(1)Hạn chế của việc phát triển cho vay FDI của VCB Bắc Ninh - Về quy mô phát triển:
+ Quy mô phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường Bắc Ninh. So với nền khách hàng hơn 400 doanh nghiệp hiện đang có giao dịch tài khoản tại VCB Bắc Ninh nhưng tỷ lệ quan hệ tín dụng chỉ chiếm 20% cho thấy tiềm năng tăng trưởng quy mô cho vay đối với doanh nghiệp FDI còn rất lớn
+ Việc khai thác dịch vụ đối với những Khách hàng hiện tại của Chi nhánh cũng chưa được thực hiện triệt để, toàn diện.
- Về chất lượng phát triển:
+ Qua phân tích các số liệu và chất lượng tín dụng trên, có thể thấy chất lượng tín dụng đối với hoạt động cho vay FDI tại Bắc Ninh tương đối tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của DN FDI gia tăng và có dấu hiệu lừa đảo của Doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho hoạt động của Chi nhánh.
+ Chất lượng dịch vụ cho vay của VCB Bắc Ninh còn hạn chế chưa đáp ứng toàn diện được nhu cầu và tiến độ cho Khách hàng, ảnh hưởng phần nào đến mức độ hài lòng của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ cho vay tại VCB Bắc Ninh.
(2)Nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan:
Mặc dù Vietcombank đã cổ phần hóa tuy nhiên vẫn hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp nhà nước. Tác phong, thái độ làm việc của bộ phận các Phòng/ban tại
Trụ sở chính chưa thực sự tích cực gây khó khăn cho Chi nhánh trong việc trình các chính sách cấp tín dụng, chính sách giá và chưa hỗ trợ nhiều cho các Chi nhánh trong công tác khách hàng.
Chính sách giá của Vietcombank đang áp dụng đồng đều, chưa phân tách được đối tượng khách hàng FDI.
Hệ thống công nghệ thông tin không đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu Vietcombank, ảnh hưởng đến công tác điều hành của Ban lãnh đạo Vietcombank
Chính sách cho vay doanh nghiệp FDI của ngân hàng chưa thực sự hợp lý và thông thoáng, điều này dễ làm cho khách hàng giảm thiện chí đến với ngân hàng
Khả năng thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng về mỗi khoản vay còn gặp nhiều khó khăn, thông tin thu thập được còn hạn chế làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đánh giá về khoản vay của cán bộ tín dụng.
Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cũng như các sản phẩm, dịch vụ của VCB Bắc Ninh chưa được thực hiện một cách hiệu quả. VCB Bắc Ninh chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, tiếp cận thị trường trong khi đó, hiện nay có rất nhiều ngân hàng thương mại cũng như các công ty tài chính cá nhân đang rất chú trọng phát triển loại hình cho vay vốn này.
Quy trình cấp tín dụng:
Như đã phân tích ở phần thực trạng, quy trình cấp tín dụng của VCB đang gặp hạn chế rất lớn ở thời gian thẩm định, đặc biệt là trong quy trình 246. trong quy trình này, tồn tại 2 khâu chiếm phần lớn thời gian là:
Khâu rà soát rủi ro của Phòng PDTD - Trụ sở chính VCB. Thay vì rà soát lại báo cáo thẩm định của chi nhánh thì khâu này lại thực hiện thẩm định lại từ đầu hồ sơ cấp tín dụng. Trong khi cán bộ PDTD không nắm chắc thực tế khách hàng nên cần rất nhiều thời gian để trao đổi với cán bộ khách hàng chi nhánh.
Khâu Quyết định cho vay của Cấp thẩm quyền tại Trụ sở chính VCB (P.PDTD, Giám đốc QLRR, HĐTD Trung ương, HĐQT). Do số lượng khách hàng thuộc các thẩm quyền này tương đối lớn và tính chất phức tạp cao nên thời gian ra quyết định lâu và thường xuyên trong tình trạng quá tải.
Vietcombank chưa ban hành thời gian tái thẩm định của cấp rà soát cấp tín dụng tại Trụ sở chính. Vì vậy Chi nhánh khi làm việc với Khách hàng không đưa ra được thời hạn trả lời có cấp tín dụng được cho khách hàng hay không, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Vietcombank.
