợng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế với số lƣợng rất lớn.
Đến hết 31/12/2017, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội là 232.000 DN, bình quân 38 ngƣời dân thủ đô/DN, cao gấp 3,7 lần mức bình quân chung của cả nƣớc. Số lƣợng DNNVV chiếm trên 97% số DN trên địa bàn, đã không ngừng phát triển, đổi mới, đóng góp hơn 40% GDP cho thành phố, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động.
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của Cục Thống kê TP Hà Nội, tổng dƣ nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn trong tháng 12 ƣớc đạt 1.600 nghìn tỷ đồng tăng 1,5% so tháng trƣớc và tăng 18,5% so với đầu năm. Trong đó cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%. Về huy động vốn, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn trong tháng đạt 2.638 nghìn tỷ đồng tăng 1,5% so tháng trƣớc và tăng 20% so với đầu năm.
Đặc điểm cấp tín dụng cho DNNVV tại địa bàn Hà Nội có nhiều điểm khác biệt so với các địa phƣơng khác trên cả nƣớc, cụ thể:
- Yêu cầu về giá: Do số lƣợng DNNVV nhiều, trải rộng theo nhiều phân khúc doanh thu và ngành nghề khác nhau nên mỗi ngân hàng sẽ có những chính sách về giá, phí khác nhau với từng phân khúc khách hàng. Cạnh tranh bằng giá đang diễn ra rất khốc liệt, đặc biệt nhóm khách hàng có quy mô doanh thu > 200 tỷ thƣờng có yêu cầu giảm giá (lãi suất, phí) rất lớn so với
các phân khúc còn lại. Ngƣợc lại phân khúc < 50 tỷ lại thƣờng chấp nhận đƣợc mức giá cao hơn các phân khúc còn lại.
- Nhu cầu về sản phẩm dịch vụ: Do số lƣợng DNNVV lớn, đa dạng ngành nghề nên nhu cầu về sản phẩm dịch vụ cũng vô cùng đa dạng và phức tạp, mang hàm lƣợng chất xám cao hơn so với các địa phƣơng khác nhƣ miền Bắc hay miền Trung, miền Nam.
- Yêu cầu về chất lƣợng dịch vụ: Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng, khách hàng ngày càng đƣợc coi là thƣợng đế. Và đã là thƣợng đế thì khách hàng đƣợc quyền yêu cầu và lựa chọn nhà cung cấp nào có chất lƣợng dịch vụ tốt nhất (chất lƣợng chăm sóc, tƣ vấn, thời gian xử lý giao dịch, thủ tục, quy trình…). Đặc biệt là các khách hàng lớn, khách hàng tốt có yêu cầu rất cao về chất lƣợng dịch vụ của các ngân hàng.
- Yêu cầu về mạng lƣới kênh phân phối: Tại địa bàn Hà Nội hiện có tới …. Ngân hàng với hàng nghìn điểm giao dịch. Một khách hàng trung bình có tài khoản tại 3-4 ngân hàng và có quan hệ tín dụng với khoảng 2-3 ngân hàng. Do đó khách hàng thƣờng có xu hƣớng giao dịch với các ngân hàng có hệ thống mạng lƣới rộng khắp, gần trụ sở công ty để tiện giao dịch.
- Về nhận diện thƣơng hiệu: Ngoài các yếu tố bên trên, thƣơng hiệu của ngân hàng cũng là yếu tố mà các doanh nghiệp quan tâm. Nếu nhƣ ở các tỉnh lẻ, các ngân hàng quốc doanh đƣợc doanh nghiệp quan tâm hàng đầu vì lịch sử lâu đời và mạng lƣới rộng, thì ở Hà Nội uy tín và nhận diện thƣơng hiệu là yếu tố khá quan trọng để thu hút khách hàng. Khách hàng thƣờng có xu hƣớng lựa chọn ngân hàng có uy tín, đƣợc đối tác/bạn hàng đánh giá cao về chất lƣợng dịch vụ. Hay nói cách khác khách hàng lựa chọn ngân hàng theo hình thức “vết dầu loang”.
Bảng 3.1. So sánh dƣ nợ cho vay DNNVV tại địa bàn Hà Nội Đơn vị tính: Tỷ ồng TCTD 2016 2017 Thị phần 2017 Vietinbank 123,085 150,231 25.4% BIDV 115,385 142,162 24.0% Vietcombank 100,986 120,125 20.3% MBbank 19,540 26,542 4.5% Techcombank 8,950 11,986 2.0% VPbank 7,845 10,382 1.8% Nguồn: BCTC các ngân hàng
Theo số liệu thống kê của NHNN thành phố Hà Nội dƣ bảo lãnh của toàn hệ thống ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn hết 31/12/2017 đạt 1.285 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với 2016. Trong đó bảo lãnh cho DNNVV chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn ~ 33.5%.
Bảng 3.2. So sánh dƣ bảo lãnh DNNVV tại địa bàn Hà Nội
Đơn vị tính: Tỷ ồng TCTD 2016 2017 Thị phần 2017 BIDV 98,012 120,432 28.0% Vietinbank 85,835 112,876 26.2% Vietcombank 78,986 90,125 20.9% MBbank 12,198 15,642 3.6% Techcombank 4,325 7,196 1.7% VPbank 3,842 5,182 1.2% Nguồn: BCTC các ngân hàng