Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng dư nợ 2.496 2.692 2.891
Tổng vốn huy động 1.055 1.120 1.372
Hiệu quả sử dụng vốn 42,3% 41,6% 47,5%
Quy mô vốn huy động tăng qua các năm, năm 2014 đạt 1.055 tỷ đồng, năm 2015 đạt 1.120 tỷ đồng và năm 2016 đạt 1.372 tỷ đồng. Đây là tín hiệu
khả quan cho thấy ngân hàng linh hoạt áp dụng các phương pháp thu hút khách hàng như lãi suất, chất lượng đội ngũ tín dụng, công tác marketing của chi nhánh. Chỉ tiêu này trong năm 2015 tuy có giảm, nhưng không đáng kể. Việc hiệu suất sử dụng vốn qua các năm (<50%), trong khi dư nợ tín dụng và nguồn vốn lại tăng cao, cho thấy ngân hàng có khả năng chủ động về vốn để cho vay đối với nền kinh tế, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn vốn cấp trên và phù hợp với cơ chế về điều kiện cho phép về tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.
3.2.4. Đánh giá của khách hàng về chất lượng tín dụng
Bảng 3.10. Đánh giá của khách hàng về chất lượng tín dụng của BIDV Bắc Kạn Tiêu chí đánh giá Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Điểm TB (X) tTB Đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng 3 12 26 19 15 3.41 4 Thực hiện theo chính sách pháp luật 0 3 12 45 15 3.96 1 Quy trình tín dụng đáp ứng
nhu cầu của khách hàng 1 7 10 41 16 3.85 2
Trình độ đội ngũ tín dụng
đảm bảo 4 15 15 21 20 3.51 3
Thông tin tín dụng cập nhật
nhanh chóng 5 15 21 18 16 3.33 5
Tổng X= 3,61
(Nguồn: Tác giả điều tra, năm 2017)
Kết quả đánh giá chung của khách hàng về chất lượng tín dụng chi nhánh BIDV Bắc Kạn đạtX = 3,61, xếp loại khá. Điểm các tiêu chí thành phần từ
khoảng 3,33 đến 3,96 điểm, điểm này chỉ đạt mức khá. Cụ thể, xếp thứ nhất là tiêu chí “Thực hiện theo chính sách pháp luật” đạt 3,96 điểm, chi nhánh bắt buộc phải hoạt động theo pháp luật, Ngân hàng nhà nước và ngân hàng BIDV Hội sở nên điểm số cao nhất. Thứ hai, tiêu chí “Quy trình tín dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng” đạt 3,85 điểm, quy trình được áp dụng theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng 5S: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Xếp thứ ba là tiêu chí “Trình độ đội ngũ tín dụng đảm bảo” đạt 3,51 điểm, tiêu chí này phản ánh năng lực phục vụ của nhân viên tín dụng như thái độ, năng lực chuyên môn, đạo đức thực thi cho vay, tư vấn tín dụng,…Tiêu chí thứ tư là
“Đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng” đạt 3,41 điểm, và tiêu chí thứ
năm là “Thông tin tín dụng cập nhật nhanh chóng” đạt 3,33 điểm, nhiều khi khách hàng biết đến thông tin cho vay của chi nhánh còn chậm trễ do công nghệ sử dụng, do khâu tiếp thị của chi nhánh chưa thực sự mạnh.
Nhình chung, kết quả khách hàng cho thấy họ đánh giá chất lượng tín dụng đạt khá, lý do nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn gia nhập thị trường tín dụng, nên cạnh tranh khách hàng khá mãnh liệt, làm cho khoảng cách giữa khách hàng và cá ngân hàng giãn hơn, chất lượng cho vay đáp ứng một phần nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.
3.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng
3.2.5.1. Nhân tố từ phía khách hàng
* Trình độ và đạo đức lãnh đạo doanh nghiệp
Đội ngũ chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp hiện nay còn rất thiếu kiến thức quản trị và kỹ năng, kinh nghiệm quản lý. Nhiều chủ doanh nghiệp và giám đốc doanh nghiệp chưa được đào tạo một cách bài bản về kiến thức kinh doanh, quản lý, kinh tế - xã hội, văn hóa, luật pháp... và kỹ năng quản trị kinh doanh, nhất là kỹ năng kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.
với BIDV Bắc Kạn
Trình độ Số lượng Cơ cấu (%)
Sau đại học 2 2,67 Đại học 9 12 Cao đẳng 12 16 Trung cấp 16 21,33 THPT 36 48 Tổng số 75 100
(Nguồn: Tác giả điều tra năm 2017)
Bảng 3.11 cho thấy tỷ trọng khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng có trình độ sau đại học chiếm 2,67%, đại học chiếm 12%, cao đẳng chiếm 16%, trung cấp chiếm 21,33% và tốt nghiệp THPT chiếm tỷ lệ cao nhất là 48%. Nguyên nhân có sự chênh lẹch này là do Bắc Kạn là tỉnh có điều kiện kinh tế còn khó khăn, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình phức tạp nên khách hàng có trình độ cao còn thấp. Đối với chủ doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã thường không bắt buộc chủ doanh nghiệp là người có trình độ cao mà chỉ cần có vốn là thành lập được doanh nghiệp, nên làm cho tổng số khách hàng có trình độ THPT chiếm tỷ lệ cao nhất. Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH yêu cầu bắt buộc chủ doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên nên số lượng khách hàng này ít hơn doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Với tỷ lệ trình độ trên cho thấy, thách thức của ngân hàng phải đối diện khi khách hàng không có khả năng trả nợ, việc tuyên truyền, giải thích đối với họ. Điều đó thể hiện rõ trong việc nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành tốt các quy định về thuế, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, chất lượng hàng hóa, sở hữu công nghiệp, trong khi hầu hết lao động lại chưa qua đào tạo và thường kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Một số chủ doanh nghiệp mở công ty chỉ vì có sẵn tiền vốn và thích kinh doanh, hoặc kinh doanh chụp giật, đầu tư chạy theo phong trào, trong khi đó thiếu kiến thức và kỹ năng
loại hình công ty TNHH hoạt động theo tính chất công ty gia đình bất chấp các quy định pháp luật, lập sổ sách chứng từ giả, lừa đảo các cơ quan nhà nước, ngân hàng dẫn đến thất thoát nguồn vốn, mất khả năng chi trả gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế cũng như đồng nghĩa với phát sinh nợ xấu trong ngân hàng.
* Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế khu vực và toàn cầu việc xây dựng một chiến lược kinh doanh với các doanh nghiệp để đưa ra những định hướng, những mục tiêu cụ thể và cách thức tổ chức phù hợp và hiệu quả là một trong những yêu cầu đặt ra có tính sống còn đối với sự tồn tại của các doanh nghiệp. Chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông và xúc tiến thương mại trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Hoạt động xúc tiến thương mại còn giản đơn, sơ lược và không có hiệu quả thiết thực. Các doanh nghiệp mới chỉ chú trọng vào khâu sản xuất sản phẩm mà chưa chú ý nhiều đến các khâu tạo nên giá trị gia tăng, như nghiên cứu và phát triển (R&D), xúc tiến và tiếp thị (P&M)… Hầu hết các doanh nghiệp chưa nhận thức đúng được giá trị và ý nghĩa của xúc tiến thương mại, quảng cáo…
Bảng 3.12. Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm của khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV Bắc Kạn
Tiêu chí Số lượng
trả lời
Tỷ lệ trả lời (%)
Có xây dựng kế hoạch hàng năm 22 41,51
Không xây dựng kế hoạch hàng năm 53 58,49
Tổng số 75 100
(Nguồn: Tác giả điều tra năm 2017)
Kết quả điều tra đánh giá, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có kế hoạch xây dựng kế hoạch bài bản chiếm tỷ lệ cao, 58,49%, ngay từ khâu lập kế hoạch nghiên cứu thị trường, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói, tem mác bao bì cho sản phẩm đến khâu tiêu thụ và những dự kiến phân bổ nguồn lực về
vốn, nhân lực cho nên quá trình sử dụng vốn của ngân hàng còn thiếu chắc chắn về khả năng sinh lời. Doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức dự kiến khối lượng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận, nguyên nhân là do trình độ hạn chế, quy mô doanh nghiệp là siêu nhỏ nên chưa coi trọng công tác này. Chính vì vậy làm cho tỷ lệ nợ xấu còn khá cao, khả năng thanh khoản giảm, và tăng rủi ro đối với ngân hàng.
* Khả năng tài chính của doanh nghiệp
Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, khu vực DNNVV chiếm trên 95% tổng số doanh nghiệp đăng ký, tạo ra khoảng 60% GDP, tạo ra hơn 90% việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, các DNNVV đã và đang đối mặt với nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu quả, sức cạnh tranh, như quy mô vốn nhỏ, khả năng tiếp cận vốn yếu, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý còn yếu kém. Do quy mô nhỏ, các DNNVV Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong cạnh tranh cả ở trong và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thị trường toàn cầu do các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia chi phối.
Bảng 3.13. Năng lực tài chính của khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV Bắc Kạn
Tiêu chí Số lượng trả lời Tỷ lệ (%) Tự chủ tài chính, sử dụng một phần vốn vay 14 18,67 Tự chủ tài chính 50%, 50% sử dụng vốn vay 21 28,00 Chủ yếu là vốn vay 40 53,33 Tổng số 75 100
(Nguồn: Tác giả điều tra năm 2017)
Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có rất ít các doanh nghiệp có khả năng tài chính mạnh và ổn định, đa số đều có vốn tự có quá nhỏ so với nhu cầu thực tế để sản xuất kinh doanh, vốn lưu động không đáng kể. Vì vậy đa số đều phải dựa vào nguồn vốn đi vay ngân hàng tuy nhiên để vay vốn được tại các
ngân hàng, tỷ lệ này chiếm 53,33%, các doanh nghiệp đều phải có tài sản để thế chấp mà tài sản cố định tập trung lớn nhất là đất đai, nhà xưởng nhưng chủ yếu dưới hình thức thuê do đó theo quy định của Luật đất đai năm 2003 thì chỉ được thế chấp cầm cố giá trị tài sản trên đất. Các tài sản trên đất của Doanh nghiệp nếu không là các máy móc nhà xưởng đã cũ thì cũng hình thành từ vốn vay ngân hàng đối với các tài sản mới đầu tư do vậy tài sản bảo đảm và vốn tự có tham gia vào phương án/dự án kinh doanh rất hạn chế. Đây luôn là một bài toán hóc búa đối với cả Ngân hàng và khách hàng.
Tiêu chí doanh nghiệp tự chủ tài chính, sử dụng một phần vốn vay chỉ chiếm 18,67%, vừa là doanh nghiệp nhà nước vừa là doanh nghiệp tư nhân, bởi theo Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân được thành lập dựa trên số vốn chủ doanh nghiệp có. Thông thường ở các địa phương, số lượng doanh nghiệp tư nhân thường không nhiều
* Tư cách, đạo đức của người vay
Tư cách đạo đức xét trên phương diện ý muốn hoàn trả khoản nợ vay. Trong nhiều trường hợp người vay có ý muốn chiếm đoạt vốn, không hoàn trả nợ vay mặc dù có khả năng trả nợ, điều này đã gây ra những rủi ro không nhỏ cho ngân hàng.