Bên cạnh đó, VCB cũng chưa có cơ chế phê duyệt đặc thù cho từng nhóm đối tượng khách hàng (như nhóm các khách hàng FDI, nhóm khách hàng có điểm CR cao, nhóm khách hàng mục tiêu…) mà đang áp dụng cơ chế chung cho mọi khách hàng. Do đó, thời gian phê duyệt bị kéo dài và các khách hàng lớn, khách hàng tốt của VCB cảm thấy chưa nhận được sự tin tưởng của ngân hàng.
Hệ thống công nghệ:
Hiện tại hệ thống công nghệ Core banking của Vietcombank đã bị quá tải bởi khối lượng thông tin khách hàng quá lớn, không đáp ứng được về tốc độ xử lý thông tin, không hỗ trợ nhiều trong công tác chiết xuất báo cáo phục vụ công tác tổng hợp, ra quyết định của Ban lãnh đạo.
Các dữ liệu báo cáo hiện nay không tự xuất được hết từ hệ thống thông tin Khách hàng mà một số báo cáo cán bộ tín dụng buộc phải làm thủ công, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cán bộ.
Vietcombank đang triển khai dự án cải tạo hệ thống core banking, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành và hệ thống hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của Vietcombank, góp phần nâng cao vị thế và tăng hiệu quả công việc cho cán bộ Vietcombank.
Khả năng cạnh tranh của sản phẩm cho vay:
Hiện tại Vietcombank đã có các chính sách lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp FDI: Gói lãi suất cho vay VND, USD ngắn hạn đối với doanh nghiệp FDI; gói lãi suất cho vay VND cố định ưu đãi vay trung hạn đối với FDI…. Tuy nhiên khi triển khai thực tế, các gói lãi suất trên chưa phân tách được đối tượng Khách hàng cần áp dụng: Khách hàng FDI trọng điểm, Khách hàng FDI tiềm năng, Khách hàng FDI thông thường… đều áp dụng chung một mức lãi suất như nhau. Trường hợp cần có chính sách giá đặc biệt cần áp dụng cho Khách hàng FDI đối tượng VIP, Chi nhánh phải trình Ban KHDN FDI và đợi phê duyệt của Tổng Giám đốc.
Vietcombank cũng như các ngân hàng nội địa khác gặp khó khăn trong việc cạnh tranh lãi suất vay USD đối với các Ngân hàng nước ngoài (Shinhanbank; HSBC… ). Nguyên nhân do Ngân hàng nước ngoài được hậu thuẫn bởi Ngân hàng mẹ có tiềm lực tài chính mạnh. Bên cạnh đó, Ngân hàng nước ngoài có khả năng huy động nguồn ngoại tệ mạnh để cho vay tại Việt Nam. Do vậy, có thể thấy các Ngân hàng nước ngoài có thế mạnh về nguồn vốn ngoại tệ. Đây là điều kiện để nhóm Ngân hàng này phát triển tín dụng ngoại tệ mà phần lớn là cung cấp tín dụng.
- Nguyên nhân khách quan:
Sự cạnh tranh từ các đối thủ: Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực hoạt động Ngân hàng, nhất là các Ngân hàng nước ngoài vốn có thế mạnh trong thu hút các doanh nghiệp FDI. Các ngân hàng đều nhận thấy tiềm năng lớn của khối doanh nghiệp FDI và đều hướng tới mục tiêu khai thác lợi ích tối đa từ nhóm khách hàng này do đó sức cạnh tranh ngày càng gay gắt, khó khăn hơn trong việc tiếp cận với khách hàng.
Các Ngân hàng gặp khó khăn khi thẩm định và ra quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp FDI do rủi ro về pháp lý, tính ổn định của các doanh nghiệp FDI.
Tỷ lệ tài sản bảo đảm đảm bảo cho khoản vay của một số doanh nghiệp FDI còn thấp
Chất lượng thông tin tín dụng chưa chính xác: Các khách hàng khi đề cập vay vốn tại Vietcombank Bắc Ninh, việc đầu tiên cán bộ tín dụng làm là tra hỏi thông tin CIC (Credit Information Center), tuy nhiên việc cập nhật thông tin không kịp thời hoặc không có thông tin vì những không tin này của Khách hàng liên quan đến Công ty mẹ nước bản địa, việc kiểm tra thông tin khó khăn.
CHƢƠNG 4
ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI Ở NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG
VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH
4.1. Định hƣớng, mục tiêu phát triển cho vay các doanh nghiệp FDI của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
Năm 2015 Ban lãnh đạo Vietcombank Bắc Ninh đã dành sự đầu tư về công suất, nguồn lực, chính sách … để tiếp cận mở rộng thị phần cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách hàng FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với chiến lược đầu tư đúng hướng, các doanh nghiệp FDI đã mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Chi nhánh Bắc Ninh, góp phần nâng cao vị thế của Chi nhánh trong hệ thống Vietcombank và các TCTD khác trên địa bàn.
Khả năng phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI: Bắc Ninh hiện có 998 dự án FDI đầu tư với tổng số vốn đầu tư 15,1 triệu USD (trong đó có nhiều tập đoàn nổi tiếng: Samsung, Samsung Display, Microsoft, LG…) đầu tư tại 10 Khu công nghiệp phân bố trên toàn tỉnh. Do vậy khả năng phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh có nhiều thuận lợi và tiềm năng để khai thác.
Trên cơ sở nhận định về tiềm năng khai thác đối tượng doanh nghiệp FDI của Bắc Ninh còn rất lớn, Chi nhánh Bắc Ninh chiếm thị phần còn khiêm tốn so với các TCTD khác trên cùng địa bàn, về chiến lược hoạt động Vietcombank Bắc Ninh tiếp tục định hướng doanh nghiệp FDI là mục tiêu chiến lược, là mũi nhọn trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2020-2025. Trong đó lấy nền tảng cơ bản là phát triển tín dụng ngân hàng để làm cơ sở phát triển các dịch vụ ngân hàng kèm theo bao gồm: thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, huy động tiền gửi…. và các dịch vụ ngân hàng bán lẻ (thanh toán lương cho người lao động, SMS banking, Mobile banking, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, tiết kiệm cá nhân, cho vay bán lẻ……), cụ thể:
Lấy tín dụng là cơ sở, nền tảng để phát triển các dịch vụ ngân hàng kèm theo bao gồm: thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, huy động tiền gửi…. và các dịch vụ ngân hàng bán lẻ (thanh toán lương cho người lao động, SMS banking, Mobile banking, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, tiết kiệm cá nhân, cho vay bán lẻ……). Mục tiêu hướng đến: tỷ lệ lãi thu từ cho vay/lãi thu từ dịch vụ là 60/40 trong cơ cấu lợi nhuận của Chi nhánh để đảm bảo tín bền vững, đa dạng nguồn lợi nhuận của Chi nhánh.
Định hướng với doanh nghiệp FDI: Tập trung phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI có chọn lựa, có chất lượng, là những đơn vị thuộc mạng lưới cung cấp là các vendor của các tập đoàn lớn, uy tín trên thế giới (Samsung, LG, Microsoft, ….) tại Bắc Ninh. DN FDI có lưu chuyển tiền tệ tốt, thị trường đầu ra ổn định, chất lượng sản phẩm tốt, tài sản bảo đảm có sự lựa chọn những máy móc thiết bị có tính thanh khoản làm cơ sở thẩm định, ra quyết định cho vay.
4.2. Một số giải pháp phát triển cho vay đối với các doanh nghiệp FDI của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh. Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh.
4.2.1. Về mặt cơ chế, chính sách
Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách, quy trình của Chi nhánh
Khắc phục những hạn chế của quy trình, chính sách tín dụng
Vietcombank Bắc Ninh cần tăng cường công tác kiểm soát nội bộ. Vietcombank cũng có bộ phận kiểm soát nội bộ đặt tại các chi nhánh và tại Hội sở chính để kiểm soát toàn bộ hoạt động của ngân hàng, trong đó có hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, số lượng nhân viên kiểm soát đặt tại chi nhánh hiện khá mỏng nên không thể kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận một cách hiệu quả.
Vietcombank Bắc Ninh cần hoàn thiện chính sách khách hàng
Thứ nhất, nâng cao chất lượng thông tin hai chiều Khách hàng – Ngân hàng Thứ hai, phân loại khách hàng và xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng đối với từng đối tượng khách hàng để có chính sách phù hợp với từng khách hàng cụ thể.
Vietcombank Bắc Ninh cần đẩy mạnh, tăng cường các chính sách chăm sóc khách hàng
Vietcombank Bắc Ninh cần tích cực tăng cường công tác quan hệ, chăm sóc khách hàng hơn nữa, coi đây là công tác giữ một vai trò rất quan trọng. Cần xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với bối cảnh hoạt động, đặc điểm của từng nhóm khách hàng nói chung và khách hàng là doanh nghiệp FDI nói riêng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng: quà tặng trong các ngày lễ tết, thiệp, hoa chúc mừng sinh nhật cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt, giao lưu khách hàng, thực hiện công tác lấy ý kiến đóng góp của khách hàng về mức độ hài lòng và giải quyết những vướng mắc cho khách hàng …
Hàng năm khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của khách hàng, cán bộ tín dụng sẽ định lượng mức lợi nhuận của khách hàng mang lại cho Vietcombank Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, cán bộ tín dụng sẽ đề xuất tỷ lệ chi phí chăm sóc, tăng cường quan hệ với khách hàng để trình Ban Giám đốc phê duyệt (dự kiến chi phí mời cơm, chi phí tặng quà, chi phí mời dự hội thảo… ).
Vietcombank Bắc Ninh cần tổ chức các buổi hội thảo (Hội thảo về kê khai thuế điện tử, Hội thảo về các văn bản, quy định đầu tư nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, Hội thảo về thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank….), giao lưu văn hóa dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp FDI để lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Vietcombank, hiểu rõ hơn về văn hóa của Việt Nam, của Bắc Ninh và tăng cường sự giao lưu giữa các doanh nghiệp FDI với nhau, tạo điều kiện mở rộng mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với ngân hàng.
Tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho khách hàng thông qua việc hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp FDI qua các diễn đàn, qua website riêng của Ngân hàng và bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tăng cường hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp về thủ tục vay vốn, lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án.
Hỗ trợ các doanh nghiệp FDI trong quá trình làm việc với các cơ quan sở, ban, ngành của tỉnh như: Ban quản lý khu công nghiệp, Sở kế hoạch và đầu tư, Thuế, Hải quan, kho bạc nhà nước.
Nhóm giải pháp liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Vietcombank Hoàn thiện và đa dạng hóa sản phẩm
Phát triển đa dạng hóa sản phẩm là xu hướng tất yếu trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Theo phân tích của các chuyên gia tài chính thế giới, với thị trường cạnh tranh hiện đại, một ngân hàng tốt không chỉ đơn thuần đưa ra những sản phẩm, dịch vụ để khách hàng lựa chọn, mà cần khẳng định “Bất cứ điều gì khách hàng cần, chúng tôi cũng có thể đáp ứng”. Mỗi sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng được đánh giá dựa trên mức độ tin tưởng, ủng hộ của khách hàng hàng. Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng là một yếu tố quan trọng mang tính quyết định thành công của sản phẩm.
Dưới áp lực cạnh tranh ngày càng cao, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến “đa dạng sản phẩm theo hướng quốc tế hóa” để khai thác thị trường bán lẻ, nhằm tiếp cận khách hàng và tạo được điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm của mình. chi nhánh cần có những biện pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm cho vay doanh nghiệp FDI, các hình thức cho vay doanh nghiệp FDI để thu hút thêm khách hàng, đồng thời liên kết chặt chẽ với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp FDI hiện hữu…nhằm hoàn thiện các sản phẩm cho vay doanh nghiệp FDI hiện có.
Phát triển sản phẩm cho vay có đảm bảo bằng hàng tồn kho, khắc phục hạn chế về tài sản bảo đảm của các doanh nghiệp FDI
Xét về mức độ thanh khoản, hàng tồn kho nhiều khi còn có khả năng thanh